EX-99.1 7 ex99-1.htm

 

展示文件99.1

 

阿爾法 科創板收購公司與XDATA簽訂了最終的業務組合協議

 

紐約,紐約州-2024年9月13日,Alpha Star收購公司(納斯達克:ALSA)(「Alpha Star」或「ALSA」)是一家特殊目的收購公司,今天宣佈於2024年9月12日執行業務組合協議(『Business Combination Agreement』),根據該協議,Alpha Star將與OU XDATA GROUP(『XDATA』)進行業務組合,『XDATA』是一家位於愛沙尼亞的金融技術解決方案公司。該交易已獲得Alpha Star和XDATA董事會的批准,並有望在2024年年底完成。交易的完成取決於監管機構的批准,Alpha Star和XDATA的股東的批准以及其他一些慣例的閉市條件的滿足。

 

交易 詳情

 

《商業組合協議》規定(i) SPAC將根據開曼群島的《公司法(修訂)》成立一家開曼群島免稅公司(以下簡稱「PubCo」),(ii) Alpha Star與PubCo合併,併入PubCo(以下簡稱「再註冊合併」),使PubCo成爲再註冊合併的存活方,(iii)PubCo與XDATA股東之間進行股票交換(以下簡稱「股票交換」,與再註冊合併合稱爲「擬議交易」),進而使XDATA成爲PubCo的全資子公司。擬議交易完成後,XDATA將通過PubCo開展業務,PubCo將成爲在納斯達克證券交易所上市的公開交易公司。

 

XData和ALSA的董事會已經一致同意了擬議交易,預計將於今年晚些時候完成,待XData和ALSA的股東批准以及其他習慣性的交割條件(包括但不限於由PubCo提交的F-4表格註冊聲明獲得SEC批准,以及XData的上市申請獲得納斯達克股票市場的批准)。

 

此處所述的擬議交易說明僅爲概述,具體情況請參閱《業務組合協議》,該協議的副本將由ALSA向美國證券交易所(「SEC」)作爲Form 8-K的一份展示提交給SEC,並可在http://www.sec.gov上獲取。

 

漢坤律師事務所及奧傑(Cayman)律師事務所擔任ALSA的法律顧問。洛伊布洛伊律師事務所擔任XDATA的美國證券法律顧問。

 

關於 XDATA

 

XDATA XDATA 是一家創新的軟件開發公司,總部位於愛沙尼亞,以在金融科技解決方案方面的專業知識而聞名。該公司提供一系列專業產品,包括銀行套件,面向銀行和EMI的移動銀行應用,增強人工智能的交易監控解決方案ComplyControl,以及綜合的CRm解決方案。

 

 
 

 

阿爾法星收購公司

 

Alpha Star Acquisition Corporation是一家特殊目的公司,成立在開曼群島,旨在通過與一家或多家企業進行合併、股權交易、資產收購、股份購買、重組或類似的業務組合來實現合併目的。

 

前瞻性聲明

 

本新聞稿包含《 1995 年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」規定下涉及風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果大相徑庭的「前瞻性聲明」。諸如「期望」、「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「尋求」、「可能」、「可能」、「計劃」、「可能」等詞彙和類似詞語旨在識別此類前瞻性聲明,但不使用這些詞並不意味着聲明不是前瞻性。 這些前瞻性聲明包括但不限於關於收入和其他財務和績效指標的預測、估計和預測,關於市場機遇和預期的預測,PubCo 的估計企業價值,XDATA 擴展和增長其業務的能力,PubCo 的優勢和預期增長,提議交易關閉後 PubCo 的現金狀況,各方履行提議交易的能力,以及與提議交易的條款和時機相關的預期情況。這些聲明基於各種假設,無論是否在本新聞稿中指明,並基於 ALSA 和 XDATA 管理層的當前期望,不是對實際績效的預測。 許多因素可能導致實際事件或結果與前瞻性聲明中討論的事件和結果大相徑庭。此類因素包括但不限於:商業組合可能不會關閉或封閉可能會延遲,因爲可能無法滿足結束條件,包括股東和其他批准; ALSA 和 XDATA 的績效;PubCo 能否符合納斯達克證券市場的上市標準;XDATA 產品和服務市場的變化;XDATA 無法保持足夠的流動性和營運資金;ALSA 公衆股東提出的贖回請求數量;XDATA 客戶對商業組合的反應;XDATA 無法開發和維護有效的內部控制;承擔任何與 XDATA 數據安全相關的責任、拖延和昂貴的訴訟或聲譽損害;未預期的成本、責任或延遲。 建議交易 ;任何與納斯達克交易相關的法律、政府或監管程序的結果 建議交易 ;可能導致交易協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;以及一般經濟情況。此外,請參閱委託人公司和ALSA擬提交的與擬議交易相關的註冊聲明中的風險因素部分以及ALSA的招股說明書和其定期報告,包括其季度報告(表格10-Q)和年度報告(表格10-K),以獲取有關識別可能導致實際結果與前瞻性聲明不符的重要因素的附加信息。 鑑於這些前瞻性聲明中的重大不確定性,本新聞稿中的任何內容都不應被認爲是任何人陳述前瞻性聲明將會實現的陳述,並且ALSA和XDATA不能保證本新聞稿中的前瞻性聲明會被證明是準確的。本新聞稿中的前瞻性聲明代表ALSA和XDATA截至本新聞稿日期的觀點。 除非適用證券法明確要求,ALSA和XDATA 否認有意或有義務更新或修訂任何前瞻性聲明,無論是因爲新信息、未來事件還是其他原因。

 

 
 

 

其他信息和可獲得的信息

 

關於擬議交易,XDATA和ALSA打算提交一份F-4表格的註冊聲明給SEC,其中將包括一份委託書,分發給ALSA的股東,與ALSA的徵集投票代理有關,以及註冊聲明中描述的其他事項,以及與擬議交易有關的PubCo證券的招股說明書。建議ALSA的股東和其他感興趣的人一旦可用,閱讀初步的委託書/招股說明書及其任何修訂案,以及一旦可用,確定的委託書/招股說明書,與ALSA的徵集投票代理有關的股東特別大會將召開,以批准擬議交易,因爲這些文件將包含有關ALSA,XDATA,PubCo和擬議交易的重要信息。註冊聲明提交併生效後,ALSA將向其股東郵寄一份確定的委託書和其他相關文件,以股東持有的記錄日期爲投票交易確定。股東還可以免費獲取包含在註冊聲明中的初步和確定的委託書/招股說明書的副本,一旦可用,以及與擬議交易有關的其他在SEC提交的文件以及與在SEC提交的其他文件,可在SEC的網站www.sec.gov上獲得。

 

指定代表的參與者

 

ALSA、XDATA和PubCo及其各自的董事、高級管理人員和其他管理成員以及僱員可能根據SEC規定,在擬議交易方面被視爲ALSA股東代理徵集的參與者。有關可能根據SEC規定被視爲在擬議交易中代表ALSA股東代理徵集的人員的信息,將在PubCo向SEC提交的F-4表格註冊聲明中的代理聲明/招股書中列明。您可以在ALSA的年度報告中找到有關ALSA董事和高管的更多信息,該報告是關於截至2023年12月31日結束的財政年度於2024年7月3日向SEC提交的10-k表格。有關代理徵集人員以及其直接和間接利益描述的其他信息,將在招股書/代理聲明可獲得時提供。股東、潛在投資者和其他有興趣的人在作出任何投票或投資決定之前,應在招股書/代理聲明變得可用時仔細閱讀。您可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲取這些文件的副本,或通過向Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007提出請求獲得。

 

不提供報價或徵求

 

本新聞稿不構成代理聲明或就上述擬議的交易而進行證券或關於Alpha Star或PubCo的股票的招股、同意或授權的徵求意見,也不構成出售或購買任何Alpha Star或PubCo的證券的要約或招攬,亦不得在未遵守該州或司法管轄區的證券法下注冊或符合資格之前,涉及該等證券的任何出售被認爲是非法的,也無許可。任何證券的要約除通過符合《證券法》第10條要求的招股書進行外,均不得進行。

 

聯繫信息

 

有關ALSA的查詢

 

張哲

首席執行官Chief Executive Officer

電子郵件: zhangzhe@siftcap.cn

 

有關XDATA的查詢

 

Roman Eloshvili

首席執行官Chief Executive Officer

roman@xdatagroup.io