展示物 10.43
この可換社債の発行および販売、およびその転換によって発行される証券は、1933年の証券法(以下、「法」とする)および該当州の証券法に登録されていません。証券は、(I)「法」の下での証券の有効な登録声明(B)または(B)会社からの要求によるホルダーへの法律相談の意見書(会社によって合理的に受け入れられる形式)が必要であること、(II)ルール144またはルールI44Aに基づき売却または売却可能な場合を除いては、販売、譲渡、または譲渡することはできません。但し、担保を設定した真の余裕のある口座または他の融資または融資手続きに関連して、証券を担保にすることはできます。この注文書の譲渡先は、セクション 2(C)(IV)および ジ の条項を含め、この注文書の条項を注意深く確認する必要があります。セクション2(C)(IV)および8こちらの証書に記載されている金額およびそれによって発行される証券は、セクション2(C)(IV)に基づき、本証書の顔面に示される金額よりも少ない場合がありますセクション2(C)(IV)この証書によって表明される融資金額およびそれによって転換される可能性のある証券は、ここに示される金額よりも少ない場合があります
HUbサイバーセキュリティ株式会社
可換社債
発行日:2024年8月18日 | 元本額:米ドル ___________ |
付加価値の対象となる、HUB イスラエル企業であるCyber Security Ltd.(以下「」)は、上記の元本金額を上記の発行日から償還、交換その他の条件に基づく削減を経て支払うことをお約束いたします。このコンバーチブルノート(以下、「」)会社またはその譲渡先の受益者(以下「」)に対し、上記の元本金額を上記の発行日から償還、交換その他の条件に基づく削減を経て支払うことをお約束いたします。このコンバーチブルノート(以下、「」)所有者またはその譲渡先の受益者(以下「」)に対し、上記の元本金額を上記の発行日から償還、交換その他の条件に基づく削減を経て支払うことをお約束いたします。このコンバーチブルノート(以下、「」)融資額このコンバーチブルノート(以下、「」)とは、ここで発行されたすべてのノートを交換、譲渡または差し替えすることを指します。注本証に基づく新しい発行は、2024年8月18日付け会社と保有者との間の有価証券取引契約に基づいて出されたものである証券購入契約書大文字で使われている用語は、ここで別に定義されていない限り、有価証券取引契約書に定義された意味をそれぞれ有します
1. 貸付金額の支払いこの契約書に基づく貸付金額は、以下の通り支払われます:
(ア)未清償のローン残高には利子が付きません。
(イ)普通株式に換算されない限り、未払いの貸付金額は発行日の2年目記念日に会社によって支払われることになります。
(c) この覚書に基づく支払いは、米国法定通貨で、会社の本店、またはその他の場所(その他者が書面で会社に指定した場所)で行われます。
(d) ホルダーの事前の書面による同意なしに、会社はノートを事前払いする権利を有しません。
2. (1)このノートは、このセクション2で定められた条件に従って、有効に発行された、完全に支払われた、評価されない普通株式に転換することができます。
(ア)(1)本条項2(e) の規定に従い、実行日以降のいつでも、貸し手は未返済のローン金額の一部または全部を、有効に発行された、全額支払い済みで評価不要の普通株式に転換する権利を有するものとします(「転換株」と称します。このセクション2に従って転換される未返済のローン金額の一部は、ここでは「換算金額.”
(イ)転換 株式転換金額に基づき、転換株式の発行数は以下の数式に従って決定されます。
換算金額
TSX Venture Exchange上の普通株式の加重平均売買価格が、債券の有効期間中の10日間連続で株式を交換または転換するための権利金としてのConversion Priceである1株あたり0.60ドル以上である場合、会社は、債券保有者に対して、未払い元本金を、Conversion Priceで普通株式に換金するよう要求する権利を、自己の裁量により、有する。
このノートの換金によって、分割された普通株式は発行されません。もし発行が株の一部を分割することになる場合、会社はその株の一部を最寄りの整数株式に切り上げます。
(c) コンバージョンの仕組み次の方法で変換を行います:
(i) 株主の 変換このノートのすべてまたは一部を変換株に変換するには、任意の日付(「変換期日」という)に、午後11時59分までに以下の書式に従って作成された変換通知のコピーを、当該日付までに(ファクシミリ、または他の手段を用いて)会社に提出するものとする。転換された日この(the)写しには以下の通りに添付された変換通知のコピー(以下「変換通知書」という)が含まれており、これを実行済みの形で本日本に提出するものとする。同意書変換通知書通知”).
(ii) 会社の回答受領日から最初(1)の取引日までに、会社は電子メールで確認の回答を送信します。この回答は、受信者と会社の譲渡代理業者(「転送代理業者」という)に対し、本契約の条件に従ってこの転換通知を処理するよう指示するものです。st添付された書式に基づいた受領確認を、受領日から翌営業日となる第1日以内に、会社は電子メールで送信します。展示品B転送代理業者としての会社の移転業務エージェントを指します(以下「移転業務エージェント」とします)。譲渡代理店この確認は、本契約の条件に従って転換通知を処理するための指示となります。第2(2)の取引日までにRoku Voice Remote Pro(第2版)は、Roku.comで29.99ドルで購入可能であり、今後数か月以内に主要小売店で利用可能となります。) 公司收到该转换通知后的交易日,公司应(i)提供する使得转让代理商参与存管机构信托公司 (DTC)DTC快速自动化证券转移计划,即该公司应在持有人的要求下,将上述注册普通股的机构组合数量,根据持有人要求通过存款/撤款
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(iii) 紛争換算価格の決定または換算株式の算術計算に関する紛争が発生した場合、本規定に基づき発行される換算株式の数について、当該紛争が解決されるまでの間、会社は当該紛争のない換算株式を迅速に保有者に発行しなければならないが、その後当該発行後に紛争が解決されなければ、第19条に従って解決しなければならない。
(iv) ブックエントリー本節に定められた内容に反する事項は一切ない。ただし、本契約に基づきこの債権の一部が変換された場合、そのホルダーはこの債券を実際に提出することは要求されない。本債券がセクション7によって提出された場合、提出の時点で本債券の未払い融資額が残っている場合、現金化相当額の債券を発行し、ホルダー(またはその指定)に提供する。なお、本債券の提出ごとに、ホルダーとカンパニーは、ホルダーが変換した債券の部分と変換の日付を示すレコードを保持するか、ホルダーとカンパニーが合理的に満足できる他の方法を使用することで、債券の実物提出を必要としない。証券の受領により、ホルダーや譲受人、譲渡人は、本段落の規定により、債券の一部が変換された後、債券に記載された未払い融資額が少なくなる可能性があることを認識し、同意する。各債券には以下の文言が表示されている。
このノートの譲渡先は、本ノートの条項(2(C)(IV)および7(A))を注意深く確認すべきです。このノートによって代表される融資額およびそれによる変換により発行される証券は、本ノートの表面に示された金額よりも少ない場合があります(2(C)(IV)に基づく)ノートのセクション2(C)(IV)に従い、)。
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(d) 税金会社は、イスラエル税務当局から発行された適用可能な免除(または税源控除率の承認)を提供されない限り、利子またはみなし利子の支払いにイスラエル税を差し引く権利を有します。
(e)所有権の制限本書に記載されている事項に関係なく、取引所は、取得した普通株式の発行によって、取引所またはその関連会社が発行済み普通株式の4.99%を超える利益を享受することはできないように、このノートは譲渡可能または交換可能ではありません。この制限は、1934年法第13(d)条に従って計算された発行済み普通株式の数が、ホルダーまたはその関連会社が換算後に実質的に所有することを決定するために適用されます。」最大割合上記の制限が適用される場合、このノートが変換可能または交換可能であるか(ホルダーまたはその関連会社が所有している他の変換可能、行使可能または交換可能な証券と比較して)、およびどのような証券が変換可能、行使可能または交換可能であるか(ホルダーが所有するすべての証券の中で)は、最初の変換、行使または交換のために会社に提出された時点で決定されます。以前の変換または交換の無効化は、このパラグラフに基づく変換性または交換可能性の後続の決定に対して何ら影響を及ぼしません。このパラグラフの目的において、利益享受権とすべての計算および計算(事例による数字の所有の計算を含む)は、1934年法第13(d)条およびその下で制定された規則に従って判断されます。このパラグラフの規定は、本パラグラフの規定と矛盾するか、予定された最大利益所有制限と妥当に施行するために不完全または矛盾する可能性のある部分に対して、本パラグラフを厳密に準拠しない方法で実施することができます。加えて、イスラエル会社法1999年第328条が本ノートの取引に適用されないことを意図して、必要または望ましい変更または補足事項を行うこともあります。本ノートの新たなホルダーにもこの制限は適用されます。普通株式の保有者はこのパラグラフの第三者利益者であり、会社は普通株式の過半数の保有者の同意なしにこのパラグラフを放棄することはできません。ホルダーの書面または口頭の要求により、会社は何らかの理由に基づき、ビジネス日2日以内に口頭および書面でホルダーに口頭で確認し、その時点での未払い需要株数を含む、変換または行使または交換可能証券を通じて発行済み普通株式の数を確認します。これには、本ノートまたは証券購入契約に基づく証券を通じて発行された普通株式も含まれます。
(f)株式の予約;承認済み株式不足 会社は、最初に、当社の承認および未発行の普通株式のうち、当社がこの契約に基づき普通株式を発行する義務を履行するために発行可能な最大数の普通株式を予約しなければならず、また、この債務を履行するために普通株式を発行する義務を履行するために、常にこの契約に基づき発行可能な最大数の普通株式を予約しなければなりません。
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3. デフォルト時の権利;加速.
(ア)債務不履行事象以下の各事象は「デフォルト事象」として定義され、各契約におけるデフォルト事象を意味します。 債権不履行事件”:
(i)会社が払い戻し可能な最大数量の変換可能なノートの変換により発行される変換株式の全ての保有分を償還するための正規株式の予備を保持する能力を維持できなかったこと;
ii) このノートの変換による必要数の株式のタイムリーな引き渡しに対する(A)会社の不履行、およびそのような不履行が解消されない場合は、5営業日の期間、または(B)口頭または書面による通知により、普通株式または転換社債の所有者、特に、公表またはその他の代理人を通じていつでも適応される、要請に対して、変換社債の普通株式への変換を履行しないことについての意図を通知すること、セクション2(e)に基づくものを除く。
(iii) 会社が証書またはノートの変換または行使(該当する場合)により株券を発行したとき、証券購入契約で要求される場合に限り、制限的な表示を取り除かなければいけないが、連邦証券法によりそのような状況が禁止されていない場合、かつそのような失敗がビジネスデー5日間継続した場合。
(iv)破産、不渡り、再編成または清算手続きその他の債務者救済手続が、当該会社またはその子会社によって提起されるか、提起された場合は、提起後60日以内に解除されない場合には、これを除きます。
(v) 会社または子会社による任意の破産、倒産、再編、その他類似の法律に基づく連邦、州、または外国の破産手続きの開始、または破産または倒産として裁定される手続きの開始、または会社または子会社に関する不服の場合、導入される判決、命令、判決、またはその他類似の文書への同意、連邦、州、または外国の破産、倒産、再編、または類似の法律に基づく強制執行のケースまたは手続きの開始、あるいは連邦、州、または外国の法律の再編または救済を求める申立て、回答、または同意の提出、または会社または子会社による総所有財産の大部分またはその一部の保護を目的とする守護者、受取人、清算者、譲受人、信託者、差し押さえ手続官その他の類似の職員の任命または管理に関する同意、債権者の利益のための譲渡の実行、債務の合意の締結、またはその他の類似の連邦、州、または外国の手続きの発生、または支払期日到来時に対して支払不能であることを書面で認める、会社または子会社によるこのような行動の推進を目的とする法的措置の実行、またはUCC差もしくは連邦、州、または外国法に基づくその他の類似の行動の開始を含む、任意の状況は。
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(vi)裁判所による会社またはその子会社に関する任意もしくは強制の連邦、州、または外国の破産、倒産、再編成、その他類似の法律に基づく事件や手続きについての判決、判決、判決その他類似の文書の登録、または(会社またはその子会社が破産または倒産とされる判決、判決その他類似の文書の登録、または会社またはその子会社に関して、連邦、州、または外国の法律の下で清算、再編成、取り決め、調整、合意を求める嘆願書が適切に提出されたと認定される判決、判決その他類似の文書の登録、または(会社またはその子会社またはその財産の実質的な部分あるいはその財産全体を管理人、受託人、清算人、譲渡人、受託者、分離管理人、その他類似の職員に任命する判決、判決その他類似の文書の登録、またはその事務の清算や精算を命じるもので、かつそのような判決、判決その他類似の文書またはそのような他の判決、判決または他の類似の文書が六十(60)連続した日の間効力が停止されず有効で保たれること。
(vii) その他の場合、このセクション3(a)の別の条項に明示的に定められているものを除き、会社または子会社が、その時点での表明または保証、またはこの証書またはその他の取引書類の契約またはその他の条件を実質的に違反し、かつ、実質的に違反が是正可能な条件またはその他の条件の場合に限り、当該違反がホルダーからの書面による通知の受領後、20(二十)連続した取引日の間是正されない場合に限り;
(viii) この明細書またはその他の取引書類のいずれかの規定が(その明文の規定によるものを除く)いかなる理由によりいつでも当事者に対して有効でなくなり、拘束力を有さずまたは執行不能となるか、当事者のいずれかによってその有効性または執行可能性が争われることとなり、会社または子会社またはそれらのいずれかに管轄を有する政府機関によって無効性または執行不能性の確立を求める訴訟が開始されるか、会社または子会社が、いかなる取引書類にも記載されたとされる責任または義務を負わないことを書面で否定する。
(イ)救済措置イベントデフォルトの発生時およびその後のいつでも、債権者は自己の選択により、(a) 貸付金全額の直ちに償還を宣言することができ、または(b) トランザクション書類または適用法または裁定に基づいて、自己の権利、権限または救済手段のいずれかまたはすべてを行使することができます。
4. 転換価格と転換株数の調整。債券が全額支払われるか完全に転換されるまで、この債券の転換価格と転換株数は、このセクション4に記載されている通り、時々調整されます。
(ア)株式 配当および分割第6条のいかなる規定を制限しない限り、会社は証券購入契約の日以降のいつでも、(i) 当時発行済みの普通株式の1つ以上のクラスに株式配当を支払うか、その他に普通株式で支払われる資本金のいずれかのクラスに配当を行う場合、(ii) 当時発行済みの普通株式の1つ以上のクラスを分割して(株式分割、株式配当、株式再編などで)、より多くの株式にするか、(iii) 当時発行済みの普通株式の1つ以上のクラスを統合して(統合、逆株式分割などで)より少ない株式にする場合、各場合において換金価格は、分母がそのような事象の直後に発行済みの普通株式の数であり、分子がそのような事象の直前に発行済みの普通株式の数である分数で乗算される。本条の(i)項に基づいて調整が行われた場合は、その配当または分配を受け取る株主の決定のための記録日の直後に直ちに効力を発揮し、本条の(ii)項または(iii)項に基づく調整は、その分割または統合の効力発生日の直後に直ちに効力を発揮する。本条に基づいて調整が必要な事象がこの換金価格の計算期間中に発生した場合、その換金価格の計算は適切に調整されることとなる。
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(イ)計算セクション4の全計算は、最も近い1/10000セントおよび最も近い1/100のシェアに丸めて行われます。階 該当する場合、特典株式の所有または保持を含めず、ある時点で未払いの普通株式の数には含まれません。また、そのような株式の処分は普通株式の発行または売却とみなされます。thある時点で未払いの普通株式の数には、会社が所有または口座で保持していない株式は含まれません。そのような株式の処分は普通株式の発行または売却とみなされます。
(c) その他 イベント会社が本契約の条項に厳密には当てはまらない行動を行う場合、または、当該行動が株式希薄化を防ぐものではない場合、または、本セクション4の規定に対応しない事態が発生した場合(これに限定されず、株式付与権、ファントムストック権またはその他の株式特権を持つ権利の付与を含む)、会社の取締役会は誠実に判断し、コンバージョン価格およびコンバージョン株式の数量(該当する場合)の適切な調整を行い、株主の権利を保護するものとする that 本セクション4(c)に基づくこのような調整によって、コンバージョン価格が上昇することなく、コンバージョン株式の数量がこのセクション4に基づいて決定されたものより少なくなることありません。ただし、株主がこのような希薄化から十分に保護されると判断しない場合、会社の取締役会と株主は誠実に協議し、独立した全国的に認識される投資銀行を選定し、適切な調整を行うことに合意します。その決定は最終的かつ拘束力があり、その費用は会社が負担します。
5. 権利 資産の分配時に。第4条に基づく調整に加えて、会社が配当を申告または行う場合 または資本の返還またはその他の方法による、普通株式の保有者への資産(または資産を取得する権利)のその他の分配 (配当による現金、株またはその他の有価証券、債務、資産、またはオプションの分配を含みますが、これらに限定されません。 スピンオフ、再分類、企業再編、スキーム・オブ・アレンジメント、または分配以外のその他の同様の取引 セクション4 (a)) (a) の対象となる普通株式ディストリビューション」)、このメモの発行後、そしてそれまでの間はいつでも この紙幣は全額支払われているか、全額換算されています。その場合、いずれの場合も、これを換算した時点で準備が整うものとします 注意、所有者は、所有者が参加したのと同じ範囲で、そのような配布に参加する権利があります 保有者が本債券の完全な転換時に取得可能な数の普通株式を保有していた場合(制限に関係なく) 記録が取られる日の直前の、本契約の変換時(最大パーセンテージを含みますが、これらに限定されません) そのような分配、または、そのような記録が取られていない場合は、普通株式の記録保持者が決定される日付 そのような配布への参加(ただし、所有者がそのような配布に参加する権利がある場合に限ります) 所有者が最大パーセンテージを超えると、所有者はそのような分配に参加する資格がなくなります その範囲まで(またはそのような範囲での分配の結果としてのそのような普通株式の受益所有権)と、そのような分配 所有者の利益のために、もしあれば、その権利が実現しないような時まで、保留にされるものとします ()ホルダーが最大パーセンテージを超えています)。
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6. 購入 権利; 基本的な取引.
(ア)購入権本契約に基づくその他の調整に加えて、この契約の発行後、契約に基づくものであって、その他の権利、株式、ワラント、有価証券その他の財産をその他株主に割り当て、発行または販売することがあった場合、証券法の記載株主に対して配当権が行使される権利については、全額か換金されることができます。Purchase RightsHolderは、その購入権利に適用される条件のもとで、この契約の完全な換金が可能であると見なされるすべての普通株式の数量を保有していた場合に取得できた累積購入権利を取得する権利を有する。
(b)ファンダメンタル 取引。この手形の発行後、かつこの手形が全額支払われるか、全額に換算されるまで、いつでも 基本取引の完了時に、承継事業体は普通株式(またはその他)の代わりに所有者に引き渡すものとします 証券、現金、資産、その他の財産(第5条および第6条に基づいてまだ発行可能な項目を除く)エラー!参照元が見つかりません。 上記は、その後も引き続き受領可能です))該当するファンダメンタルよりも前に本手形が転換された時点で発行可能です 承継事業体(親会社を含む)の普通株式(またはそれに相当するもの)、またはその他の証券、現金などの取引 該当するファンダメンタル・トランザクションの実行時に所有者が受け取る資格があったはずの資産またはその他の財産 この手形が該当するファンダメンタル・トランザクションの直前に変換されていましたか。ただし、その金額が留保されているという条件は 普通株式は、普通株式の最大パーセンテージによって制限されるものとします。
7. ノートの再発行。
(ア)譲渡このノートが譲渡される場合、譲渡人はこのノートを会社に提出しなければならず、その時点で会社は直ちに譲渡人の指示に従い、譲渡人が譲渡する未返済のローン金額を代表する新しいノート(セクション7(d)に基づく)を発行し、譲渡する未返済のローン金額が全部でない場合、譲渡人に対して譲渡されない未返済のローン金額を代表する新しいノート(セクション7(d)に基づく)を発行します。 ノートの譲渡人および譲渡人の譲受人は、このノートを受け入れることにより、セクション2(c)(iv)の規定により、このノートの一部が変換または償還された後、このノートによって表現される未返済のローン金額が、このノートの正面に記載されているローン金額よりも少なくなる可能性があることを認め、合意します。
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(イ)紛失、盗難または毀損した内容会社が合理的に満足できる証拠を受け取った場合、会社はこのNoteの紛失、盗難、破壊または破損に関する証明(書面での証明および以下で説明する保証の提供が証拠として十分である)と、紛失、盗難または破壊の場合は、ホルダーから会社への通常で合理的な形式での保証の提供、破損の場合は、このNoteの返却および取消しに基づき、会社は未払いのローン金額を表す新しいNote(セクション7(d)に従って)をホルダーに渡す。
(c) 注意 異なる額面で交換可能本ノートは、保有者が会社の主要事務所で降伏した場合、新たなノートまたはノート(セクション7(d)に従って、最低$ 10,000のローン額として)に交換することができます。これは、このノートの未清償ローン金額の全体となり、各新しいノートは、その降伏時にホルダーが指定した未清償ローン金額の一部を表します。
(d) 新しいノートの発行本契約に基づき新しいノートを発行することが必要な場合、その新しいノートは(i) このノートと同様の期限である必要があり、(ii) その新しいノートの表面に表示されるとおり、未払いのローン残高を示すものでなければならない(あるいはHolderが指定するローン残高であり、その発行に関連して発行される他の新しいノートによってLoan Amountが超過しない場合、Section 7(a)またはSection 7(c)に基づいて新しいノートが発行される場合)(iii)その新しいノートの発行日は、本ノートの実施日と同じでなければならない、(iv)その新しいノートは、このノートと同じ権利と条件を持つものでなければなりません。
8. 投票権本ノートの所有者は、法律によって要求される場合を含め、イスラエルの適用可能な法人法を含む法律に基づいて、このノートの所有者としての投票権を持ちません。また、本ノートに明示的に定められている場合を除き、投票権を持ちません。
9. 契約条項このノートがその条件に従って完全に変換、償還、またはその他に満たされるまで:
(ア)ランクこの契約は、会社が関与する現在及び今後の負債全てに優先して償還されるものであり、先行する債務を除いています。
(イ)払戻しおよび現金配当の制約会社およびその子会社は、直接または間接に、自己資本の株式に対して、払い戻しや買い戻し、現金配当や配当金の支払いを行わない(ただし、完全子会社から会社への配当金は除く)。
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(c) ビジネスの性質の変更会社は、直接または間接に、発行日に会社およびその子会社が行っているビジネスの実質的に異なる事業に従事してはならず、またはそれに実質的に関連する事業または付随する事業に従事してはならない。会社は、直接または間接に、その親会社各社の企業体または目的を変更してはならず、またはその親会社各社に変更させてはならない。
(d) 存在の保存、イーサリアムクラシック 会社は、自体及びその子会社の各々が、所有または賃貸している財産の性質が、又はビジネスの取引が、その資格が必要とする各司法区において、その存続、権利及び特権を維持し、確保し、又は維持し、各その子会社に対して、それらの存在を維持し、又は維持するようにし、又はそれらの資格を取得し、又は維持するようにし、又は維持させるようにし、又はそれらの子会社に対して、それらの存在を維持し、又は維持させるようにし、又は維持するようにし、又はそれらの子会社が、確実に適格な資格を有し、又は維持するを要する
(e)プロパティやその他の維持管理 会社は、ビジネスの適切な運営に必要で有用なすべての資産を、通常の摩耗を除いて、良好な状態で維持し、保存しなければなりません。また、リース契約に違反せず、賃借人として参加しているすべてのリースの規定に常に遵守し、資産の喪失や没収を防止しなければなりません。
(f)保険の保守会社は、責任がある信頼できる保険会社や団体(包括的な一般責任、危険、家賃、ビジネス中断保険を含む)との保険契約を維持し、持っているすべての資産(リースまたは所有するすべての不動産を含む)およびビジネスについて、政府機関の管轄下で義務化されたリスクや同種のビジネスを同様の状況に置かれている企業が一般的に行っているリスクに対して、求められる金額とカバー範囲で維持することとする。
10. いいえ 空売り。当社は、この契約の完全な転換または完全な償還を含む、最初の取引日まで、当社のいかなる役員または当社が管理またはコントロールするいかなる実体(以下いずれも「当該者」といいます)も、直接または間接に、(i) 法人株の「新規売り」(これらの用語の定義は1934年の法案の規則200に記載されています)を行わないこと(i)、または(i)及び(ii)の各号について、当該者の独自の実質的な口座またはその他の制限された者の実質的な口座のために、当該会社の証券(法人株を含む)における純売りポジションを確立するヘッジ取引を行わないことを契約します。制限された 人」は、直接または間接に、(i) 当該会社の証券(法人株を含む)に関して、任意の「新規売り」(このような用語は1934年の法案の規則SHOの規定200で定義されているものとします)を行うこと、または(i) 当該各号のいずれかについて
11. 救済措置、特性、その他の義務、違反および差し止め措置本注意書で提供される救済措置は、法的措置(特定履行命令と/またはその他の禁止措置を含む)と同様に、全セクター、その他のトランザクション書類(債券等)および法的・公平な債権のほか、全てのその他の救済措置と併用できるものであり、本注意書の条件に違反があった場合、債権者は本注意書に定められた条件違反の実際の損害に対する賠償を請求する権利を制限されないこと。 債権者に本文書に明示的に定められている以外の評価がないことを保証します。お支払い、転換等に関して明示的に本文書で提供された金額(およびその計算)は、債権者が受け取る金額であり、会社の他の義務(またはその履行)の対象となることはありません(本文書で明示的に定められていない限り)。 会社は、本規定の条件に遵守していることを確認するために、債権者が要求するすべての情報と文書を提供することを債権者に担保します(セクション4における遵守も含む)。 本債券の転換に伴う普通株式の発行および普通株式の証明書は、債権者またはその普通株式に対する何らの発行税またはその他の費用を要求しないこと、ただし、本証明書の発行および配布に関連する移転に課税される可能性のある税金を支払う義務はありません名称または代理のために本証明書の発行と引き渡しに関与する。
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12. 支払い 債権回収、強制執行およびその他の費用もし、(a) このノートが債権回収または強制執行のために弁護士に委託されるか、または法的手続きを通じて回収または強制執行されるか、もしくはホルダーがこれに基づき債務金額を回収するために行動を起こし、またはこのノートの規定を強制するには(b) 会社の債権者権益に影響するいかなる破産、再編、受取り手管理の手続きやこのノートに基づく請求を含むその他の手続きが発生した場合、会社またはその子会社は、ホルダーがその回収、強制執行、行動または破産、再編、受取り手管理またはその他の手続きに関連して負担した費用、弁護士費用および諸経費を支払わなければなりません。
13. 非回避本社は、定款の改正や再編、資産の譲渡、合併、法的整理、解散、証券の発行や販売、その他の任意の行為により、当ノートの条項の遵守または履行から逃れたり、逃れようとしたりしないことをここに約束し、同時に、善意をもって当ノートのすべての条項を実施し、ホルダーの権利を保護するために必要なすべての措置を講じます。特に制約されることなく、本社は(i)当ノートの換金による全額出資済みかつ無評価株式を有効に合法的に発行するために必要なすべての措置を講じます。上記のノートに基づくローン金額が未清算の場合、ノートの換金を実施するために必要な最大数の普通株式を、本社の承認された未発行株式から確保および維持するために必要なすべての行動を講じます。
14. 失敗または寛大さが免除となりません本人の任意の権限、権利、特権の行使における失敗や遅れは、それらの放棄と見なされるものではなく、そのような権限、権利、特権の単独または部分的な行使がその他の行使またはその他の権利、権限、特権の行使を妨げるものとはならない。放棄は、書面によってし、かつ放棄する当事者の権限代表者によって署名されていない限り、効力を持たない。
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15. 通知本ノートにおいて通知が必要な場合は、本ノートに別段の定めがない限り、その通知は証券購入契約書の第10(f)条に従って行われます。会社は、本ノートに基づくすべての行動について、ホルダーに迅速に書面による通知を提供します。この通知には、当該行動の詳細な説明とその理由が合理的に記載されます。これらを一般論の範囲で制限することなく、会社はホルダーに対して書面による通知を提供します。具体的には、(i)換算価格と換算株式数の各調整ごとに対して可能な限り早急に書面で通知し、当該調整の計算を合理的に詳細かつ証明付きで行い、(ii)会社が普通株式に対する配当または配分、オプション、換金可能証券、株式・証券・負債またはその他財産の購入権、株式発行、売却のいずれかにおいて本来の普通株主に連動した割り当てを定める独自の書面による通知を少なくとも15日前に行い、(iii)基本的な取引、解散または清算に関して投票権を決定するために会社が仕訳する時点を最低限十日前に行います。なお、これらの通知は、会社が証券公開の前か同時にホルダーに提供することを特に理解し合意します。また、各換算通知においてホルダーが指定する実行時刻は明確であり、会社によって論争の対象となることはありません。
16. 支払い。 このノートに基づき会社が支払いを行う場合、特にここに明示されていない限り、 その支払いはアメリカ合衆国の法定通貨で即時利用可能な資金の電信送金によって行われるべきであり、持ち主の電信送金指示を事前に書面で提供することによって行われるべきです。このノートの条件によって支払期日に支払われるべき金額がビジネスデーでない日に支払われる場合、代わりに次のビジネスデーに支払われるべきです。
17. ノートの譲渡可能性。ホルダーは、このノートの一部またはすべて、またはこのノートの転換によって発行される株式を、会社の同意なしで譲渡することができます。ただし、証券購入契約書のセクション2(g)の制限にのみ従うものとします。
18. 訂正本ノートのその他の規定に別段の定めがない場合、本ノートの規定は変更することができ、また本ノートで禁止されている行為をするか、または本ノートで行うことが求められている行為を怠ることができるが、会社はホルダーや要件を満たす過半数の書面による同意を得た場合のみです。ホルダーは、選択により、証券の購入契約に基づいて会社が発行する他の類似の転換可能ノートのいずれかの修正の利益を受けることができます。
19. 予約済み.
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20. 適用法律この書類は、ニューヨーク州の内部法に従い、解釈され、施行されるものとし、この書類の建設、有効性、解釈、および履行に関するすべての問題は、ニューヨーク州の内部法に従い統治されるものであり、他の管轄権のどの選択法または選択法または選択法または衝突の規定または規則(ニューヨーク州またはその他の管轄権のもの)の効力を与えないコンフリクトの道徳)は、ニューヨーク州以外の管轄権の法律の適用を引き起こす可能性がある。会社は、ここに、これに関連するまたはこれによって検討される取引に関連する全ての紛争の裁定のため、またはニューヨーク市マンハッタン区に位置する州および連邦裁判所の専属管轄権に無制限に従うことをここに提出し、そして裁判、訴訟しないことに同意します。事項または証明書で述べられている、そしてここで議論される、およびここで議論されている、またはここで議論されている、およびここで議論されている、またはここで議論されている取引を目的とする何らかの取引または何らかの取引のための何らかの取引のための何らかの取引のための何らかの取引のための何らかの取引のための契約のための契約。何もここに含まれていることは、法律で許可されている方法で出順を行使する権利を何らかの形で制限したものと見なされるべきではありません。何もここに含まれているものは、保有者が取引に関する会社の義務に基づく訴訟を起こすため、または保有者に有利な判決またはその他の裁判所の判決を強制するために、他の管轄権で訴訟を起こしたり他の法的措置を取ったりすることを妨げたり妨げたりすることを防ぐものとは見なされるものではありません。 会社は、ここに、この書類の裁定のために、またはここに具体化された取引に関連して、またはこれに起因して発生する何らかの取引のための何らかの取引の裁定のために、陪審裁判を要求する権利を無制限に放棄し、陪審裁判を要求しないことに同意します。
21. このノートの目的で、以下の用語は以下の意味を持ちます。このノートの目的のために、以下の用語は以下の意味を持ちます。
“1934年法” 取引所法第16条およびそれに基づく規則に定められた意味で、企業または関係会社の役員である人物 1934年改訂証券取引所法
“TSX Venture Exchange上の普通株式の加重平均売買価格が、債券の有効期間中の10日間連続で株式を交換または転換するための権利金としてのConversion Priceである1株あたり0.60ドル以上である場合、会社は、債券保有者に対して、未払い元本金を、Conversion Priceで普通株式に換金するよう要求する権利を、自己の裁量により、有する。「すなわち(取引文書の条件を制限することなく)」、(i)$0.70、および(ii)実施日以降の資金調達または金融取引において投資家が支払った(または支払われたものと見なされる、または支払われるべきものと見なされる)価格のうち、より低い方を指します。これには、会社が(1つの契約または複数の契約を通じて)証券または派生形式を含むいかなる追加の資金調達をもって行った場合において、株式資本の追加発行またはオプション、ワラント、スクリップ、購読権、コール、または債務、またはいかなる形態でも会社の株式に変換可能であり、行使または交換可能な、あるいは、会社の株式に換算される証券または権利を含むものですが、会社の合併、合弁事業、ライセンス契約、リース契約および同様の取引および会社の資本励起計画に基づいて行われる発行を含まないものです。ただし、換算価格は$0.50を下回ることはありません。」
“」において、両者は会社が「Parent Company」の最高財務責任者としての役割を期間およびここで述べる条件の下で提供するようにExecutive(以下「役員」といいます)を雇用することを望んでいること、および役員がそのような役割でそのようなサービスを提供することに同意することを期待しています。「」は証券購入契約書に定められた意味を持つものとします。
“重要な変化” 会社は、直接または間接に、1つ以上の関連取引において、(i) その他の者と統合または合併し、またはその他の者に統合または合併される(会社が存続する者であるかどうかにかかわらず)、この場合、統合または合併後も会社の株主がその統合または合併前に発行済株式の50%以上を保持し続けることがないような投票株式の発行済株式の50%以上を保持し続けることがないような投票株式の発行済株式の50%以上を保持し続けるこ)」「または、((2) その他の者に財産または資産すべてまたは実質的にすべてを売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の方法で譲渡しない場合、会panyとの送金で、または((3) その他の者によって受け入れられる購入、優先的買付け、交換オファーをしたり、支配株式の発行済株式の50%以上の保有者によって受け入れられる購入、優先的買付け、交換オファーをしたり、支配株式の発行済株式の50%以上の保有者によって受け入れ」」「受け入れられる購入、優先的買受け、交換オファーが受け入れられる場合、(持株者又は当該購入者、優先的買受け者または交換オファーを行う者若しくはその関係者や関係者、者又は殆どse党の間で入またはその関係者が持っている会社の持ち株式を含ま不インされないよりも過半数の持ち株式に関して信者になるような者が過半数の持ち株式を持つことがないような者が過半数の持ち株式を持つ」」「(4)株式購入契約もしくはその他の事業組合(当該株式購入契約ないしその他の事業組合には、再編、増資、分離その他の取り決めを含む)をな近すること、(その他の者が過半数の持ち株式を取得して会社の投票株式の発行済株式の50%以上を取得,その他の者が過半数多数決を行うことなく、(他の者またはその他者またはその他の者の当事者または関係者または関係者によって行う株式購入契約またはその他の事業組合によって)など」)(5) い)またはまたは、(ii)当該19934年法第13条(d)ならびに第14条(d)及び(その下で布告される規則及び規制において使用される用誇、その下で布告される規則及及びその下で布告される規制において使用される語釈をバネフィシャル(規則13d-3に定義される)。ver”の「one Person」は、50%の直接または間接所有株式の個別の普通の議決権を有する」となるような「者」または「グループ」が、50%の直接または間接所有株式の個別の普通の議決権を有する」となるような「者」または「グループ」が、50%の直接または間接所有株式の集合的な普通の議決権を有する」となるような「者」または「グループ」が、50%の行使権を有する」となるような「利益を得る者」が、直接または間接的に、その会社の発行済株式を表す普通の議決権の集合において、50%の行使権を有する」
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“抵当権「」は、任意の抵当権、抵当、質権、担保、負担、拘束、セキュリティ・インタレスト、権利主張、負債、利息、優位、代理、譲渡制限(ただし、連邦および州の証券法に基づく制限は除く)、侵害、税金、注文、コミュニティ・プロパティ・インタレスト、公正な利益、オプション、ワラント、優先買い権、利用制限権、利益、ライセンス、使用許可、サービチュード、通行権、契約またはゾーニングの制限を意味します。
“オプション「」は、普通株式または転換証券を購読または購入するための権利、付与証書、またはオプションを指します。
“普通株式「〝普通株」とは、会社の普通株式であり、それに付随して発行または発行可能なその他の株式(株式配当、株式分割、その他の株式の引き換えまたは転換に伴うもの、その他普通株に関連して株式の組み合わせ、配当、資本増強、合併、統合、その他の企業再編その他類似した出来事に関連して発行または発行されるもの)を指します。
“「親会社」とは、当社の直接または間接の親会社である任意の者を意味します。発行日現在、Permian Resources Corporation が親会社であります。「Person」とは、適用されるPersonを直接または間接的に制御し、その普通株式または同等の株式が適格な市場において引用または上場されている、または複数のPersonまたは親会社が存在する場合は、Fundamental Transactionの実行日時点での最も大規模な時価総額を有するPersonまたは親会社を指します。」
“人物「個人、有限責任会社、パートナーシップ、合弁事業、法人、信託、非設立組織、その他の実体及び政府またはその部局または機関」という意味です。
“SEC「証券取引委員会」とは、証券取引委員会またはその後継者を指します。
“証券購入契約書「〝〝」とは、会社とホルダーとの間の特定の証券購入契約を意味し、実行日付であり、その条項に従って随時修正される場合があります。
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“優先負債「 」は、執行日の前に負担された会社またはその子会社の債務を意味し、会社またはその子会社の資産に対する任意の抵当権によって担保された債務を含む、実物または動産に担保された銀行や売り手支援によるファイナンスを含む。
“承継者エンティティ「」は、基本的な取引によって形成される、またはその基本的な取引に参加する選択肢がある者(またはその傘下の組織)によって生じる個人を意味します。
“取引日” 意味するものは、適用される場合、(x) については、普通株式に関連するすべての価格決定については、普通株式が取引される日であり、当該普通株式が取引される主要な証券取引所または証券市場のいずれかの日であり、ただし、「Trading Day」とは、普通株式が当該取引所または市場で4.5時間未満で取引される予定の日(またはその取引所または市場が取引の終了時刻を事前に指定しない場合は、ニューヨーク時間午後4時00分に終了する取引の最終時間を指定し、取引の最終時間の1時間内に取引が停止されている日を除き、その他の日が、ホルダーによって書面でTrading Dayとして指定されていない限り、全ての価格決定については、どの日もまた、普通株式に関連する価格決定以外のすべての決定については、ナスダック株式市場(またはその後継株式市場のいずれか)が証券の取引のために開いている日である。
“ある特定の年月日における特定の者物の「投票株式」とは、当該者物の株式資本のうち、当該特定の時点で当該者物の取締役会の選挙に一般的に投票する権利を持っている法定株式を意味します。「人とは、その人の持つ株式資本が、その株式のクラスに基づき、それを保有する者が一般の選挙権を持って、または一般の権力を持って、その人の取締役会、管理者、信託者の少なくとも過半数を選任するかどうかに関係なく、他のクラスの株式がない場合または任意の事態の発生により選挙権を持つことがあるかもしれないかどうかにかかわらず。」
[署名のページに移ります]
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証書の証人としてHolderと会社は、各自の署名ページをこの交換可能ノートに適切に実行したので、上記の日付に記載されています。
会社 | ||
HUBセキュリティ株式会社 | ||
署名: | ||
名前: | ||
役職: |
[可転換ノートに署名するページ]
受取人 | ||
署名: | ||
名前: | ||
役職: |
[可転換ノートに署名するページ]
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EXHIBIT A
HUB Cyber Security Ltd.
以下の者は、ネバダ州の法人であるUnusual Machines Inc.の8%債券(債券期限:2025年11月30日)の元本を、本日記載の条件に従って、Common Stock(以下、Common Stock)の株式に転換することを選択します。ただし、Common Stockの株式が申し込み人以外の人名で発行される場合は、申し込み人が関連する移転税を支払うこととし、書類を添付することに同意します。会社は、該当する証券法に基づく株式の譲渡に関してプロスペクトス配布要件を遵守することに同意します。
この特定の変換可能ノート(「注」)は、イスラエル企業であるHUb Cyber Security Ltd.(「会社」)が、日付__________________に署名者であるホルダーに発行したものです。 ここで使用される大文字の用語で、他に定義されていないものは、ノートに示される各定義を有します。
署名者は、以下に示すノートの一部を指定した日付をもって、普通株式に転換する権利を行使することをここに通知します。
変換日: | |||
変換されるローン金額: | |||
適用可能な転換価格: | |||
発行される普通株式の数: |
以下の名前と住所に、ノートが変換される普通株式を発行してください。
宛先: | |||
住所: |
保有者: | |||
署名: | |||
役職: |
付属書B
承認書
HUb Cyber Security株式会社は、イスラエルの会社であり、以下の通知を受領し、Irrevocable Transfer Agent Instructionsに従って上記の普通株式の数を発行するよう[______________]に指示します。 会社からの[_________ __, 20__]付きの Irrevocable Transfer Agent Instructionsは[______________] によって確認および合意されました。会社HUb Cyber Security株式会社は、イスラエルの会社であり、以下の通知を受領し、Irrevocable Transfer Agent Instructionsに従って上記の普通株式の数を発行するよう[______________]に指示します。 会社からの[_________ __, 20__]付きの Irrevocable Transfer Agent Instructionsは[______________] によって確認および合意されました。
HUBセキュリティ株式会社 | ||
署名: | ||
名前: | ||
役職: |