根据2024年9月12日提交给证券交易委员会的文件
注册号333–
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-1
注册声明
根据1933年证券法
F-10表
MBX生命科学公司。
(根据其章程规定的发行人的确切名称)
特拉华州 | 2834 | 84-1882872 | ||
(国家或其他管辖区的 公司成立或组织) |
(主要标准工业) 6401 Congress Ave |
(IRS雇主 唯一识别号码) |
MBX生物科学公司。
梅里迪恩大街11711号,300套房。
印第安纳州卡梅尔46032号。
(317) 659-0200
注册人主要执行办事处的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号
P. Kent Hawryluk
总裁兼首席执行官
MBX Biosciences,Inc。
11711 N. 经络街,300 号套房
印第安纳州卡梅尔市46032
(317) 659-0200
服务机构的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)
副本至:
Mitchell S. Bloom Edwin O'Connor Daniel Hughes |
Richard D. Truesdell, Jr. 纽约,纽约10017 (212) 450-4000 |
拟议中公开销售的大致开始日期本登记声明生效后,应尽快进行注册
如果此表格上注册的任何证券将根据《证券法》第415条规定进行延迟或连续发行,请勾选以下方框:☐
如果此表格是根据《证券法》第462(b)条注册附加证券用于一项发行,请勾选以下方框,并列出早期有效的同一发行的《证券法》注册声明号码:☒ (333-281764)
如果此表格是根据1933年证券法规462(c)条提交的后期有效修正案,请勾选以下选框,并列出早期有效的注册声明的证券法规登记声明号码以进行同一发行。 ☐
如果此表格是根据1933年证券法规462(d)条提交的后期有效修正案,请勾选以下选框,并列出早期有效登记声明的证券法规登记声明号码以进行同一发行。 ☐
勾选是否登记者是大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴成长型公司。请参阅交易所法规12b-2中的“大型加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。非加速提交人、较小的申报公司或新兴增长公司。请参阅规则中“大型加速提交人”、“加速提交人”、“较小的申报公司”和“新兴增长公司”的定义。 该规则中定义了“大型快速报告公司”、“加速报告公司”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”。 12b-2所示。
大型加速文件申报人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ | |||
非加速提交者请勾选表示注册人是否是一个空壳公司(根据规则中的定义) | ☒ | 更小的报告公司 | ☒ | |||
成长型公司 | ☒ |
如果是新兴成长公司,则在选项卡中勾选,表示申报人已选择不使用扩展过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(B)条款提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
依照1933年修订的《证券法》规定制定的规则462(b)的规定,注册声明在提交后生效。
说明和参考
本登记声明根据1933年修正后的证券法第462(b)条规定进行申请,仅为了增加MBX Biosciences, Inc.(以下简称“发行人”)所提供的普通股的总数,增加了1,955,000股,其中255,000股是根据承销商行使超额认购选择权购买的发行人普通股。根据发行人以前提交给证券交易委员会(以下简称“委员会”)的333-281764号注册声明和所有修正案以及附件(以下简称“先前注册声明”),该先前注册声明已于2024年9月12日获得委员会的生效声明,并且已经纳入到本登记声明中。 S-1, 根据美国证券交易委员会(“SEC”)于2024年7月25日宣布生效的Noble的注册声明(Form 文件编号333-280726)进行的关于合并的Noble普通股发行已注册在1933年修订的证券法下。 提交给证券交易委员会(以下简称“委员会”)的333-281764号注册声明, 由发行人根据证券法提交给证券交易委员会(以下简称“委员会”)的333-281764号注册声明以及所有修正案和附件(以下简称“先前注册声明”),该先前注册声明已于2024年9月12日获得委员会的生效声明,并已纳入到本登记声明中。
即将注册发行和销售的普通股的数量和价格总和不超过先前注册声明的附件107中规定的最大总发行价格的20%。
所需的意见和同意书列在随附的展示事项索引中,并已提交或纳入到本声明中。
指数
展示文件 不。 |
展览索引 | |
5.1 | Goodwin Procter LLP的意见 | |
23.1 | 安永会计师事务所独立注册公共会计师事务所同意书 | |
23.2 | Goodwin Procter LLP的同意(包括在展品5.1中) | |
24.1* | 授权书 | |
107 | 随附文件 |
* | 此前已包含在2024年8月23日向证券交易委员会提交的注册声明的签名页上,并通过引用并入本声明。 |
签名。
根据1933年修订的证券法的要求,申请人已经合法地授权代表其签署此登记声明 特此授权在印第安纳州卡梅尔市于12日th 这是在2024年9月9日签署和成立的第三个补充协议,由位于加利福尼亚圣塔克拉拉市5301史蒂文斯溪大道的特拉华州农牧技术公司(下称“责任方”)与美国国家城市银行(下称“委托人”)签订。
MBX生物科学公司 | ||
通过: | /s/ P. Kent Hawryluk | |
P. Kent Hawryluk | ||
总裁兼首席执行官 |
根据1933年证券法的要求,本登记表已由以下人员按照他们的职责和指示日期签署。
签名 |
标题 | |
/s/ P. Kent Hawryluk P. Kent Hawryluk |
总裁,首席执行官兼董事 签名:/s/ Ian Lee | |
/s/ Richard Bartram Richard Bartram |
致富金融(临时代码)官 (首席财务官和首席会计师) | |
* Tiba Aynechi |
董事 | |
* James m. Cornelius |
董事 | |
* 卡尔 戈登 |
董事 | |
* 帕特里克 赫龙 |
董事 | |
* 爱德华 t. 马瑟斯 |
董事 | |
* 奥拉 佩斯科维茨 |
董事 | |
* Steven Ryder |
董事 |
*由: | /s/ P. Kent Hawryluk | |
P. Kent Hawryluk | ||
委托人 |