根據424（b）（3）條款提交

註冊編號333-281235

補充招股書 NO.2

根據2024年8月21日的招股說明書

AEYE公司

最多2500萬股普通股

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本招股說明書補充（本「補充」） 對2024年8月21日日期的招股說明書（可能不時進行補充的「招股說明書」）進行了補充。 是 S-1表格（文件編號333-281235）的一部分，涉及了AEye, Inc.（「AEye」）的高達25,000,000股普通 股（「普通股」）的註冊聲明。這些由New Circle Principal Investments LLC，一個特拉華州有限責任公司（「賣方股東」或「新圈子」）提供的普通股已經發行或 可能根據我們與新圈子於2024年7月25日簽訂的股票購買協議發行（「購買協議」）。 註冊轉售的股票還包括我們發行給新圈子的225,563股普通股，作爲其根據購買協議購買我們普通股的承諾的對價（「承諾股」）。我們不會出售任何證券 以招股說明書出售我們的普通股，並且不會從新圈子出售我們的普通股中獲得任何收入。但是，我們可能從招股說明書日期後不時根據購買協議對新圈子出售的我 們的普通股中獲得高達$5000萬的總收益。請參閱題爲“特許經營交易請參閱招股說明書中有關購買協議所涉及交易的描述和「」部分出售普通股的股東請參閱招股說明書中有關新圓圈的補充信息「」部分

本補充材料的提交是爲了更新和補充招股說明書中的信息，其中包含在2024年9月13日提交給證券交易委員會的8-k表格中的信息。

本《補充文件》必需與《招股說明書》結合使用，否則將不完整，並不能交付或用於其他目的。如存在招股說明書與本《補充文件》之間的任何不一致之處，請您參考本《補充文件》中的信息。

我們對本招股說明書所覆蓋的證券進行登記並不意味着New Circle將提供或出售任何普通股。根據《認購協議》的條款，New Circle可能以多種不同的方式和不同價格出售包含在招股說明書中的普通股。關於New Circle可能如何銷售這些股票的更多信息，請參閱招股說明書中的相關部分“分銷計劃。新圈是《1933年證券法》第2(a)(11)條所規定的「承銷商」。新圈通過對普通股的銷售所獲得的利潤，以及對新圈所收到的任何折扣、佣金或讓利，可能會被視爲《1933年證券法》下的承銷折扣和佣金。

新圈將支付與根據招股說明書由新圈進行的普通股的發售和經紀佣金以及類似費用有關的所有費用。我們將支付在《1933年證券法》下注冊新圈在招股說明書中包含的股份的要約和轉售所產生的費用（除銷售和經紀佣金及類似費用外），包括法律和會計費用。見“分銷計劃” 在招股說明書中指明的出售股票人士（售股人）將會出售一共156萬股面值爲0.0001美元的普通股。

我們是一家符合《證券法》第2(a)條所定義的「新興成長公司」，受到減少的上市公司報告要求的約束。招股說明書符合新興成長公司的發行人應遵守的要求。

我們的普通股票在納斯達克股票市場LLC（「納斯達克」）上以「LIDR」作爲股票代碼進行上市。截至2024年9月12日，我們的普通股票收盤價爲每股1.06美元。

我們的業務和對普通股的投資涉及重大風險。這些風險在《風險因素"部分第9頁展開描述。風險因素” beginning on page 9 of the Prospectus.

證券交易委員會或任何州證券交易委員會尚未批准或不予批准這些證券，並未對招股書的準確性或充分性作出判斷。對此的任何表示均屬於犯罪行爲。

本補充文件的日期爲2024年9月13日。

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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

8-K表格

目前的報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款

報告日期（最早報告事項日期）：2024年9月12日

AEYE公司

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

註冊人的電話號碼，包括區號:(925) 400-4366

如果表格8-k文件旨在同時滿足註冊代理人根據以下任一規定的申報義務，則勾選以下適當的框：

☐根據《證券法》第425條，書面通信（17 CFR 230.425）

☐ 根據《交易法案》第14a-12條（17 CFR 240.14a-12）徵求材料

☐       根據《交易所法》第14d-2(b)條規定進行的啓動前通信

☐       在交易所法案第13e-4(c)條規定的規則下，未開始前的通信(17 CFR 240.13e-4(c))

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：

請在勾選框內註明註冊人是否爲符合1933年證券法規則405條（本章第230.405條）或1934年證券交易法規則120億.2條（本章第240.1億.2條）規定的新興成長公司。

是

如果是新興成長型公司，請勾選此項，以說明註冊公司是否選擇不使用符合《證交法》第13(a)條規定，即符合任何新的或修改後的財務會計準則的延長過渡期的方法進行合規性遵循。 ☐

2024 年 9 月 12 日，AEye, Inc.（”公司”) 簽訂了市場發行銷售協議（”銷售協議”) 與 A.G.P./Alliance 全球合作伙伴 (”A.G.P。”）。 根據銷售協議的條款，公司可以不時通過A.G.P. 進行銷售和出售 代理人，該公司的普通股，總髮行價高達2600,000美元（”配售股份”）。這個 配售股份將根據公司在S-3表格（註冊號333-274546）上的上架註冊聲明發行。這個 公司於2024年9月13日就此次要約向美國證券交易委員會提交了招股說明書補充文件 以及配售股份的出售。

公司預計將從該設施獲得的任何收益用於營運資金和一般企業用途，以支持其未來的增長，包括進一步改進Apollo產品的市場推廣和進一步深入中國激光雷達市場。

根據銷售協議的條款和條件，公司將設定出售股份的參數，包括髮行數量或金額，銷售股份的時間期限，每個交易日內可出售股份的數量或金額的限制以及不得進行銷售的最低價格。所銷售的股份將通過法律允許的任何方法進行，「按市價發行」的定義如1933年證券法修訂案下的415號規則所規定，包括直接在納斯達克資本市場上或通過該市場進行的銷售，以及通過交易所以外的市場製造商進行的銷售，按市場價格進行的協商交易和/或法律允許的任何其他方法。銷售協議還包含通常的陳述和保證以及據此出售配售股份的條件。

公司將向A.G.P支付現金佣金，佣金比例爲按照銷售協議出售的配售股份的總收益的最多3.0%。此外，公司還將爲與此次發行有關的某些明確規定的費用支付給A.G.P，包括合理的費用和支出，包括法律費用和相關費用，金額不得超過(a) 在執行和執行銷售協議方面支出的50000美元 (b) 根據銷售協議的條款，在此後每個日曆季度最多支付5000美元，不得超過每個財政年度15000美元，用於A.G.P或其代表進行的與發行有關的任何定期盡職調查審查。與發行有關之際，WestPark Capital, Inc.("WestPark")擔任財務顧問，公司將根據銷售協議支付給WestPark諮詢費，費用比例爲每次按照銷售協議出售的配售股份總收益的最多1.0%。WestParkWestPark

根據銷售協議的規定，發行股份的交易將在以下情形中的最早到期時終止：（i）招股補充註冊發行股份當日起36個月週年紀念日；（ii）所有發行股份出售完畢；（iii）銷售協議依據約定終止。公司和A.G.P.均可在提前30天通知的情況下隨時終止銷售協議。

對於銷售協議的上述描述在整體上應參照附件1.1的完整文本的銷售協議，此文本已附在此處，並以整體方式參照本協議。銷售協議中包含的陳述、擔保和承諾僅適用於該協議，並僅限於特定日期，僅爲協議各方的利益，並可能受到締約各方達成的限制的約束。與配售股份相關的法律意見已作爲附件5.1附上。

此 Form 8-k 報告不構成對任何一種州或司法管轄區的普通股出售或索要買家的報價的邀請，該出售、索要或出售在任何州或其他司法管轄區的註冊或資格要求之前是非法的。

（d）展品。

簽名

根據1934年證券交易所法案的要求，註冊人已經讓其代表簽署此報告，經授權的人在此爲之簽署。