附录99.1
viper energy宣布加价增发A级普通股
2024年9月11日，德克萨斯州米德兰市（GLOBE NEWSWIRE） - viper energy有限公司（纳斯达克：VNOM）（“viper”）今日宣布以每股42.50美元的公开价格向公众发行其A类普通股1000万股（“主要发行”）。 viper将发行1000万股A类普通股，这代表比最初提议的850万股发行计划多出150万股。承销商有权在30天内从viper以公开发行价格（扣除承销折扣）购买多达150万股A类普通股。
根据Viper售出1000万股A类普通股后的扣除承销价差和预估发行费用后，所得净收益将约为4,137万美元（如承销人完全行使其认股权则为4,759万美元）。
Viper打算利用首次公开募股的净收益，与手头现金和可融资的循环信贷，为其之前宣布的对Tumbleweed Royalty IV, LLC的特定矿产和权益子公司进行的待完成收购（“待完成收购”）的部分现金考量提供资金。
主要发行预计于2024年9月13日结束，视常规结束条件而定。
高盛及Co. LLC、BofA Securities和Truist Securities将作为本次首次发行的联席主承销经理。本次首次发行的书面基础招股说明书和招股补充说明书副本可在证券交易委员会网站www.sec.gov上获得，或在高盛及Co. LLC取得，地址位于纽约西街200号，NY 10282，注意：招股部，电话：(866) 471-2526，或通过电子邮件prospectus-ny@ny.email.gs.com获得；BofA Securities，NC1-022-02-25，北卡罗来纳州夏洛特市特雷翁街201号，NC 28255-0001，注意：招股部，或通过电子邮件dg.prospectus_requests@bofa.com获得；以及Truist Securities，Inc.，地址位于亚特兰大皮奇街3333号NE，第九层，注意：股权资本市场，GA 30326，电话：(800) 685-4786，或透过电子邮件truistsecurities.prospectus@truist.com获得。 dg.prospectus_requests@bofa.com； 及Truist Securities, Inc.，注意：股权资本市场，亚特兰大皮奇街3333号NE，第九层，亚特兰大，GA 30326，电话：(800) 685-4786，或透过电子邮件truistsecurities.prospectus@truist.com。
A类普通股将根据在美国证券交易委员会（下称“注册声明”）先前提交的有效的自动架架式注册声明表格S-3ASR发行和出售。
本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的邀请，亦不得在未依照有关州或管辖区的证券法在该州或管辖区注册或符合资格之前，在该州或管辖区销售这些证券。主要发行仅可透过招股说明书补充概要和相关基本招股说明书进行。
关于viper energy公司。
Viper是一家在特拉华州上市的公司，主要在Permian盆地拥有和收购石油和天然气地产的矿产和地役权。
有关前瞻性陈述之警语
本新闻稿中的信息包括 Securities Act 第 27A 条和 1934 年证券交易法第 21E 条的「前瞻性陈述」。除了本新闻稿中包含的历史事实陈述之外的所有陈述，涉及首次公开发行完成、Viper 的策略、未来运营、财务状况、估计收入和亏损、预期成本、前景、管理计划和目标等方面的前瞻性陈述。在本新闻稿中使用时，「可能」、「应该」、「相信」、「预期」、「打算」、「估计」、「期待」、「项目」、「目标」、「计划」、「目标」等字眼旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述均包含此类识别词。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前期望和假设，并根据目前可用的有关未来事件结果和时间性的信息。请注意，这些前瞻性陈述受到所有风险和不确定性的影响，其中大多数难以预测，且许多是超出 Viper 控制范围的，涉及石油和天然气的开发、生产、采集和销售。这些风险包括但不限于商品价格波动、通货膨胀、缺乏钻井和生产设备和服务的可用性、与未了交易有关的风险，包括其完成或预期收益和协同效应的实现等。实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的不符，这是由于特定因素造成的，包括但不限于 Viper 在美国证券交易委员会提交的申报书中所列明的因素，其中包括涉及首次公开发行的招股书和招股补充说明书、登记声明书，年结报告表 10-k，截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度，在「风险因素」的标题下，可能不时在 Viper 向美国证券交易委员会的周期性提交中更新。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅于本书发布日期有效。Viper 不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是出于新信息、未来发展或其他原因，除非根据任何适用的证券法规定。
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