展覽4.2
[紙鈔面額格式]
[如果有全球貨幣提示語,請包括以下提示語]
【除非正式授權代碼庫的存儲公司、紐約公司(DTC)的授權代表將本證書呈交給公司或其代理進行轉移、交換或付款登記,並且發出的任何證書都以CEDE & CO.的名義或DTC的授權代表要求的任何其他名稱登記(並且根據DTC的授權代表的要求,任何在此支付的款項均支付給CEDE & CO.或DTC的授權代表要求的其他實體),否則將本證書用於交易、抵押或其他方式將對本證書的註冊所有人CEDE & CO.構成侵權,因為他們在此有利害關係。】
[如為受限制安防資產,請展示以下內容]
[此安防和普通股票,如有的話,未根據1933年修訂的證券法案(以下簡稱“證券法”)注冊,可能不得按照以下句子之外的方式提供、出售、抵押或者轉讓。 通過註冊購買本憑證或者購買此中的受益權,購買者:
(1) 聲明 它和它所代表的賬戶均為“合格投資者”(根據證券法501條規定的含義),並且就每個賬戶行使唯一的投資決定權。
(2) 為了Complete Solaria, Inc. (以下簡稱“公司”) 的利益,同意不會出售、抵押或以其他方式轉讓此安防或其中任何有利權益,除非:
(A) TO 該公司或其任何附屬公司或其任何附屬公司或其任何子公司,或
(B) 根據證券法下生效的登記聲明進行
(C) 至符合證券法144A規定的合格機構買家,或
(D) 根據美國證券法第144條的規定或其他可用的豁免規定,不需要根據美國證券法的登記要求進行登記。
根據上述第(2)(D)款的規定,在進行任何轉讓登記之前,公司和受託人保留權利要求提供合理必要的證明文件或其他證據,以判斷所提議的轉讓是否符合證券法和適用州證券法。
[包括以下說明 如果有附屬注]
此安防未根據1933年修訂版證券法(”證券法”)註冊,因此不得在未遵守以下條款的情況下進行投資、出售、贖回或其他轉讓。獲得本證券或本證券之利益的人:為何Corcept Therapeutics股票今天飆升?此安防未根據1933年修訂版證券法(”證券法”)註冊,因此不得在未遵守以下條款的情況下進行投資、出售、贖回或其他轉讓。獲得本證券或本證券之利益的人:
(1) 表示本公司及其所代表的任何賬戶均為「合格投資者」(根據美國證券法規501條下的定義),並且對每個賬戶擁有獨立的投資裁量權。
(2) 同意為Complete Solaria, Inc. (以下簡稱"本公司")的利益,不會出售、抵押或以其他方式轉讓本證券或其任何權益,除非:公司同意為Complete Solaria, Inc. (以下簡稱"本公司")的利益,不會出售、抵押或以其他方式轉讓本證券或其任何權益,除非:
(A) 致該公司或其任何子公司;
(B) 根據且符合於證券法下有效的登記聲明的規定,在轉讓時生效
(C)通過《證券法》第144A條在合規下出售給合格的機構買家;或
(D) 根据证券法另外可利用的豁免规定,或在不受证券法注册要求约束的交易(包括如果有的话,根据证券法规定的144规则提供的豁免)。
根據上述第(D)款的規定進行任何轉讓,公司和受託人保留要求提交相關證明、法律意見或其他信息的權利,以便合理需要和可以依赖于確認該轉讓符合免登記要求或不受證券法規定的交易。對於是否可以免登記的任何豁免的可用性不做任何陳述。
A-2
完美太陽能公司。
7.00%可轉換到期2029年的優先票據
否。[_________] | [最初]1 $[_______________] |
CUSIP編號:[________] |
Complete Solaria, Inc.是依照特拉華州法律合法成立並有效存在的公司(以下簡稱「公司」,該術語包括本债券反面所指的任何繼任公司或其他實體),在此確認經合理代價後諾言支付給[CEDE & CO.]權益代理的$[_______]]的持有人,其金額連同所有其他未償還的票據(包括聯屬公司票據)的本金金額不得在任何時候超過$80,000,000,除非受信件允許,在Depository的規則和適用程序下,在2029年9月15日支付利息。2 [_______]3[_______]美元,該金額連同所有其他未清償票據(包括附屬公司票據)的本金總額,不得在2029年9月15日之前超過每次合計8000萬美元,除非根據契約允許,並按照存款機構的規則和適用程序支付利息如下。4 其金額連同所有其他未償還的票據(包括聯屬公司票據)的本金金額不得在任何時候超過$80,000,000,除非受信件允許,在Depository的規則和適用程序下,在2029年9月15日支付利息。5,其金額連同所有其他未償還的票據(包括聯屬公司票據)的本金金額不得在任何時候超過$80,000,000,除非受信件允許,在Depository的規則和適用程序下,在2029年9月15日支付利息。
本票應自2024年9月__起,按年利率7.00%計息,或按照已支付或預先提供息款的最新日期開始計算至2029年9月15日為止,但不包括下一個預定的息款支付日期。息款每半年一次於每年3月15日和9月15日之後支付,從2025年3月15日開始,給予那些在前一年3月1日和9月1日收盤後名下持有人的息款紀錄。根據前述契約書第4.06(d)和第6.03條款規定,將支付額外息款,任何文件中對於本票的利息的提及,如上文所述,若根據4.06(d)條款或6.03條款應支付額外息款,則其中亦應視為包含額外息款,在任何該文件內在任何條文中明確提及支付額外息款,不應被解釋為在那些未作此明確提及的條文中排除額外息款。
任何違約金額應按照票據所承受的利率計算利息,受適用法律的可執行性所限,從相關支付日起至違約金額由公司選擇根據信託契約第2.03(c)條支付的日期(不包括該日期)。
該公司應支付本票的本金和利息,只要該票是全球貨幣票據,在立即可得的資金到達存款人或其指定人的情況下,作為該票的註冊持有人。根據及受條款的規定,公司應在由公司指定的辦公地點或機構支付任何票據(不包括全球貨幣票據)的本金。公司最初指定受託人作為其付款代理人和票據註冊人,其公司信託辦事處作為美國本土的票據支付或轉讓及交換登記處。
参考這債券背面的其他規定,包括但不限於授予持有人將本債券換成現金、普通股或現金和普通股的組合的權利,在債券信託管理文件的條款和限制下生效。該等其他規定在此起全力同其他規定一樣生效。
本註釋以及任何在本註釋下產生的索賠、爭議或糾紛,應按照紐約州的法律解釋和管轄。
若本據及信託契約之間存在衝突,信託契約的條款將控制並統治。
此契約証明書上的驗證書由受託人或根據信託契約獲得授權的認證代理人手動簽名後,本註釋方能具有效力,並對任何目的產生法律約束力。
1 | 包含一個全球貨幣註釋。 |
2 | 包含一個全球貨幣註釋。 |
3 | 如果是實體筆記的話,請包含在內。 |
4 | 包含一個全球貨幣註釋。 |
5 | 如果是實體筆記的話,請包含在內。 |
[本頁意欲空白]
A-3
為了作為證據,公司已經將這份債券正式執行。
COMPLETE SOLARIA, INC. | ||
作者: | ||
名字: | ||
職稱: |
日期:
受託人驗證證書。
美國銀行信託公司,全國協會
作為受託人,證實這是所描述的其中一份備註
在該契約中提及的授權書中。
作者: | ||
授權簽署人 |
A-4
[便利貼的反轉形式]
完美太陽能公司。
7.00%到期日2029年可轉換資深票據
這張備忘錄是公司已經授權發行的備忘錄之一,被指定為其截至2029年到期的7.00%可換股債券(“本債券”註釋”,限於80,000,000美元的最高本金金額,最初包括[____]美元的聯屬債券,全部根據並根據2045年9月__日(“本債券”)的信託契約發行或將發行,在本債券及所有其附加的契約中,特別是信託契約中已經明確說明了對信託人,公司和債券持有人的權利,權利限制,義務,職責和豁免。額外的債券可能根據信託契約中指定的某些條件無限制地發行最高本金金額。本備忘錄中使用的大寫字母詞彙如未在本備忘錄中定義,則應有信託契約中設定的相應含義。抵押權契約公司和美國銀行信託公司國家協會作為受託人(“受託人”)之間于2024年9月__日簽署的信託契約及所有後來的附加信託契約的描述,特此參照對受託人,公司和債券持有人的權利,權利限制,義務,職責和特權的描述。信託附加的債券可能根據信託契約中指定的某些條件無限制地發行最大本金金額,本備忘錄中使用的大寫字母詞彙如未在本備忘錄中定義,則應有信託契約中設定的相應含義。
假如某些違約事件已發生並持續存在,不論是受託人或擁有至少所有應付票面金額25%的持有人,可能宣告所有票據的本金和利息到期並應支付,並應按照信託契約中所述的方式、效果和條件以及某些例外情況。
根據債券的條款和條件,公司將在特殊回購日按照特殊回購價格、基本變更回購日期按照基本變更回購價格、任何贖回日期按照贖回價格和到期日按照應有的情況,向交出債券給付款代理以領取債券支付的持有人支付所有款項和交付。公司將以當時的美國合法貨幣支付現金金額,用於支付公共和私人債務。
所有板塊內容中包含有所規定,如下列: 條款讓公司和受託人在某些情况下,在未得到票券持有人同意的情况下,以及在某些其他情况下,在當時未偿還的票券的總票面金額不少於票券持有人的過半數同意的情况下,進行附錄债券副證明書的執行,以修改附錄债券和票券條款的內容。另外,在附錄债券中還規定,除特定情况外,票券在當時未偿還的總票面金額的過半數持有人可以代表所有票券持有人放棄根据附錄债权和其后果的任何過去的違约或違约事件。
每位持有人有權在所規定的地點、相應的時間、按照所規定的價格及法定貨幣或普通股股份的情况下,收取(a)本票的本金(包括贖回價、特殊回購價和基本變更回購價,如適用)、(b)應計利息(如有)以及(c)本票轉換時應支付的對價。
A-5
票據以注冊形式發行,不附息,面額為1,000美元及其整數倍。在本票面所述的公司辦公室或機構,根據信託合同的規定,可以以其他授權面額的票據交換同等面額的票據,且無需支付任何服務費用,但如果公司或受托人要求,需要支付足夠的金額以支付因此而徵收的任何轉讓或類似稅費,原因是換發票據的持票人姓名與為該交換而放棄的舊票據的持票人姓名不同。
公司可選擇於2026年9月__或之後按照合同條款和條件,將票據償還。票據不設償債基金。
在公司提供APA終止通知並在特別回購期間內,持有人有權(如持有人選擇),要求公司以現金回購所有或部分(以$1,000的本金或整數倍數)在特別回購日期以特別回購價相等的價格回購這些票據。
發生基本變動(非豁免的基本變動)時,持有人有權選擇要求公司以現金方式贖回其所有的票據,或其中的任何一部分(面額為$1,000或其倍數),並在基本變動贖回日期以基本變動贖回價格贖回。
根據債券而言,持有人在到期日前一個工作日的業務結束前擁有權利,可以選擇將任何金額為1,000美元或其倍數的債券或部分債券轉換為現金、普通股股份或現金和普通股股份的組合,按照債券中指定的換股比率進行轉換,並根据債券提供的調整機制不時調整。
A-6
縮寫
當在本票正面刻下的銘文中使用到以下縮寫時,應按照相關法律或規定視為完整書寫:
十公司 | = | 作為共有租戶 |
非肖像移交最小行為 | = | 未成年人給贈法案 |
客戶 | = | 保管人 |
TEN ENT | = | 作為全套租戶 |
Jt TEN | = | 作為共同的倖存權共同租戶,而不是作為普通租戶 |
此外,可能還會使用其他縮寫,雖然不在上述列表中。 |
A-7
日程表A6
债券交换计划
完美太陽能公司。
7.00%可轉換優先票據到期 2029年
此全球貨幣的初始本金金額為_______美元($[________])。以下是此全球貨幣所進行的增減操作:
交易所日期 | 金額 減少 本金金額 此全球貨幣債券金額 | 金額 增加 本金金額 此全球貨幣債券金額 | 本金金額 此全球貨幣債券金額 以下這樣 減少或增加 | 簽名 經授權 簽署者之一 受託人或保管人 | ||||||||||||||
6 | 包含一個全球貨幣註釋。 |
A-8
附件 1
[轉換通知表格]
致: | 美國銀行信托公司,國家協會 |
633 West 5th Street, 24樓 | |
洛杉磯,加州90071 | |
注意:b. Scarbrough(Complete Solaria) |
本票的下方經簽署的持票人在此行使將此票或其部分(即1,000美元本金或其整數倍)轉換為現金、普通股或現金和普通股的組合的選擇權,並根據本票所指的信託契約的條款以適用的方式指示支付現金、發行和交付任何應襄遞和任何未轉換本票的本金金額的劵以及景領之名下的持票人,除非已下方指示了不同的名稱。如果未轉換的普通股或本票的任何部分將以除下方的簽署人以外的人名下發行,則簽署人將按照信託契約的第14.02(d)條和第14.02(e)條的規定支付所有文件、印花稅或類似發行或轉讓稅(如有)。根據與本票同行的利息需支付簽署人的任何金額。在本票中使用但未定義的大寫字母詞彙應具有與信託契約所賦予的詞義。
日期: | ||
签名(签名) |
簽名擔保 |
簽名必須由符合條件的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會以及信用合作社)保證,並且這些機構必須是根據證券交易委員會規則17Ad-15的核准簽名保證獎章計劃的成員,如果要發行普通股股份或交付票據,則需交由登記持有人以外的其他人以及以其名義持有者。
如果要發行註冊股份,請填寫,如果要發送註釋,請填寫,而不是給予和在註冊持有人的名字中:
(名稱) | |
(街道地址) | |
(城市、州和郵遞區號) | |
請填寫姓名和地址 |
需要兌換的本金金額(如果小於全部):$______,000 | |
請注意:本持有人的簽名必須與票面上的名字完全一致,不能有任何修改、擴大或變動。 | |
社會安全號碼或其他納稅人 | |
身份證號碼 |
A-9
附件 2
[特別回購通知方式]
致: | 美國銀行信托公司,國家協會 |
633 西5 街, 24 層 | |
洛杉磯, CA 90071 | |
注意: b. Scarbrough (Complete Solaria) |
特此通知,本債券之登記所有人謹此確認已收到Complete Solaria, Inc.(下稱“公司”)發出之APA終止通知,履行特別回購期限及指定特別回購日期,並請求並指示公司按照本債券所述之託管合同第15.01條款支付本債券所涉特別回購價格。未在此處定義但在託管合同中具有特定意義的大寫術語擬依該等術語所附帶的含義使用。權益代理特此通知,本債券之登記所有人謹此確認已收到Complete Solaria, Inc.(下稱“公司”)發出之APA終止通知,履行特別回購期限及指定特別回購日期,並請求並指示公司按照本債券所述之託管合同第15.01條款支付本債券所涉特別回購價格。未在此處定義但在託管合同中具有特定含義的大寫術語擬依該等術語所附帶的含義使用。
對於實體票據,要回購的票據的證書編號如下所示:
日期: | |||
签名(签名) | |||
社會安全或其他納稅人識別號碼 | |||
應償還的本金金額(如不足全數):$________,000 | |||
請注意:本持有人的簽名必須與票面上的名字完全一致,不能有任何修改、擴大或變動。 |
A-10
附件 3
[基本變更回購通知形式]
致: | 美國銀行信托公司,國家協會 |
633 West 5th Street, 24樓 | |
洛杉磯,加州90071 | |
注意:b. Scarbrough(Complete Solaria) |
本票之規定登記持有人在此確認已收到Complete Solaria, Inc.(以下簡稱“發行人”)發出的有關公司的基本變革已發生的通知,并指定了基本變革收購日期,並請求和指示發行人根據本票所提及的信託文件第15.02條的規定支付給本票之註冊持有人(1)本票的全部本金金額或以下已指定的部分本金金額(即$1,000本金金額或其整數倍數),以及(2)如果基本變革收購日期不在正式記錄日期之後的期間且在對應之利息支付日期之前,應計及未支付的利息(如果有)截至該基本變革收購日期之前。未在此處定義的大寫詞語應按照信託文件中所賦予的含義解釋。權益代理在此之下簽署本票的註冊持有人確認已收到Complete Solaria, Inc.(以下簡稱“發行人”)發出的關於公司發生根本性變動的通知,具體指定了根本性變動收購日期,并要求並指示發行人按照本票中所引用的信託合同第15.02條的規定支付本票的註冊持有人以下項目的款項:(1)本票的全部本金金額,或以下已指定的部分本金金額(即$1,000本金金額或其整數倍數),以及(2)如果該根本性變動的收購日期不在正式記錄日期后且在相對應的利息支付日期前,應計和未付的利息(如有)。在此但未定義的大寫詞應依照信託合同中的所指定含義解釋。
對於實體票據,要回購的票據的證書編號如下所示:
日期: | |||
签名(签名) | |||
社會安全或其他納稅人識別號碼 | |||
應償還的本金金額(如不足全數):$________,000 | |||
請注意:本持有人的簽名必須與票面上的名字完全一致,不能有任何修改、擴大或變動。 |
A-11
[作業和轉讓的形式]
鑑於所得對價__________________________,特此出售、譲讓及轉讓本公司付款票據,並特此不可撤銷地任命___________________為該公司票據的委托代理人,在該公司的帳冊上辦理轉讓,並具備完全的替代權。
就該【文件內】的任何轉讓,簽署人確認該文件正在被轉讓:
☐ | 為了完成Solaria, Inc.或其子公司;或 |
☐ | 根據已生效或已根據1933年修訂的證券法制定的登記聲明;或 |
☐ | 根據並符合1933年修訂後的《證券法》第144A條規定;或 |
☐ | 根據1933年修訂後的《證券法》第144條,或者根據《證券法》第144條之外的其他可用免除登記要求的規定。 |
[簽署人確認上述轉讓未向軸承附帶或被要求附帶子公司限制性說明標誌的借據持有人進行。]7
[本人確認上述的轉讓符合聯營限制說明印記所規定的限制。]8
日期: | |
签名(签名) | |
簽名擔保 |
簽名必須由具有合格的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用合作社)提供保證,並且必須是根據《證券交易委員會規則17Ad-15》的批准的簽名保證獎章計劃的成員組織發出,如果要交付筆記,除非交付對象是註冊持有人並以其名義交付。
注意:作業上的簽名必須與票面上的名字完全一致,不能有任何改動、擴大或變更。
7 | 在轉讓帶有限制性備註標記的備註的情況下 |
8 | 在轉讓附有子公司限制條款的借據的情況下 |
[指定董事觀察員協議書簽署頁]
A-12