美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格 8-K

目前的报告

根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条的规定

PureCycle Technologies, Inc.

（注册者的确切名称，如它的章程所规定的）

(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：

请勾选以下选项，表明您是依据《证券法》第1933号法案规定的 新兴成长型企业（本章第§230.405条）或依据《证券交易法》第1934号法案规定的规则120亿.2（本章第§240.12亿.2条）。

新兴成长公司 ☐

如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 ☐
 

项目1.01。签订具有重大约束力的协议

认购协议

2024 年 9 月 11 日，PureCycle Technologies, Inc.（”公司”）订立了订阅协议（”订阅协议”）与某些投资者（”投资者”），包括 Sylebra Capital Management 的关联公司（”赛莱布拉资本”）和 Samlyn Capital, LLC（”Samlyn“），根据该协议，公司同意以私募方式向投资者出售（”提供”），总计（i）公司A系列优先股的50,000股，面值每股0.001美元（”A 系列优先股”），以每股1,000美元的初始发行价出售（”初始发行价格”），（ii）8,528,786股公司普通股，面值每股0.001美元（”普通股”），以每股4.69美元的价格出售（”普通股价格”）以及（iii）C系列认股权证，将以每股普通股11.50美元的价格购买总计500万股普通股（”C 系列认股权证”，以及行使C系列认股权证时可发行的普通股，”认股权证”）。订阅协议所设想的交易于2024年9月13日结束。在扣除费用和其他估计的发行费用之前，公司从本次发行中获得的总收益约为9,000万美元。

Series A优先股股份根据《指定证书》（以下简称“证书”）发行，该证书于2024年9月13日提交给了特拉华州州务卿，用于确定Series A优先股的优先权，限制和相对权益。《指定证书》修改了公司修订后的公司章程，并在提交后立即生效。根据《指定证书》，Series A优先股股份的到期日为初始发行日后的三年，并以每年8%的年利率（以下简称为“回报率”）按季度以现金或折算方式支付给持有人。Series A优先股股份受到以下规定的约束：（i）在发生与增加债务相关的某些触发事件时强制赎回；（ii）在原始发行日后的三年内强制赎回（以下简称“强制赎回日”）；以及（iii）在到期日之前，根据公司的选择，随时进行可选赎回。每股Series A优先股可赎回以（i）现金等额金额，即初始发行价格；（ii）以普通股价格除以初始发行价格的股份数（这些股份即为“优先股普通股份”）。Series AAA Preferred StockSeries A优先股的股份根据在2024年9月13日向特拉华州州务卿提交的《指定证书（the “证书”）》确定了Series A优先股的权益、限制和相对权益。该《指定证书》修订了公司修订后的公司章程，并且在提交后立即生效。根据《指定证书》，Series A优先股的股份在初始发行日期后的三年内到期，并以每年8%的回报率支付给持有人（即“利息”），并可按持有人的选择以现金或以实物支付季度利息。Series A优先股受到以下限制：（i）在发生与增加额外负债相关的特定事件时，必须强制赎回；（ii）在原始发行日期后的三年内必须强制赎回（即“强制赎回日期”）；（iii）在到期日之前，公司可以根据其选择随时进行可选择赎回。每股Series A优先股可赎回为（i）等额现金；（ii）等于初始发行价格除以普通股价格的股票数量（这些股票即为“优先股普通股”）。归还Series A优先股的股份根据通过在特拉华州州务卿处提交的《指定证书》（以下简称为“证书”）确定了Series A优先股的特权、限制和相对权利。这份《指定证书》修订了公司修订后的证券发行条款，修订后的公司章程是文件生效的基础。根据《指定证书》的规定，Series A优先股的股份在初始发行日期后的三年内到期，积累的回报率（以下简称为“回报”）按年8%计算，每季度以现金或持有人选择的方式支付。Series A优先股股份受到以下规定的限制：（i）根据与增加额外负债相关的某些触发事件的规定，必须强制赎回；（ii）在原始发行之后的三年内必须强制赎回（以下简称“强制赎回日期”）；以及（iii）选择权力，公司可以在到期日之前任何时间进行选择赎回。每股Series A优先股股份可兑换为：（i）等额现金；（ii）按初始发行价格除以普通股价格计算的普通股股份数（这些股份被称为“优先股普通股股份数”）到期日Series A优先股的股份根据在2024年9月13日向特拉华州州务卿提交的《指定证明书》确定Series A优先股的偏好、限制和相对权益。证明书修订了公司经修订的公司章程，并在提交后立即生效。根据证明书的规定，Series A优先股的股份在首次发行日期后三年到期，并以每年8%的回报率（以下简称“回报率”）支付给持有人，并在每个季度根据持有人的选择以现金或实物进行支付。Series A优先股受到以下限制：（i）在发生与发行其他负债相关的特定触发事件时进行强制赎回；（ii）在原始发行日期后的三年到期日（以下简称“到期日”）进行强制赎回；（iii）公司可以根据其选择，在到期日之前的任何时间进行自由赎回。每股Series A优先股可以兑换成（i）现金，金额为初始发行价格；（ii）初始发行价格除以普通股价格的股票数量（这些股票称为“优先股普通股”）。Series A优先股的股份可按初始发行价格的金额兑换为：（i）等额现金；（ii）普通股价格除以初始发行价格的普通股份数（这些股份被称为“优先股普通股股份”）。在赎回日后，按照每股A系列优先股乘以1.05的倍数，持有人可以选择以现金、普通股份，或现金和普通股份的组合方式赎回。无论选择何种方式，包括应计但未支付的回报，如果持有人在赎回时选择获得普通股份，且其受益所有权会超过公司未流通普通股的19.9%，或公司股权的19.9%，则持有人将会收到预先拟资的权证，行使权证等于相应数量的普通股份。股份发行上限或将收到一定数量的预先拟资权证，行使该权证后所得的普通股份（“权证”）。预先拟定的认股权证。，以及行使预先拟资权证后可获得的普通股份（“权证行使后的普通股份”）预资本化认股权股份。预先拟资权证将在发行后七年到期，并可立即由持有人行使以获得普通股份，前提是该行使不会导致持有人的受益所有权超过股份发行上限。在任何清盘、破产、无力偿付、解散或公司事务清算，或者某些退出事件出现时，A系列优先股持有人有权获得每股A系列优先股的金额，等于A系列优先股的原始发行价格乘以1.05。

C类权证可以由持有人自行行使，并于2030年12月1日到期，如果普通股的最后成交价格在2029年1月1日之后任何30个交易日的任意20个交易日内达到或超过每股22.00美元（根据拆股、分红、股本重组和其他类似事件进行调整）的话，公司可以按照0.01美元的价格赎回C类权证。

作为订阅协议的一部分，公司需要准备并提交一份注册文件（“注册文件”），涵盖了A系列优先股、普通股、优先股普通股份、认股权证股份和预付认股权证股份的转售。公司要求在发行日起60个自然日（或者在委员会进行“全面审核”的情况下为90个自然日）内使该注册声明生效。苹果公司CEO库克大规模抛售股票，套现逾3亿港元，资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”)，以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外，一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次（业务）组合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（业务）组合，则可以赎回100%的发行股份（如下所述）；或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate，必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动（如第9.7节所述），对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”)，不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买，也不论这些持有人是公司的发起人，高管或董事，或上述任何关联方的子公司，均在此被称为“公共股东”。”）有关，该登记声明涉及最多16,208,318股（以下简称“”委员会:证券法第1933号修正案（以下称“证券法”）证券法公司要求在发行日起60个自然日（或者在委员会进行“全面审核”的情况下为90个自然日）内使该注册声明生效。

根据于2022年3月7日签订的董事会代表协议，Sylebra Capital被授予了以下权利：（i）只要Sylebra Capital和其关联方合计持有至少10.0%的普通股，即可指定一人被提名为董事会成员；（ii）只要Sylebra Capital和其关联方合计持有至少15.0%的普通股，即可指定两人被提名为董事会成员。但是，这些权利受一些特定例外情况的限制，其中包括Sylebra Capital和其关联方不得指定超过两名候选人。

信贷协议修正案

该公司还是根据一项信贷协议（简称“贷款协议”）与PureCycle Technologies Holdings Corp.和PCt LLC（简称“担保方”）、Sylebra Capital Partners Master Fund、LTD、Sylebra Capital Parc Master Fund和Sylebra Capital Menlo Master Fund（简称“基金方”）以及Madison Pacific Trust Limited（简称“安防-半导体代理”）签订的可循环信贷机制的一方。循环信贷协议日Sylebra Capital Parc Master Fund、Sylebra Capital Menlo Master Fund（简称基金方）签订的日Sylebra Capital Parc Master Fund、Sylebra Capital Menlo Master Fund（简称基金方）签订的放贷方和Madison Pacific Trust Limited（简称安防-半导体代理）签订的和Madison Pacific Trust Limited（简称安防-半导体代理）签订的行政代理人”和“和Madison Pacific Trust Limited（简称安防-半导体代理）与此次发行相结合，在9月11日，

2024年，公司、担保人、行政代理人、安全代理人和贷款人签署了有关信贷协议的有限同意和第六次修订协议（“协议”），以允许担保品（i）进行股票报价，（ii）将循环信贷到期日延长到2026年3月31日，（iii）加入PureCycle Augusta，一家特拉华有限责任公司，为公司的子公司，作为协议下的“担保人”和“贷款方”，以及（iv）将优先股、C类权证和预资金权证的有关义务作为担保债务加入Sylebra Capital Management及/或其关联方的名下负债。贷款人及其关联方是公司的大于5%的股权受益人。《有限同意和第六次修订信贷协议》”）上签署了有限同意和第六次修订信贷协议（“信贷协议”），以允许（i）进行发售，（ii）延长循环信贷设施的到期日期至2026年3月31日（iii）加入PureCycle Augusta公司，该公司是位于Delaware的一家有限责任公司，是公司的全资子公司，并在协议下作为“担保人”和“借款方”，以及（iv）将优先股Series C权证和预融资权证的有关义务作为担保债务加入Sylebra Capital Management和/或其关联公司。贷款人及其关联方是公司的股权持有人，持股超过5%。

上述对于指定证书、C系列权证、认购协议以及有限同意书和第六次信贷协议的摘要，应视为受制和限制于有关指定证书、C系列权证、认购协议以及有限同意书和第六次信贷协议的全部内容的文件，如适用，这些文件以3.1、4.1、10.1和10.2附件的形式已经以及参考并附在本公司立刻中。发布公告宣布发行活动的复印件以99.1数据从8-k表格同步到此。

3.02:未经注册的股本证券销售。

根据1.01条款所载信息已纳入本3.02条款。根据认购协议出售的证券是在《证券法》第4(a)(2)节规定的豁免和/或其下颁布的506条规定的豁免的依赖下出售和发行的，且依赖于适用州法下类似的豁免。

项目3.03安全持有人权利的实质修改。

根据1.01条所载信息，该信息被引用到3.03条中。

项目5.03。公司章程或章程的修改；财政年度的变更。

根据第1.01项所述的信息已纳入参考，适用于本第5.03项。

项目9.01.基本报表和展览。

(d) 附件

† 根据S-k条例第601(a)(5)项的规定，时间表已被省略。注册人在此承诺，如证券交易委员会要求，将提供任何被省略的时间表的副本。
 

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。