EX-4.2 3 tm2423987d2_ex4-2.htm EXHIBIT 4.2

展示物4.2

 

第六付加契約書

 

第六補足契約、2024年9月13日発効、「ペトロブラス・グローバル・ファイナンスBV」(オランダ法に基づく有限責任会社)を含む、オランダの法律に基づき設立され、本社所在地はロッテルダムであり、事務所所在地はロッテルダムのWeena 798C、23階です。会社」、「ペトロブラス・グローバル・ファイナンスBV」、本社所在地はロッテルダムであり、事務所所在地はロッテルダムのWeena 798C、23階です。rd ブラジル法に基づき組織された一部国有の企業である「ペトロブラス・サオ・ペトロサ」という名前で知られており、本社所在地はブラジルのアヴェニダ・エンケリケ・ヴァラダレス、28-19です。 本社所在地はブラジルのアヴェニダ・エンリケ・ヴァラダレス、28-19です。 floor, 20231-030 Rio de Janeiro – RJ, Brazil(「」)ペトロブラスand バンクオブニューヨークメロン, a New York banking corporation, as Trustee hereunder(「」)信託”).

 

証人:

 

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。以前、会社と信託受託者は、2018年8月28日付のindenture(「インデンチャー」という)に、このSixth Supplemental Indenture(2024年9月13日付)によって補完されるものとして締結しています。オリジナルのIndenture およびその後の追加文書とともに、現在のIndenture」 と呼ばれるものが提供されています。このIndentureには、会社の債務証券の発行が定期的に行われることが規定されており、一つまたは複数のシリーズで発行されます。「Original Indenture」は、2023年3月10日付けの自由メディア株式会社と信託銀行の間の債務契約書を指し、この契約書に基づいて発行されたノートは、ファーストサプリメンタル契約書の効力発生直前の状態で発行されたものと同じである。以前、会社と信託受託者は、2018年8月28日付のindenture(「インデンチャー」という)に、2024年9月13日付のこのSixth Supplemental Indenture(「Sixth Supplemental Indenture」と呼ばれるもの)によって補完されるものとして締結しています。オリジナルのIndenture およびその後の追加文書とともに、現在のIndenture」 と呼ばれるものが提供されています。このIndentureには、会社の債務証券の発行が定期的に行われることが規定されており、一つまたは複数のシリーズで発行されます。第6回補足規約以前、会社と信託受託者は、2018年8月28日付のindenture(「インデンチャー」という)に、2024年9月13日付のこのSixth Supplemental Indenture(「Sixth Supplemental Indenture」と呼ばれるもの)によって補完されるものとして締結しています。オリジナルのIndenture およびその後の追加文書とともに、現在のIndenture」 と呼ばれるものが提供されています。このIndentureには、会社の債務証券の発行が定期的に行われることが規定されており、一つまたは複数のシリーズで発行されます。Indenture以前、会社と信託受託者は、2018年8月28日付のindenture(「インデンチャー」という)に、2024年9月13日付のこのSixth Supplemental Indenture(「Sixth Supplemental Indenture」と呼ばれるもの)によって補完されるものとして締結しています。オリジナルのIndenture およびその後の追加文書とともに、現在のIndenture」 と呼ばれるものが提供されています。このIndentureには、会社の債務証券の発行が定期的に行われることが規定されており、一つまたは複数のシリーズで発行されます。

 

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。オリジナルインデンチャーのセクション9.01には、オリジナルインデンチャーの締結後、特定の条件を満たすことにより、会社および信託委員は、オリジナルインデンチャーに付加、変更、または削除するための1つ以上の追加インデンチャーを締結することができると規定されています。これは、オリジナルインデンチャーの規定を、1つ以上の証券シリーズ(オリジナルインデンチャーで定義される)について追加、変更、または削除するものです。

 

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。本日付で、企業は2021年12月21日付けの登録証券報告書(ファイル番号333-261817および333-261817-01)に従い、発行する意向です (以下「登録声明書」)と関連する目論見書ベース dated December 21, 2021および目論見書サプリメント dated September 3, 2024(以下「オファリング文書」)および以下の条件で、付属のエクスビットAに添付された 12,035年までの6.000%グローバルノート合計額10億ドルの債券(以下「ノート」)を提供文書に規定された元の債務契約によって補足された第6の補足債務契約に規定された条件で発行します。

 

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。オファリング資料に記載されているように、Petrobrasと受託者は、ノートの発行に関連して、元本契約の附件Dとして添付された形式で、本日の日付で保証契約を締結する予定です。連帯保証契約Petrobrasによるノートの無条件かつ取消不可能な保証を提供するために。

 

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。トラスティーは、1939年改正信託契約法に基づいて、各会社に関する資格証明書を提出し、登録声明書の展示書類として提出しました。

 

 

 

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。会社とペトロブラスは、この第6条目契約書の有効かつ拘束力のある法的文書となるために必要な条件と要件がすべて履行され、契約書の条件に従って十分執行され、履行されたことを確認します。

 

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。第9.01条に基づき、信託業務はこの第6補完契約書を実施し、提供することが認められています。

 

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。、会社とペトロブラスは、信託者に対してこの第6追補債務の契約書を実行し、提出するように要請しています。

 

したがって、前提および契約の相互盟約がここに含まれ、またIndentureにも含まれており、その他の良好かつ有価な代償のために、その受領および十分性はここに認められ、会社、Petrobras、および信託人は、以下に示すように、すべての保有者の平等かつ等価な利益のために合意する。

 

第1条
定義

 

セクション1.01。定義済みの用語。ここで定義されていないが大文字で表記される用語は、元の契約書でそのような用語に割り当てられている意味を持つ。元の契約書の全ての定義は、この第6の追加契約書の条件と一致するように解釈される。

 

セクション1.02.追加の定義。 (a) ノートの保有者のために、オリジナル債券契約のセクション1.01に以下の新しい定義を追加して修正します。

 

「クロージング日」とは、2024年9月13日を意味します。

 

「デフォルト率」という用語は、ここでは第2.01(f)項で定義されています。

 

「2021年オランダ源泉税法」とは、2021年のオランダ源泉税法を指し、公式広報(Staatsblad)2019年12月27日、No. 513号に掲載され、2021年1月1日から有効となる。·公式広報(Staatsblad)で公表された「オランダ源泉税法2021」を指す。公式広報(Staatsblad)で公表された「オランダ源泉税法2021」を指す。オランダ源泉税法2019、第513号(2019年12月27日)により、2021年1月1日から効力を持つ。

 

「電子手段」とは、次の通信方法を指します:電子メール、ファクシミリ変速機、適用認可コード、パスワード、認証キーを含む安全な電子伝送、または受託者が指定する別の方法またはシステムは、本契約に基づくサービスに関連して利用可能なものです。

 

「利息支払日」とは、ここで定められた第2.01(e)節に記載されている意味を持つ。

 

「利息期間」とは、利息支払日の開始日から次の利息支払日の前日までの期間を指し、ただし、最初の利息期間は取引の終了日から次の利息支払日の前日までの期間とする。

 

 

 

「全額支払」はここに記載されている第2.01(l)セクションでの意味を持っています。

 

「Notes Par Call Date」は、Notesの満期日の3ヶ月前の2034年10月13日を意味します。

 

「提供書面」とは、本第六追補譲渡委託書の序文に定められた意味を有する。

 

「支払口座」とは、本文書の第2.01(g)条に定められた意味を有する。

 

「財務省レート」とは、任意の償還日について、会社が次の二つの段落に従って判定する利回りのことを指します。

 

会社は、ニューヨーク市時間の午後4:15以降(または米国連邦準備制度理事会によって毎日掲示される米国政府証券の利回りがある時刻以降)、償還日の前日の第3営業日に、米国連邦準備制度理事会が公表する最新の統計情報リリース「選定利率(毎日更新) - H.15」(または後続の指定または公表物)(「H.15」)の中でその日のその時刻以降に表示される最新の日における利回りに基づいて、国債金利を決定します。国債金利の決定に際して、会社は次の方法で選択します:(1) 償還日から償還コール日(「残存期間」という)にまさに等しいH.15の国債定期利回り;または(2) H.15の国債定期利回りに償還コール日からまさに短い定期利回りと償還コール日からより長い定期利回りに対応する2つの利回りがない場合、これらの利回りを用いて償還コール日までの実際の日数を基に直線的に補間し(小数点第3位で丸める)、または(3) H.15の国債定期利回りに、残存期間に最も近い期間の単一の国債定期利回りがない場合、残存期間から償還日までの対応する月数または年数に等しい償還日からの国債定期満期を持つものとみなします。本項の目的において、H.15の適用国債定期利回りは、償還日からの対応する月数または年数に等しい満期日を有するものと見なされます。

 

もし、償還日の3営業日前にH.15、またはその後継となる指定書、または公表が行われなくなった場合、会社は11時(ニューヨーク市時間)の公式償還日の2営業日前に任意の満期日またはそれに最も近い満期日を有するアメリカ国債をもとに年4回割とした等価利回りに基づいて国庫債務利率を計算します。もし、償還日に公式イギリス国庫調達日を有するアメリカ国債が存在しない場合で、公式イギリス国庫調達日から等距離で満期日を有する2つ以上のアメリカ国債がある場合、会社は公式イギリス国庫調達日より前の満期日を有するアメリカ国債を選択します。もし、公式イギリス国庫調達日に満期日を有するアメリカ国債が2つ以上存在する、または前文の基準を満たすアメリカ国債が2つ以上存在する場合、会社はこれら2つ以上のアメリカ国債の中から、それぞれのアメリカ国債の買気配(売りと買いの価格の平均を、11時(ニューヨーク市時間)に基づいて)の平均に基づいてパーに最も近いアメリカ国債を選択します。この文書の規定に基づいて国庫債務利率を決定する際、該当するアメリカ国債の年4回割とした等価利回りは、11時(ニューヨーク市時間)のアメリカ国債の買気配(興味金額に対する割合で表現された売りと買いの価格)の平均値かつ小数点以下3桁までの数値に基づいて四捨五入されます。償還価格の決定に関する会社の行動と判断は、明白な誤りがない限り、あらゆる目的のために結論づけられ、拘束力を有します。

 

 

 

「Stated Maturity」とは、ここで定義される「セクション2.01(d)」に定められた意味を持ちます。

 

第2条
ノートの規約

 

セクション2.01。一般。 元の契約書のセクション3.01に従い、以下のノートに関連する用語がここに定められています。

 

(a)タイトルノートは「6.000% グローバルノート 2035年満期日」のタイトルを持つ証券シリーズとなります。

 

(b)合計 金額:本第6追加契約によって確認および提供されることのできる債券の累計元本額は1,000,000,000ドルでなければなりません。元契約に規定されているように、会社はノートの保有者の同意なしに、ノートと同じ特徴(CUSIP、ISIN、その他の関連する識別特性を含む)を有するアドオンノートを発行することがあります。そのようなアドオンノートの発行日には、次の条件を満たしていることが必要です。:(i)デフォルトまたはデフォルト事象が発生しておらず、継続していない、またはそのようなアドオンノートの発行によって発生しないこと、(ii) そのようなアドオンノートがノートと同等の地位を持ち、同等の条件、条件および利益を有し、ノートと同じシリーズの一部であること、(iii) 会社および信託会社は、さらなる補完契約を締結し、ノートの増加を反映するために必要な文書改訂を提供すること、(iv) Petrobrasは改訂保証業務を実行および引き渡し、信託会社はアドオンノートの発行によって生じるノートの累計元本額の増加を反映する改訂保証を確認したこと、および(v) 信託会社は要請した意見書およびその他の文書をすべて受け取っていること、会社およびPetrobrasがノートの発行に先立つすべての条件付きの権限を持っていることを示す法律顧問の意見を含む。ここで発行されたすべてのアドオンノートは、発行時には本契約のすべての目的のためにノートとみなされ、本契約のすべての条件および規定の利益を受けるものとします。 既存の株式と平等条件で特記事項:追加のノートは、発行時に、本契約のすべての目的のためにノートとみなされ、本契約のすべての条件、条件および規定の利益を受けるものとします。

 

(c)            ランキングノート(追加の追加ノートを含む)は、会社の一般的な上位債務として、優先順位を常に保持します。全セクターの現在および将来の未保証の債務とは別に、債務条件によって明示的に支払い優先順位が定められていない、ノートに対する擔保債務を除いて、支払いの権利において少なくとも同等です。 pari passu。 ノート(擔保債務または法律の運用による優先権を持つ債務を除く)は、会社が現在保有している未保証の未償還債務と常に同じように支払い権を有しています。

 

 

 

(d)            満期債券の未決済元本は、2035年1月13日(以下、「償還日」という)に一括で支払われるものとします。ステーテッド マチュリティ債券の元本に関する支払いは、当該元本の満期日前には行われません。ただし、債務不履行事由が発生し、債券の未決済元本の総額の加速に伴い、オリジナル契約書の第11.08条に基づく満期前償還または第2.01(k)、第2.01(l)及び第2.01(m)に基づく満期前償還の場合を除きます。

 

(e)利息配当基準日まで、年利6.000%の利息が債券に発生します。利息は会社から受託者に支払われ、受託者によって配当されます。債券が未払いの間、毎年1月13日と7月13日に後払いで支払われます。2025年1月13日から開始され、発行日から利息が発生し、その後、最後の利息支払日から利息が発生します。利息は、利息支払日の前の定期配当基準日の取引終了時に債券名義人に支払われます。元元契約書に規定されているように、(i)債券に発生した利息は、30日の月を12ヶ月にする360日の年に基づいて計算されます。(ii)債券の元本、利息、その他の金額の支払いは、トラスティーのニューヨーク市にある法人信託事務所、または会社が指定するアメリカ合衆国の支払代理店事務所で行われます。(iii)会社がトラスティーに対して支払うすべての支払いは、関連する利息支払日の前日のニューヨーク市時間午後3時以前に、入金口座に米ドルで直ちに利用可能な資金を預金することによって行われます。(iv)債券が未払いの場合、会社はニューヨーク市に支払代理人を維持する必要があります。利子支払日

 

(f)デフォルト レート: デフォルト事由の発生時および継続中は、(i) 未払元本金額の利息 の債券は、その時点での債券の利率を年率0.5%上回る利率で債券に発生するものとします(デフォルト レート」)と(ii)法律で認められる最大限の範囲で、利息は利息、手数料、追加の金額から発生するものとします 契約書および手形に基づいて支払われる金額、または支払期日までに支払われなかったその他の金額、当該金額の支払期日から そのような金額は、支払い日を除いて、デフォルトレートで全額支払われるものとします。

 

(g)入金 口座:期日に、信託銀行は(当該口座の開設についてすみやかに会社に知らせ、関連する口座番号やその他の識別情報を通知する)と、債権担保目的の非利子軸受の信託口座を維持するものとする(以下、「入金口座」)。この口座には、会社が債券に基づいて支払うべき金額が預けられるものとする。会社は、入金口座を信託銀行名義で管理し、独占支配権をもち(債券所有者を代表して行動する)、債券に関して支払われるべき本金、利息およびその他の金額の支払いにのみ使用するものとする。入金口座に預けられた資金は、明示的にここに定められた目的や方法以外では使用せず、会社または他の者がこれに関心を有することやそこに預けられた金額をもつことはない。利子支払日以降、信託銀行が当該利子支払日までに債券所有者に対して支払うべき金額を支払った後、入金口座に預けられたすべての金額は、次回の利子支払日に債券所有者に対して支払われるべき金額の支払いのために信託銀行によって保管され、使用されるものとする。

 

 

 

(h)フォームと名称ノートは、1枚または複数のグローバルノート(クーポン無し)の登録形式全額で発行され、その最小額は2,000米ドルの整数倍で、超過した1,000米ドルの整数倍で移転可能であり、これらのグローバルノートの預託機関はニューヨークのデポジトリ・トラストカンパニーです。

 

(i)             連帯保証契約ノートは、この第6補足代替契約の第3条で定められた方法で保証の利益を有するものとする。

 

(j) 会社は、会計年度に関する変更があった場合は速やかに信託人に書面で通知するものとする(明示的に、信託人への通知を行わなかった場合は、本契約におけるデフォルトまたは債務不履行事由とはみなされないことに注意されたい);レーティングノートは、全国的に認識された統計評価機関からの評価を必要とせずに発行することができます。

 

(k)オプション 早期償還価額での償還: 会社は、Notes Par Call Date以降、10日以上60日以下の予告期間内に、Notesの全部または一部を任意で償還する権利を有します。この償還において、償還日までの時点で償還されるNotesの元本金に、償還日までに支払われていない利息を加算した金額となります。

 

(l)             オプション 「メイクホール」金額による早期償還。 会社は、Notes Par Call Date の前に、少なくとも10日、60日を超えない通知期間で、Notesを全額または一部任意で償還する権利を有します。償還価格は、(A) 該当Notesの元本金の100%と(B) 償還日以降の残りの元本と利息の各予定支払いの現在価値の合計、を比較して、より大きい方とします。ここで、Notes Par Call Date で償還される場合を仮定し、Redemption Date に割引した上で60日を1年とし12か月を30日とする360日の年を元に、財務省の利率に40ベーシスポイントを加えたものを適用し、償還日までの利息を控除します(「」メイクホール金額)。また、各場合について、Redemption Date までの関数は除きます。

 

 

 

(m)            償還 通知。 償還通知は、会社の選択により、1つ以上の条件が満たされることになります。 そのような通知は取り消されることがあり、または適用される償還日が遅れることがあります。合致しない条件が適用される償還日までに満たされていない場合、任意の条件が事前にそのような通知に記載されます。

 

(n)税金の理由での早期償還Notesは会社の選択により、全部ではないが、全額、いつでもRedemption Dateまでの当該元本金及び未払利息を加算したRedemption Priceで償還されることがあります。これは、会社の組み入れが行われる管轄区域(または会社の後継者である場合、その後継者が組み込まれる管轄区域またはそこにある地方政府または徴税機関)やその管轄区域もしくはそこにある地方政府または徴税機関が関与する、法律または規制の変更、執行、修正、法律または規制の公布と解釈の公的登録簿の変更、法律または規制の公的登録簿の解釈、法律または規制に関連する条約の変更、執行または修正またはその執行または修正の効力が日付以降(または会社の後継者がSection 8.01および8.02のOriginal Indentureに基づきその後継者になった日)に生じた場合に、Companyは原調停に基づき、追加料を支払う必要があります。なお、Original IndentureのSection 11.08の目的には、Companyの再編成が後継エンティティの採用と見なされますが、Companyの再編成が新しい組入れ管轄地の法律または条約の変更、執行または修正、法律または条約の公的適用または解釈に伴い、追加料の支払い義務を生じさせることが予期された場合は、Original IndentureのSection 11.08に基づく償還は利用できません。

 

(o)(1)ノートはその他の証券に換金したり、交換したりすることはできません。

 

(p)セクション2.05で記載されているものを除き、ノートは元の契約書の第10条で定められた契約の対象となります。

 

セクション2.02. 改正 代理人の任命に関するもの。ノートに適用される場合、オリジナル債券契約書のセクション1.15の最初の2文は、以下のように置き換えられます。

 

この契約書の履行と提出により、会社は本契約または有価証券に関連する何らかの法的手続きにおいて訴訟手続きを提供する代理人として、ペトロブラス・アメリカ社を任命します。ただし、その目的のみです。ペトロブラス・アメリカ社の事務所であるテキサス州ヒューストン市リッチモンドアベニュー10350、スイート1400への指定場所でプロセスが提供され、同様のサービスを提供する者による事業者への文書通知が第1.05条で提供されるため、これにより、会社へのプロセスの適切な提供が有効とみなされます。

 

 

 

セクション2.03実行および認証に関する修正。 Notesに適用される場合、元の契約書のセクション3.03の最後の段落は次のように置き換えられます。

 

「証書に則ってセキュリティに証明の証明書(手動または電子署名により、 トラスティにより実行される)が掲示されない限り、この契約書のいかなるセキュリティも利益を得る権利を有することはできず、また、有効または義務付けられることもありません。また、この契約書においてセキュリティに掲示される証明書は、当該セキュリティが正しく認証され、本契約の下で配布されたことの確たる証拠であり、また、唯一の証拠です。ただし、合理的な重み合いを考慮して、会社が認証され、本契約の下で発行および販売されたセキュリティを一切発行および販売しなかった場合、会社が該当するセキュリティを本契約のセクション 3.09 で提供されるキャンセルのためにトラスティに提供し、この契約書の一切の目的のために、該当のセキュリティは本契約の下で認証および提供されたとみなされず、本契約の利益を享受する権利を一切有しません。」

 

セクション2.04。修正 追加金額に関する修正。ノートに適用される場合、元の公定契約書のセクション10.10(1)は以下を含めて修正および 置換されます。

 

「債券を保有する者またはその他の権益を有する者(「利益権益者」という)は、単に債券を保有したり、債券の元本や利息を受け取るだけでなく、課税管轄に関連性を持つ場合(国籍、国籍、居住、駐在地、事業、常設機関、依存代理店、事業所または管理拠点の存在または課税管轄内で現在または想定される存在など)、」

 

ノートに適用される場合、元の債券条項のセクション10.10(3)は、以下を含めて修正および置換されます。

 

「当該投資家がその他の報告要件に違反する場合、生活費、宅地費、税金、控除またはその他の公金に対する免除の前提条件として、関連法、規制、行政手続きまたは条約により取得者または有利益者の国籍、居住地、身元または課税管轄地との関連性に関するいかなる認証、識別、報告要件の遵守が必要であると判断された場合、x)当該遵守が適用法、規制、行政手続きまたは条約により免税または一部免税されるための事前条件として必要であり、y)当該投資家がそのような要件を困難なく遵守することができ、z)当該法、規制、行政手続きまたは条約に基づくそのような要件が適用される最初の支払日の30カレンダー日前までに、会社はすべての投資家にそのような要件の遵守が必要であることを通知しました。」

 

 

 

ノートに適用される場合、元本契約のセクション10.10(6)は修正され、次のように置き換えられます。

 

「保有者または実益所有者が、合理的な手段を利用することで税金、徴収、控除、その他の政府の負担を回避することができた場合。」

 

ノートに関しては、新たにセクション10.10(7)が元の契約に追加され、元の契約の現在のセクション10.10(7)は修正されてセクション10.10(8)となります。

 

「(7)         2021年オランダ源泉徴収法に基づき源泉徴収または差し引きが必要な場合

 

(8) 以上の項目 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、および (7) の任意の組み合わせ

 

セクション2.05。契約に関連する修正。ノートに適用される場合、元の契約のセクション10は次のように改正されます。

 

「セクション10.03。」事務所または機関のメンテナンス.

 

いかなるノートも未返却の状態である限り、会社は、米国内において、本認証契約およびノートに関する通知や要求を受けるための事務所または代理店を維持し続け、会社は、そのような事務所の指定を、トラスティーへの事前通知および米国内の代替事務所の指定なしに変更しません。いかなる時点でも、会社が必要な事務所または代理店を維持しないか、その住所をトラスティーに提供しない場合、すべての提示、降伏、通知および要求は法人信託事務所で受け付けることができ、会社は、トラスティーをそのような提示、降伏、通知および要求を受けるための代理人として指定します。

 

 

 

第10.11節ネガティブ 保証

 

その他のノートが未清算の限り、会社は許可された抵当権以外の抵当権を設定または許可せず、会社の資産のどれかを担保として、(a) 会社の負債のいずれかまたは(b) 他社の負債を保証するために、同時にそのような抵当権を設定または許可する、ただし、ノートおよびこの譲渡契約の会社の義務を平等かつ均等に担保するために、通常の方法でノートの保持者による決議で承認された他のセキュリティを提供することはない。さらに、もし会社の主要子会社のいずれかが存在する場合、会社はその資産のいずれかを担保として、(a) 会社の負債のいずれか、(b) その主要子会社の負債、または(c) 他社の負債を保証するための許可された抵当権以外の抵当権を設定または許可せず、そのような抵当権を設定または許可すると、通常適用されるノートおよびこの譲渡契約に基づき、会社の義務を平等かつ均等に担保する、またはノートの保持者による決議で承認された他のセキュリティを提供することはない

 

「セクション 10.13」使途

 

会社は、ノートの売却による純利益を使用して、2023年1月満期の5.093%グローバルノート、2023年1月満期の5.600%グローバルノート、2051年6月満期の5.500%グローバルノート、2043年5月満期の5.625%グローバルノート、2050年6月満期の6.750%グローバルノート、および2049年3月満期の6.900%グローバルノートを購入し、ノートの募集と同時に発表された優先買取りについて受け入れるものに使用し、残額があれば、一般法人目的に使用します。

 

セクション 2.06.債務免除と契約免除に関する契約条項の適用。 元の契約書のセクション14.01、14.02、および14.03の規定は、ノートに適用されます。

 

第3条
保証

 

セクション3.01。執行。信託は、保証を認証し、その義務と責任を全て履行することが許可され、指示されます。

 

セクション3.02。強制力。 受託者は、保証の規定をインデンチャーの条件およびその条件に従ってPetrobrasに対して強制執行することとなり、Petrobrasは、この第6の追補インデンチャーの履行およびインデンチャーの当事者となることに同意することにより、ノートの各保有者が保証の下で直接的な権利を有することを同意する。

 

 

 

セクション3.03.Petrobrasはここに(i)元契約書のセクション1.08の規定に拘束されることを認識し、同意します。そして(ii)保証の義務は契約書に従って発行されることを確認し、(A)保証の下でのPetrobrasへの権利に加えて、契約書の利益もNotesの所有者に与えられることを意図しています。そして(B)Guarantyに対するPetrobrasの権利に関して、Indentureの利益を享受する権利を持つことを確認します。

 

セクション 3.04.税金; 追加金額。疑いをさせないために、会社の税金に関連する補償を支払う義務、および元のインデンチャーのセクション10.10に基づく追加金額を支払う義務は、ペトロブラスが保証に基づいて支払うすべての支払いに及ぶ。

 

本第4条に関連する開示があるかにかかわらず、ParentおよびMerger Subは、以下を会社に表明し保証します。
その他の規定

 

セクション4.01第6付加債務契約の効果。この第6付加債務契約は債務契約を補完し、その全ての条件の一部となります。第6付加債務契約によって補完および修正された原初の債務契約は、あらゆる面で承認され確認され、原初の債務契約およびこの第6付加債務契約は一つの文書として取り扱われ解釈されます。この第6付加債務契約に含まれる全ての規定は、法律によって許可されない限り、原初の債務契約に含まれる矛盾する規定を置き換えます。この第6付加債務契約の規定は、約束手形およびその保有者にのみ適用するものであり、会社による将来の証券発行(本付加債務契約で規定される追加手形を除く)には適用されず、本付加債務契約において修正および改訂された原初の債務契約の規定に対する言及は、この第6付加債務契約における構想された債券に対してのみ効力を持ちます。受託者は、本第6付加債務契約によって補完された原初の債務契約で創設される受託を受け入れ、同様の条件と条項のもとで、本第6付加債務契約によって補完された原初の債務契約を実行することに同意します。

 

セクション 4.02.適用法。この第六付加契約は、ニューヨーク州の法律に従って解釈されます。

 

セクション4.03。信託委託者 何ら保証しない。信託委託者は、この追加契約第6号またはここに含まれる叙述の有効性または十分性に関して、いかなる方法でも責任を負わない。これらはすべて、企業およびペトロブラスによって単独でなされる。

 

セクション 4.04.見出しの影響。ここにあるセクションの見出しは便宜のためのものであり、この第6追加契約の建設に影響を与えません。

 

セクション 4.05.相互対応 当事者はこの第6付属契約書の複数のコピーに署名することができます。各署名済みのコピーは原本とみなされ、それらすべてが同一の合意を表します。対応する文書はファクシミリ、電子メール(U.S.連邦ESIGN法、統一電子取引法、電子署名と記録法その他の適用法によってカバーされる電子署名を含む)、またはその他の伝送方法を通じて配信することができ、そのように配信された計画は適法かつ有効であるものとみなされます。 www.ドキュサイン.comまた、そのように配信された計画は適法かつ有効であるものとみなされます。

 

 

 

セクション 4.06.陪審裁判の放棄. 当事者は、適用法により認められる範囲で、債権証券または債権に関連するあらゆる法的手続における陪審裁判の権利を不可撤的に放棄します。

 

セクション4.07。電子手段。信託銀行は、電子手段を使用して提供された指示(「指示」という)を受け入れ、実行する権利を有します。ただし、会社および/またはPetrobrasは、関連書類とともに、そのような指示を提供する権限を持つ役員をリストアップし、その役員のサンプル署名を含む権限証明書を信託銀行に提供しなければなりません。この権限証明書は、人物がリストから追加または削除される場合に、会社および/またはPetrobrasが、必要に応じて修正しなければなりません。会社および/またはPetrobrasが電子手段を使用して信託銀行に指示を与えることを選択し、信託銀行がそのような指示に基づいて行動することを自己の裁量で選択した場合、その指示の信託銀行の理解は支配的であると見なされます。会社およびPetrobrasは、信託銀行がそのような指示の実際の送信者の身元を判断することができないこと、および信託銀行はそのような指示が信託銀行に提供された権限証明書にリストアップされている認証された役員によって送信されたと推定することを最終的に前提とすることに同意し理解します。会社およびPetrobrasは、認証された役員だけがそのような指示を信託銀行に送信するようにし、そのような指示の送信を会社、Petrobrasおよびすべての認可された役員が受領した時点で適用されるユーザーおよび承認コード、パスワードおよび/または認証キーの使用と機密性を保護するのは、会社および/またはPetrobrasの責任です。指示に従って行動し、そのような指示が後に提出された書面の指示と矛盾したり不一致していたりする場合でも、信託銀行がそれらに依存し遵守したことから直接または間接に発生する損失、費用または経費について信託銀行は責任を負いません。会社およびPetrobrasは、(i)信託銀行が不正な指示に依存するリスク、および第三者による傍受および悪用のリスクを含む、信託銀行への指示の提出に起因するすべてのリスクを引き受けること、(ii)信託銀行への指示を送信するための様々な方法に伴う保護とリスクについて十分に情報を得ており、会社および/またはPetrobrasが選択した手段よりもっと安全な指示の送信方法があるかもしれないこと、(iii)指示の送信における(あれば)セキュリティ手順がその特定の必要性と状況を考慮して商業上合理的な程度の保護を提供し、(iv)セキュリティ手順の侵害または不正使用が判明した場合には、直ちに信託銀行に通知することに同意します。

 

[直ちに続く署名用紙]

 

 

 

証人として、当事者はこの第六付加契約書を、上記に記載された日付と年をもって、それぞれの正式な代理人によって正式に行わせました。

 

 
   
  署名: / s / Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
  名前:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
  タイトル:  管理ディレクターA
   
  署名:  /s/ アナ・パウラ・ロペス・ド・ヴァーレ・サライバ
  名前:アナ・パウラ・ロペス・ド・ヴァーレ・サライバ
  タイトル:  マネージングディレクター B
   
  2,654
   
  署名: / s / Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
  名前:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
  役職:代理人
   
  署名: /s/ルーカス タバレス デ メロ
 
  役職:代理人
   
  証人:
   
  1.  /s/ Renan Feuchard Pinto
  名前:レナン・フェウシャード・ピント
   
  2. /s/ イザベラ・デ・ソウザ・ニエジェルスキ・マチャド・アンドレア
  名前:イザベラ・デ・ソウザ・ニエジェルスキ・マチャド・アンドレア

 

[署名ページ - 第六付記契約書]

 

 

 

  信託会社であるバンクオブニューヨークメロン
   
  署名: /s/ ロンダ・J・ブランノン
  名前:ロンダ・J・ブランノン
  タイトル:副社長

 

[署名ページ - 第六付記契約書]

 

 

 

2035年のグローバルノートの6.000%の形式

 

グローバルノート

 

この証明書は当該公債契約書の意味に基づくグローバルノートであり、預託機関またはそのノミニー名義で登録されています。この証明書は、DTC(デポジトリ・トラスト・カンパニー)の認可代表者が発行者または受託者に提示し、譲渡、取引、または支払いのために登録を受けたい場合にのみ有効であり、それに応じた証明書がCEDE & CO.名義でまたはDTCの認可代表者の要請に応じたその他の名義で登録されます(および支払いがCEDE & CO.またはDTCの認可代表者の要請に応じたその他の実体に行われます)。この証明書を譲渡、担保権設定、またはその他の目的で当該公債の所有者であるCEDE & CO.によらずまたはその他の者によって行われることは、違法であり、この証明書によって示す公債についての権利を有する登録所有者であるCEDE & CO.の権利を侵害するものです。

 

 

 

 

2035年満期のグローバルノート6.000%

 

番号

CUSIP番号: 71647NBL2
ISIN番号: US71647NBL29

 

  元本額: 1,000,000,000米ドル
  初回発行日: 2024年9月13日

 

このノートは、オランダ王国の法律に基づき設立されたプライベートカンパニーである PETROBRAS GLOBAL FINANCE b.V. のノートの一部として正当に発行されたものです発行者6.000%グローバルノート2035年満期の PETROBRAS GLOBAL FINANCE b.V. のノートとして指定されましたノート第6付加インデンチャ(『第6付加インデンチャ』)に基づき、2024年9月13日より有効とされた初期総元本額10億ドルの発行Issy Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras によって2024年9月13日から効力を持つ第6付加インデンチャに基づいて発行されたSixth Supplemental インデンチャ」に関与する発行体 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras、 (部分的に国有の企業)はブラジルの法律に基づいて組織されており、「ペトロブラス」、およびニューヨーク銀行法人であるバンクオブニューヨークメロンが信託銀行(総称して「信託」)に関する契約書である2018年8月28日付のインデンチャーに、第六追加インデンチャーおよびその後のノートに関する追加書類を補完したものが含まれます(総称して「「Original Indenture」は、2023年3月10日付けの自由メディア株式会社と信託銀行の間の債務契約書を指し、この契約書に基づいて発行されたノートは、ファーストサプリメンタル契約書の効力発生直前の状態で発行されたものと同じである。」としますIndenture当事者および受託者との間による契約書に関する参照。発行体、受託者および債権者のそれぞれの権利、利益の制限、義務および責務については、譲渡証書を参照のこと。また、このノートで使用されている大文字の定義された用語が、譲渡証書で定義され、かつここに明示的に定義されていないものについては、譲渡証書でそれぞれの意味を定義

 

発行者は、その価値に対して、ここに表明します。セディ&コーポレーション、またはその登録譲受人であるデポジトリ・トラスト・カンパニーの指名である、本記録ホルダーであり、上記の米ドルで指定された本金額を、2035年1月13日(または債券条項に規定される以前)に本書を提示・引き渡しにより、下に記載されている信託者の事務所または代理店で支払うことを約束します。DTCまたはその登録譲受人であるデポジトリ・トラスト・カンパニーの指名である、本記録ホルダーとして、この債券の記録保有者である私は、2035年1月13日(または債券条項に規定される以前)に本書を提示・引き渡しにより、下に記載されている信託者の事務所または代理店で、上記の米ドルで指定された本金額を受け取ることを約束します。

 

インデンチャーに規定されているように、 発行者は、本契約の未払いの元本に対して、半年ごとに1月13日と7月13日に延滞して利息を支払うことを約束します 各年の、(そのような日付はそれぞれ、利息支払い日」)、2025年1月13日と同等のレートで開始されます 年率6.000%で、最初は発行日から発生し、その後は利息の支払われる最後の利息支払い日から発生します が支払われました。任意の利息支払日に本手形に支払われる利息、期日どおりに支払われる利息、または正式に計上される利息は、記載されているとおりとします 契約書では、この手形(または1つ以上の旧手形)が登録されている名前の人に米ドルで支払われます そのような利息の支払いの前の営業日の営業終了。

 

 

 

このノートの元本及び利息の支払いは、このノートのホルダーが保有する米ドル口座への電信送金によって行われます。 ノート登録所に記載されたものと同じ効力で、元本または利息の支払いの日が営業日でない場合、支払いは次の営業日に行われます。 また、その支払いが次の営業日に行われることにより、その支払いについて追加の利息は発生しません。 このノートに対する利息は、ノートの終了までの期間にわたり、年6.000%の利率で発生します。 このノートに対する利息は、360日の年を基に、12つの30日の月を基に計算されます。

 

ノートは、契約書に定められた条件に従って、発行者によって償還される可能性があります。

 

このノートは当該契約書を要約するものではなく、発行体、信託銀行および保有者の各々の権利、制約、利益、義務および責任に関する情報は契約書を参照してください。

 

【デフォルト事象が発生し、かつ継続している場合、全ノートの未払元本金額は、譲渡契約書に定められた方法および効果に従い、支払期限を迎えることがあり、又は宣言により支払期限が到来する場合があります。】

 

インデンチャーの修正は、発行者と信託銀行のみがインデンチャーによって許可された範囲および状況で行うことができます。

 

ノートはクーポンなしの完全登録形式でのみ発行されます。ノートは、アメリカ合衆国ドル 2,000 の面額及びその超過分のアメリカ合衆国ドル 1,000 の倍数の利益を持つ1つ以上のグローバル証券の形で発行されます。

 

この通知書の譲渡登録が行われる前および行われる際、発行者、受託者および発行者または受託者の代理人は、この通知書に名義された者を、債務超過期間の有無を問わず、全ての目的において本通知書の所有者とみなすことができます。また、そのような通知を受けても、発行者、受託者またはその代理人には何等の影響もありません。

 

本項における証明書が信託者によって手動または電子署名で適切に実施されない限り、このノートは債券信託でのいかなる利益をも受けることはできず、インデンチャーにおいて有効または約束力を持つことはありません。

 

このメモはニューヨーク州の法律に従って解釈され、支配されるものとされる。

 

ストックオプションの行使の通知

 

 

 

証人として、当事者はこの第六付加契約書を、上記に記載された日付と年をもって、それぞれの正式な代理人によって正式に行わせました。

 

 
   
  署名: / s / Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
  名前:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
  タイトル:  管理ディレクターA
   
  署名:  /s/ アナ・パウラ・ロペス・ド・ヴァーレ・サライバ
  名前:アナ・パウラ・ロペス・ド・ヴァーレ・サライバ
  タイトル:  マネージングディレクター B
   
  2,654
   
  署名: / s / Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
  名前:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva
  役職:代理人
   
  署名: /s/ ルーカス・タバレス・デ・メロ
 
  役職:代理人
   
  証人:
   
  1.  /s/ Renan Feuchard Pinto
  名前:レナン・フェウシャード・ピント
   
  2. /s/ イザベラ・デ・ソウザ・ニエジェルスキ・マチャド・アンドレア
  名前:イザベラ・デ・ソウザ・ニエジェルスキ・マチャド・アンドレア

 

 

 

証明書

 

これは、指定されたシリーズのノートの一つであり、前述の譲渡契約書に言及されています。

 

日付:2024年9月13日

 

  信託会社であるバンクオブニューヨークメロン
   
  署名: /s/ ロンダ・J・ブランノン
  名前:ロンダ・J・ブランノン
  タイトル:副社長

 

 

 

譲渡フォーム

 

受け取った価値に対して

 

ここに売却し、譲渡し、移転します

 

(ソーシャルセキュリティまたは挿入してください

その他の識別番号)

 

(氏名と住所を印刷またはタイプしてください、

被譲受人の郵便番号を含む

 

本文中の注記において、当事者はここに、Attorney を不可撤回であって、代理権を有していることとし、代理人は予め書面による登録人名簿への移転を行う権限を持つものとする。

 

日付: あなたの署名:

 

  (この手形の裏面に記載されている通りに署名してください
  この手形の裏面に記載されている通りに署名してください)