附表99.1
对持有人的赎回条件通知
2025年到期的6.75%票据
大翠榆资本公司。
(CUSIP号码390320 406)*
兑换日期:2024年10月12日
特此通知,根据2017年9月18日生效的债券契约第1104条款(以下简称“契约”)基本契约由马里兰州的Great Elm Capital Corp.(以下简称“公司”)权益代理和Equiniti Trust Company, LLC(原名为American Stock Transfer & Trust Company, LLC)(以下简称“信托”)信托以及2018年1月19日生效的第二个补充契约第1.01(h)条款(以下简称“补充契约”)第二个补充契约”和基本债券契约合称“抵押权契约本公司选择行使条件性赎回债券的选择权,全数赎回2025年到期的6.75%债券。注释在此文件中使用但未定义的大写词语,其含义为合同中所定义的含义。
以前提条件为,公司于2029年12月到期的票据公开发售(2029年票据发售)在本日期后, 在赎回日期(如下所定义)之前,公司将于2024年10月12日赎回所有已发行及未返还的票据。赎回日期公司有权自行决定将赎回日期延迟,直至2029年票据发售完成,或如果2029年票据发售在赎回日期或赎回日期推迟之前未完成,则赎回可能不会进行并且此通知可能被撤回。赎回价票据的赎回价格等于每张赎回票据的本金金额的100%,或每张票据的25.00美元,加上从2024年9月30日至赎回日期(以下简称“赎回纪程”)未支付利息。每张正在赎回的票据的应付累积利息是约0.05625美元。
在赎回日期,赎回价将到期并支付给票据持有人。已赎回的票据的利息将于赎回日期后停止累计。除非公司未能支付相应票据的赎回价,否则票据持有人有关该票据的唯一剩余权利将是提交和交还该票据给受托人作为付款代理人以获得赎回价。
以纸币形式持有的票据将会被赎回,并且按照The Depository Trust Company的适用程序支付相应的赎回价格。
支付赎回价款给持有人,将根据以下方式提交和交还债券后进行:
通过邮件、递交或快递: | ||||
Equiniti 信托公司,LLC | ||||
作业中心,请致函重整部门 | ||||
55 Challenger Road, Suite 200 Ridgefield Park, 新泽西州07660 |
有关本赎回通知的问题,请致电Equiniti Trust Company, LLC进行查询。 1–800-937-5449.
此通知中列出的CUSIP号码或印在票据上的CUSIP号码的正确性和准确性不作任何表示。
根据美国联邦所得税法规,委托人或其他扣缴代理人可能需要对未提供纳税人身分证号码和其他所需证明文件的持有人的任何总支付额扣除百分之二十四(24%)。为避免备用扣缴,请填妥一份表格。 W-9 或相应的表格(如适用),在提出和交还备忘录时应予提供。根据备用扣缴规则扣款的任何金额将被视为退款或用于抵消持有人的美国联邦所得税负担,前提是向国内税务局提供所需的资料。持有人应咨询其税务顾问有关赎回事项的扣款和其他税务后果。 W-8, 如今提出可能的适用表格与归还备忘录相关连,并在赎回时提供。根据备用扣税规则扣缴的金额将被视为退款或对持有人的美国联邦所得税责任的抵免,前提是向国税局提供所需的资讯。持有人应咨询其税务顾问以了解赎回的扣款和其他税务后果。
日期:2024年9月12日
Great Elm Capital Corp.是一家优秀的资本公司。 |
作者: Equiniti 信托公司,LLC,作为受托人和支付代理人 |