展示文件99.1
阿尔法 科创板收购公司与XDATA签订了最终的业务组合协议
纽约,纽约 - 2024年9月13日,Alpha Star Acquisition Corporation(纳斯达克:ALSA)(“Alpha Star”或“ALSA”)是一家专门用途收购公司,今天宣布与OU XDATA GROUP(“XDATA”)达成业务组合协议(即“业务组合协议”),根据该协议,Alpha Star将进行与爱沙尼亚金融科技解决方案公司XDATA的业务组合。该交易已获得Alpha Star和XDATA董事会的批准,并预计将在2024年底完成。交易的完成取决于监管机构的批准,Alpha Star和XDATA股东的批准以及满足某些其他正常的完成条件。
交易 详情
《业务组合协议》规定了以下内容:(i)特殊目的收购公司(SPAC)将根据开曼群岛的《公司法(修订)》设立一个免税公司(“PubCo”);(ii)将Alpha Star与PubCo合并(“再设立合并”),PubCo作为再设立合并的幸存方;(iii)PubCo与XDATA股东之间的股份交换(“股份交换”),包括再设立合并在内,从而使XDATA成为PubCo的全资子公司。完成交易后,XDATA将通过PubCo进行运营,并且PubCo将成为一家在纳斯达克证券交易市场上市的公开交易公司。
XData和ALSA的董事会已经一致同意了拟议交易,预计将于今年晚些时候完成,待XData和ALSA的股东批准以及其他习惯性的交割条件(包括但不限于由PubCo提交的F-4表格注册声明获得SEC批准,以及XData的上市申请获得纳斯达克股票市场的批准)。
本合并交易的描述仅为摘要,其完整内容请参考业务合并协议,该协议的副本将由ALSA提交给美国证券交易委员会(SEC)作为一份形式8-k的当前报告附件,该报告可在http://www.sec.gov上查阅。
汉坤律师事务所及奥杰(Cayman)律师事务所担任ALSA的法律顾问。洛伊布洛伊律师事务所担任XDATA的美国证券法律顾问。
关于 XDATA
XDATA XDATA是一家位于爱沙尼亚的创新软件开发公司,以在金融科技解决方案方面的专长而闻名。 该公司提供一系列专业产品,包括面向银行和EMI的网银套件、移动银行应用程序、增强人工智能的交易监控解决方案ComplyControl,以及综合的CRm解决方案。
阿尔法星收购公司
Alpha Star Acquisition Corporation是一家特殊目的公司,成立在开曼群岛,旨在通过与一家或多家企业进行合并、股权交易、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现合并目的。
前瞻性声明
本新闻稿包含《美国1995年私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款所涉及的“前瞻性声明”,涉及可能导致实际结果与预期有所不同的风险和不确定性。诸如“期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”、“可能”、“或许”、“计划”、“可能发生”、“应该”等词语及其变体和类似词语旨在识别此类前瞻性声明,但是缺少这些词语并不意味着一项声明不具备前瞻性。 这些前瞻性声明包括但不限于关于营业收入和其他财务和绩效指标的预测、估计和预测,关于市场机会和预期的预测,PubCo的预估企业价值,XDATA扩张和发展业务的能力,PubCo的优势和预期增长,拟议交易完成后PubCo的现金状况,各方实现拟议交易的能力,以及与拟议交易的条款和时间相关的预期等。这些声明基于各种假设,无论是否在本新闻稿中明确说明,并基于ALSA和XDATA管理层的当前期望,不构成对实际绩效的预测。 许多因素可能导致实际事件或结果与前瞻性声明中讨论的事件和结果有所不同。此类因素包括但不限于:业务组合可能不会完成或封闭可能延迟,因为可能不会满足封闭条件,包括股东和其他批准;ALSA和XDATA的绩效;PubCo满足纳斯达克股票市场上市标准的能力;XDATA产品和服务市场的变化;XDATA无法保持足够的流动性和营运资本;ALSA公众股东提交的赎回请求数量;XDATA客户对业务组合的反应;XDATA无法制定和维护有效的内部控制;受到任何与XDATA数据安全相关的责任、长期和昂贵的诉讼或声誉损害所带来的暴露;以及在其安防-半导体业务 建议交易 任何与法律、政府或监管程序相关的结果; 建议交易 任何事件、变化或其他情况的发生可能引起交易协议终止;和一般经济条件。此外,请参阅与拟议交易相关的注册声明中PubCo和ALSA的拟议交易的风险因素部分,并参阅ALSA的招股说明书和其向美国证券交易委员会(SEC)提交或拟提交的定期报告,包括其10-Q和10-k季度报告,获取更多有关能导致实际结果与前瞻性声明中预期结果产生重大差异的重要信息。 鉴于这些前瞻性声明存在重大不确定性,本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人对于本文所述的前瞻性声明将会实现的陈述,并且ALSA和XDATA均不能向您保证本新闻稿中的前瞻性声明将被证实准确。本新闻稿中的前瞻性声明反映了ALSA和XDATA截至本新闻稿日期的观点。 除非受适用证券法明确要求,ALSA和XDATA 否认有意或义务根据新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性声明。
其他信息和可获得的信息
就拟议的交易,XDATA和ALSA打算向SEC提交一份F-4表格式的注册声明,其中将包括一份代理声明,要在ALSA的股东中散发,与ALSA的股东在拟议的交易和其他事项上进行投票。此外,该注册声明还包括与拟议交易相关的PubCo证券的招股说明书。建议ALSA的股东和其他感兴趣的人,一旦可用,阅读初步的代理声明/招股说明书及其任何修订版,一旦可用,阅读最终的代理声明/招股说明书,以了解有关ALSA、XDATA、PubCo和拟议交易的重要信息。注册声明提交并生效后,ALSA将邮寄一份最终的代理声明和其他相关文件给其股东,作为拟议交易的投票记录日期的股东。股东还可以在SEC的网站www.sec.gov免费获取注册声明中包含的初稿和最终的代理声明/招股说明书,以及与拟议交易相关的其他文件和与SEC提交的其他文件。
指定代表的参与者
ALSA、XDATA和PubCo及其各自的董事、高级职员和其他管理层成员和员工,根据SEC规定,可能被视为在与拟议交易有关的ALSA股东委托的征集中参与者。有关根据SEC规定在与拟议交易有关的ALSA股东征求意见活动中可能被视为参与者的人员的信息将在PubCo向SEC提交的注册声明表格F-4中的代理声明/招股说明书中列出。关于ALSA的董事和高管的更多信息,可以在ALSA于2024年7月3日向SEC提交的2023财年年度报告表格10-k中找到。当代理声明/招股说明书可用时,还将包括有关代理征集参与者及其直接和间接利益的描述。股东、潜在投资者和其他有兴趣的人在做出任何投票或投资决策之前应仔细阅读代理声明/招股说明书。您可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取这些文件的副本,或通过向Alpha Star收购公司,100 Church Street,8th Floor,New York,NY 10007提出请求来获得副本,一经可用。
不提供报价或征求
本新闻发布不构成代理声明或代理征求使用投票权、同意或授权以就上述拟议的交易向Alpha Star或PubCo的任何证券或拥有任何证券提出出售要约或购买要约,亦不得有任何在任何未在此类州份或司法管辖区内进行该等证券的出售的情形,但在该类州份或司法管辖区注册或符合证券法律的规定之前或无效之前,也不应有该类证券的出售。除符合《证券法》第10条要求的招股说明书方式外,不得将任何证券进行要约。
联系信息
有关ALSA的查询
张哲
首席执行官Chief Executive Officer
电子邮件: zhangzhe@siftcap.cn
有关XDATA的查询
Roman Eloshvili
首席执行官Chief Executive Officer
roman@xdatagroup.io