展示文件99.1
阿尔法 科创板收购公司与XDATA签订了最终的业务组合协议
纽约,纽约州-2024年9月13日,Alpha Star收购公司(纳斯达克:ALSA)(“Alpha Star”或“ALSA”)是一家特殊目的收购公司,今天宣布于2024年9月12日执行业务组合协议(‘Business Combination Agreement’),根据该协议,Alpha Star将与OU XDATA GROUP(‘XDATA’)进行业务组合,‘XDATA’是一家位于爱沙尼亚的金融技术解决方案公司。该交易已获得Alpha Star和XDATA董事会的批准,并有望在2024年年底完成。交易的完成取决于监管机构的批准,Alpha Star和XDATA的股东的批准以及其他一些惯例的闭市条件的满足。
交易 详情
《商业组合协议》规定(i) SPAC将根据开曼群岛的《公司法(修订)》成立一家开曼群岛免税公司(以下简称“PubCo”),(ii) Alpha Star与PubCo合并,并入PubCo(以下简称“再注册合并”),使PubCo成为再注册合并的存活方,(iii)PubCo与XDATA股东之间进行股票交换(以下简称“股票交换”,与再注册合并合称为“拟议交易”),进而使XDATA成为PubCo的全资子公司。拟议交易完成后,XDATA将通过PubCo开展业务,PubCo将成为在纳斯达克证券交易所上市的公开交易公司。
XData和ALSA的董事会已经一致同意了拟议交易,预计将于今年晚些时候完成,待XData和ALSA的股东批准以及其他习惯性的交割条件(包括但不限于由PubCo提交的F-4表格注册声明获得SEC批准,以及XData的上市申请获得纳斯达克股票市场的批准)。
此处所述的拟议交易说明仅为概述,具体情况请参阅《业务组合协议》,该协议的副本将由ALSA向美国证券交易所(“SEC”)作为Form 8-K的一份展示提交给SEC,并可在http://www.sec.gov上获取。
汉坤律师事务所及奥杰(Cayman)律师事务所担任ALSA的法律顾问。洛伊布洛伊律师事务所担任XDATA的美国证券法律顾问。
关于 XDATA
XDATA XDATA 是一家创新的软件开发公司,总部位于爱沙尼亚,以在金融科技解决方案方面的专业知识而闻名。该公司提供一系列专业产品,包括银行套件,面向银行和EMI的移动银行应用,增强人工智能的交易监控解决方案ComplyControl,以及综合的CRm解决方案。
阿尔法星收购公司
Alpha Star Acquisition Corporation是一家特殊目的公司,成立在开曼群岛,旨在通过与一家或多家企业进行合并、股权交易、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现合并目的。
前瞻性声明
本新闻稿包含《 1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”规定下涉及风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果大相径庭的“前瞻性声明”。诸如“期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”等词汇和类似词语旨在识别此类前瞻性声明,但不使用这些词并不意味着声明不是前瞻性。 这些前瞻性声明包括但不限于关于收入和其他财务和绩效指标的预测、估计和预测,关于市场机遇和预期的预测,PubCo 的估计企业价值,XDATA 扩展和增长其业务的能力,PubCo 的优势和预期增长,提议交易关闭后 PubCo 的现金状况,各方履行提议交易的能力,以及与提议交易的条款和时机相关的预期情况。这些声明基于各种假设,无论是否在本新闻稿中指明,并基于 ALSA 和 XDATA 管理层的当前期望,不是对实际绩效的预测。 许多因素可能导致实际事件或结果与前瞻性声明中讨论的事件和结果大相径庭。此类因素包括但不限于:商业组合可能不会关闭或封闭可能会延迟,因为可能无法满足结束条件,包括股东和其他批准; ALSA 和 XDATA 的绩效;PubCo 能否符合纳斯达克证券市场的上市标准;XDATA 产品和服务市场的变化;XDATA 无法保持足够的流动性和营运资金;ALSA 公众股东提出的赎回请求数量;XDATA 客户对商业组合的反应;XDATA 无法开发和维护有效的内部控制;承担任何与 XDATA 数据安全相关的责任、拖延和昂贵的诉讼或声誉损害;未预期的成本、责任或延迟。 建议交易 ;任何与纳斯达克交易相关的法律、政府或监管程序的结果 建议交易 ;可能导致交易协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;以及一般经济情况。此外,请参阅委托人公司和ALSA拟提交的与拟议交易相关的注册声明中的风险因素部分以及ALSA的招股说明书和其定期报告,包括其季度报告(表格10-Q)和年度报告(表格10-K),以获取有关识别可能导致实际结果与前瞻性声明不符的重要因素的附加信息。 鉴于这些前瞻性声明中的重大不确定性,本新闻稿中的任何内容都不应被认为是任何人陈述前瞻性声明将会实现的陈述,并且ALSA和XDATA不能保证本新闻稿中的前瞻性声明会被证明是准确的。本新闻稿中的前瞻性声明代表ALSA和XDATA截至本新闻稿日期的观点。 除非适用证券法明确要求,ALSA和XDATA 否认有意或有义务更新或修订任何前瞻性声明,无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。
其他信息和可获得的信息
关于拟议交易,XDATA和ALSA打算提交一份F-4表格的注册声明给SEC,其中将包括一份委托书,分发给ALSA的股东,与ALSA的征集投票代理有关,以及注册声明中描述的其他事项,以及与拟议交易有关的PubCo证券的招股说明书。建议ALSA的股东和其他感兴趣的人一旦可用,阅读初步的委托书/招股说明书及其任何修订案,以及一旦可用,确定的委托书/招股说明书,与ALSA的征集投票代理有关的股东特别大会将召开,以批准拟议交易,因为这些文件将包含有关ALSA,XDATA,PubCo和拟议交易的重要信息。注册声明提交并生效后,ALSA将向其股东邮寄一份确定的委托书和其他相关文件,以股东持有的记录日期为投票交易确定。股东还可以免费获取包含在注册声明中的初步和确定的委托书/招股说明书的副本,一旦可用,以及与拟议交易有关的其他在SEC提交的文件以及与在SEC提交的其他文件,可在SEC的网站www.sec.gov上获得。
指定代表的参与者
ALSA、XDATA和PubCo及其各自的董事、高级管理人员和其他管理成员以及雇员可能根据SEC规定,在拟议交易方面被视为ALSA股东代理征集的参与者。有关可能根据SEC规定被视为在拟议交易中代表ALSA股东代理征集的人员的信息,将在PubCo向SEC提交的F-4表格注册声明中的代理声明/招股书中列明。您可以在ALSA的年度报告中找到有关ALSA董事和高管的更多信息,该报告是关于截至2023年12月31日结束的财政年度于2024年7月3日向SEC提交的10-k表格。有关代理征集人员以及其直接和间接利益描述的其他信息,将在招股书/代理声明可获得时提供。股东、潜在投资者和其他有兴趣的人在作出任何投票或投资决定之前,应在招股书/代理声明变得可用时仔细阅读。您可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取这些文件的副本,或通过向Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007提出请求获得。
不提供报价或征求
本新闻稿不构成代理声明或就上述拟议的交易而进行证券或关于Alpha Star或PubCo的股票的招股、同意或授权的征求意见,也不构成出售或购买任何Alpha Star或PubCo的证券的要约或招揽,亦不得在未遵守该州或司法管辖区的证券法下注册或符合资格之前,涉及该等证券的任何出售被认为是非法的,也无许可。任何证券的要约除通过符合《证券法》第10条要求的招股书进行外,均不得进行。
联系信息
有关ALSA的查询
张哲
首席执行官Chief Executive Officer
电子邮件: zhangzhe@siftcap.cn
有关XDATA的查询
Roman Eloshvili
首席执行官Chief Executive Officer
roman@xdatagroup.io