false 0001602065 0001602065 2024-09-11 2024-09-11
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
___________
表格 8-K
目前報告
根據13或15(d) 條款。
1934年證券交易所法案
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年9月11日
___________
VIPER ENERGY, INC.
(註冊人在公司章程中指定的正確名稱)
DE
001-36505
46-5001985
（註冊地或其他註冊司法管轄區）
（報告書文件號碼）
（國稅局雇主身份識別號碼）
500 West Texas Ave. 100號套房 Midland, 德州 79701 (總部地址) （郵遞區號）
(432 ) 221-7400
(註冊公司之電話號碼，包括區號)
不適用
（如果自上次報告以來更改了前名或前地址）
如果8-k表單旨在同時滿足申報人根據以下規定的任何申報義務，請在下方選擇適當的方框。
☐ 根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信
☐ 根據《交易法案》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條款徵求資料。
☐ 根據《交易所法案》14d-2(b)條例（17 CFR 240.14d-2(b)），在開始前的溝通。
☐ 根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)），在開始前的通信。
根據《1934年證券交易法》第12(b)條，註冊的證券：
每種類別的名稱 交易標的（s） 每個註冊交易所的名稱 普通A級股，面值$0.000001
VNOM 納斯達克股票交易所 LLC (納斯達克全球精選市場)
請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。
新興成長型公司 ☐
如果作為新興成長企業，請在勾選處表明，申報人選擇不使用根據《交易法》第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期來遵守。 ☐
項目1.01。進入重大明確協議。
股本發行的承銷協議
2024年9月11日，蝰蛇能源公司（“蝰蛇”）與高盛及Co. LLC簽署了承銷協議（“承銷協議”），後者代表其中列名的幾家承銷商（“承銷商”）。 承銷協議涉及蝰蛇發行（“發行”）總計（i）1000萬股蝰蛇的A類普通股，每股面值0.000001美元（“A類普通股”），和（ii）高達150萬股A類普通股，供承銷商行使對購買額外A類普通股的選擇權（“選擇權”），售價為每股42.50美元，扣除承銷折扣和佣金。 2024年9月12日，承銷商全額行使了選擇權。
viper從出售1150萬股A類普通股後，扣除承銷折扣和預估發行費用後的淨收益約為47590萬美元。viper打算利用本次發行的淨收益，連同手頭現金和viper Energy Partners LLC旋轉信貸設施下的借款，來基金其先前宣佈的對Tumbleweed Royalty IV, LLC的某些礦物和所有權息子公司的待完成收購中的部分現金考慮金額。本次發行于2024年9月13日結束。
承銷協議包含了Viper的慣常陳述、保證和協議以及各方的慣常責任和終止條款。Viper已同意在1933年修訂版證券法案（即“證券法案”）下對承銷商進行特定責任的擔保，或對承銷商因此類責任而需要支付的款項做出貢獻。根據承銷協議，Viper還同意，在某些例外情況下，自承銷協議簽署之日起的45天內，未經高盛及其子公司高盛證券（香港）有限公司事先書面同意，不得買賣、質押、借出或以其他方式處置任何A類普通股股份或可換股或可行使權可換股的證券，或公開披露進行上述任何買賣、質押或處置的意願，或向美國證券交易委員會提交根據《證券法》的登記聲明。
此發行是根據蝰蛇的有效自動櫃枱註冊聲明表格S-3（文件編號333-282039）進行的，該聲明表格於2024年9月11日向美國證券交易委員會（“SEC”）申報，並包括於2024年9月11日向SEC申報的基本說明書、於2024年9月11日向SEC申報的初步說明書補充、以及於2024年9月13日向SEC申報的最終說明書補充。
在過去和將來，其中一些承銷商及其關聯公司，為Viper及其關聯公司提供過、並可能不時提供商業銀行、財務顧問、投資銀行等業務，以及其他業務，並因此獲得和可能會繼續獲得慣例費用和佣金。此外，承銷商及其關聯公司可能不時為自己的賬戶或客戶的賬戶進行交易，並在此類交易中持有Viper的債務或股權證券或貸款的多頭或空頭持倉，並可能將來繼續這樣做。承銷商及其某些關聯公司還可能對這些證券或工具提出投資建議和/或發布或表達獨立研究觀點，並隨時持有或向客戶建議他們建立這些證券和工具的多頭和/或空頭持倉。
對承銷協議的前述摘要全部參考該協議的完整文本，該文本副本附於此，並通過參考納入本文件。
第7.01項。 相关法规披露
2024年9月11日，Viper發布了一份新聞稿，宣布了發行價格。此新聞稿的副本作為《8-K表格》的附件99.1附在此次《當前報告》中。
項目8.01。其他事件。
關於此發行，Viper將提交Akin Gump Strauss Hauer ＆ Feld LLP律師事務所關於發行中發行的A類普通股票合法性的法律意見，該文件作為8-k表格的附表5.1，將該意見通過參考并入備案的上市登記聲明中。
條款9.01。 財務報表和展示文件。
(d) 展覽品
數字 描述 1.1* 5.1* 99.1* 104 封面互動數據文件-封面XBRL標籤被嵌入到內嵌XBRL文檔中。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。
蛇能源股份有限公司
日期: 二零二四年九月十三日 由: /s/ 特蕾莎 ·L· 迪克 名稱: 特蕾莎 ·L· 迪克 標題： 財務總監、執行副總裁兼助理秘書