EX-99.3 5 ex99-3.htm

 

附件99.3

 

安防-半導體 和質押協議

 

安防-半導體 並質押協議,日期爲2024年9月10日(以下稱“協議”),由特拉華州FOXO科技公司製作,辦公地點位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市華盛頓大道729號600套房(以下稱“委託人”),有利於債券持有人(如下文定義)。

 

見證:

 

鑑於,佛羅里達州的Rennova Community Health, Inc.(以下簡稱「公司」)是出讓方,特此與特拉華州的Rennova Health, Inc.(以下簡稱「Rennova」)共同締結了一份證券交換協議,該協議於2024年6月10日起生效,並於2024年9月10日進行了修訂(以下簡稱「協議」)。根據該協議,公司將被要求發行,並Rennova將接受,根據協議發行的「Note」(如根據其條款可能會被修改、補充、延長、更新、重述或替換的Note)。Rennova交易協議 「本票據」);

 

鑑於,出讓人將針對公司根據交易所協議、票據和其他交易文件(根據交易所協議定義)的義務,簽署並交付擔保(“擔保”),以造福票據持有人。 擔保鑑於,出讓人將針對公司根據交易所協議、票據和其他交易文件(根據交易所協議定義)的義務,簽署並交付擔保(“擔保”),以造福票據持有人。

 

鑑於,諾納的接受根據交換協議發行的票據之前,是一個條件,即授予者應該已經簽署並交付給票據持有人這份協議,以授予票據持有人在抵押品(如下所定義)上享有有效、可強制實施且完善的安全利益,以保證公司在交易文件和保證的履行責任,如適用。

 

鑑於,出讓人確定執行、簽署和履行本協議對於出讓人是直接受益且符合最佳利益。

 

現在,鑑於上述條件和協議,併爲了促使Rennova履行交易所協議,抵押人與債權人達成以下協議:

 

第一部分。定義.

 

(a) 特此引述《交易協議》和《票據》以闡明其條款。本協議中使用的所有術語,如在《交易協議》、《票據》或《法典》(下文所定義)中定義,並且在本協議中未單獨定義的,應與其中所規定的含義相同; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 即使《法典》在此日期被更改或修改,使用本協議中定義的術語將繼續具有相同的含義,除非票據持有人另有決定。

 

1

 

 

(b)下列名詞在該法典中有相應的定義:“賬戶”,“賬戶債理人”,“現金收益”,“所有權證書”,“動產票據”,“商業侵權索賠”,“商品賬戶”,“商品合同”,“存款賬戶”,“文件”,“電子動產票據”,“設備”,“建築物固定設備”,“無形資產”,“商品”,“票據”,“存貨”,“投資物業”,“信用證據權利”,“支付無形資產”,“收益”,“本票”,“安防”,“記錄”,“安防賬戶”,“軟體”和“支持性義務”。

 

(c) 根據本協議的使用,以下術語在下文中具有各自的含義,這些含義同樣適用於這些術語的單數和複數形式:

 

「關聯公司」 任何人士指的是任何直接或間接控制、受其控制或與其共同控制的其他人士,以及任何該等人士的高級管理人員或董事。如果某個人士擁有直接或間接持有普通股的表決權,其所持股票的比例超過10%(基於完全攤薄後的計算),並且有權直接或間接影響該等人士的經營管理和決策,無論通過合同還是其他方式,那麼該人士將被認爲是「受其控制」的。

 

「破產法典」 表示美國法典第11章第11節,即11 U.S.C §§ 101等(或其他適用的破產、債務不履行或類似法律)。

 

「工作日」 表示除星期六、星期日或纽约市法律规定的其他商业银行停业的日子之外的任何日子。

 

“股本 股份” 代表(i)就公司而言,任何和所有股份、權益、參與或其他等值(不論如何指定,且不論是否具投票權)的公司股票(包括但不限於任何認股權證、期權、權利或其他證券,可行使或轉換成公司股權或證券的)。

 

「關閉日期」 表示公司根據交易協議的條款初始發行債券的日期。

 

“代碼” 指佛羅里達州時常有效的統一商法典第8條或第9條;但若任何抵押品上的任何擔保權的完備性,其完備或非完備的效果或優先順位受到不同於佛羅里達州的司法管轄範圍內時常有效的統一商法典支配的,對於此完備性、完備性或非完備性的效果或優先順位,「代碼」指的是該其他司法管轄範圍內時常有效的統一商法典,對於此處的條文關於此完備性、完備性或非完備性的效果或優先順位。

 

「抵押品」 應按照第63條款的定義理解 。每個認購單位應支付的購買價格應等於每個企業單位在 第2(a)章 中的價格。本協議第

 

“公司” 应具有前文所述的含义。

 

「違約事件」 指(a)在本協議中,抵押人未履行或遵守約定的任何條款、契約或協議; (b)在本協議中由抵押人作出或視爲作出的任何陳述或保證,在作出或視爲作出時,在任何實質性方面證明是不正確的;或(c)在票據第3(a)節中所定義的任何違約事件。

 

2

 

 

「交易所協議」 應具有本說明中載明的含義。

 

「GAAP」 表示美國普遍接受的會計準則,並持續適用。

 

“政府當局” 指任何國家或政府,任何聯邦,州,城市,鎮,市政當局,縣,地方,外國或其他政治 部門,以及行使執行,立法,司法,稅務,監管或行政權力或職能的任何部門,委員會,委員會,機構,機構或其他實體。

 

「擔保人」 應當具有本聲明所規定的含義。

 

擔保“在此處具有前文所述義項。

 

「破產訴訟」指根據《破產法典》或其他破產或破產法律的任何規定,或爲了債權人的利益而進行的抵債安排、正式或非正式的停止償付、債權人的普遍延長,或尋求重組、安排或其他類似救濟的程序。 「Insolvency Proceeding」的意思是任何在《破產法典》或其他破產或破產法律的任何規定下由任何人發起或反對的程序,債權人的益處,給債權人債權安排、正式或非正式的延期償付、債權人的債權、安排或其他類似救濟的程序。

 

「留置」 表示對任何財產或資產上的任何抵押、留置權、質押、擔保、安全-半導體權益、不利要求或其他擔保。

 

「注意事項」 須具有本文所述所述的含義。

 

「Noteholders」在任何時候,指的是在該時刻持有債券的持有人。

 

「義務」 應按照第63條款的定義理解 第3章。資格.本協議第

 

「全額支付」 「全部支付」 表示無可辯駁地全額用現金支付所有債務。

 

「完美 要求」 「完美要求」 應按照第63條款的定義理解 第4(j)節 本協議的「完美 要求」

 

「Person」指個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、合資企業或其他企業、實體或政府機構。

 

「承諾實體」 指公司。

 

3

 

 

「质押股权」指的是抵押人对所有目前或将来所持有的证券和股本享有的权利、所有权和利益,不论其类别或名称,并包括所有替代品和替换品、所有相关的权利、所有代表证券和/或股本的证书、有关上述证券和/或股本的权利、期权、份额增值权和其他权利,无论合同上或其他方面。还包括有权收取股息、收入、利润、盈余、或其他以现金或其他方式作为收入或清算分配的赔偿,以及不时收取、可收取或以其他方式分配的现金、工具和其他财产,以代替前述任何或所有的内容。 「质押股权」指的是抵押人对所有目前或将来所持有的证券和股本享有的权利、所有权和利益,不论其类别或名称,并包括所有替代品和替换品、所有相关的权利、所有代表证券和/或股本的证书、有关上述证券和/或股本的权利、期权、份额增值权和其他权利,无论合同上或其他方面。还包括有权收取股息、收入、利润、盈余、或其他以现金或其他方式作为收入或清算分配的赔偿,以及不时收取、可收取或以其他方式分配的现金、工具和其他财产,以代替前述任何或所有的内容。

 

「子公司」 在此文中,「所有板塊」指的是授權人直接或間接擁有該人的流通股票或持有該人的股權或類似權益(i)或控制或經營該人的業務、運營或管理其一部分。(ii)以及所有這些內容,合稱「所有板塊。」 「子公司。」

 

第2節利益抵押。.

 

(a) 作爲對所有義務的到期和準時支付和履行的抵押安全措施,授予方特此將以下所有(統稱爲「抵押品」)質押和轉讓給債券持有人,並向債券持有人授予持續的安防-半導體權益。 「抵押品」):

 

(i)所有工具(包括但不限於每一證券證明);

 

(ii) 所有投資物業(而且,不論是否按照規範分類爲投資物業,所有質押股權);

 

(iii) 所有支持性義務;和

 

(iv) 所有收益,包括所有現金收益和非現金收益,以及所有上述擔保財產的產品;

 

在任何情況下,不管出於何種原因(無論是所有權、安全利益、索賠還是其他),任何授予者在其中的利益出現

 

(b) 此外,爲保證及時、完整支付、履行和遵守義務,並以誘使Rennova 如上所述,出質人特此授予持有票據的債權人一項抵消權,對出質人在債權人名下持有的財產進行抵消,該財產包括上述描述的財產。 。每個認購單位應支付的購買價格應等於每個企業單位在 第2(a)章 中的價格。 即使是現在或將來由債權人持有,保管或轉交的財產,也可用於任何目的,包括保管、收款或質押,以滿足出質人的帳戶需求或由出質人享有任何權利或權力;前提是在發生違約事件並繼續進行之後,方可行使此項權利。

 

4

 

 

本公司與承銷商之間的契約和協議:安防-半導體的要求。在這裏所創建的對押品的安全利益構成對所有以下義務的持續的擔保,無論是直接的還是間接的,無論是絕對的還是有條件的,無論現在存續還是今後發生(統稱爲“義務”):

 

(a) (i) 公司應按時支付其根據交易協議、本協議、票據和其他交易文件全部應付款項。而且,(ii) 擔保人應按時支付其根據擔保協議的全部義務,包括但不限於:(A)票據的全部本金、利息、補足和其他金額(包括任何發起債務人的任何破產程序後產生的利息,無論此類利息是否可執行或在此類破產程序中是否可以允許支付),以及(B)根據本協議或任何交易文件應付的所有費用、利息、溢價、罰金、合同訴訟事由、成本、佣金、費用補償、賠償和其他全部金額。

 

(b) 作爲轉讓人,需隨時履行並遵守其在任何交易文件方面的所有其他義務,包括但不限於履行對債券持有人在債券條款下的任何轉換、交換或贖回權利。

 

第4節 陳述與保證。出讓人代表並保證如下:

 

(a) 要約收購書中的附表I中所列示的公式。 本文件提供了(i)抵押人的準確法定名稱,以及(ii)抵押人的註冊、組織或形成的州,並且抵押人在該州的組織標識號碼。 要約收購書中的附表I中所列示的公式。 與抵押人有關的本文件所提供的信息在各個方面均爲真實準確。抵押人以前從未更改過其名稱(或以任何其他名稱運營),組織或形成的管轄區或組織標識號,除非在本文件附表I中另有披露。 要約收購書中的附表I中所列示的公式。 本文件未披露除本文件附表I中所披露的之外,抵押人以前更改其名稱(或在任何其他名稱下運營),組織的管轄權或組織標識號碼。

 

(b) 在此之前,授予者沒有任何未决或知情的書面通知對其造成威脅,涉及任何政府機構或仲裁員,或任何政府機構或仲裁員發布的命令,判決或獎項,可能對授予者的授許,或在抵押品中所聲稱創建的安全權利的完善,或債券持有人在此有權利或救濟的行使產生不利影響。

 

(c) 授予人是且將始終是擔保人在此處抵押的抵押品的唯一和獨有所有者,享有無任何留置權,除了在上面存在允許的留置權(如註解所定義)之外。沒有任何有效的財務聲明或其他類似的文件覆蓋所有或任何一部分抵押品,登記或歸檔在任何文件或備案處。

 

(d) 債券持有人依本協議行使其權利和救濟不會違反任何法律或任何合同限制,該限制對出讓人或其任何財產具有約束力或否則影響,也不會導致或需要對其任何財產設定任何留置權。

 

5

 

 

(e) 爲了在抵押品中建立所謂的擔保利益,Grantor 不需要任何政府機關的授權,批准或其他行動,不需要通知也不需要向任何政府機關提交任何申請;對於 Noteholders 在此行使其權利和救濟措施,不需要任何政府機關的授權、批准或者其他行動,除了 (A) 根據適用司法管轄區的法典的規定,需要提交的融資報告描述在 [這裏] 中的,以及 (B) 關於作爲有價證券或工具構成的投資財產,需要將這些物品以適合轉讓的形式交付給 Noteholders 或由其代表持有,並附有已經簽署的轉讓或空白轉讓或債權轉讓證,所有這些都需要符合 Noteholders 的要求 (子款 (A) 到 (B) 分別爲 「Perfection Requirement」) 附表四 見附件。 (B) 關於作爲有價證券或工具構成的投資財產,這些物品需要以適合轉讓的形式交付給 Noteholders 或由其代表持有,並附有已經簽署的轉讓或空白轉讓或債權轉讓證,所有這些都需要符合 Noteholders 的要求。Perfection Requirement(m) 公司的企業架構描述以及各個子公司和聯營公司之間的合同(各自爲「」,共同爲「」),如最新招股說明書和說明書所述,在所有重要方面均是真實準確的,沒有遺漏任何重大事實,該描述會產生誤導。沒有其他重要的協議、合同或其他文檔與公司及其子公司和關聯實體整個運營相關的,它們之前不曾披露或提供給承銷商並披露於最新招股說明書和說明書中。Perfection Requirements”).

 

(f) 本協定為Noteholders在擔保債務方面在擔保品上創立一個合法、有效且可執行的擔保權益。履行完善要求將使得該擔保權益在擔保品上得到完善。該擔保權益(或在日期以後各Grantor獲得權益的擔保品的情況下,將)只適用於被允許的留置權和完善要求,在擔保品上為首位優先、有效、可執行且完善的擔保權益。已經適時地進行了所有記錄和提交以及確保和保護該擔保權益的其他行動(在日期以後各Grantor獲得權益的擔保品的情況下,將)除了Noteholders在此日期後持有所有文件並且構成擔保品以及其他行動、提交和記錄如上所述,包括完善要求。

 

(g) 所有已質押的股權目前全部由出讓人所擁有,如其在本文件中所述。 日程表第三條,目前由所列明的證書所代表。 附表III (如適用)。截至本文件日期,除交易文件規定和許可的方式外,不存在任何有關已質押股權的期權、認購權、認購等權利或承諾。出讓人是已質押股權的唯一名義持有人和唯一實益擁有人。本已質押股權未違反任何可能適用於該股權發行或轉讓的證券登記、證券披露或類似的任何司法管轄區的法律。所質押股權佔適用質押實體已發行和尚未註銷的股份的100%或其他百分比,如附表III所述。 附表III 中性應公司適用質押實體已發行和未註銷股本的全部股份。

 

(h) 出讓人(i) 是一家依其所在之法律合法組織且有效存續之公司,(ii) 具有進行其目前業務以及預計進行之業務,並能簽署並交付本協議書及出讓人參與之所有其他交易文件以及依本協議書及該等其他交易文件進行交易之一切法人權力與資格,並能根據本協議書及該等其他交易文件處理業務,(iii) 符合在其擁有或租用之財產性質或業務交易使其必須具備資格之各個司法管轄區的業務條件,除非不具備此資格不會造成實質不良影響。

 

(i) 本協議及其他交易文件的執行、交付與履行(i) 已獲得必要的公司行動授權,(ii) 不會違反其章程或公司章程、或任何適用法律或對其或其資產有約束力的合同限制,(iii) 不會導致或要求在其資產或財產上產生任何留置權(除非根據任何交易文件)和(iv) 不會導致任何重大許可證、執照、授權或批准的預設、不遵守、暫停、撤銷、損損、沒收或不續展,該等預設、不遵守、暫停、撤銷、損損或沒收可能適用於其業務、資產或財產中的任何事項。

 

6

 

 

(j) 本協議及其作爲一方的其他交易文件,在交付時,將成爲抵押人的合法、有效和有約束力的義務,並根據其條款對其進行執行,除非適用破產、無力清償債務、重組、停止支付、欺詐轉讓、連帶保證或其他類似法律和公平原則的限制(無論在平等或法律上尋求執行與否)。

 

(k) 本協議生效並無未履行或未獲得豁免的前提條件。

 

第五節 5。 就抵押品而言的契约只要任何债务仍然未清偿,除非持有票据的人书面同意:

 

(a) 進一步保證出讓人應自費並隨時隨地迅速執行並提供所有進一步的憑證和文件,並採取一切有助於合理要求有套现需求的訂單保有者以在以下情況下完善和保護訂單保有人的權益:(i)完善和保護訂單保有人在此訂立的債權;(ii)使訂單保有人能夠依照此協議在條件滿足時行使和執行他們在擔保品方面的權利和救濟;或(iii)以其他方式達到本協議的目的。

 

(b) 轉讓和其他留置權.

 

(i) 除非其他交易文件另有明確允許,出讓人不得直接或間接地出售、出租、許可、轉讓、拆分、關閉、轉移或以其他方式處置任何抵押物,無論是一次性交易還是系列相關交易。

 

(ii) 出讓人不會在抵押品上創建、允許存在或授予任何除被允許的留置權之外的留置權。

 

第6節。有關抵押品的附加規定.

 

(a) 在發生違約事件時,質押人特此不可撤銷地任命持票人為其代理人和代理,並擁有完全權限,代表質押人或以其他方式,由持票人自行決定的時候,採取任何行動並執行任何持票人認為必要或適宜的行動來實現本協議的目的,包括但不限於(i) 要求、收取、起訴、追回、賣出、收取並給付與任何擔保品有關的到期款項或將來到期款項的款項以及為相關款項提供擔保書和收據,(ii) 收取、背書、並收取與前述第(i)條有關的任何匯票或其他文件、文件和動產票據,(iii) 提出任何索賠或採取任何行動或發起任何程序,持票人認為對於任何擔保品的收取是必要或理想的,或以其他方式強制持票人就任何擔保品的權利,及(iv) 簽署賦與書、許可證和其他文件以強制持票人就任何擔保品的權利。此權力已與利益結合,並在償清所有人的全部義務之前不可撤銷。

 

7

 

 

(b) 如果出讓人未能履行本協議中的任何協議或義務,票據持有人可以代表出讓人或票據持有人執行或使履行該等協議或義務,並由出讓人根據本處支付票據持有人因此而發生的費用。 第8節。其他股票獎勵。 此外,這些費用將由抵押品提供擔保。

 

(c) 根據此處提供的權限,債券持有人僅僅是爲了保護他們在抵押品中的利益,並不強迫他們行使這些權限。除了對其持有的任何抵押品的安全保管和根據本協議實際收到的款項進行覈算外,債券持有人對任何抵押品或採取相應措施以保護其對先前簽約方或其他與任何抵押品相關的權益並無義務。

 

(d) 只要沒有發生且持續着任何違約事件,直至向出讓人發出書面通知爲止:

 

(i) 出讓方有權隨時就質押股權或其任何部分投票和給予同意,除非與本協議、交易所協議或任何其他交易文件的規定不一致; 但是,該機構仍應盡合理最大努力提交任何該已借用款項的交換要約,且任何未按照本第1條中規定提交的已借用款項將按比例減少其已發行股票的數量。儘管有前述規定,如果請求任何支持方,要求在本協議之後、限制承諾提交的《機密發售備忘錄》發生變更,即修訂影響承諾提交方利益的,您同意讓該支持方撤回依據本協議提交的舊款,並將其提交按照本協議提交的舊款。 但不得進行任何投票、給予同意或採取行動,使債券持有人在質押股權方面的地位或利益受損,或授權、實施或同意:

 

(A) 抵押實體的解散或清算,全部或部分解散或清算。

 

(B) Pledged Entity與任何其他人合併或合併;

 

(C) 承諾實體的所有或幾乎所有資產的出售、處置或負債轉讓,但不包括優先債券持有人的留置權;

 

(D) Pledged Entity的授權股本數目、指定股本數目或者授權股本數目的任何變更,或者其股票的額外發行;

 

(E) 有關质押实体的股票的投票权的改变。

 

(ii) 授予人有權隨時收取並獲得對所質押股權支付的現金分紅和利息,前提是未違反交易所協議,但不包括任何:(A) 有關任何質押股權的非現金分紅和利息支付或應支付的支付,以及收到、應收或以其他方式分發的憑證和其他財產,或因任何質押股權而收到、應收或以其他方式分發的憑證和其他財產; (B) 與質押實體的部分或全部清算或解散有關 的任何質押股權支付或應支付的現金分紅和其他分配,或與質押實體的資本減少、資本剩餘額或已實收資本有關的; 以及 (C) 在任何質押股權的本金之作、贖回或兌換的現金支付、應支付或以其他方式分發; 但在實際支付前,所有此類分配的權利仍然受本協議設立的留置權約束; 並

 

8

 

 

(iii) 所有分紅和利息(除依照 上述(i)款項規定可以支付給委託人的現金分紅和利息除外)以及任何關於抵押股權的其他分配,無論何時支付或進行,都應交付給票據持有人用作抵押股權,如果由委託人收到,則應作爲受益於票據持有人的信託收取,與委託人的其他財產或資金分開,並立即作爲抵押股權交付給票據持有人,以與所收到的形式相同(附有必要的背書)。

 

第7節違約事件發生後的補救措施;款項使用規定如果發生並持續任何違約事件,視適用的補救期:

 

(a) 除了其他通过本合同、任何其他交易文件或其他方式提供给债券持有人的权利和救济措施之外,债券持有人在抵押品方面还可以行使根据《法典》规定的债权人在违约情况下的所有权利和救济措施(无论《法典》是否适用于相关的抵押品),而且还可以(i)对抵押品行使绝对控制权,包括但不限于将抵押品转入债券持有人的名下或其提名人的名下(在此之前债券持有人未曾这样做),并随后收取所有款项支付,并给予相关的所有同意、豁免和批准,并以如同他们完全拥有该抵押品的所有人的身份(ii)无需提前通知(除非如下指定)和无需为出售准备或处理抵押品的义务,(A)按照适用法律规定,在债券持有人的办公室或其他地方,以现金、信贷或未来交付等任意价格、以一个或多个包裹方式进行公开或私下出售抵押品或其中任何部分,其价格或价格以及其他任何条件都由债券持有人视商业合理性而定和/或(B)根据债券持有人视为商业合理的条款,出租、许可或处置抵押品或其中任何部分。出质人同意,无论根据法律是否需要对抵押品的出售或其他处置提前通知出质人,出质人应得到至少十(10)天的合理通知,以公开出售时间和地点或任何私下出售或其他处置抵押品的时间为基准。无论有无出售通知,债券持有人均无义务对抵押品进行任何销售或其他处置。债券持有人可以随时通过公告来推迟公开或私下出售的时间和地点,该出售也可以在被推迟的时间和地点上进行,无需进一步通知。出质人此处放弃任何因抵押品的私下出售价低于公开出售能够获得的价格或低于债务的总额而导致的任何债券持有人的索赔,即使债券持有人接受第一个报价并未将该抵押品向多个受让人提供,出质人也放弃了要求对出售(公开或私下)的所有或任何部分进行复排的所有权利。出质人此处承认:(i)债券持有人对抵押品的任何此类出售均不附带任何保证,(ii)债券持有人可能明确否认任何所有权、占有、安宁享有或类似的保证,并且(iii)上述第(i)和(ii)项行动不会对任何此类抵押品出售的商业合理性产生负面影响。

 

9

 

 

(b) 所有持有抵押品的債券持有人所持有的現金,以及債券持有人所收到的與抵押品的出售、處置、徵收或其他實現行動有關的現金收益,應按照以下方式使用: 首先支付應付給債券持有人的任何費用、擔保債券或費用補償(包括描述於 ,包括其中設定的受益擁有限制。 本證券的調整條款 第二根據比例分配來支付應付給債券持有人的任何費用、擔保債券或費用補償; 第三方根據欠款人的比例,支付應付給持有人的票據利息; 第四根據持有人的比例,支付或結清票據的本金,無論是否到期; 第五,支付給借款人或其他合法有權接收或由借款人指示的人。根據持有人的選擇,按順序和方式支付或結清其他義務,無論是否到期。在支付完所有義務的全部款項後,持有人持有的現金或現金收益的盈餘應支付給合法有權接收該款項的任何人,或由具有管轄權的法院指示支付。

 

(c) 如果出售、處置、收取或實現的所有款項不足以支付所有便士持有人依法享有的款項,則出讓人應負責支付該不足部分,以及相應的利息,利息按照票據規定的最高利率計算,逾期本金利息或適用法律的其他利率,加上收款成本以及律師費、費用、開支和其他費用。

 

(d) 在適用法律要求持有人以商業上合理的方式行使救濟措施的程度上,抵押人承認並同意持有人商業上合理地選擇:(i)不支付被認爲是持有人所需的重大費用,以準備處置抵押品或以其他方式將原材料或作業中未完成的產品轉變爲成品或其他成品用於處置,(ii)不獲得第三方同意以訪問將被處理的抵押品或獲得或,如果其他法律不要求,則不獲得政府或第三方同意以收回或處置將被收回或處置的抵押品,(iii)不行使對其他擔保人負有的抵押品的收回救濟權或移除對抵押品的留置權或任何不利要求,(iv)直接或通過使用收回代理或其他催收專家對其他擔保人負有的抵押品行使收回救濟權,(v)通過廣告在普通媒體或廣告刊物上公開出售抵押品,無論抵押品是否具有專門性質,(vi)聯繫其他與抵押人不同的企業或個人,以了解對全部或部分抵押品的購買意向,(vii)聘請一位或多位專業的拍賣師,協助處置抵押品,無論抵押品是否具有專門性質,(viii)通過利用能夠提供對屬於抵押品中所含類型的資產進行拍賣或能夠進行資產買賣匹配的互聯網網站處置抵押品,(ix)在批發市場而不是零售市場處置資產,(x)免除銷售保證,如所有權、佔有或安寧享有權益,(xi)購買保險或信用增強措施以保障持有人免於損失、收取或處置抵押品的風險,或向持有人提供從收取或處置抵押品獲得的有保證的回報,或(xii)持有人認爲適當的程度上,聘請經紀人、投資銀行家、顧問、律師和其他專業人員爲持有人協助收集或處置任何抵押品。抵押人承認本部分的目的是提供有關持有人對抵押品行使救濟措施的商業上合理行爲或不作爲的非詳盡指引,並表示持有人的其他行爲或不作爲僅因未在本部分提示而被視爲非商業上合理。不限制前述規定,並特此說明,本部分所包含的任何內容均不得被解釋爲授予抵押人任何權利或對持有人施加任何職責,這些權利或職責如果沒有本部分在本協議或適用法律的情況下不會被授予或施加。

 

10

 

 

(e) 持有人無需爲履行債務或其中任何一筆提供任何現有或將來可能擁有的抵押品(包括但不限於本協議和抵押品),或其他支付保證,也無需按特定順序利用此類抵押品或其他支付保證,持有人在本協議下,以及在與此類抵押品和其他支付保證有關的任何情況下的權利都是累積的,同時是與任何其他現有或出現的權利共同存在的。據授予人(在符合法律的範圍內)可以實施的情況,授予人同意不會援引任何與整理抵押品有關的法律,以免因此引起對本協議下或創建或證明任何債務的其他任何工具下或哪裏存在債務或受債務擔保或支付的法律的延遲或阻礙持有人權利的執行,另外,在法律範圍內具備的條件下,授予人在此無可撤銷地放棄所有此類法律的利益。

 

第8節。 賠償和費用.

 

(a) 授權人同意保護、保證、賠償和承擔義務,使債權人免受一切索賠、損害、損失、責任、義務、懲罰、費用、成本和支出(包括但不限於合理的律師費用、成本和支出及其所屬人的諮詢)的影響,只要它們因本協議(包括但不限於對本協議的執行)的緣故或由此產生,但不包括因其重大的疏忽或故意違法行為,該等疏忽或故意違法行為的判決已確定且不再可以上訴,由一個有管轄權的法院作出。

 

(b) 轉讓人同意根據需要支付給債券持有人任何及所有費用和支出,包括債券持有人的律師費、費用、支出和代理人,以及任何專家和代理人在以下事項中發生的費用: (i) 準備、談判、執行、交付、登記、管理、修改、豁免或其他修改或終止本協議, (ii) 對任何抵押品的保管、保存、使用或操作,或銷售、收取或其他實現, (iii) 行使或執行債券持有人在本協議下的任何權利,或 (iv) 轉讓人未履行或遵守本協議規定的條款。

 

第9節。 通知等 所有通知和其他通訊必須以書面形式發送,並且必須通過郵寄(採用掛號郵件,頭等郵資預付並要求回執),傳真,電子郵件或交付的形式進行,如果發送給Grantor,則發送到Grantor的地址,如果發送給任何Noteholder,則發送到其相應的地址;或者發送給該人指定的其他地址,該指定在以書面形式通知所有其他方,該通知與本文條款相符進行交付 第9條所有此類通知和其他通訊將於(a)發送的當天認證郵件收到或寄出三個工作日之後的第一天生效,並要求回執;或者(b)傳真或電子郵件在傳送時(在正常工作時間內)且確認收到後生效,否則則在通知或通訊發送後的一天且確認收到後生效;或者(c)交付時立即生效

 

11

 

 

第10節。 其他.

 

(a) 除非經授予人和票據持有人書面簽署,否則本協議的任何條款修訂均無效;對於本協議的任何條款豁免,以及對於授予人偏離該等條款的任何同意,除非經授予人和票據持有人書面簽署,否則無效,並且該等豁免或同意僅在特定情況和特定目的下方有效。對本協議的任何修訂、修改或豁免,除非 (1) 適用於所有票據持有人,或者 (2) 在未經該持有人事先書面同意的情況下給予任何持有人負責任或責任的情況下,否則均無效(該同意可以由該持有人自行決定是否給予或保留)。

 

(b) 持票人未行使,或未及時行使,根據本條款或任何其他交易文件所賦予的權利,不得視為放棄該權利;也不得任何單獨或部分行使此類權利,阻礙對其他或進一步行使該權利,或對其他權利的行使。本條款及其他交易文件所規定的任何持票人的權利和救濟措施是累積的,並且除法律規定的權利或救濟措施之外,並不排他。任何持票人在任何其他交易文件下對該方的任何權利並非條件性或依賴的,不依賴於該人試圖行使對該方或任何其他人的任何權利下的任何其他交易文件下的權利,包括但不限於出讓人。

 

(c) 本協議的任何條款在任何司法管轄區內被禁止或無法強制執行時,在該司法管轄區內將無效,並不會無效本協議的其餘部分或相關部分,也不會影響該條款在其他司法管轄區內的有效性或可執行性。

 

(d) 本協議應構成對抵押物的持續擔保權益,並且(i)在履行完債務償付義務之前保持充分有效,(ii)對抵押人和所有按照法典第9-203(d)條款約束爲債務人的其他人具有約束力,並連同此處的全部債權人權利和救濟權利,對債權人及其各自允許的繼任人、受讓人和受讓人有效。不限制前一句中(ii)款的一般規定,債權人可以無需通知債務人,將其在本協議下和任何其他交易文件下的權利和義務轉讓給任何其他人,而該其他人也將因此獲得本協議授予債權人的一切權益。在任何此類轉讓或轉移後,本協議對任何此類債權人的任何提及均將意味着該債權人的受讓人。債務人在未經債權人事先書面同意的情況下,無權將其根據本協議享有的權利或履行的義務進行轉讓或轉移,任何未經債權人事先同意的此類轉讓或轉移均無效。

 

12

 

 

(e) 總額債務支付完畢後,(i)本協議及在此創設之安防權將終止,所有對押品的權利將歸還給抵押人,(ii)根據抵押人的請求並由抵押人負擔費用,(A)將尚未出售、處置或依本協議的條款適用的押品歸還給抵押人,(B)執行並交付抵押人合符抵押人請求的相關文件以證明終止,全部無給予任何代表、保證或追索權。

 

(f) 管轄法律;司法管轄;陪審團審判.

 

(i) 所有關於本協議的建設、有效性、執行和解釋的問題應受佛羅里達州內部法律的管轄,不應適用任何選擇法律或法律衝突規定或規則(無論是佛羅里達州還是其他任何司法管轄區),這些規定或規則會導致適用任何州之外的法律。

 

(ii) 授讓方在此確定無可撤銷地提交至佛羅里達州棕櫚灘縣的州和聯邦法院,以進行本協議或相關協議書,或因本協議或相關協議書採取的任何交易或相關交易之爭議的裁決。授讓方在此無可撤銷地放棄並同意在任何訴訟、行動或訴訟中,不提出任何聲稱、防禦或異議,即其並非親自受到任何此類法院的管轄,該訴訟、行動或訴訟不是在一個不便的地方提起,或該訴訟、行動或訴訟的場所是不適當的。每一方在此無可撤銷地放棄個人服務程序的程序,同意以郵寄副本的方式寄送任何該類訴訟、行動或訴訟的副本給該方,以其在此的通知地址,並同意該服務構成充分有效的違反程序和通知。本協議中的任何內容均不得被視為以任何方式限制依法允許的任何方法提供法律程序的任何權利。本協議中的任何內容均不得被視為或運作為阻止擁有人在任何其他管轄區對授讓方進行訴訟或採取其他法律行動,以收取授讓方的債務或執行對擁有人有利的判決或其他法院裁決。

 

(iii) 就這裡指定的任何爭議或與本協議、其他交易文件或本協議或其他交易設想案有關的事項不得要求陪審員審判。 授權人不可撤銷地放棄可能擁有的、並同意不要求以陪審團審判方式審判任何爭議,無論是本協議或任何其他交易文件,在任何其他交易文件中, 或通過此協議直接或間接引起的。

 

(iv)出讓人不可撤銷地、無條件地放棄其在本條款所述的任何法律訴訟、訴訟或訴訟程序中主張或追索任何特殊、示範、間接、附隨、懲罰性或後果性損害的權利。

 

(g) 本協議中的章節標題僅作爲方便參考,不得構成本協議的任何其他目的的一部分。

 

(h) 本協議可以以任何份数量並由不同方進行分開的對方所執行,其中每份均被視為原本,但所有這些對在一起構成同一協議。通過PDF、傳真或其他電子方式傳送本協議簽署頁的任何已簽署對方之份本的交付,將視為已手動執行本協議之份本的交付。

(i) 如果在任何時候任何債權人或其他人(根據(i)公司或擔保人任何破產程序或(ii)其他情況,即使該付款未被作出)撤銷或必須退還任何債務付款,則本協議將繼續有效或恢復效力。

 

[本頁意Biz左空白]

 

13

 

 

作證之物,出讓人已由其授權的官員以書面形式正式執行並交付本協議,日期爲首次書面文本的日期。

 

  賣方:
     
  FOXO技術有限公司。
     
  作者: /s/ 馬克·懷特
  名字: 馬克 懷特
  職稱: 臨時首席執行官

 

[安防-半導體和質押協議]的簽名頁

 

14

 

 

接受 通過:  
   
RENNOVA健康公司。  
     
通過: /s/ Seamus Lagan  
姓名: Seamus Lagan  
標題: 首席執行官  

 

[安防-半導體和質押協議]的簽名頁

 

15

 

 

日程表I

 

法律 名稱; 組織標識號碼;

組織的州或司法管轄區

 

授權人姓名  

組織

 

聯邦雇主

愛達荷州

  組織ID
FOXO科技有限公司。  

特拉華州

  85-1050265    
             
             

 

 

 

 

II 時間表

 

門店數量

 

授予人姓名   首席執行官辦公室   主要營業地點   帳目及記錄  

存貨

設備、乙太經典

FOXO科技有限公司。                
               
                 
                 

 

 

 

 

發行人未包含在定價披露文件中的電子路演日期爲 2024 年 7 月 18 日的書面補充文件

 

承諾書、證券、存款帳戶,

證券 帳戶和商品帳戶

 

證券

 

         
         
         
         

 

 

 

 

附表IV

 

融資 報表

 

發放者   申請融資聲明的管轄權