美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格 8-K
當前報告
根據證券法第13或15(d)條款
證券交易所法1934年
2024年9月12日
報告日期(最早報告日期)
ALPHA STAR收購公司
(公司章程中指定的準確公司名稱)
開曼群島 | 001-41153 | 無數據 | ||
(所在州或其他司法管轄區) (組織成立地的州或國家): |
(委員會 文件編號 |
(IRS僱主 識別號碼。 |
100 紐約市 北街 8樓,紐約 | 10007 | |
主執行官辦公地址 | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(585)768-2513(332) 233-4356
無數據
(如自上次報告以來地址或名稱有變化,填上舊稱或舊地址)
如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打「X」:
☒ | 根據證券法規則425的書面通信 |
☐ | 根據證券交易所法案第14a-12條規定發佈的徵求材料 |
☐ | 根據證券交易所法案第14d-2(b)條規定的開頭通信 |
☐ | 根據證券交易所法案第13e-4(c)條規定的開頭通信 |
請通過勾選標記指示註冊人是否符合1933年證券法規則405條(17 CFR §230.405)或1934年證券交易法規則120億.2條(17 CFR §2401.2億.2)。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型企業,請打勾,以表明註冊人已選擇不使用遵守《證券交易法》第13(a)條所規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易符號 | 在每個交易所註冊的名稱 | ||
每個單位包括一份普通股,面值0.001美元,一份可贖回權證,可購買半份普通股,以及一份獲得1/7普通股的權利 | ALSAU | 納斯達克交易所 | ||
普通股,面值0.001美元 | ALSA | 納斯達克交易所 | ||
可贖回權證,每個權證可以行使一個普通股的一半 | ALSAW | 納斯達克交易所 | ||
權利,每個權利可以收到一個普通股的七分之一(1/7) | ALSAR | 納斯達克交易所 |
項目 1.01 關於達成重大實質性協議
如先前披露,在2024年5月2日,感知和BGHL簽訂了某一修訂和重訂的業務組合協議(「修訂協議」),以重新構建交易,如下所示:(i) 感知應成立一個全資子公司(“
2024年9月12日,Alpha Star Acquisition Corporation(以下簡稱Alpha Star),一家註冊在開曼群島的豁免公司,與Estonia XDATA GROUP(以下簡稱XDATA),一家在愛沙尼亞註冊的公司,以及XDATA的唯一股東Roman Eloshvili簽署了一份業務合併協議(以下簡稱業務合併協議,可能不時修正、補充或修改)。業務合併協議包括:(一)SPAC將根據開曼群島《公司法(修訂版)》成立一家豁免公司(以下簡稱PubCo);(二)Alpha Star與PubCo合併(以下簡稱再設立合併),合併後PubCo存續;(三)PubCo與XDATA股東進行股票交換(以下簡稱股票交換),結果是XDATA成爲PubCo的全資子公司。業務合併後,PubCo將成爲一家上市公司。
根據業務組合協議和在甲星科技和XDATA的股東批准等前提下,在重組合並生效時(「第一生效時點」),(i)每一股甲星科技的普通股,面值$0.001每股(「甲星科技普通股」),發行並流通股份將自動轉換爲PubCo的一(1)普通股份(「PubCo普通股」);(ii)售予公衆和Cayman群島有限責任公司A-Star Management Corporation(「贊助商」)的甲星科技私募交易發行的每個已發行和流通權證(「甲星科技認股權證」)將自動且不可撤銷地由PubCo承擔並轉換成一(1)相應的權證,可行使購買一半(1/2) PubCo普通股份(「PubCo權證」),在第一生效時點之前的相同條款和條件適用;以及(iii)每七(7)份已發行和流通的甲星科技權益(「甲星科技權益」)將自動且不可撤銷地由PubCo承擔並轉換成一(1)相應的PubCo普通股份。在此類轉換中不會發行部分PubCo普通股份,發給持有人的PubCo普通股份數量將向下取整到最接近整數,沒有將現金支付給代替甲星科技權益。在第一生效時點之前,每發行和流通的甲星科技單位(「甲星科技單位」),每個單位由一份甲星科技普通股、一份甲星科技權益和一份甲星科技認股權證組成,將會被自動分離(「單位分離」),並視持有人持有一份甲星科技普通股、一份甲星科技權益和一份甲星科技認股權證。
《業務合併協議》及相關交易已獲阿爾法科創板的董事會批准。 業務合併預計將在2024年底之前完成。
交割條件
業務合併的完成需要滿足以下條件之一:(i)獲得Alpha Star股東的必要批准;(ii)獲得XDATA股東的必要批准;(iii)不存在任何禁止或使交易完成非法的法律或政府命令;(iv)在納斯達克上市時關於交易後的PubCo普通股和/或PubCo認購權證的批准,僅受到正式發行通知的限制;(v)依照1933年修正版《證券法》(「證券法」)生效的註冊聲明的有效性,且不存在由證券交易委員會(「SEC」)發佈並仍然有效的止損市價單;以及(vi)必要的同意、批准和授權,包括但不限於納斯達克和SEC的監管批准,必要的第三方批准以及根據適用的Hart-Scott-Rodino法案的任何等待期滿。
XDATA履行業務組合的義務還受到其他條件的限制,包括但不限於: (i) Alpha Star的陳述和保證的準確性(受業務組合協議中規定的一定重要性標準的限制); (ii) Alpha Star在結束前遵守其議定的重要性;以及 (iii) 自業務組合協議簽訂日期以來,沒有任何影響、發展、情況、事實、變化,以個別或總體來看,對Alpha Star履行交易(在業務組合協議中定義)產生了或可能合理預期地導致阻止或實質延遲或實質損害Alpha Star履行交易的能力,或以其他方式對交易產生重大不利影響。
Alpha Star履行業務整合的義務也受其他條件的限制,包括但不限於:(i) XDATA的陳述和保證的準確性(符合業務整合協議中規定的一定實質性標準);(ii) XDATA在閉市前的契約履行方面的實質性遵守;(iii) 距離業務整合協議日以來,沒有對XDATA產生或合理預期會對XDATA產生單獨或合併造成實質性不利影響且持續未被糾正的任何效果、發展、情形、事實、變革或事件;(iv) (x) XDATA及其子公司在其主要業務所運營的管轄區域符合其主要業務的所有重要事項,並且 (y) 在XDATA及其子公司所運營主要業務的管轄區域內,符合所有其可操作主要業務的法律要求,並且(x)已獲得相關司法機構的許可文件, (A)在該管轄區域內可以在相關政府機構發佈許可證書之前開始進行主要業務的經營, 或 (B)在此類牌照的未來取得過程中不存在重大障礙;並且 (y)符合適用於主要業務的該管轄區域的所有法律要求, (A)在此類管轄區域內可以在符合該管轄區域法律要求之前開始進行主要業務的經營, 或 (B)在符合法律要求的未來發生中,不存在重大障礙;(vi) XDATA已獲得SPAC滿意的授權、批准、許可及其他要求,並已根據XDATA披露函上所設所有留置權(在業務整合協議中定義)予以清除;(vii) Roman Eloshvili已終止某些股份負債協議和2022年4月7日簽署的認購期權協議。
契約
業務合併協議包括各方在努力滿足業務合併的條件方面的習慣性契約。 業務合併協議下的契約包括,但不限於,以下內容:(i)XDATA同意(y)在合併完成前正常經營業務(有一定的例外),不經Alpha Star事先書面許可不採取某些指定的行動,以及(z)在某些習慣的法律和其他例外情況下,向Alpha Star提供對XDATA及其子公司的賬簿、記錄和財務記錄以及關於XDATA及其子公司的運營和其他事務的信息的訪問,(ii)XDATA承認並同意對於爲Alpha Star的股東設立的信託帳戶沒有任何索賠;和(iii)Alpha Star同意在合併完成前(有一定的例外)正常經營業務,並不經XDATA事先書面許可不採取某些指定的行動。
《業務合併協議》也包含各方的其他附加條款,其中包括:(i)Alpha Star和XDATA應合作準備與交易相關的F-4表格註冊聲明(「註冊聲明」),其中包括XDATA提供的信息和對代理聲明的意見及時回應,以及在代理聲明中遵守S-X規定和SEC的要求準備包括基本報表的事項,(ii)要求Alpha Star在SEC根據證券法生效的日期後儘快設立記錄日,合理召開Alpha Star股東特別股東大會並給予通知,(iii)要求Alpha Star董事會向Alpha Star股東推薦採納和批准《業務合併協議》中擬議的Alpha Star交易提案,(iv)禁止Alpha Star和XDATA在其他事項方面與第三方進行往來和談判,並同意特定的相關限制和停止有關其他交易的討論,(v)要求XDATA與SPAC達成滿意的非競爭和非招募協議,其中(x)爲期5年的公司股東期限,和(y)爲期3年的高級管理人員和關鍵人員期限;(vi)除依法規定不會對XDATA及其子公司業務產生實質影響的情況外,要求XDATA採取一切必要行動以遵守其經營所在轄區的法律要求,包括但不限於(w)支付適用的稅款和費用,(x)在該轄區內設立所需的任何法律實體,(y)申請任何許可證,並(z)採取其他在該轄區經營所必需的行動,(vii)XDATA承諾在交割日期之前取得XDATA披露函中所載的所有同意書、批准書、授權書和其他所需文件,並解除所有設定的留置權,(viii)SPAC、PubCo和XDATA將簽署一份由各方合理商定的附件協議。
陳述和保證
業務合併協議包括XDATA的陳述和保證,涉及適當組織和資格;資本化;對業務組合協議對XDATA的授權,履行和可執行性;無衝突;政府同意和申報;遵守法律和擁有必要的政府許可和批准;財務報表;沒有未披露的負債;訴訟和訴訟程序;員工和獨立承包商;勞工事務;房地產;資產;稅務事宜;環保事務;經紀費;知識產權和安全事務;主要合同;保險;關聯方交易;國際貿易和反腐敗;賬簿和記錄;提供的信息;以及沒有其他陳述。
《商業併購協議》包含Alpha Star的聲明和保證,涉及適當的組織和資格;資本化;對《商業併購協議》對Alpha Star的授權,履行和可執行性;無衝突;所需的同意和申報;信託帳戶;遵守法律和擁有必要的政府許可和批准;向SEC提交的報告,財務報表以及遵守Sarbanes-Oxley法案;無特定變動;訴訟和訴訟程序;業務活動;重要合同;納斯達克證券交易所;稅務事項;董事會批准;關聯交易;根據1940年修訂版的投資公司法案的狀態;經紀費;獨立調查;以及其他聲明。
業務組合協議中所作的陳述和保證在交易完成後將不再有效。
終止
業務組合協議可能在交易完成之前的某些慣例和有限情況下終止,包括:(i) 經阿爾法科創板和XDATA相互書面同意; (ii) 如果存在任何法律或政府命令(臨時禁令除外)永久性地限制、禁止、使其非法或以其他方式禁止交易完 成,阿爾法科創板或XDATA可終止該協議; (iii) 如果交易在2024年12月15日之前未發生('終止日期'), 阿爾法科創板或XDATA可以終止協議; (iv) 如果交易組合協議中的任何陳述、保證、契約或其他協議的違反導致某一方未能達成滿足某些結 束條件並且無法或未能在未違約方收到通知之後45天及終止日期前五個工作日內予以糾正時,阿爾法科創板或XDATA可終止協議; (v) 如果阿爾法科創板股東未在股東大會上獲得批准,阿爾法科創板或XDATA可以終止協議; (vi) 如果XDATA股東未獲得批准或被這些股東撤銷或試圖撤銷,阿爾法科創板可以終止協議。
《業務合併協議》包含各方在協議簽署日期或協議中規定的其他特定日期向對方作出的陳述、保證和契約。這些陳述、保證和契約所包含的斷言是爲了協議各方之間所制定的合同目的而作出的,受到各方在談判這份協議時同意的重要限制和限制條款的約束。它不旨在提供關於Alpha Star或XDATA,或與業務合併協議或任何相關協議中的任何其他方的任何其他事實信息。特別是,《業務合併協議》中所包含的陳述、保證、契約和協議僅爲該協議目的而作,以及特定日期的目的,僅爲《業務合併協議》的各方的利益,受到合同各方(包括爲了分配合同風險而進行的機密披露的修飾而不是建立這些事實的事實)之間商定的限制,以及適用於合同各方的重要性標準,可能與適用於投資者和證券持有人的標準不同。投資者和證券持有人不是《業務合併協議》的第三方受益人,不應依賴陳述、保證、契約和協議,或其任何描述,作爲事實真相的表述或各方的條件。此外,在《業務合併協議》簽署日期之後,有關陳述和保證的主題的信息可能會發生變化,這些後續的信息可能會或可能不會在Alpha Star的公開披露中充分反映。
關於業務組合協議和業務組合的上述描述並非完整,並且在其整體上受到業務組合協議的條款和條件的限制。業務組合協議的副本已作爲附件2.1提交本次8-k表格的當前報告,並將其條款作爲參考納入本文。
某些 相關協議
贊助者投票和支持協議表格
在PubCo成立後,PubCo、Alpha Star和贊助商將盡快達成一項投票和支持協議(以下簡稱「贊助商投票和支持協議」),根據該協議,贊助商將同意,包括但不限於以下內容:(i)出席任何Alpha Star股東大會,以確定針對Alpha Star交易提案的法定人數;(ii)投票支持Alpha Star交易提案,包括批准業務組合協議和相關交易;以及(iii)反對投票所有Alpha Star普通股(A)與Alpha Star業務組合協議(業務組合協議中所定義的交易)無關的任何業務組合協議、業務組合協議或合併(除業務組合協議和交易之外)、安排方案、業務組合、合併、實質性資產出售、重組、資本重組、解散、清算或註銷,或由Alpha Star或Alpha Star組織文件的修正案或與Alpha Star有關的其他提案或交易,這些情況下的每個案例(A)和(C)都有相當大的可能會在任何實質方面妨礙、干擾、延遲或試圖阻止、挫敗業務組合協議的目的、導致Alpha Star違反業務組合協議或任何其他交易協議(業務組合協議中定義的交易協議)、交易或以任何方式改變任何Alpha Star股份的表決權。
贊助商投票和支持協議的上述描述並不意味着完整,其完整性受贊助商投票和支持協議的條款和條件限制。本報告當前就8-k表格的附件10.1中附有贊助商投票和支持協議的副本,並對其條款進行參考。
贊助商鎖定協議表格
在結算時,PubCo與贊助商將簽訂贊助商鎖倉協議(「贊助商鎖倉協議」),根據該協議,贊助商在結算後即時持有的PubCo普通股在適用的鎖倉期內,同意不轉讓,但可按慣例進行一些例外。適用於贊助商鎖倉股份的鎖倉期將是(i)關於持有的、可發行的或可收購的任何鎖倉私募股份(如贊助商鎖倉協議中所定義)的PubCo普通股的100%,從結算日起30天后;(ii)關於持有的、可發行的或可收購的任何鎖倉創始人股份(如贊助商鎖倉協議中所定義)的PubCo普通股的50%,直到(A)結算日起6個月後或(B)公司每股交易價格等於或超過12.50美元每股(按照股份拆分、股本增加、權益發行、細分、重組、資本重組等進行調整)的日期,而且在任何30個交易日的期間內的任何20個交易日後,(iii)關於剩餘的持有的、可發行的或可收購的任何鎖倉創始人股份的PubCo普通股的50%,直到結算日起6個月後,或者在(ii)和(iii)上述情況中較早的一種情況下,如果在PubCo的初始業務組合之後,它完成了一項清算、併購、股份交換、重組或其他類似交易,導致所有PubCo股東有權將其普通股換成現金、證券或其他財產。此贊助商鎖倉協議摘要中的大寫術語未在此處另有定義的,應具有贊助商鎖倉協議中所指定的含義。
上述贊助商限售協議的描述並不意味着完整,並且完全要受與贊助商限售協議的條款和條件一致,並此與此8-K表格的展示10.2一併提交的副本以及其條款的引用。
XDATA股東鎖定和壓力位協議形式
儘快在PubCo成立後,PubCo,Alpha Star和某些XDATA股東將簽訂《XDATA股東封閉和支持協議》(「XDATA股東封閉和支持協議」),根據該協議,某些XDATA股東同意,其中包括:(i)參加任何XDATA股東大會以確立法定人數;以及(ii)投票Subject Shares(在XDATA股東封閉和支持協議中定義)的XDATA股東持有或獲取的權益,反對(A)除了與交易、業務合併協議或合併(除了業務合併協議和交易),安排計劃、業務合併、合併、實質性資產出售、重組、資本重組、解散、清算或由XDATA或其實質性子公司進行清算或解散,或僅在公開募股的情況下,XDATA或其實質子公司的新成立控股公司(B)任何「組合交易方案提案」(在業務合併協議中定義),(C)除了爲了促進業務合併協議第2.01節而對XDATA組織文件的任何修訂之外,也包括XDATA組織文件的任何修訂或涉及XDATA或其任何子公司的提案或交易以及(D)任何提議或努力(全部或部分)撤銷公司股東給予的任何批准,在(A)和(C)的任何情況下,在任何實質方面,都有合理的可能會阻礙、干擾、延遲或試圖阻撓、挫敗業務合併協議或任何其他交易協議、交易或任何其他交易或以任何方式改變任何XDATA股本類別的表決權。
根據XDATA股東封閉和支持協議,某些XDATA股東也不得在關閉後立即轉讓其持有的PubCo普通股。適用於XDATA股東封閉股份的封閉期將爲(i)關於XDATA股東封閉股份的50%,自交割日之後六(6)個月或公司每股交易價格等於或超過每股12.50美元(經過股票分割,股本增資,權益發行,細分,重組,資本重組和類似活動進行調整)的20個交易日在在交割日之後的任何三十(30)個交易日開始後,(ii)關於剩餘的XDATA股東封閉股份的50%,自交割日之後六(6)個月或在任何情況下較早一天,如果在PubCo的初步業務組合之後完成清算,合併,股票交易,重組或其他類似交易,導致所有XDATA股東有權將其普通股換成現金,證券或其他財產。在本XDATA股東封閉和支持協議摘要中,除非另有定義,否則大寫字母的術語的含義應與XDATA股東封閉和支持協議中所賦予的含義相同。
上述對XDATA股東鎖定和支持協議的描述並不意味着完整,並且完全受XDATA股東鎖定和支持協議的條款和條件的限制,本次8-k表格的附件10.3中有一份副本,該協議的條款已被引用於此。
修正和重新規定註冊權協議形式
業務組合協議規定,在交割時,PubCo、贊助商和PubCo的特定股東(如適用的話)將簽訂修訂後的註冊登記權協議(稱爲「A&R註冊登記權協議」),該協議將於交割日起生效,根據該協議,PubCo同意根據證券法承擔某些轉售貨架登記責任,贊助商和PubCo的特定股東將被授予慣常要求和附帶登記權。
上述對 A&R 註冊權協議的描述並不完整,並且在其整個過程中都受到 A&R 註冊權協議的條款和條件的限制,該協議的副本已作爲展示文件10.4於本次 8-K 表格中一併提交,並且其中的條款已經在此處引用。
規則 FD 法規披露第7.01條款。
於2024年9月13日,阿爾法科創板發佈新聞稿,宣佈執行業務合併協議。附上新聞稿作爲參考,作爲7.01事項的一部分。
本第7.01項中的信息(包括附錄99.1)僅供參考,不應視爲根據證券交易法案第18條(經修訂後的「交易所法案」)的目的進行歸檔,也不應承擔根據該條款的責任,不論該類文件中是否存在任何一般性的合併語言,也不會被視爲根據證券法案或交易所法案在任何文件中引用,本表格8-K的提交不應被視爲對本第7.01項中任何信息(包括附錄99.1)的重要性的承認
重要通知
其他信息和可獲得的信息
本《8-k表格的現行報告》涉及Alpha Star和XDATA之間的一項擬議交易。本《8-k表格的現行報告》不構成銷售或交換的要約,也不構成購買或交換證券的徵詢,也不得以任何法域未經在任何此類法域註冊或合規前銷售證券。與擬議交易相關的,PubCo將向美國證券交易委員會(SEC)提交F-4表格的註冊聲明,其中包括與擬議交易有關的PubCo證券的初步招股說明書和與Alpha Star股東大會上對擬議交易進行投票的初步代理聲明。招股說明書/招股備案將與Alpha Star與擬議交易有關的股東征集選票一同寄送給所有Alpha Star股東,並描述在這種代理聲明中將描述的其他事項。Alpha Star將向美國證券交易委員會(SEC)提交有關擬議交易的確定性代理聲明和其他文件。在註冊聲明提交併生效後,Alpha Star將向在投票設定的備案日的股東發郵件發送確定性代理聲明和其他相關文件,以便對擬議交易進行投票之前,投資者和Alpha Star的證券持有人被敦促閱讀註冊聲明,招股說明書/招股備案以及與擬議交易有關的所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件,因爲它們將包含有關Alpha Star,XDATA,PubCo以及擬議交易的重要信息。
投資者和安防-半導體持有人可以通過美國證券交易委員會(SEC)的網站免費獲取註冊文件、代理文件/招股說明書和所有其他相關文件,這些文件已經或將要在SEC提交。 www.sec.gov申請人還可以免費向Alpha Star Acquisition Corporation,100 Church Street,8th Floor,New York,NY 10007書面申請獲取Alpha Star向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。
Venus Acquisition Corporation是一個開曼群島豁免公司,旨在收購、參與股票交換、股份重組和併購、購買全部或幾乎全部資產、與一家或多家企業或實體進行合同安排,或進行任何其他類似合併。Venus於2021年2月11日完成了首次公開發行,發行了460萬單位,每單位售價10.00美元,募集資金4600萬美元。每個單位包括一份普通股,面值爲$0.001,一份可贖回認股權證,可購買普通股的一半,以及一份在完成企業組合後獲得1/10普通股的權利。目前,Venus的單位、普通股、權利和認股權證已在納斯達克資本市場上,分別使用「VENAU」、「VENA」、「VENAR」和「VENAW」代號。Venus有時間將於2022年2月11日完成企業組合。但是,Venus可以延長完成企業組合的時間,每次最多延長一個月(共21個月完成企業組合)。
Alpha 科創板、XDATA以及它們各自的董事和高級管理人員可能被視爲在擬議交易中請求Alpha Star股東代理的參與者。根據SEC規則,在與擬議交易中請求Alpha Star股東代理的參與者的信息將在註冊的文件聲明中列出。您可以在其向SEC提交的文件中找到更多關於Alpha Star的董事和高級管理人員的信息。當可用時,關於代理請求的參與者以及他們的直接和間接利益的描述將包含在代理聲明/招股書中。股東、潛在投資者和其他感興趣的人在進行任何投票或投資決策之前,應仔細閱讀該代理聲明/招股書。您可以從上述來源免費獲取這些文件的副本。
不提供報價或徵求
本《當前報告》(Form 8-k)並非一份代理聲明或代理、同意或授權的徵集,在上述提及的交易或關於該交易的立場事項方面也未構成賣出或買入Alpha Star 或 PubCo 的任何證券或掛牌的邀請,也未在任何該等邦與司法管轄區內賣出這些證券,除非在該等邦或司法管轄區內先依據該邦或司法管轄區的證券法註冊或合規。除非依據證券法第10條的規定以招股意向書進行,否則不得發行證券。
前瞻性聲明
根據聯邦證券法的規定,本《第8-K條表格》中所包含的文件包含關於XDATA和Alpha Star之間擬議交易的一些前瞻性陳述。本《當前報告》中除歷史事實陳述外的所有陳述均屬於前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於關於擬議交易的陳述,包括預期的初始企業價值和交易完成後的股權價值、擬議交易的好處、整合計劃、預期的協同效應和營收機會、預期的未來財務和運營績效和結果,包括增長估計,合併公司的預期管理和治理,以及交易的預計時間安排。這些前瞻性陳述通常通過諸如「相信」、「規劃」、「期望」、「預期」、「估計」、「打算」、「策略」、「未來」、「機會」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將會」、「將繼續」、「可能將導致」的詞語進行標識。前瞻性陳述是關於基於當前預期和假設的未來事件的預測、投射和其他陳述,因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本文件中的前瞻性陳述發生本質上的差異,包括但不限於:(i)交易可能無法及時或完全完成,這可能會對Alpha Star的證券價格產生負面影響,(ii)交易可能無法在Alpha Star的商業組合期限內完成,並且如果Alpha Star尋求延長商業組合期限,則可能無法獲得商業組合期限的延期,(iii)未能滿足交易完成的條件,包括Alpha Star股東對《商業組合協議》的通過和某些政府和監管批准的獲得,(iv)確定是否追求擬議交易未進行第三方估值,(v)可能導致商業組合協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生,(vi)交易的公告或進行中對XDATA的業務關係、運營結果和業務的總體影響,(vii)擬議交易可能打亂XDATA現有計劃和運營,並且由於交易的結果可能導致XDATA員工流失困難,(viii)可能針對XDATA或Alpha Star與《商業組合協議》或擬議交易有關的法律訴訟的結果,(ix)PubCo的證券獲得上市批准或維持上市的能力,(x)PubCo的證券價格可能因各種因素而波動,包括PubCo所經營的競爭和受監管行業的變化,競爭對手運營績效的差異,影響PubCo業務的法律和法規的變化,PubCo無法實施其業務計劃或實現或超越其財務預測並且合併資本結構的變化,(xi)在完成擬議交易後實施業務計劃、預測和其他預期的能力並確定並實現額外機會,(xii)Alpha Star公開股東提出的贖回請求的金額,(xiii)與擬議商業組合相關的成本,以及(xiv)自然災害、恐怖襲擊、傳播和/或消除傳染病對擬議交易或在擬議交易完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力的影響。上述因素的列表並非詳盡無遺。您應該仔細考慮上述因素以及Alpha Star根據美國證券交易委員會於2021年12月13日聲明生效的S-1表格註冊陳述的「風險因素」部分,《商業組合協議》的F-4表格註冊陳述以及Alpha Star或PubCo不時提交或將要提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他重要風險和不確定性。這些備案文件僅於其發佈日期作出陳述。讀者應該謹慎對待前瞻性陳述,XDATA、PubCo和Alpha Star不承擔義務並且無意更新或修訂這些前瞻性陳述,不論是因爲新信息、未來事件還是其他原因。XDATA和Alpha Star均不保證XDATA、Alpha Star或PubCo將實現其預期。
項目9.01. 財務報表和展示。
展示文件 數量 |
展品說明 | |
2.1* | 業務組合協議 | |
10.1 | 贊助方投票和支持協議的形式 | |
10.2 | 贊助方鎖定協議的形式 | |
10.3 | XDATA股東鎖定和支持協議的形式 | |
10.4 | A&R註冊權協議的形式 | |
99.1 | 新聞發佈 | |
104 | 內嵌於Inline XBRL文件內的封面交互式數據文件 |
* | 根據S-k條例第601(b)(2)項的規定,某些陳列品和時間表已被省略。Alpha科創板特此承諾,在美國證券交易委員會要求時提供任何省略的陳列品和時間表的補充副本;但是,Alpha科創板可以要求對所提供的任何陳列品或時間表進行機密處理。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,公司已通過以下人員簽署本報告,由此授權。
日期:2024年9月13日 | ||
ALPHA STAR 收購公司 | ||
簽字人: | / s / Zhe Zhang | |
姓名: | 張哲 | |
標題: | 首席執行官 |