展示5.1
2024年9月13日
ペトロブラス
Av. Henrique Valadares, 28 - 19階
20231-030 リオデジャネイロ—RJ
ブラジル
Petrobras Global Finance b.V.
ウィーナ798C、23rd階
3014 DAロッテルダム
オランダ
拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
私はペトロブラス(Petróleo Brasileiro S.A.)の総顧問です。ペトロブラス”), a これはブラジル連邦共和国の法に基づき組織され存在する混合経済企業(準国有企業)である。 この意見は、2024年9月13日付で更新された1,000,000,000ドルの6.000%グローバルノート(2035年満期)の保証に関連して提供されています。ブラジルこの保証連帯保証契約2035年満期の6.000%グローバルノート1,000,000,000ドルの元本額に対する担保のため、2024年9月13日付でノート)および石油技術会社であるPetrobrasとの間の保証人としての役割を果たし、信託銀行であるバンクオブニューヨークメロンとの間の契約(」信託Petrobrasの完全所有子会社であるPetrobras Global Finance b.V.(」との間の、2018年8月28日付けの公債契約(」 および信託銀行(」との間の「2018年基本契約(」の追補に基づく第6追補契約の一部として履行された、2024年9月13日付けの公債契約(「2018年基本契約第6追補契約第6回補足規約”と2018年の基本契約と共に「Indenture」; インデンチュアと連帯保証と共に「取引文書」をPGF、Petrobras、トラスティーの間で実施します。
この意見を提供する目的で、私は以下の書類の執行証拠写しあるいは私の満足のいく証明書の写しなどを調査しました:
(i) | 2018年の基本格付け契約; |
(ii) | 第六付加譲渡契約の形式。 |
(iii) | ノートの保証の形式 |
(iv) | 有効な Petrobrasの |
(v) | Petrobrasの取締役会と執行役員会の決議により、Petrobrasが当事者である各取引書の署名を許可すること。 |
(vi) | 石油会社の秘書の証明書; |
(vii) | 石油ブラジルの役員証明書;および |
(viii) | 私が必要と考えたその他の文書、記録、および法的な事項 |
前述の意見を提出するに当たり、私は私に提示されたすべての文書の正当性が原本であること、私に提出されたすべての文書の写しの原本文書への一致、私に提供されたすべての法人記録の正確性と完全性、および法人、政府機関、信託またはその他の能力で行われたと主張されるすべての署名の真贋と、その署名をしたとされる人物がそのような権限を持っていたことを前提としています。
前述の内容に基づき、以下の条件と制限に従って述べると、私は次のような意見を持っています:
(i) | ペトロブラスは正当に設立され、ブラジルの法律の下で有効に存在しています。 (部分的に 国有企業) |
(ii) | 石油ブラジルは、保証の下での義務を進めるためのすべての権限と権力を持っています。 |
(iii) | 保証の執行、履行および約束は、Petrobrasの取締役会および取締役会執行役員によって正当に承認されました。 |
私はブラジルの法律以外の管轄区域の法律によって規制される可能性のある、または規制を受けるとされる問題については意見を表明しません。
この意見は、ここに明示的に述べられている事柄に限定されており、ここに明示的に述べられている事柄を超えた意見はそれ自体が示唆されるものではありません。
私は、私の名前が登録声明の一部である目論見書およびそれに関連する目論見書補足書類の「法的事項」として使用されること、ブラジル法に基づく特定の意見を述べた弁護士としてNotes、IndentureおよびGuarantyに関連する使用、およびこの意見が登録声明の附属書として使用されることに同意します。その同意により、私は1933年の米国証券法およびそれに関する米国証券取引委員会の規則および規制のセクション7の下で同意が必要なカテゴリーに私が含まれることを認めるものではありません。
敬具 | ||
署名: | ルイズ・クリスティアーノ・オリヴェイラ・デ・アンドラーデ | |
名前: | ルイズ・クリスティアーノ・オリヴェイラ・デ・アンドラーデ | |
役職: | 石油会社の代理総顧問 |