exhibit43

附件4.3 BLOOm ENERGY CORPORATION 信托 Dated as of ___________, 20___ [____________] 受托人

i 目录页第一篇定义和引用.................................................1 第1.1节定义...........................................................1 第1.2节其他定义..................................................4 第1.3节引用信托文件法...........................................................4 第1.4节解释规定........................................................5 第二篇证券....................................................5 第2.1节可按系列发行................................................5 第2.2节设立证券系列的条款................................................6 第2.3节执行和认证........................................................8 第2.4节登记机构、付款代理和通知代理........................................9 第2.5节付款代理保留款项信托...........................................10 第2.6节持有者名册.....................................................10 第2.7节转让和兑换........................................................10 第2.8节损坏、毁灭、丢失和被盗的证券...................................11 第2.9节在外证券.........................................................12 第2.10节国债证券.....................................................12 第2.11节临时证券.......................................................12 第2.12节注销............................................................13 第2.13节拖欠利息.......................................................13 第2.14节全球证券.......................................................13 第2.15节 CUSIP 编号...................................................15 第三篇赎回.........................................................15 第3.1节通知受托人.....................................................15 第3.2节选择要赎回的证券................................................16 第3.3节赎回通知........................................................16 第3.4节赎回通知的效力..................................................17 第3.5节存入赎回价格..................................................17 第3.6节部分赎回证券................................................16 第四篇条款..........................................................17 第4.1节本金和利息的支付..............................................17 第4.2节 SEC 报告........................................................18 第4.3节符合证书........................................................18 第4.4节停留、展期和高利贷法律......................................18 第五篇继任者.........................................................19 第5.1节公司合并等情况................................................19 第5.2节替代的继任公司...................................................19 第六篇违约和救济...................................................19 第6.1节违约事件.........................................................19

第6.2节加速到期、撤销和废止。..............................21 第6.3节债务收取和受托人的强制执行。............21 第6.4节受托人可提交索偿证据。..................................................22 第6.5节受托人可在没有证券的情况下强制执行索赔。................23 第6.6节资金使用。...............................................................23 第6.7节诉讼限制。......................................................................23 第6.8节持有人有权无条件收取本金和利息。................................24 第6.9节权益和救济恢复。...........................................................24 第6.10节权益和救济的累积。.......................................................24 第6.11节延迟或遗漏不构成放弃。...................................................25 第6.12节持有人控制权。................................................................25 第6.13节放弃过去的违约。...........................................................25 第6.14节成本担保。....................................................................26 第VII条受托人。....................................................................26 第7.1节受托人的职责。................................................................26 第7.2节受托人的权利。................................................................27 第7.3节受托人的个人权利。...........................................................28 第7.4节受托人的免责声明。............................................................29 第7.5节违约通知。....................................................................29 第7.6节受托人向持有人报告。......................................................29 第7.7节报酬和赔偿。..................................................................29 第7.8节更换受托人。....................................................................30 第7.9节合并等导致受托人更换。....................................................31 第7.10节资格；不适任。................................................................31 第7.11节对公司的优先索赔。........................................................31 第VIII条履行和解除履行；废止。................................................32 第8.1节债券的履行和解除履行。..............................................32 第8.2节信托基金的使用；赔偿。..............................................33 第8.3节任何系列债券的法律免除义务。..............................33 第8.4节约束免除。。................................................................35 第8.5节还款给公司。..................................................................36 第8.6节恢复效力。....................................................................36 第IX条修订与放弃。...............................................................36 第9.1节无需持有人同意。..........................................................36 第9.2节征得持有人同意。..........................................................37 第9.3节限制。............................................................................38 第9.4节遵守信托契约法。..........................................................38 第9.5节同意的撤销和生效。.....................................................38 第9.6节债券上的注释或交换。...................................................39 第9.7节受保护的受托人。..........................................................39 第X条杂项。....................................................................39 第10.1节信托契约法管辖。.......................................................39 第10.2节通知。..........................................................................39

第10.3节。持有人之间的沟通......................................41 第10.4节。关于先决条件的证书和意见.................................41 第10.5节。证书或意见中要求的陈述.........................................41 第10.6节。受托人和代理人的规定..............................................42 第10.7节。法定节假日......................................................................42 第10.8节。不得追索其他人..........................................................42 第10.9节。副本..............................................................................42 第10.10节。适用法律；放弃陪审团审判权；同意司法管辖权..................43 第10.11节。对其他协议的不利解释..............................................43 第10.12节。继任者........................................................................43 第10.13节。可分割性....................................................................43 第10.14节。目录，标题，等................................................................43 第10.15节。以外币计价的有价证券.................................................44 第10.16节。判决货币......................................................................44 第10.17节。不可抗力......................................................................45 第10.18节。美国爱国者法案..........................................................45 第XI条. 沉没基金................................................................................45 第11.1节。适用章程.......................................................................45 第11.2节。以证券满足沉没基金支付...........................................45 第11.3节。为继续基金赎回证券................................................46

iv US-DOCS\53107.19 BLOOm ENERGY CORPORATION 《1939年信托契约法》和《于________年__, 20__签署的契约》之间的调和和对比 § 310(a)(1) ................................................................................................ 7.10 (a)(2) ................................................................................................ 7.10 (a)(3) ................................................................................................ 不适用 (a)(4) ................................................................................................ 不适用 (a)(5) ................................................................................................ 7.10 (b) ................................................................................................ 7.10 § 311(a) ................................................................................................ 7.11 (b) ................................................................................................ 7.11 (c) ................................................................................................ 不适用 § 312(a) ................................................................................................ 2.6 (b) ................................................................................................ 10.3 (c) ................................................................................................ 10.3 § 313(a) ................................................................................................ 7.6 (b)(1) ................................................................................................ 7.6 (b)(2) ................................................................................................ 7.6 (c)(1) ................................................................................................ 7.6 (d) ................................................................................................ 7.6 § 314(a) ................................................................................................ 4.2, 10.5 (b) ................................................................................................ 不适用 (c)(1) ................................................................................................ 10.4 (c)(2) ................................................................................................ 10.4 (c)(3) ................................................................................................ 不适用 (d) ................................................................................................ 不适用 (e) ................................................................................................ 10.5 (f) ................................................................................................ 不适用 § 315(a) ................................................................................................ 7.1 (b) ................................................................................................ 7.5 (c) ................................................................................................ 7.1 (d) ................................................................................................ 7.1 (e) ................................................................................................ 6.14 § 316(a) ................................................................................................ 2.10 (a)(1)(A) ................................................................................................ 6.12 (a)(1)(B) ................................................................................................ 6.13 (b) ................................................................................................ 6.8 § 317(a)(1) ................................................................................................ 6.3 (a)(2) ................................................................................................ 6.4 (b) ................................................................................................ 2.5 § 318(a) ................................................................................................ 10.1 注意：此调和和对比不得视为契约的一部分。

日期为_______________年___________月___________日的契约，由特拉华州法律下成立的公司布鲁姆能源公司（以下简称“公司”）和【______】（以下简称“受托人”）签署。双方同意为了对方的利益，并且对根据本契约发行的证券的持有人享有平等和比例利益，采取以下行动。第一条定义和引用方式第1.1款定义。任何特定人的“关联企业”是指任何直接或间接控制、受控于或与该特定人共同控制的其他人。对于该定义，“控制”（包括，在相关含义下，“被控制者”和“与共同控制者”），与任何人有关时，意味着直接或间接拥有指导或造成该人管理或政策指向的权力，无论是通过持有表决权的证券还是通过协议或其他方式。“代理人”指任何登记机构、支付代理人或通知代理人。“董事会”指公司的董事会或者任何经授权的委员会。“董事会决议”是指由公司的秘书或助理秘书认证为已由董事会通过或根据董事会的授权，并且在发证日期时已生效并交付给受托人的决议的副本。“工作日”是指除了纽约市、纽约州（或与支付有关的任何地点）法定假日的星期六、星期日和法定节假日这一天，其中银行机构根据法律、法规或行政命令被授权或被要求关闭的情况下。“股本”是指任何和所有的股份、权益、参与权、权利或其他（无论如何指定）公司股票的等同物。“公司”指在上述名称中列为该方的当事方，直到有继任者替代它，以后指继任者。“公司订单”指以官员的名义签署的书面命令，并交付给受托人。“公司信托办事处”是指具体时间内受托人主要进行与本契约相关的公司信托业务的办事处。“违约”指任何事件，是或经过通知、时间或两者都是，将成为一种违约事件。

“存托人”指就全数或部分以一个或多个全书证券形式发行的任何系列证券而言，由公司指定为该系列的存托人的人，该存托人应为《证券交易法》注册的清算机构；并且如在任何时候存在多于一个此类人，就任何一系列证券而言，“存托人”应指代表该系列证券的存托人。“折价债券”指在根据第6.2款加速到期规定宣告提前到期时，其应支付的金额少于其规定的本金金额的任何债券。“美元”和“$”指美利坚合众国的货币。“《证券交易法》”指1934年通过的《证券交易法》修正案。“外币”指除了美利坚合众国政府之外的其他政府发行的任何货币或货币单位。“外国政府债务”指任何系列证券按照外币计值的，由发行或致使发行此类货币的政府直接义务，或该等债务经该政府全额信用担保所发行，且不得由其发行者自行赎回或选择赎回的债务。“美国通用会计准则”指美国公认的会计原则，列于美国注册会计师协会的会计原则委员会和财务会计准则委员会的意见和声明，或列于其他经会计职业的显著部门批准的其他实体的声明中，截至确定日期为止有效的内容。“全书证券”或“全书证券”指根据本文第2.2款确定，以代表该系列的存托人或其提名人，注明该存托人或提名人名称，由该存托人或提名人持有的，证明该系列证券全部或部分系列的证券的形式。“持有人”指在注册人簿上登记有价证券的人。“债券契约”指經不時修訂或補充的本债券契約，并且应包括根据此处所设想，确定各系列证券形式和条款。“利息”就任何只在到期后才支付利息的折价证券而言，指到期后可支付的利息。

“到期”在涉及任何证券时，指的是该证券的本金根据规定的到期日应付，无论是在规定的到期日还是宣布加速清偿、赎回或其他情况下。 “高管”指的是公司的首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管或任何助理财务主管、秘书或任何助理秘书以及公司的任何副总裁。 “高管证明”指由任何高管签署，符合本债券条款要求的证明书。 “法律意见书”是指经受托人认可的法律顾问的书面意见。律师可能是公司的员工或公司的法律顾问。该意见可能包含惯常的限制、条件和例外。 “人”指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或政府机构或政治分支机构。一张证券的“本金”指证券的本金以及必要时该证券的溢价。 “负责官员”指受托人在其公司信托办公室负责管理本债券的任何官员，也指与特定公司信托事项有关的任何其他官员，其原因是他对特定主题的了解和熟悉。 “SEC”指证券交易委员会。 “证券”或“证券品种”指公司根据本债券经认证并交付的抵押券、票据或其他债务工具。 “系列”或“证券系列”指根据本协议第2.1条和第2.2条创建的公司每个系列的抵押券、票据或其他债务工具。涉及任何证券时，称为“规定到期日”的意思是在该证券上指定的固定日期，该固定日期是该证券的本金或利息到期和应付的日期。任何指定人的“子公司”指的是该人直接或间接拥有或控制的超过50%的股份总投票权（不考虑任何不确定因素）的任何公司、协会或其他营业实体，这些股份有权投票选举该公司的董事、经理或托管人，或该公司的一个或多个其他子公司或它们的组合。 “TIA”指1939年《信托合同法》（15 U.S. Code §§ 77aaa-77bbbb）自本协议日期起的有效条款；但是，如果《信托合同法》

在此日期后修改的1939年信托契约法规定，“TIA”在必要的范围内，指经修改后的信托契约法。 “受托人”指本契约第一段中被指名为“受托人”的人，直到根据本契约的适用条款产生继任受托人为止，此后，“受托人”应指当前在本契约下担任受托人的每个人，如果在任何时候有多个这样的人，则关于任何系列债券的“受托人”应指代该系列债券的受托人。 “美国政府债券”指为其全额偿还其信用和全部承诺提供担保且不可由发行者自行调用或赎回的由美利坚合众国直接发行的债券，还可包括由银行或信托公司作为托管人发行的有关任何此类美国政府债券或此类美国政府债券的利息或本金的特定支付的托管凭证，前提是（除非法律要求）托管人未被授权从托管人按照该托管凭证所证明的美国政府债券的金额中向托管凭证的持有人的支付金额中扣除任何金额。第1.2节其它定义.第2.14.6节 “代理会员” 第6.1节 “破产法” 第6.1节 “托管人” 第6.1节 “违约事件” 第10.16节 “判决货币” 第11.1节 “强制沉没基金支付” 第10.16节 “纽约银行业务日” 第2.4节 “通知代理” 第11.1节 “可选沉没基金支付” 第2.4节 “支付代理” 第2.4节 “注册代理” 第10.16节 “必需货币” 第10.10节 “继任人” 第5.1节第1.3节信托契约法的引用.无论本契约何时提到TIA的规定，该规定均可被引用并成为本契约的一部分。本契约中使用的下列TIA术语具有以下含义: “委员会”指SEC。

5“视为债务”表示证券。“视为债权人”表示持有人。“视为合格的债务”表示本合同。“托管人”或“机构托管人”表示受托人。“融资人”指本合同视为债务的公司及任何后继的融资人。本合同中使用但未在此处另行定义的剩余条款，应按照TIA（美国信托指示法）定义，按照其他法规定义的方式使用。第1.4节。解释规则。除非上下文另有要求：(a) 术语具有指定的含义；(b) 除非另有定义，否则与会计相关的术语具有依照美国通用会计原则（GAAP）的含义；(c) “或”并不是排他性的；(d) 单数词语包括复数，复数词语包括单数；(e) 规定适用于连续发生的事件和交易；(f) 在依照指定的日期计算时间段时，“从”一词表示“从和包括”，而“至”和“直至”各代表“至但不含”；(g) 在本合同中使用的“书面形式”应当被视为包括PDF文件、电子邮件和其他电子传输方式，除非另有说明。第二篇证券第2.1节以系列形式发行。根据本合同无限制地可签发和交付的证券的总面值。证券可分为一个或多个系列。系列的所有证券除非在董事会决议中另有规定或决定，否则应完全相同，并应按照董事会决议授权的方式在补充契约或官方证书中详细说明其条款的采纳，对于随时将发行的证券系列，董事会决议、官方证书或补充契约的情况可以确定指定条款的方法（例如，利率、到期日、登记日或起息日等）。证券在任何事项上可以在系列之间有所不同，但所有证券系列应平等地、按比例地享有本合同的效益。第2.2节确定证券系列的条款。在发行任何一个系列的证券之前，根据董事会决议或根据董事会决议规定的方式，通过补充契约或官方证书制定以下内容（对于系列的一般情况，适用于第2.2.1小节，并且对于系列内的证券或适用于系列的一般情况，适用于第2.2.2至第2.2.23小节）：

6或官方证书的情况下，详细说明采纳此类条款的方法，方法可以确定该系列证券或一般情况下的条款，包括子条款2.2.1的系列的标题（应区分该特定系列的证券和任何其他系列的证券）和排名（包括任何次级条款的条款）， 2.2.2. 该系列证券发行的价格（以其本金金额百分比表示），2.2.3. 本合同下可以签发和交付的该系列证券的本金金额的任何限制（对于根据第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6节规定的登记转让、交换或替代的证券除外），2.2.4. 该系列证券本金的到期日或日期，2.2.5. 该系列证券利率（可以是固定的或可变动的）每年的百分比（如果适用，用于确定此类利率的方法，包括但不限于商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数），在该系列证券应计取得的日期或日期，应计取得和应支付的利息的日期或日期，以及利息支付日常规登记日，2.2.6. 该系列证券的本金和利息（如有）应支付的地点或地点，可以在该系列证券交换或转让的地点，以及本合同中向公司发出通知和要求的方式及其付款方式（如果通过电汇、邮件或其他方式），2.2.7. 若适用，公司应按任何沉没基金或类似条款或公司选择支付的方式和时间范围赎回或购买该系列证券，2.2.8. 若适用，公司按任何沉没基金或类似条款或公司选择支付的方式和时间范围，兑换或购买该系列证券的义务;

持有人及其期限，在这个时间段或时间段内，证券系列的赎回或购买价格以及证券将整体或部分赎回或购买的条款和条件； 2.2.9.证券系列将以公司选择持有人的价格和日期（如有）重新购买的价格以及此类再购买义务的详细条款和规定； 2.2.10.证券系列将发行的除$1,000及其整数倍之外的面额； 2.2.11.证券系列的形式，以及证券是否可作为全球证券发行； 2.2.12.除主要金额之外，证券系列在根据第6.2节宣布加速到期时应支付的本金部分； 2.2.13.证券系列的面额货币，可能是美元或任何外币，如果此种面额货币是复合货币，则负责监督此类复合货币的机构或组织； 2.2.14.规定支付证券系列本金和利息（如有）的货币单位或货币单位； 2.2.15.如果支付证券系列本金或利息（如有）的货币单位与发行此类证券的货币单位不同，那么将确定有关支付的汇率的方式； 2.2.16.确定证券系列本金或利息（如有）支付金额的方式，如果这些金额可以参照基于货币或货币的指数或商品，商品指数，股票交易所指数或金融指数； 2.2.17.与证券系列提供的任何担保条款（如有）； 2.2.18.适用于任何证券系列的违约事件的任何增补、删除或更改，以及受托人或此类证券的相应持有人根据第6.2节有权宣布偿付本金的任何变更； 2.2.19.适用于证券系列的条款的任何增补、删除或变更；

任何存管人、利率计算代理人、汇率计算代理人或其他与该系列证券有关的代理人，如果与本文件中指定的代理人不同；包括转换或交换任何该系列证券的条款（如适用），包括转换或交换价格、转换或交换期限、转换或交换是否强制、持有人是否有选择权、公司是否有选择权、触发调整转换价或交换价的事件以及影响转换或交换的条款，如果该系列证券被赎回；该系列的其他条款（可能补充、修改或删除本文件适用于该系列证券的任何条款），包括根据适用法律或法规要求的任何条款或推荐与该系列证券的营销有关的任何条款；以及是否有任何公司的直接或间接子公司担保该系列证券，包括担保的优先顺位条款（如有）。任何一系列证券不必同时发行，如果符合本文件的条款，可以随时发行，根据董事会决议、本补充契约或上述主管人员证明提供。执行和认证。一位官员应以手动、复印或电子签名为公司签署证券。如果在证券被认证时，签名证书上的官员不再担任该职位，该证券仍然有效。证券在被托管人或认证代理人手动签名认证之前无效。签名是证明证券根据本契约经过认证的确凿证据。托管人可以随时根据董事会决议、本补充契约或上述主管人员证明，根据公司指令为原始发行的证券进行认证。每个证券应注明其认证日期。在任何时候，任何系列证券的总面值不得超过董事会决议、本补充契约或根据第2.2条交付的主管人员证明中规定的该系列的最大本金限制，但第2.8条的规定除外。在发行任何系列证券之前，托管人应收到并（根据第7.2条）在依赖以下内容时完全受到保护：（a）董事会决议，

根据本次补充协议或官员证明确立的该系列证券的形式或该系列中的证券以及该系列证券或该系列中的证券的条款，(b) 符合第10.4和10.5条的官员证明书，以及(c) 符合第10.4和10.5条的律师意见。托管人有权拒绝核实和交付任何该系列的证券：(a) 如果托管人律师建议确定不可以合法进行此类行动；或者 (b) 如果托管人诚信地认为此类行动可能会使其承担个人责任。托管人可以指定一家可由公司接受的核证代理人核证证券。只要代理人有权这样做，每个本债券中对托管人核证的引用均包括通过这样的代理人核证。核证代理人与代办人在处理公司或其关联方事务方面享有相同的权利。第2.4条注册机构、支付代理人和通知代理人。公司应根据本债券第2.2条规定的地方或地点，就每一系列证券维护一个可出示或交付该系列证券用于付款的办事处或代理处（“支付代理人”），一个可提交该系列证券以登记转让或兑换的办事处（“注册机构”）以及可交付有关该系列证券和本债券方面的通知和要求的办事处（“通知代理人”）。注册机构应就每一系列证券及其转让和兑换事宜维护一个注册册。公司将及时书面通知托管人每一注册机构、支付代理人或通知代理人的名称和地址以及任何名称或地址的变更。如果公司在任何时候未能维护任何此类所需的注册机构、支付代理人或通知代理人，或未能向托管人提供其名称和地址，此类提交、交付、通知和要求可在托管人的公司托管办公室进行，且公司特此任命托管人为其代理接收所有此类提交、交付、通知和要求；但前提是，托管人被任命为通知代理人的任命不包括委任托管人或托管人任何办事处作为接受本公司法律程序服务的代理人。公司还可以不时指定一个或多个联合注册员、附加支付代理人或附加通知代理人，并不时撤销此类指定；但前提是，任何此类指定或撤销均不免除公司根据本债券第2.2条为任何系列证券在每个规定地点维护注册机构、支付代理人和通知代理人的义务。公司将及时书面通知托管人任何此类指定或撤销以及任何此类联合注册员、附加支付代理人或附加通知代理人的名称或地址的变更。术语“注册机构”包括任何联合注册员；术语“支付代理人”包括任何附加支付代理人；术语“通知代理人”包括任何附加通知代理人。公司或其关联方可以作为注册机构或支付代理人。公司特此任命托管人为初始注册机构、支付代理人和通知代理人

各个系列的代理人为10个，除非在发行该系列的证券之前指定其他注册机构、支付代理人或通知代理人。根据本证券托管协议，每个代理人的权利、职责、义务和行为均是几个而不是联合的，代理人只有在本证券托管协议中明确规定的职责才有义务履行，并没有隐含的职责。第2.5节。支付代理保管资金。公司将要求除托管人以外的每个支付代理人书面同意，支付代理人将信托保存，用于支付任何系列证券或托管人的本金或利息的受益人，并书面通知托管人公司未能进行此类支付的任何违约行为。在此类违约继续期间，托管人可以要求支付机构将其持有的所有资金支付给托管人。公司随时可以要求支付代理人将其持有的所有资金支付给托管人。一旦支付给托管人，支付代理人（如果不是公司或公司的子公司）对该款项将不再承担进一步的责任。如果公司或公司的子公司充当支付代理，它应将其作为支付代理所持有的所有资金隔离并放入一个独立的信托基金，以供任何系列证券的持有人受益使用。在任何关于公司的破产、重组或类似程序中，托管人将充当证券的支付代理。为避免疑问，支付代理人和托管人将免除损害责任，并对付款（包括向持有人支付）或支付发出相应付款所需的资金进行确认之前不承担任何责任。除非受法律规定，否则代理人持有的资金不需要进行隔离。第2.6节。持有人名册。如果托管人担任注册人，则托管人应尽力保持尽可能最新的可获得持有人的姓名和地址列表，并且还应遵守《美国证券交易委员会规则》第312（a）条。如果托管人不是注册人，则公司应在每个付息日前至少十天并按照托管人书面要求的其他时间向托管人提供持有一系列证券的持有人的姓名和地址的列表，格式和日期由托管人合理要求。每个持有人通过收取和持有证券，同意与公司和托管人达成协议，根据第312条按规定公开披露任何关于持有人姓名和地址的信息，无论该信息来源于何处，公司或托管人或其任何代理不因向TIA第312（b）条项下的请求者邮寄任何材料而承担责任。第2.7条。转让和交换。如果将某个系列的证券交给注册人或共同注册人，要求登记转让或以同等本金金额换取该系列的证券，如果注册人符合要求，将登记转让或进行交换。

遇到此类交易时，托管人应在注册转让和交换之前根据注册处的要求认证证券。任何转让或交换的注册不得收取服务费（除非本协议另行明文允许），但公司可能要求支付足以 cover 任何与此相关的转让税或类似政府费用（不包括根据第2.11、3.6或9.6节进行的交换而产生的任何转让税或类似政府费用）。公司或注册处无需 (a) 发行、登记转让或交换任何系列证券，从发出选定进行赎回的该系列证券的通知之前的第 15 个工作日开始，到发送该通知的当天的工作结束之日止， (b) 登记转让或交换被选中、召集或已召集赎回的任何系列证券的全部或部分或 (c) 登记在记录日和支付日之间的任何系列证券的转让或交换。2.8节损坏、销毁、丢失和被盗证券。如果提交任何损坏的证券给托管人，公司应签发，并托管人应认证并交换一个与之同系列、同额和同序列号但非同时存在的新证券。如果有证据证明任何证券的销毁、丢失或盗窃并对其进行安全或保障发生任何可能由各自需要保持其自身及任何代理方不受损害, 则公司应签发，并收到公司指示后托管人应认证并准备交付，在对任何此类损坏、丢失或被盗的证券的通知后，在相同期限内发行的受同等重视的同一系列新证券。如果任何这种被损坏、销毁、丢失或被盗的证券已到期或即将到期，公司可以自行决定支付该证券，而非发行新证券。在此项下发行的任何该系列新证券都应构成公司的原始追加合同义务，无论被毁、丢失或被盗的证券是否随时可以由任何人强制执行，它应同其他根据本契据依法发行的任何该系列证券一样，平等且比例地享有本契据的全部权益。

本条款规定为独占性规定，对于根据替换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券的权利和补救措施排他，并在法律允许的范围内排除其他权利和补救措施。2.9节。未偿还证券。任何时候未偿还的证券都是受托人认证的证券，除了被取消的证券，被送交给受托人作废的证券，根据本条款规定由受托人在全球证券上实施的利息减少的证券以及本节中描述的未偿还的证券。如果根据第2.8节替换证券，直到受托人收到满意的证明证明被替换的证券是由善意购买人持有的，该证券将不再偿还。如果支付代理人（除公司、公司子公司或公司关联方外）在某个系列证券的到期支付日持有足够支付该日期应支付的证券，则在该日期之后，该系列证券将不再偿还，利息也将不再计息。公司可以通过公开市场购买、协商交易或其他方式购买或取得证券。证券不会因为公司或其关联方持有证券而不再偿还（但请参见下面的第2.10节）。在确定占未偿还的证券的必需本金总额的持有人是否根据本条款在此项事项下发出了任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，对于这些目的，被认为是未偿还的贴现证券的主体本金额将是指从根据第6.2节依据其到期日宣布加速到期时应当偿还的本金金额。2.10节。国库证券。在确定占某一系列证券所需本金总额的持有人是否同意任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，将不计算公司或公司关联方所持有的该系列证券，但仅当受托人的责任官员知道公司或公司关联方拥有这些证券时，才计算在内。2.11节。临时证券。在正式证券准备交付之前，公司可以根据公司的指示准备临时证券，并由受托人认证。临时证券与正式证券基本相同，但可能存在公司认为适合临时证券的变化。公司应毫不延误地交付正式证券。

13准备和受托人在收到公司订单后，应查证同一系列和到期日的确定证券，以换取临时证券。在进行此类交换之前，临时证券在本契据下享有与确定证券相同的权利.第2.12节。注销。公司可以随时向受托人交付证券以进行注销。注册机构和支付代理应将向其申请过户、兑换或支付的证券转交给受托人。受托人应注销所有因过户、兑换、支付、更换或注销而交付的证券，并销毁此类已注销的证券（受《证券交易法》和受托人记录保留要求的限制）并在公司书面要求下向公司交付此类注销的证券的证明。公司不得发行新的证券以替换支付或交付给受托人用于注销的证券。第2.13节。拖欠利息。如果公司拖欠某一系列证券的利息支付，应在随后的特别备案日期向该系列的持有人支付拖欠的利息以及在法律允许的范围内，任何拖欠利息的利息。公司应确定备案日期和支付日期。在特别备案日期前至少十天，公司应向受托人和该系列的每一位持有人发送通知，说明特别备案日期、支付日期以及应付利息的金额。公司可以以任何其他合法方式支付拖欠的利息。第2.14节。全球证券。2.14.1.证券条款。董事会决议、本契据的补充契据或主管证明书应确定某一系列证券是否以一个或多个全球证券的形式发行，以及此类全球证券的存托人。2.14.2.转让与交换。除本契据第2.7节中的任何相反规定并外，任何全球证券只有在（i）存托人通知公司表示其不愿意或无法继续担任该全球证券的存托人，或者在任何时候存托人停止作为在证券交易法下注册的清算机构，并且在任一情况下，公司未能在此类事件发生后90天内任命在证券交易法下注册的清算机构的继任存托人，或（ii）公司执行并向受托人交付主管证明书，证明该全球证券可以如此交换时，才可以根据本契据第2.7节的规定交换为登记在存托人以外持有人的证券，或其被指定者的证券。根据前述规定可交换的任何全球证券应可根据存托人以书面形式指示的转让给登记人姓名相同的证券，其总本金金额等于全球证券的本金金额，具有相同期限和条款。除本第2.14.2节所述情况外，存托人不得转让全球证券。

根据托管协议，存放人可将其委托给托管人，由托管人转交给其他托管人或托管人的委托人，或由托管人或其委托人转交给后任托管人或后任托管人的委托人。信托人或任何机构不享有监视、确定或询问与本协议或适用法律规定的任何证券的任何利益转让是否符合任何限制的义务或责任（包括全球证券的托管参与人、成员或受益人之间的转让），除非根据本协议明确要求交付此类证书和其他文件或证明，如果按照本协议的条款明确要求这样做，并检查此类文件以确定其表达要求在形式上实质遵守的程度。信托人或任何机构对全球证券的任何受益人、托管人的成员或参与人或其他个人，对于托管人或其委托人的记录的准确性、托管人或其委托人的任何持有权益或与该等证券有关的任何通知（包括任何选择赎回通知）的发送或任何金额的支付，均不负有任何责任或义务。

对于任何人以任何方式或以任何理由非正当地转让给或从持有人处取得本文件的行为，都是错误的，因为本文件的注册所有者CEDE & CO.在此拥有权益。2.14.4.持有人的行为。作为持有人，托管人可以任命代理人并授权参与人提出或接受根据契约规定持有人有权提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。 2.14.5.支付。除非在第2.2节中另有规定，否则不受本契约其他条款的限制，任何全球证券的本金和利息（如有）将支付给其持有人。2.14.6.代理会员。一份证券的注册持有人将被视为该证券的所有者，对于所有目的，只有注册持有人才享有本契约和证券的权利。通过代理会员持有全球证券的有益所有人（"代理会员"）以及通过代理会员持有全球证券的有益所有人，在本契约下对任何全球证券均没有权利。对于一切目的，发行人、受托人、付款代理人、登记机构及其任何代理人皆可将托管人视为全球证券的绝对所有者。尽管前述，本契约不得阻止发行人、受托人、付款代理人、登记机构或其任何代理人根据托管人提供的任何书面证明书、委托书或其他授权，或削弱托管人及其代理会员行使任何全球证券有益所有人权益的习惯做法的运作。第2.15节CUSIP编号。发行证券的公司可能使用"CUSIP"编号（如当时普遍使用），如果使用，受托人将在赎回通知中使用"CUSIP"编号作为持有人的便利；前提是任何该等通知可声明不对该编号的正确性作任何陈述，无论是印在证券上还是包含在任何赎回通知中，只可以依赖印在证券上的其他识别要素，并且任何该等赎回不受该编号的任何缺陷或遗漏的影响。第三章赎回第3.1节向受托人发出通知。公司可能保留权利赎回和支付证券系列，或者可能约定在规定的时间和条款下赎回和支付证券系列或其部分，以便于根据这些证券的条款提前赎回和支付证券系列，公司应书面通知受托人赎回。

登记日期和将要赎回的证券的本金金额。公司将在赎回日前至少提前15天（或托管人接受的较短期限）提供通知。第3.2条。选择将要赎回的证券。除非董事会决议、补充付款文件或官员证书针对特定系列另有说明，否则将按照以下方式选择将要赎回的证券：（a）如果证券以全局证券的形式存在，按照托管机构的程序进行；（b）如果证券已在任何国家证券交易所上市，在符合该交易所要求的主要国家证券交易所（如果有的话）的规定下；或（c）如果未在（a）或（b）款下另有规定，则由受托人认为公平合理并采取的方式选择，包括抽签或其他方法，除法律或适用证券交易所要求另有规定外，全球证券受适用托管机构的适用规则和程序制约。选择将要赎回的证券应自未曾被召回赎回的系列证券中进行。本金面值大于1000美元的证券的部分可被选择进行赎回。将被赎回的证券的面值应为1000美元或1000美元的整数倍，或者针对根据第2.2.10条款各系列可发行其他面额的证券，应为每个系列的最低本金面额及其授权的整数倍。适用于被赎回的证券的本证书规定也适用于被赎回的该系列证券的部分。不论是受托人还是支付代理均不对其根据本段所作的选择负责（包括托管机构的程序）。第3.3条。赎回通知。除非董事会决议、补充付款文件或官员证书针对特定系列另有说明，公司将在赎回日期前至少15天但不超过60天，通过普通邮件或按照托管机构的程序以电子方式向每个将要赎回证券的持有人发送或要求发送一份赎回通知。通知应指明将要赎回的该系列证券，并说明：（a）赎回日期；（b）赎回价格；（c）支付代理的名称和地址；（d）如果将要赎回部分证券，则应指明该部分证券的本金金额，并说明，在赎回日期之后并在提交该证券时，将注销原始证券，并在持有人的名下发行等额未赎回部分的新证券。

（e）被追回的系列证券必须交由付款代理收取追回款项；（f）被追回的系列证券的利息从追回日期起停止计息，除非公司未按照追回价格存款；（g）如有，券商识别码（CUSIP）；（h）根据特定系列或被追回系列的证券条款所要求的任何其他信息。在公司的要求下，受托人应以公司名义并由其承担费用发送追回通知，但前提是，在通知日期之前至少10天（除非受托人可以接受较短的时间），公司已向受托人交付一份官员证明书，请求受托人发送此类通知并说明应在此类通知中列明的信息和此类通知的形式。第3.4节。追回通知的效力。在根据第3.3节提供的方式发送追回通知后，被追回的系列证券在追回日期上到期并支付追回价格。除非在补充债券、董事会决议或官员证明书中另有规定，追回通知不得有条件。在交与付款代理时，应支付该证券的追回价格以及截至追回日期为止的已应计利息。第3.5节追回价格的存款。在追回日期上午11点（纽约时间）之前，公司应向付款代理存入足够金额，以支付当天追回的所有证券的追回价格和应计利息（如果有）。第3.6节部分追回的证券。在追回部分被追回证券的交付后，受托人将为持有人认证一份同一系列和同一到期日的新证券，其本金金额等于被追回证券的未追回部分。

支付代理人足够的资金，以便根据各个系列债券和本信托书的条款支付本金和利息（如有）。第4.2节。SEC报告。在某个系列债券仍未偿还的情况下，公司应在向SEC提交这些报告后的15天内向受托人交付年度报告的副本以及根据证券交易法第13或15（d）条款向SEC提交的信息，文件和其他报告的副本（或者根据SEC可能规定的规则和法规的副本）公司还应遵守TIA第314（a）节的其他规定。通过EDGAR系统向SEC提交的报告，信息和文件应被视为已送达受托人。根据本第4.2节向受托人交付的报告，信息和文件仅用于信息目的，受托人收到上述文件等并不构成对其中包含的任何信息或可由其中确定的信息的建议或事实上的通知，包括公司在此项承诺方面的遵守情况（对此受托人仅有权仅依赖于官员的证书）。此第4.2节提到的公司通过SEC的EDGAR系统提交的报告，信息或文件应被视为已提交给受托人并在通过EDGAR系统（或任何后续系统）提交此类报告，信息或文件时传递给持有人的时间。第4.3节。合规证书。在某个系列债券仍未偿还的情况下，公司应在公司每个财政年度结束后的120天内向受托人交付官员证书，陈述在监督签署官员的情况下已对公司及其子公司在上一财政年度的活动进行审查，以确定公司是否已遵守，遵守，执行和履行本信托书项下的义务，并进一步声明，就签署该证书的官员而言，据其所知，公司已执行，遵守，履行和实现本信托书中包含的每一项承诺，并且在执行或遵守这些条款，规定和条件的任何方面未违约（或者，如果发生违约或违约事件，则描述官员可能已知的所有此类违约或违约事件）。第4.4节。暂停，延期和高利贷法律。公司承诺（在法律许可的范围内）其不会坚持，辩称或以任何方式主张或谋取任何适用于此信托书或债券的约束或履行的暂停，延期或高利贷法律的利益或优势，无论在何地或何时生效；公司（在法律许可的范围内）特此明确放弃所有此类法律的利益或优势，并承诺不会通过诉诸任何此类法律来阻碍，延迟或妨碍本信托书或债券的履行

任何授予受托人的权力，都不受任何法律的限制，但将容许并允许执行每一个此类权力，就好像没有这样的法律已经制定。第五条继承者第5.1节公司何时可合并等。公司不得与合并或合并或向人（“继任人”）转让，转移或出租其全部或实质性资产，除非：（a）公司为存续实体或继任人（如果不是公司）是有限责任公司，合伙企业，信托或其他实体，并通过补充文件明确承担公司在证券和本协议下的义务，本协议; （b）经过该交易后立即生效，没有违约或违约事件发生及持续。公司应在完成拟议交易之前向受托人交付一个关于上述事项的官员证书和一份律师的意见，说明拟议交易和任何补充文件符合本协议。尽管如上，公司的任何子公司可以与公司合并，合并或转让其全部或部分财产。与此相关的情况下不需要提供官员证书或律师意见书。第5.2节继任公司替代。在任何合并或合并，或任何出售，出租，转让或根据第5.1节的规定对公司的全部或实质性资产进行其他处置后，该公司通过这类合并形成的继任公司或与之合并的公司或进行销售，出租，转让或其他处置的公司将继承，替代，并可以行使公司在本协议下的每一项权利与权力，效果同公司被命名为本公司一样; 但是，在出售，转让或其他处置（而非租赁）的情况下，前身公司将被释放免除本协议和证券下的所有义务和契约。第六条违约和救济第6.1节违约事件。“违约事件”，无论在本证券的任何系列中使用，在此处使用，指以下任何事件之一，除非在设立董事会决议，补充

在本契约或官员证书中规定，该系列不得享有上述违约事件的优惠： (a)本系列任何证券应支付的利息未在到期支付，并且该等违约持续30天（除非公司在该期限届满第30天之前向受托人或付款代理存入全额支付款项，取决于哪个早）； (b)本系列任何证券的本金未在到期时支付； (c)公司在本契约中的任何承诺或保证的违约或不履行（不包括根据(a)或(b)段的违约或根据本契约中纳入仅作为其他系列证券的利益的承诺或保证的违约），该等违约持续未得到纠正的60天，受托人或该系列未偿还证券的至少25%本金金额的持有人已通过挂号信或挂号信通知公司和受托人指明该等违约或不履行并要求纠正该违约，并声明该通知在本文件下为“违约通知”； (d)公司根据任何破产法进行：(i)自愿提起破产案；(ii)同意对其提起非自愿破产案的救济令；(iii)同意对其或其全部或实质性全部财产指定一名保管人；(iv)作出对其债权人的普通让与；或(v)普遍无法偿还到期债务； (e)有管辖权的法院根据任何破产法作出令状或裁定：(i)对公司提起非自愿破产案的救济；(ii)指定公司或其全部或实质性全部财产的一名保管人；或(iii)下令清算公司；并且该令状或裁定未被暂停并且已经生效60天。

（f）该系列证券的任何其他约定的违约事件，通过董事会决议、本附录或官方证书在适用于第2.2.18 节的范围内进行具体规定。 “破产法”一词是指《美国法典》第11章或类似联邦或州法解除债务的法律。 “托管人”指破产法下的任何接受者、托管人、受让人、清算人或类似官员。公司将在发现此类违约事件后的30天内向受托人提供书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约事件的状态以及公司正在采取或拟在此方面采取的措施。第6.2 节加速到期、废止和撤销，该系列任何时候尚未偿还的证券出现并持续发生违约事件（不包括第6.1(d) 或(e)节所提及的违约事件），那么在每一种此类情形下，该系列证券持有人或内的不低于该系列尚未偿还证券的25% 本金金额的持有人可以通过书面通知向公司（在持有人给出的情况下也可向受托人）宣布该系列所有证券的本金金额（或如果该系列有贴现证券，则根据该证券条款指明的本金金额部分）和应计未付利息（如有）立即到期支付，宣布后该本金金额（或指定金额）和应计未付利息（如有）将立即到期支付。若发生第6.1(d) 或(e) 节指定的违约事件，所有未偿还的证券的本金金额（或指定金额）和应计未付利息（如有）自动立即到期支付，无需受托人或任何持有人的宣布或其他行为。在做出任何一种此类系列加速宣布之后但在受托人根据本条款在本章后面所规定的获得付款判决或判决之前的任何时间，该系列的优先权不低于系列尚未偿还证券中的大多数本金金额的持有人可借书面通知向公司和受托人宣布废止和撤销此类宣告及其结果（如前述加速宣告仅由该宣告导致的应付本金和利息的证券的到期支付不可偿付），只要该系列证券的所有违约事件中除了应付本金和利息之外的所有违约事件都已按照第6.13节规定加以修复或放弃。此类撤销不得影响任何后续违约或损害其相应权利。第6.3 节强制收回负债和起诉.公司郑重承诺，如果：（a）对任何安全证券的任何利息的付款违约，并且该违约持续30天

在债券到期时，出现以下情况之一：（a）未按期归还债券的本金，（b）未按期归还债券的本金，（c）未按期缴纳沉没基金的款项（如有），那么，公司将根据托管人的要求，支付为此类债券持有人所欠全部应付未付的本息，同时，根据该类债券的规定，支付逾期本金和逾期利息（凡是法律可强制执行的利息），此外，还要支付足以支付所有收款成本和费用的金额，包括托管人、其代理人和律师的报酬、合理费用、费用和预付款。如果公司未在此次要求后立即支付此款项，则托管人可以代表明确信托并起诉司法程序，以收集所欠款项，可能会将此程序进行至法院判决或最终裁定，并可依法以该债券所涉及的公司或其他债务人的财产作为执行资产，并全面收取所判决或视为应付的资金。如果任何系列的债券发生并持续发生违约事件，则托管人在遵循本合同第七条的前提下，可以自行决定采取适当的司法程序来保护和执行其自身权益和该类债券持有人的权益，以最有效地保护和执行任何在本债券中约定的契约或协议的规定的权益，或者为了执行任何其他适当的补救措施。第6.4条托管人可提出索赔。如果公司或债务人或其债权人的资产涉及公司或债务人的债券或财产的破产、清盘、破产、重组、安排、调整、组合或其他司法程序的进程，则托管人（不论债券的本金是否应按照规定或声明支付，或者是否被要求支付逾期本金或利息）均有权利和权力通过干预此类程序或其他方式，（a）提出和证明所依据的债券所欠全部未付的主、息的索赔，并提交可能有必要或适宜的其他文件或文件，以便在此类司法程序中批准托管人（包括托管人、其代理人和律师的报酬、合理费用、费用和预付款的赔偿）和持有人的索赔，并（b）收集和收取任何支付或交付的资金或其他财产，以及将其进行分配。

23及其他类似官员根据每位持有人的授权，有权向受托人支付这些款项，如若受托人同意直接支付给持有人，则需向受托人支付其根据第7.7节应收的补偿、合理费用、支出和预付款以及任何其他款项。本文未授权受托人代表任何持有人授权、同意、接受或代表任何持有人接受任何涉及证券或任何持有人权利的重组、安排、调整或组成方案，也未授权受托人在任何此类程序中就任何持有人的索赔进行表决。第6.5节。受托人可在未持有证券的情况下执行权利。受托人可在未持有任何证券或无需提交证券的情况下就本契约或证券项下的所有诉讼权利和索赔进行起诉和执行，受托人提起的任何此类诉讼应以其作为明示信托受托人的名义提请，并且任何判决的收入在提供支付受托人的补偿、合理费用、支出和预付款后，应用于相应判决已收回的证券持有人的按比例受益。第6.6节。所收款项的运用。受托人根据本章所收取的任何款项或财产应按照以下顺序分配，时间由受托人确定，情况允许的时候，仅部分支付情况下，提交证券并在其上注明支付事项，全额支付情况下，需归还证券：首先：支付根据第7.7节应收的所有款项；其次：按比例无偏见或优先权地按照相应证券的应付本金和利息，分别按照相应证券的应付本金和利息；第三：支付给公司。第6.7节。诉讼限制。任何系列证券的持有人，除非（a）该持有人事先已书面通知受托人本系列证券持续的违约事件；否则，无权提起与本契约有关的任何程序，无论是司法还是其他方式，也无权申请任何其他本契约下的补救措施、任何接管人或受托人的任命。

24 (b) the Holders of not less than 25% in principal amount of the outstanding Securities of that Series shall have made written request to the Trustee to institute proceedings in respect of such Event of Default in its own name as Trustee hereunder; (c) such Holder or Holders have offered to the Trustee indemnity or security satisfactory to the Trustee against the costs, expenses and liabilities which might be incurred by the Trustee in compliance with such request; (d) the Trustee for 60 days after its receipt of such notice, request and offer of indemnity has failed to institute any such proceeding; and (e) no direction inconsistent with such written request has been given to the Trustee during such 60-day period by the Holders of a majority in principal amount of the outstanding Securities of that Series; it being understood, intended and expressly covenanted by the Holder of every Security with every other Holder and the Trustee that no one or more of such Holders shall have any right in any manner whatever by virtue of, or by availing of, any provision of this Indenture to affect, disturb or prejudice the rights of any other of such Holders, or to obtain or to seek to obtain priority or preference over any other of such Holders or to enforce any right under this Indenture, except in the manner herein provided and for the equal and ratable benefit of all such Holders of the applicable Series. Section 6.8. Unconditional Right of Holders to Receive Principal and Interest. Notwithstanding any other provision in this Indenture, the Holder of any Security shall have the right, which is absolute and unconditional, to receive payment of the principal of and interest, if any, on such Security on the Maturity of such Security, including the Stated Maturity expressed in such Security (or, in the case of redemption, on the redemption date) and to institute suit for the enforcement of any such payment, and such rights shall not be impaired without the consent of such Holder. Section 6.9. Restoration of Rights and Remedies. If the Trustee or any Holder has instituted any proceeding to enforce any right or remedy under this Indenture and such proceeding has been discontinued or abandoned for any reason or has been determined adversely to the Trustee or to such Holder, then and in every such case, subject to any determination in such proceeding, the Company, the Trustee and the Holders shall be restored severally and respectively to their former positions hereunder and thereafter all rights and remedies of the Trustee and the Holders shall continue as though no such proceeding had been instituted. Section 6.10. Rights and Remedies Cumulative. Except as otherwise provided with respect to the replacement or payment of mutilated, destroyed, lost or stolen Securities in Section 2.8, no right or remedy herein conferred upon or reserved to the Trustee or to the Holders is intended to be exclusive of any other right or remedy, and every right and remedy shall, to the extent permitted by law, be cumulative and in

除了现行法律、衡平法或其他法律规定的权利和救济措施外，每增加25项其他权利和救济措施的赋予措施都无关。在此基础上主张或采取任何权利或救济措施，以法律允许的方式，不得阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或救济措施。第6.11节. 延迟或遗漏不构成放弃。受托人或任何证券持有人没有以任何违约事件上应赋予的权利或救济行使任何权利或救济或对此进行放弃或默许的。根据本条或法律赋予受托人或持有人的每一项权利和救济可以随时或者认为合适时由受托人或者持有人按照情况加以行使。第6.12节. 持有人的控制权。任何系列的未偿债券中所持债券的本金总金额占的多数的持有人有权指定对于这些系列的证券时，行使受托人的任何可用救济的时间、方法和地点，或者行使受托人赋予的任何信托或权力，但是 (a) 这种指示不得与任何法律规则或本契约冲突， (b) 在不违反此种指示的情况下，受托人可以采取受托人认为合适的任何其他行动， (c) 根据第7.1条的规定，如果受托人诚信地确定这样指示的行动将使其承担个人责任，受托人有权拒绝遵循任何这种指示， (d) 在根据本6.12条的指示采取任何行动之前，受托人有权取得令其满意的赔偿，以避免因履行这样的请求或指示而可能由此产生的成本、费用和责任。第6.13节. 放弃过去的违约行为。任何一系列的未偿债券中持有的本金总金额不低于的持有人可以代表该系列的所有未偿债券的持有人，通过书面通知受托人和公司，放弃任何此类系列的过去违约行为及其后果，但是不包括该系列中任何债券本金或利息支付方面的违约行为（但是，任何一系列的未偿债券的本金总金额超过的持有人可以撤销加速和由此产生的后果，包括由此加速引起的任何相关付款违约）。在任何此类放弃之后，该违约行为将终止，在本契约的各个目的上都被视为已被纠正，但是此类放弃不得推及任何随后的或其他的违约行为或损害因违约而产生的任何权利。

26 第6.14节诉讼费保险。本债券及协议的各方同意，各债券持有人仅通过接受本债券即视为同意，任何法院有权自行决定，对于在本债券下行使任何权利或救济的诉讼，或就代表结构委托人所采取、承担或遗漏的任何行动对代表结构委托人提起的诉讼，诉讼中的任何诉讼当事人都可能需要提交一份支付诉讼费用的保险，并且该法院有权自行决定，根据所涉及诉讼当事人所提出的主张或抗辩的合理性和诚信程度，来评估合理的费用，包括合理的律师费；但是，此第6.14节的规定不适用于公司提起的任何诉讼，也不适用于结构委托人提起的任何诉讼，也不适用于持有者或持有人组提起的总面值超过任何系列的已发行债券总额10%的任何诉讼，也不适用于任何持有人就于债券的到期日或在债券的到期日后，包括在债券中所指定的到期日时对本金或利息的支付的任何诉讼。

（ii）托管人对负责人善意作出的任何判断错误均不承担责任，除非证明托管人在确定相关事实时存在过失。（iii）托管人对于按照持有人持有的该系列有价证券的占总面额多数的指令，在善意遵照在本契约第6.12节规定的关于进行任何救济途径、行使任何受托权力的事项时相关于该系列证券的时间、方式和地点的指导的任何操作、遭受的情况或未采取的行动，不承担责任。（d）任何与托管人有关的本契约的规定都受制于本节的（a）、（b）和（c）。（e）除非托管人获得对可能在履行该职责或行使该权利或权力时承担的费用、开支和责任的令人满意的补偿，否则托管人可以拒绝履行任何职责或行使任何权利或权力。（f）托管人不对其收到的任何款项支付利息，除非托管人与公司以书面形式达成同意。托管人持有的信托款项除非法律要求需与其他资金分开存放，否则无需分开保管。（g）本契约的任何规定均不要求托管人承担自己的资金风险，或以其他方式承担任何财务责任，如果没有对托管人提供充足的风险补偿的保证，以托管人的满意度作为依据。（h）支付代理机构、通知代理机构、注册代理机构、任何认证代理机构以及托管人在履行本契约中的任何其他职能时均有权享受本第VII条规定的保护和豁免。（i）托管人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括其获得补偿的权利，在本契约下的每一个容量都被延伸给托管人，并将由托管人进行执行。第7.2节托管人的权利。（a）托管人可以依靠并且在采取行动或不采取行动前受到保护，采取了它认为是真实并由合适人士签署或提出的任何文档（无论是原件还是传真格式）。托管人不需要调查文档中陈述的任何事实或事项。（b）在托管人采取或不采取行动之前，可以要求官员证书或律师意见或两者兼而有之。托管人对依赖于这样的官员证书或律师意见采取或不采取的任何善意行动不承担责任。

28（c）受托人可以通过代理行事，对任何代理人的不当行为或疏忽不负责任，只要其代理的谨慎任命。无托管人应被视为受托人的代理人，受托人不对任何托管人的行为或不作为负责。 28（d）受托人对其认为得到授权或在其权力范围内的善意行动或不作为不承担责任。受托人可以咨询律师，律师的建议或任何律师意见将对其根据此行事的任何行动、遭受的损失或遗漏构成完全授权和保护，前提是其依据其建议进行善意行动并依所依赖其建议。受托人无义务根据债券持有人的要求或指示行使本证券托管协议赋予其的任何权利或权力，除非债券持有人提出令其满意的充足担保或保障，以对应因遵守该等要求或指示可能产生的成本、费用和负债。受托人无需对所载有的任何决议、证书、声明、文件、意见、报告、通知、要约、指令、同意、命令、债券、债券、债务凭证或其他文件或文书中所述的事实进行任何调查，但受托人可以由其自行决定对该等事实进行进一步的调查或调查。受托人不应被视为对任何违约事件或违约事件有知悉，除非受托人的一位负责官员实际知悉该事件或责任官员在受托人的公司托管办公室接到关于该等事实的书面通知，并提及了债券的普遍情况或某个系列的债券与本证券担保协议。无论受托人是否已被通知可能发生此类损失或损害的可能性，受托人对任何人不承担特别的、惩罚性的、间接的、后果性的或附带的任何类型的损失或损害的责任。受托人有权采取本证券担保协议允许的行动，但并不意味着有义务或责任这样做。受托人在履行本证券担保协议或以其他方式时不需要提供任何债券或保证。第7.3节监管人的个人权利。受托人以其个人身份或其他任何身份可以成为证券的所有人或质押人，并可与公司或公司的关联公司进行交易，享有与未担任受托人时相同的权利。任何代理人都可以享有相同的权利。受托人还受第7.10节和第7.11节的约束。

第7.4节。受托人免责声明。受托人不对本契约或证券的有效性或充分性作任何陈述。受托人不对公司利用证券所得承担责任，也不对证券中的任何声明负责，除了其验证证书。第7.5节。违约通知。如果发生并持续发生涉及任何系列证券的违约或事件违约，并且受托人的负责人知晓该违约或事件违约，受托人应在其发生后90天内或者之后知晓该违约或事件违约后，向该系列证券的每个持有人发送违约或事件违约通知。不论任何一系列证券上的本金或利息支付是否发生违约或事件违约，如果受托人的公司信托委员会或负责人的委员会诚意决定隐瞒该通知符合该系列持有人的利益，受托人可以不发送该通知。除非负责人收到书面通知并提到适用的证券系列和本契约并在其正文中声明发生了违约或事件违约，否则受托人将不视为收到通知或收到任何违约或事件违约的相关知识。第7.6节。受托人向持有人的报告。在本契约日期每年周年纪念日后60天内，受托人将根据司法亲职法第313条所要求的，在登记处保留的持有人姓名和地址中按邮件方式向所有持有人发送一份以该日期为准的简要报告。每个报告在发送给任何系列的持有人时，将随之在提交给证券交易委员会（SEC）和列出该系列证券的每个全国证券交易所时进行备案。公司应在证券的任何系列被任何全国证券交易所列出时立即以书面形式通知受托人。第7.7节。报酬和赔偿。公司应根据需要向受托人支付其作为公司的服务的报酬，具体金额应由公司和受托人在书面上商议确定。受托人的报酬不受信托财产法中信托受托人报酬的任何法律限制。公司应按要求偿还受托人因履行其作为受托人或代理人在本契约下职责所产生的合理费用。此类费用将包括受托人代理人和法律顾问的合理报酬和费用。除下一段所示情况外，公司应对每个受托人和任何前任受托人（包括为其辩护的费用）承担任何费用、费用或责任（不包括基于受托人所得的、根据或确定的税款）。受托人应及时通知公司任何它要求解决的索赔情况。

Trustee 按照本条款的规定，接受公司的通知进行赔偿。除非 Trustee 未履行通知义务，否则公司不得减轻其根据本条款的责任，但公司因此受到严重损害的程度而有所不同。公司将为此索赔进行辩护，而 Trustee 则应予以配合。Trustee 可以有独立的顾问，而公司将支付其合理的费用和开支。公司无需支付未经其同意的任何和解费用，但公司的同意不得不合理地拒绝。此种赔偿将适用于 Trustee 的高级管理人员、董事、雇员、股东和代理人。公司无需偿还 Trustee 或 Trustee 的任何高级管理人员、董事、雇员、股东或代理人因故意不当行为或过失而产生的任何费用或损失或承担任何责任，其情况将由有管辖权的法庭的最终决定确定。为保证公司在本条款中的支付义务，Trustee 对其持有或收取的所有款项或财产享有优先于任何系列债券的留置权，但此项财产应根据特定系列债券的本息支付托管。当 Trustee 在 6.1(d) 或 (e) 中指定的违约事件发生后发生费用或提供服务时，该费用和服务的报酬试图构成任何破产法下的行政费用。本条款的规定将在本契约终止及 Trustee 辞职或被解职后继续有效。第 7.8 条。更换 Trustee。只有在继任 Trustee接受本条款所规定的委任时，辞职或罢免Trustee并任命继任者 Trustee 才会生效。Trustee 可以通过提前至少 30 天向公司通知的方式辞去对一个或多个系列债券的责任。系列债券中以票面金额占多数的持有人可以通过向 Trustee 和公司通知的方式罢免 Trustee。如果 Trustee 未能遵守第 7.10 条的规定；如果根据任何破产法判定 Trustee 为破产或无力偿付债务；如果托管人或公职人员接管 Trustee 或其财产；或者如果 Trustee 无法履行职责，公司可以罢免 Trustee。如果 Trustee 辞职或被罢免，或因任何原因 Trustee 职位出现空缺，公司应立即任命继任者 Trustee。在 Trustee 辞职或被罢免，或以任何理由产生 Trustee 职位空缺的一年内，公司应迅速任命继任者 Trustee。

31继任受托人就职后，所有未偿还债券本金总额的持有人可以任命一位继任受托人取代公司任命的继任受托人。如果与任何一种或多种系列的证券相关的继任受托人在离任受托人辞职或被撤职后60天内未就职，那么离任受托人、公司或适用系列证券本金总额至少占多数的持有人可以向任何有管辖权法院请愿，请求任命一位继任受托人。继任受托人应向离任受托人和公司提交书面接受任命的通知。在那之后，离任受托人应将其作为受托人的所有财产在第7.7节规定的留置权的情况下转交给继任受托人，离任受托人的辞职或被免除职务即生效，继任受托人应对其根据本契约在担任受托人期间对每一种系列的债券所拥有的所有权利、权力和职责负责。继任受托人应向每位此类系列的持有人发送其继任的通知。尽管根据本第7.8节对受托人进行替换，但公司根据第7.7节的义务应继续对离任受托人的利益承担责任，在此种情况下，离任受托人根据其在替换前根据其在本契约下行使其权利、权力和职责而作出的行为或不作出的行为而发生的费用和责任。第7.9节。合并等继任的受托人。托管人可能被合并或转化为的任何组织或实体，或加入的组织或实体，或由托管人参与的任何合并、转化或加入所产生的结果组织或实体，或接替托管人的全部或实质性全部企业信托业务的组织或实体，都将成为根据本契约的托管人继任者，前提是，该组织或实体应在第7.10节规定的其他情况下合格且符合条件，而无需任何一方的签署或提交任何文件或任何进一步行为。第7.10节。资格；不合格。本契约应始终有一位满足TIA§310(a)(1)、(2)和(5)要求的受托人。受托人的综合资本和盈余应至少达到其最近公布的年度财务状况报告所列2500万美元。受托人应符合TIA §310(b)的规定。第7.11节。针对公司的优先收取债权。受托人受TIA §311(a)的规定约束，不包括TIA §311(b)列明的任何债权人关系。已辞职或被撤职的受托人应在某种程度上受到TIA §311(a)的规定。

第八条满足和解除；解销条款第8.1节债券的满足和解除。本合同应根据公司的要求对任何系列的债券进行解销，并对所有该系列的债券失去进一步效力（除本第8.1节另有规定者）；公司应负担费用，并在执行注销本合同的具体行为时，出具承认满足和解除该合同的文件。 (a) 对于该系列的所有已经鉴定和交付的债券（除已经被毁坏、丢失或被盗并已被换发或支付的债券外）已被交付给受托人注销； (b) 或者，对于尚未交付给受托人注销的该系列的所有债券: (1) 由于发出赎回通知或其他原因，其到期并可付清； (2) 将在一年内到期并可付清； (3) 已根据与受托人满意达成的通知赎回、或将在一年内赎回的安排下被赎回； (4) 已根据适用的第8.3节被认为已支付和解除；对于(1)、(2)或(3)的情况，公司不可撤销地支付或导致支付到受托人为信托基金的款项，在金额上应足以支付和清偿该系列债券的每一笔本金（包括强制沉没基金付款或类似付款）和利息，并于该本金或利息到期的各个日期； (c) 公司已支付或导致支付按本公司应支付的本合同的其他款项；及 (d) 公司已向受托人交付一份行政人员证明和一份法律顾问的意见书，每一份证明述及符合本第8.1节所述满足和解除的参照条件。

尽管本契约被满意地执行和解除，（x）公司对受托人根据第7.7节的义务，（y）如果根据本节的条款（a）向受托人存入款项，第2.4、2.7、2.8、8.2和8.5节的规定，以及（z）受托人在此之下的权利、权力、信托和豁免以及公司在此方面的义务将继续有效。第8.2节。信托资金的使用；赔偿责任。（a）在第8.1、8.3或8.4节的规定范围内，受托人存入的美国政府债务或外国政府债务和受托人收到的与美国政府债务或外国政府债务有关款项将由受托人根据本证券和本契约的规定信托和应用，以直接或通过任何支付代理人（包括公司充当自己的支付代理人）的方式，由受托人确定，支付给有权获得款项的人，用于已存入或收到该款项的本利之支付，或根据第8.1、8.3或8.4节的规定进行强制沉没基金支付或类似支付。（b）公司应支付并补偿受托人（该补偿将在本契约终止后继续有效），对于根据第8.1、8.3或8.4节存入的美国政府债券或外国政府债券或所得利息和本金所课征的任何税款、费用或其他费用，而不是由持有方或其代表支付的税款。（c）受托人应根据公司的指令，不时地向公司交付或支付根据第8.3或8.4节规定由所持有的美国政府债务或外国政府债务或资金，根据一家被全国公认的独立注册会计师事务所或投资银行发表的书面证明，该证明已交付给受托人，其中被认为超过了为存入或收到此类美国政府债务或外国政府债务或资金所需的金额。该规定不授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府债券或外国政府债券。第8.3节。任何系列证券的法定抵销。除非另有规定，否则根据第2.2节，本节8.3不适用于任何系列的证券，公司将被视为已在此处所指的存款之日起91天后偿还了所有未偿还的任何系列证券的债务，并且本证券与该系列证券相关的条款将不再生效（并且受托人将根据公司的请求，由公司支付，执行承认同样的文件），但作为：

（a）如此一系列的证券的持有人有权从本信托基金中收到以下款项：(i)在该本金或本息的分期支付到期日支付相应本系列的已发行的证券的本金或本金分期或利息，以及(ii)根据本契据和本系列的证券条款规定，应对相关的强制沉没基金支付当日应付款项的利益；（b）第2.4、2.5、2.7、2.8、7.7、8.2、8.3、8.5和8.6款的规定；（c）受托人在本契约项下的权利、职权、信托和豁免以及公司在此项下的义务；前提是满足以下条件：（d）除非依照第8.2（c）款的规定，公司已经不可撤销地向受托人存入或导致存入特別抵押以作为为该等证券的持有人的利益提供专门押付的信托基金，(i)对于以美元计价的该等系列的证券，以美元货币和/或美国政府债券，或(ii)对于以外币（非综合货币）计价的该等系列的证券，货币和/或外国政府债券。通过根据其条款支付利息和本金，将就最迟在付款截止日的前一天支付的现金金额，根据一个在书面认证书中表达的具有国家公认的独立注册会计师事务所或投资银行的意见，并假定不会对受托人征收任何税收责任，提供足够的现金数额，能够支付并偿还所有该等系列的证券的本金和利息的每期分期和任何强制性沉没基金支付款项，这些款项的到期日，这些分期的本金或利息以及这些沉没基金支付款项到期日后。（e）该存款将不会导致对本契约或公司是一方或受其约束的任何其他协议或文书的违约或违背；（f）就此存款日期或该日期后的91天期间终止之前，未发生此等系列的证券的违约或违约事件；（g）公司已向受托人交付公司官员证明和律师意见，内容是：(i)公司已经从美国国内税收局收到，或已经被公布了关于的判决，或(ii)自本契约签署之日起，已有关于适用的联邦所得税法的变更。根据该确认，这些律师意见应证实，该等系列的证券的持有人将不会因此存款认可联邦所得税的收入、获利或损失，且将根据同等金额、同等方式和同等时间受到联邦所得税的约束。

如果没有发生这种存款、解除和偿还，此次存款将36倍于本次存款的情况。（h）公司将向受托人交付一份官方证书，说明该存款不是公司出于诈骗、阻碍、延迟或欺诈其他债权人的意图而进行的；（i）公司将向受托人交付一份官方证书和一份法律意见书，分别说明与本节所述除不履行有关的前提条件已经得到满足。第8.4节。公约抵押。除非根据第2.2节另有规定，不适用于任何系列的证券，否则公司可以不遵守对任何系列的证券在第4.2节、第4.3节、第4.4节和第5.1节中规定的任何条款、规定或条件，除非另有规定；此外，尚在此节的补充认购证或董事会决议或公司官方证书中指定的已指定为违约事件的发生，不构成依据第6.1节对该系列证券的违约或违约事件，对于此系列证券而言，但是除上述规定之外，本协议的其余部分和该系列证券将不受影响；但前提是已满足以下条件：（a）公司已经或已经引起信托受托人无法取消地存入受托人作为专门用于履行下列支付责任的信托基金，专为该类证券的持有人利益而设定（i）对于以美元计价的该类证券，以美元的现金和/或美国政府债券或（ii）对于以外货币（非复合货币）计价的该类证券，货币和/或外国政府债券，对于按照其条款支付利息和本金的小组，将根据这些条款不投资，也不假设受托人将课以任何税务负担的情况下，在金额充分的情况下（在预先规定的时间由被信托人证明的全国公认的独立注册会计师事务所或投资银行提供书面证明），支付和偿还所涉及的款项；（b）此存款不会违反或违反公司订立的本协议或任何其他协议或文件，也不构成违约。

36（C）在存款日期当日，该系列债券的默认或违约事件未发生并继续存在；（D）公司应向受托人交付一份官方证明书和一份法律意见书，以证明该系列债券持有人不会因此存款和契约缴付而在联邦所得税的目的上承认所得、收益或亏损，并且将按照与之前的情况相同的金额及同样方式与同样时间，对同样金额的联邦所得税负责；（E）公司应向受托人交付一份官方证明书，证明此存款并非公司出于战胜、阻碍、拖延或欺骗其他债权人的意图而进行；（F）公司应向受托人交付一份官方证明书和一份法律意见书，宣称已经遵守了本节规定的有关此契约缴付的前提条件。第8.5节支付给公司。在适用的无主财产法律的约束下，受托人和支付代理人将在公司请求下支付他们持有的未经认领的本金和利息。在此之后，有权得到这些款项的持有人必须视为一般债权人向公司请求付款，除非适用的无主财产法律指定另一人。第8.6节恢复。如果由于任何法律程序或任何法院或政府机构的任何命令、裁决阻止或禁止按照第8.1节的规定使用与任何系列债券相关的存款中的任何款项，公司根据本债券关于相关系列债券和该等系列债券的义务将作为没有按照第8.1节的规定发生存款的情况，恢复并重新生效，直到受托人或支付代理人被允许按照第8.1节的规定使用所有这种款项；但前提是，如果公司已因恢复其义务而支付了任何债券的本金或利息，公司应作为支付代理人在付款完全支付给持有人后在受托人或支付代理人持有的款项或美国政府债务中取得此等债券持有人获得此等支付的权利。第IX条修改和豁免第9.1节持有人不同意。公司和受托人可以修改或增补本契约或一种或多种系列的债券而不需要任何持有人的同意：

为了消除任何不明确、缺陷或不一致的地方；以便符合第五条；为了提供非认证证券以及替代认证证券；为了增加关于任何系列证券的担保或确保任何系列证券；为了放弃公司在本契约下享有的任何权利或权力；为了为任何系列的持有人添加契约或违约事件；为了遵循适用存托人程序；为了进行一些不会对任何持有人权益产生不利影响的变更；根据本契约所允许，为了发行并确定任何系列证券的形式和条款和条件；为了证明并为承受人委任一名或多名继任受托人，并添加或更改本契约的任何条款以提供或方便更多受托人下的托管事务；为了符合SEC的要求，以便保证本契约在TIA下的合格性。

在此受影响的38名人中，将向其发出通知，简要描述补充声明或豁免。但是，任何公司未发送此类通知或存在的任何缺陷都不会以任何方式损害或影响任何此类补充声明或豁免的有效性。第9.3节。限制。未经每位受影响持有人的同意，修正或豁免不得：（a）减少必须同意修正、补充或豁免的债券本金金额；（b）减少任何债券利息的支付率或延长支付时间（包括违约利息）；（c）减少任何债券的本金或更改任何债券的规定到期日或减少任何沉没基金或类似义务的支付金额或推迟规定的支付日期；（d）减少加速偿付贴现债券的本金金额；（e）豁免任何债券本金或利息的违约或违约事项，如果任何违约是由至少占该系列尚未偿还债券本金金额的多数持有人取消加速对该系列债券的偿付并豁免由此加速而产生的支付违约的；（f）使任何债根据债券的规定以外的任何货币偿付本金或利息；（g）对第6.8、6.13或9.3（本句）进行任何更改；或（h）豁免与任何债券有关的赎回支付，前提是这种赎回是公司选择的。第9.4节。遵守信托法公约。对一项或多项系列债券的本共同声明进行的每项修正均应在符合当时有效的TIA的这类补充声明中载明。第9.5节。同意的撤销和效力。在补充声明中载明修正或豁免生效之前，证券持有人对其的同意是持有人及每位随后的证券持有人的持续同意，即使未在任何证券上做出同意的说明。然而，如果受托人在补充声明的日期或豁免生效日之前收到撤销通知，则任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其证券或部分证券的同意。

任何生效的修订或豁免将约束受到此类修订或豁免影响的每一系列债权人，除非属于第9.3节的（a）至（h）款所描述的类型。在这种情况下，该修订或豁免将绑定同意其的债务证券的每一位债权人以及同一债务的任何后续债务证券或部分债务证券的持有人。公司可能会但不承担义务，确定记录日期以确定有权给予同意的债权人或执行上述或根据本证券托管合同要求或允许的任何其他行动。如果确定了记录日期，则尽管是债权人在该记录日期时（或其正式指定的代理人），并且仅有这些人可以有权给予同意或撤销先前给予的任何同意或采取此类行动，无论此类人在该记录日期之后是否继续成为债权人。任何此类同意在记录日期120天后将失效。第9.6节。证券的注明或交换。公司或受托人可能会但不承担义务，在此之后鉴定任何一系列证券上对修订或豁免的适当注明。公司可以交换或受托人应在根据第2.3节公司命令接收后签发该等一系列证券，以反映该修订或豁免。第9.7节。受托人的保护。在执行或接受本章允许的任何补充契约的附加信托或由此修改的信托时，受托人有权在请求时接收符合第10.4和10.5节的官方证明和/或法律意见，并且（根据第7.1节）在依赖这样的官方证明和/或法律意见时受到完全保护。在提供这样的官方证明或法律意见或两者的情况下，受托人将签署所有补充契约，但受托人无需签署任何不利于其在本证券托管合同下的权利、义务、责任或豁免的补充契约。第十章。杂项第10.1节。信托契约法控制。本证券托管合同的任何规定如果限制、限定或与信托契约法要求或被视为包含在本信托契约中的另一规定冲突，则应以所要求或视为包含的规定为准。第10.2节。通知。如公司或受托人发送给对方或债权人发送给公司或受托人的任何通知或通讯均需以书面形式并采用当面交付或邮寄方式发送，且如经证明由信函交付，该通知或通讯即视为已妥善发送。

40以挂号信或特快专递的方式（包括信件回执要求、电子邮件或隔夜空运）发送到对方的地址：如果是给公司：Bloom Energy Corporation 4353 North First Street San Jose, California 95134 注意：[ ] 电话：(408) 543-1500 抄送给Latham & Watkins LLP 140 Scott Drive Menlo Park, California 94025 注意：Tad Freese 电话：(650) 328-4600 如果是给受托人：[_____] 注意：[____] 电话：[____] 抄送给：[_____] 注意：[____] 电话：[____] 公司或受托人通过通知对方，可以指定其他或不同的地址用于后续通知或沟通。任何针对持票人的通知或沟通都应按照托管人所保留登记簿上显示的地址，通过电子邮件或挂号信或隔夜空运发送，应遵循托管人的程序。未能向任何一系列的持票人发送通知或沟通，或者其中存在任何缺陷，不应影响通知或沟通在其他该系列或其他系列的持票人方面的充分性。如果通知或沟通按照上述规定的方式在规定的时间内发送或发布，则可以认为已正式发送，无论持票人是否收到通知。如果公司向持票人发送通知或沟通，同时应将副本发送给受托人和每个代理人。受托人无需确认发送通知或沟通的人是否真正被授权这样做。根据ESIGN法案或其他适用法律（包括手写签名的电子图像和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或任何其他受受托人接受的数字签名提供者提供的数字签名），被受托人认为符合条件的电子签名将被视为所有目的的原始签名。公司承担因使用电子签名和电子方式向受托人发送通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的通信行事的风险以及第三方截取或滥用的风险。无论本证券或其他证券的任何其他规定如何，在本证券或任何证券规定将对一揽子证券的持票人（无论如何发送通知）通知所示的存托证券（或其受让人）及其设计人使用存放证券的惯例程序即可视为充分通知。第10.3节持票人与其他持票人的沟通。持有任何系列的持票人可以根据TIA§ 312(b)与该系列或任何其他系列的其他持票人沟通，以了解他们在本托管合同或该系列或所有系列的证券下的权利。公司、受托人、登记处和其他任何人都应受到TIA§ 312(c)的保护。第10.4节条件前提的证书和意见。在公司根据本证书向受托人提出采取任何行动的申请或请求时，公司应向受托人提供：（a）一份经签字人员声明的确认件，确认根据本凭证所提供的与有关行动有关的任何前提条件（如有的话）已得到遵守；以及（b）一份律师意见陈述书，确认经该律师的意见，已遵守所有该等前提条件。第10.5节证书或意见中的要求声明。与本凭证所规定的合规条件或契约（除TIA§ 314(a)(4)根据规定提供的确认件外）有关的每个确认件或意见应符合TIA§ 314(e)的规定，并应包括：（a）有关出具确认件或意见的人已阅读该等契约或条件的声明；（b）关于所出具的确认件或意见所基于的调查或研究的性质和范围的简要说明；

如果受让人通过电子传输（包括电子邮件、传真传输、网站门户或其他电子方式）发送的指令或其他通信（包括符合ESIGN法案或其他适用法律的电子签名，例如由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受受托人接受的任何其他数字签名提供者提供的电子图像或数字签名），受托人认为正在遵守2000年《ESIGN法案》或其他适用法律的相关规定，将视为所有目的的原始签名。公司承担使用电子签名和电子方式向受托人发送通信的风险，其中包括但不限于受托人根据未经授权的通信行事的风险，以及被第三方截取或滥用的风险。尽管本证券或任何其他证券的其他规定如何，在本证券或任何证券规定将向全球证券的持票人（无论通过邮件或其他方式）发出事件的通知时，这样的通知将根据该存管人（或其委托人）的惯例程序视为已发给该证券的存托人。第10.3节持票人与其他持票人的沟通。持有任何系列的持票人可以根据TIA§ 312(b)与该系列或任何其他系列的其他持票人沟通，以了解他们在本托管合同或该系列或所有系列的证券下的权利。公司、受托人、登记处和其他任何人都应受到TIA§ 312(c)的保护。第10.4节条件前提的证书和意见。在公司根据本证书向受托人提出采取任何行动的申请或请求时，公司应向受托人提供：（a）一份经签字人员声明的确认件，确认根据本凭证所提供的与有关行动有关的任何前提条件（如有的话）已得到遵守；以及（b）一份律师意见陈述书，确认经该律师的意见，已遵守所有该等前提条件。第10.5节证书或意见中的要求声明。与本凭证所规定的合规条件或契约（除TIA§ 314(a)(4)根据规定提供的确认件外）有关的每个确认件或意见应符合TIA§ 314(e)的规定，并应包括：（a）有关出具确认件或意见的人已阅读该等契约或条件的声明；（b）关于所出具的确认件或意见所基于的调查或研究的性质和范围的简要说明；

（c）就是否遵守此项契约或条件提出意见的个人需声明该个人已进行了必要的审查和调查以使其能够就是否遵守该契约或条件表达知情意见；（d）就是否遵守该条件或契约提出意见的个人需声明该个人的意见。第10.6条受托人和代理人的规则。受托人可为一种或多种系列的持有人制定合理的行动或会议规则。任何代理人可为其职能制定合理的规则和要求。第10.7条法定假日。如果根据本契约作出的任何付款日不是营业日，则付款可在下一个营业日进行，对于该期间不应计付利息。第10.8条对他人无追索权。公司的董事、高级职员、雇员或股东（包括过去或现任）作为此类公司的董事、高级职员、雇员或股东将不对因证券或本契约而产生的公司的任何义务或因此类义务的承担基于或由此类义务的创建而提出的索赔承担任何责任。作为受让人，接受一项证券即表示放弃并解除对所有此类责任的要求。该放弃和解除构成发行证券的考虑部分。第10.9条副本。本契约可以用任何份数受托人一方或各方分别以独立的副本形式签署，每份副本的签署即视为原件，并合在一起构成同一协议。通过传真或电子格式（如“.pdf”或“.tif”）传输的本契约副本和签名页之间的交换将视为本契约按分页的效力和传递被有效签署，可用于替代原契约用于所有目的。透过传真或电子格式（如“.pdf”或“.tif”）传输的各方签名将被视为所有目的上的原始签名。除非本契约或任何其他证券另有规定，否则用于与本契约、任何证券或本契约所涉及的任何交易（包括修订、豁免、同意和其他修改）有关的任何文件签署的“执行”、“执行事项”、“签署”和“签名”及与此类文件有关的用语应被视为包括电子签名以及使用电子形式保持记录，每一个都拥有与用墨水手动签署的签名或使用纸质记录保管系统（如适用）具有相同法律效力、有效性或可执行性的属性，以任何适用法律规定及在任何适用法律中所提供为最充分地执行的范围内，包括《联邦电子签名与全球和国家商务法》、《纽约州电子签名和记录法》以及任何其他基于统一电子交易法的类似州法。

43 Section 10.10. Governing Law; Waiver of Jury Trial; Consent to Jurisdiction. THIS INDENTURE AND THE SECURITIES, INCLUDING ANY CLAIm OR CONTROVERSY ARISING OUt OF OR RELATING TO THE INDENTURE OR THE SECURITIES, SHALL BE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORk. THE COMPANY, THE TRUSTEE AND THE HOLDERS (BY THEIR ACCEPTANCE OF THE SECURITIES) EACH HEREBY IRREVOCABLY WAIVE, TO THE FULLESt EXTENt PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY AND ALL RIGHt TO TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL PROCEEDING ARISING OUt OF OR RELATING TO THIS INDENTURE, THE SECURITIES OR THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED HEREBY OR THEREBY. Any legal suit, action or proceeding arising out of or based upon this Indenture or the transactions contemplated hereby may be instituted in the federal courts of the United States of America located in the City of New York or the courts of the State of New York in each case located in the City of New York (collectively, the “Specified Courts”), and each party irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of such courts in any such suit, action or proceeding. Service of any process, summons, notice or document by mail (to the extent allowed under any applicable statute or rule of court) to such party’s address set forth above shall be effective service of process for any suit, action or other proceeding brought in any such court. The Company, the Trustee and the Holders (by their acceptance of the Securities) each hereby irrevocably and unconditionally waive any objection to the laying of venue of any suit, action or other proceeding in the Specified Courts and irrevocably and unconditionally waive and agree not to plead or claim any such suit, action or other proceeding has been brought in an inconvenient forum. Section 10.11. No Adverse Interpretation of Other Agreements. This Indenture may not be used to interpret another indenture, loan or debt agreement of the Company or a Subsidiary of the Company. Any such indenture, loan or debt agreement may not be used to interpret this Indenture. Section 10.12. Successors. All agreements of the Company in this Indenture and the Securities shall bind its successor. All agreements of the Trustee in this Indenture shall bind its successor. Section 10.13. Severability. In case any provision in this Indenture or in the Securities shall be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby. Section 10.14. Table of Contents, Headings, Etc. The Table of Contents, Cross Reference Table, headings of the Articles and Sections of this Indenture have been inserted for convenience of reference only, are not to be

44被视为此文件的一部分，并且绝不会修改或限制任何条款或规定。第10.15节。以外汇计价的证券。除非董事会决议另有规定，否则视为补充本债券中的一部分或者已按照本债券第2.2节交付的主管证书就某一类证券，就本债券用某项特定的行动以百分比计的全部证券仅涉及所有类别的证券时，此时有一些以多种货币计价的某种类别的证券仍然流通，则将此类证券的总额视为用在所指定的任何一类证券的发行上的货币进行转换时的流通总额。除非董事会决议另有规定、补充本债券中的一部分或根据本债券第2.2节交付的主管证书就某一类证券，此转换将按照《金融时报》“货币汇率”专栏发布的购买指定货币的即时汇率进行。如果《金融时报》已不再出版，或者《金融时报》上已不再提供此类信息，则公司可以出于诚信挑选的其他来源。这一段的条款应当在确定以美元以外的货币计价的某一类证券仅限于全体持有人按照本债券条款采取行动时确定相等的本金金额时予以适用。在没有明显错误的情况下，上述段落规定的所有决定和确定在法律允许的范围内将对本委托人和所有持有人具有约束力和不可撤销的约束力。第10.16节。判决货币。公司同意，在适用法律的充分范围内，如果为了在任何法院中获得判决是必要的，将关于某种类证券的本金或利息或其他金额（“所需货币”）换成将作出裁决的货币（“判决货币”），所使用的汇率应为与按照正常银行业务程序，受托人可以以所规定的判决货币在纽约市购买所需货币的汇率，而购买所需货币的当日应为终究不可上诉判决作出的当日（如果这一天不是纽约银行工作日，那么所使用的汇率应为与按照正常银行业务程序，受托人可以以所规定的判决货币在纽约市购买所需货币的汇率，而购买所需货币的当日应为终究不可上诉判决作出的前一日）；并且（b）公司在本债券项下以所需货币进行支付的义务（i）除非以所需货币以外的任何货币进行支付的投标或依照任何裁决进行补偿（无论是否根据第(a)款的规定）实际对支付人收到的所需货币的全部金额表示有偿履行的结果，否则不得解除或满足；（ii）以所需货币为目标的强制执行行动作为可选或额外的法律依据，均意在为以所需货币进行支付的目的而寻求有偿履行。

如要求支付的货币金额未达到应付金额的全额，其差额（如有）应由该款项来弥补，并且不会因此财产抵达的金额而受到影响。本合同约定的任何其他金额逾期还款也都不会受到影响。在上述情况下，“纽约银行业务日”指任何非周六、周日或纽约市法定假日的一天，银行机构根据法律、法规或行政命令被授权或要求关闭的一天。第10.17节不可抗力。在任何情况下，受托人不对其根据本合同承担的义务履行的任何失败或延迟负责或承担责任，该失败或延迟是由于直接或间接的超出其控制范围的力量造成的，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内部或外部的骚乱、核灾难或自然灾害、大流行、流行病或其他公共卫生紧急情况，或公用事业的中断、损失或故障、通信或计算机（软件和硬件）服务，人们理解受托人将尽最大努力遵守银行业中公认的实践，在合理的情况下尽快恢复履行。第10.18节美国爱国者法案。各方承认，根据美国爱国者法案第326条的规定，为了满足美国爱国者法案的要求，受托人有义务获取、验证和记录能够确认与受托人建立业务关系或开立账户的每个个人或法人的信息。本债券的各方同意，他们将按要求向受托人提供此类信息，以满足美国爱国者法案的要求。第十一条沉积基金第11.1节适用性。本条款适用于根据第2.2节发行的任何一系列证券的偿还的沉积基金，但受制于根据本协议发行的此类证券的任何形式的许可或要求。根据任何一系列证券的条款预留给任何沉积基金付款的最低金额在此被称为“强制性沉积基金付款”，根据此类证券的条款预留给任何其他金额被称为“可选择性沉积基金付款”。如任何一系列证券的条款预留，现金沉积基金付款金额可能按照第11.2节的规定进行减少。每个沉积基金付款将根据该系列证券的条款应用于该系列证券的赎回。第11.2节以证券方式满足沉积基金支付。在履行根据这些证券的条款进行的任何沉积基金支付的全部或部分的情况下，公司可以（1）交付适用的发行中的证券给该沉积基金支付的证券。

46（除了任何此前已被强制沉没基金赎回的债券）并且（2）作为相应沉没基金支付适用的该系列债券的信用债券，这些债券已经被公司收回或根据该系列债券的条款被公司赎回（但不包括根据任何强制性沉没基金）或通过允许的可选沉没基金支付或其他可选赎回根据该债券的条款，前提是这些债券以前未被如此记入。这些债券应当由受托人在开始选择赎回债券流程之前的15天内予以接受，并附有一份关于此事的官方证明书，由受托人以该债券在赎回时规定的价格对其进行信贷处理，并相应地减少该沉没基金支付的金额。如果根据本第11.2节的规定，交付或以债券的形式记入现金支付的结果导致为了用尽上述现金支付而应赎回该系列债券的本金金额少于10万美元，则受托人无需召回该系列债券，但在收到公司命令要求采取此举时须赎回该系列债券，并且应将该现金支付由受托人或付款代理持有，并应用于下一个随后的沉没基金支付，但是，受托人或付款代理应不时根据公司命令将所持有的任何现金支付支付给公司，在公司向受托人交付未支付本金金额等于应该释放给公司的现金支付的债券的情况下，受托人或付款代理应交付并支付任何这样被受托人或付款代理持有的现金支付。第11.3节。债券用于沉没基金赎回。距离每个债券系列的沉没基金支付日期不少于45天（除非董事会决议、相关补充契约或关于特定债券系列的官方证明书另有规定）之前，公司将向受托人交付一份关于该系列的下一个强制性沉没基金支付金额，其中规定了应当使用现金支付的部分金额（如果有），以及应当通过交付和贷记该系列债券进行满足的部分金额（如果有），以及应当在下一个强制沉没基金支付中额外添加的可选金额（如果有），并且公司因此有义务支付其中规定的金额。在距离每一次这样的沉没基金支付日期不少于30天（除非董事会决议、官方证明书或关于特定债券系列的相关补充契约另有规定）之前，将按照第3.2节指定的方式选定在该沉没基金支付日期上要赎回的债券，并且公司应发送或要求发送一份关于该赎回的通知，该通知由公司以本发行文件所规定的方式和按照第3.3条款的规定进行给出。在适当给出了这样的通知后，应根据第3.4、3.5和3.6条款的规定以所述条款和方式进行对这类债券的赎回。在此证明，各方已于上文日期签署生效此契约。

47 佰伦能源公司代表人：姓名：职务： [__________]，受托人代表人：姓名：职务：