附件一二

惠普企业股份有限公司

4.450% 二零二六年到期债券

二零二七年到期的 4.400% 债券

4.550% 2029 年到期债券

4.850% 2031 年到期债券

5.000% 2034 年到期债券

5.600% 2054 年到期债券

承保协议

二零二四年九月十二日

花旗集团环球市场股份有限公司

格林威治街 388 号

纽约州纽约州 10013

摩根证券有限公司

麦迪逊大道 383 号

纽约州纽约州 10017

瑞穗证券美国有限公司

1271 美洲大道

纽约州纽约州 10020

作为几个人的代表

本署附表 1 列出的承保人

女士们，先生们：

惠普企业公司，一家特拉华州公司（」公司」），建议发行并出售给上市的多家承保人附表一此处（」承保人」），您为谁作为代表（」代表」)，其二零二六年到期 4.450% 债券的本金额为 1,250,000,000 元（」二零二零六年笔记」)，其 2027 年到期 4.400% 债券的本金额 1,250,000,000 元（」二零二零七年笔记」)，其 2029 年到期 4.550% 债券的本金额为 1,750,000,000 元（」二零二零八年笔记」)，其 2031 年到期 4.850 亿美元债券的本金额为 1,250,000,000 元（」2031 笔记笔记」)，其 2034 年到期 5.000% 债券的本金额为港币 2,000,000,000 元（下）2034 笔记笔记」)，其 2054 年到期 5.600% 债券的本金总额为一百五十万元（」2054 笔记笔记」以及与 2026 年票据一起，二零二七年票据、二零二九年票据、二零三一年票据和 2034 票据、」证券」)。有关证券将根据截至二零一五年十月九日起签约发行（」原始签约」)，在该公司与纽约银行梅隆信托公司（N.A.）之间作为受托人（」受托人」)，作为补充一个或多个补充条款，每条约定于截止日期（如下所定义）（」补充签约」并与原件一起签约，」契约」），在公司和受托人之间。

本公司已向证券交易监察委员会准备并提交申请书（委员会」) 根据修订后的 1933 年证券法，以及委员会根据该法规（统称为」证券法」)，表格 S-3ASR 上的注册声明（档案）第 333-276221 号)，包括有关本公司不时发行的证券（包括债务证券）有关的招股书。此类注册声明，包括根据规则 430A、4300 亿或 430C 条认定的资料（如有）根据《证券法》生效时，作为注册声明的一部分（」规则第 430 条资料」），本文称为」登记声明」；以及本文所使用的，这个术语」初步招股书」指该注册声明中包含的招股章程（以及任何修订其中）在其生效时，没有规则 430 条的资料（」基本招股章程」）及有关于 2024 年 9 月 10 日发出的初步招股章程补充文件根据《证券法》第 424 (b) 条向委员会提交的证券，修改或补充基本招股章程，以及条款」最终招股书」表示基地以首次使用的形式修改或补充基本招股章程序（或根据《证券法》第 173 条向购买者提出的要求提供）与确认有关的说明书和最终招股章程补充说明书的最终说明书补充文件证券的销售。本协议中的任何参考（此」协议」) 在注册声明中，任何初步招股书或最终招股书均视为指并包括根据《证券法》根据《证券法》下表格 S-3 第 12 项以参考文件，截至注册声明生效日期或该初步招股书或最终招股书的日期，作为有关注册声明的任何「修改」、「修订」或「补充」的任何参考，任何初步招股书或最终招股章程均视为指及包括在该日期之后提交的任何文件修订后的 1934 年证券交易所法，以及委员会根据其规则和规例（统称为」交易法」) 被视为公司注册成立其中的参考。本文所使用但未定义的大写字词，应具有注册声明和最终招股章程中对该等术语所赋予的含义。

在首次销售证券的时间或之前（根据本协议的目的而言，该时间为下午 5:20 分），纽约市时间，二零二四年九月十二日（」销售时间」)，本公司已准备下列资料（统称为」销售时间信息」)：于 2024 年 9 月 10 日发出的初步招股章程，以及每份「自由写作招股章程」（根据《证券法》第 405 条所定义）上市于附件 A 这里。

本公司打算利用发售部分系列证券的所得款项作部分融资合并（」合并」) 由二零四年一月九日起订明的合并协议及计划（不时修订或补充，」合并协议」)，由本公司和公司之间，Jasmine Acquisition Sub, Inc.，该公司是一家特拉华州公司和该公司的全资附属公司（「」合并子公司」)，以及杜士网络股份有限公司（」杜松」），一家特拉华州公司。根据合并协议中规定的条款和条件下，合并子公司将与 Juniper 合并， Juniper 作为本公司全资附属公司在合并后生存。

本公司特此确认与多家承保人有关购买及转售有关证券的同意，如下：

1. 购买及转售证券.

(a) 基于本公司同意根据本协议所述的声明、担保和协议，并按照本协议所述的条款和条件下发行和出售证券给多位承保人，并且每位承保人同意，单独而非共同购买 (i) 本票据在附表 1 中与该承保人名称相反的 2026 号债券的相应本金额，以价格等于其本金额的 99.896% 加上从 2024 年 9 月 26 日至截止日期间的累计利息（如有）（ii）本署附表 1 中与该承保人名称相反的 2027 年债券，价格等于本金额的 99.753% 加累计利息，如任何，从 2024 年 9 月 26 日至截止日期间，(iii) 在本公司附表 1 中与该承保人名称相反的 2029 年债券，价格等于其本金额的 99.544% 加上累计利息（如有），由九月二十六日起计， 2024 年至截止日期，(iv) 由 2024 年 9 月 26 日至收市日期间，价格等于其本金额的 99.508% 加上累计利息（如有）在附表 1 附表 1 上述承保人名称相对的 2031 债券日期，(v) 由 2024 年 9 月 26 日至截止日期，(vi) 二零零四年九月二十六日至截止日期，价格等于本金额的 98.628% 加上累计利息（如有）在附表 1 附表 1 之名称相对于本金额的 98.628% 由 2024 年 9 月 26 日至截止日期，价格等于本金额的 97.261% 加上累积利息（如有）在本金额的 97.261% 之附表 1 中列出的债券。

本公司将不负责交付任何证券，除非缴付本文所规定的所有要购买的证券。

(b) 公司明白承保人打算在本协议生效后尽快公开发售该证券，如代表认为建议，并最初提供证券以供转售销售时间资讯中所载的条款。

(d) 公司承认并同意，每位承保人仅以与本公司合约合约对手的身份作出行事宜（包括与决定有关的证券）发售条款），而非作为本公司或任何其他人士的财务顾问或信托人或代理人。此外，任何代表或任何其他承保人都不向公司或任何其他人提供意见任何司法管辖区的任何法律、税务、投资、会计或监管事宜。本公司应就该等事项咨询其本身的顾问，并负责自行进行独立调查和评估本文拟定的交易，并且任何代表或任何其他承保人对本公司对该交易不承担任何责任或责任。由本公司代表或任何承保人作出的审查以及本署考虑的交易，或与该等交易有关的其他事项，将仅为代表或该承保人的利益而进行，而不得代表本公司或任何其他任何人其他人。

2. 付款及送货.

(a) 付款及交付证券将于 2024 年 9 月 26 日纽约时间上午 10 时在克拉瓦斯、斯威恩 & 摩尔 LLP 办事处办事处进行，或在该等其他时间或地点，不迟于第五个营业时间或地点进行。其后一天，代表和公司可以书面协议。该等付款和交付的时间和日期在本文称为」截止日期.”

(b) 付款证券须由承保人以即时可用的资金，以电汇至本公司书面向代表指定的账户，以便交付给存托信托公司的提名人（」恶意识别码」)，就承保人的账户而言，代表证券的一个或多张全球债券（统称为」全球备注」)，有与本公司正确支付的证券向承保人出售有关的任何转让税。环球票据将于纽约市下午 1:00 之前提供代表查阅时间，在截止日期前的工作日。

3. 本公司的声明和保证.

本公司向每位承保人代表及认证：

(a) 初步招股章程。委员会并未发出任何禁止或暂停使用任何初步招股章程序的命令，并在提交初步章程时，均遵守每份初步招股章程根据《证券法》的所有重要方面，并且不包含任何有关实质事实的不真实陈述，或忽略说明该等事实所需的重要事实，根据该等情况而作出声明所需的重大事实制作，不具误导性；提供本公司对依据及符合条件所作出的任何声明或遗漏作出任何声明或遗漏作出任何声明或保证有关承保人透过代表以书面形式提供给本公司的任何承保人的资料，以便在任何初步招股章程中使用的资料，并明白并同意，该等资料只有：本文第 7 (b) 条所述如此。

(b) 销售时间资料及最终招股书。销售时的销售时间资讯并不会在截止日期为止，而最终招股章程将以第一次使用的形式。承保人确认证有关证券的销售，并且截至截止日期，不会包含任何不真实说明有关重大事实的陈述，或忽略说明作出该等声明所需的重大事实，因应它们作出的情况，不具误导性；提供本公司对于依赖而作出的任何声明或遗漏作出任何声明或保证根据该承保人透过代表书面向本公司提供的任何承保人有关的资料，以便在销售时间资讯或最终招股章程中使用，其为明白并同意，只有此类资料是本文第 7 (b) 条所述的资料。

(c) 发行人自由写作说明书。本公司（包括其代理商和代表，以其身份的承保人以外）尚未准备、制作、使用、授权、批准或转介并不会准备、作出、使用、授权、批准或参考任何构成出售或邀请购买证券的任何「书面通讯」（根据《证券法》第 405 条所定义）（每一项这类证券）本公司或其代理人及代表之通讯（以下第 (i)、(ii) 及 (iii) 条所提及的通讯除外），以及」发行人自由写作说明书」) 其他除了 (i) 根据《证券法》第 2 (a) (10) (a) 条或根据《证券法规则》第 134 条而不构成招股章程的文件、(ii) 初步招股章程、(iii) 最终招股章程、(iv) 上列出的文件附件 A 本文，包括以下形式的定价条款表附件 B 此处，构成时间的一部分销售资料及 (v) 任何有关此拟向发售证券的电子展示或其他书面通讯，在每个情况下都经代表事先书面批准。每个发行人自由书写招股章程在所有重要方面均符合《证券法》，已或将 (在第 433 条规定的期限内) 根据《证券法》提交的规定（在此要求的范围内）提交，并在一起使用出售时的「销售时间」资料，并且截止日期不会包含任何有关重大事实的不真实陈述，或忽略说明作出在其中作出声明所需的重大事实，根据它们作出的情况，不具误导性；提供本公司对于每项任何声明或遗漏作出任何陈述或遗漏作出任何陈述或保证发行人自由书面书面向本公司提供的资料，并依据该承保人透过代表明确地提供给本公司以书面提供的资料，以便于任何发行人自由书写作用说明书，同意并同意，此等资料只有在本文第 7 (b) 条所述的资料。

(d) 注册声明。《登记声明》是根据《证券法》第 405 条所定义的「自动货柜登记声明」，该声明已在不早于事务委员会提交。在本文日期前三年；而委员会并没有收到根据《证券法》第 401 (g) (2) 条根据《证券法》第 401 (g) (2) 条使用该登记声明或其生效后修订的反对通知公司。欧洲委员会并没有发出任何暂停登记声明的效力的命令，也没有针对该公司或根据《证券法》第 8A 条对该公司或与发售有关的程序有关证券已被委员会发起，或根据本公司知道，受到威胁；截至注册声明及其任何修订之适用生效日期，注册声明已遵守，并将在所有重要方面都遵守《证券法》和《1939 年的信托契约法》（经修订），以及委员会根据其下的规则和规例（」信托契约法」)，并没有并不会包含任何有关重大事实的陈述，或忽略说明必须在其中注明的重大事实或必要，以使其陈述不具误导性的重要事实；提供本公司对 (i) 构成受托人的资格和资格声明（表格 t-1）的注册声明的部分不作出任何陈述或保证《信托契约法》或 (ii) 根据该承保人透过代表明确明书面向本公司提供的任何承保人有关资料而作出的任何声明或遗漏，以作为在注册声明中使用，并明白并同意，唯一该等资料是本文第 7 (b) 条所述的资料。

(e) 合并文件。在每份注册声明、销售时间资料和最终招股章程中，以参考文件，在向委员会提交时，均符合或视情况而定，在所有重要方面都符合《证券法》或《交易所法》的规定（如适用），并且不包含任何有关重大事实的不真实陈述或忽略说明重大事实根据作出的情况，必须在其中注明或是必要的，以便在其中作出声明，并不具误导性。

(f) 公司和杜士的财务报表。(i) 以参考每份登记声明中包含或纳入的历史财务报表及其相关附注，时间销售资料及最终招股章程在所有重要方面都符合《证券法》及《交易所法》的适用规定 (如适用)，并在所有重要方面公平地呈现本公司的财务状况公司及其附属公司截至指明日期以及其经营业绩及指明期间的现金流变动；该等财务报表已按照一般公认的规定拟备会计原则在所涵盖的期间一致地应用，以及每个注册声明、最终章程序及销售时间中包含或纳入的附属表资料公平地呈现必须在其中注明的资料；有关本公司的其他财务资料包含或以参考在每份注册声明、销售时间资料及最终招股章程是源自本公司及其附属公司的会计记录，并在所有重要方面公平地呈现所显示的资料；(ii) 根据本公司知道，历史财务资料在每个注册声明、销售时间资讯和最终招股章程中包含或以参照参考的 Juniper 声明及其相关注意事项，在所有重要方面都符合适用的条款根据《证券法》和《交易所法》的规定（如适用），并在所有重要方面公平地呈现 Juniper 及其附属公司截至指明日期的财务状况以及其营运结果以及在指定期间内的现金流量变化；根据本公司知道，该等财务报表已按照一致的一致应用于整个期间的一致性的会计原则编制该等财务报表所涵盖的期间，以及在每个注册声明、最终招股章程和销售时间资料中包含或以参考方式纳入的附属表，公平地呈现所需的资料其中；并且根据本公司知道，有关 Juniper 的其他财务资讯，包括在注册声明、销售时间资讯和最终招股章程中包含或纳入的其他财务资讯已被列入取自 Juniper 及其附属公司的会计记录，并在所有重要方面公平地呈现所显示的资料；以及 (iii) 专业形式本公司的财务资料及其相关注意事项，包括在每份注册声明、销售时间资料及最终招股书在所有重要方面均按照委员会所提供的规则和指引，就根据规例 S-X 拟备的专案财务资料，以及该等基础的假设而拟备的规则和指引专业形式财务资料是合理的，并列明在每份注册声明、销售时间资料及最终招股章程。以可扩充业务报告语言的互动数据公平地包含或参考在每个注册声明、销售时间信息和最终招股章程中在所有重大方面提供所需的资料，并已按照委员会适用于该等规则和指引的所有重要方面拟备的资料。

(g) 没有重大不利变化。自本公司的最新财务报表包含或以参考在每份注册声明中加入或纳入之日起，销售时间资料及最终招股章程 (i) 本公司或其任何附属公司的全部资本股本股本或任何附属公司的长期债务均未有任何重大变化，或任何形式的股息或分派对任何类别的资本股票或任何重大不利变化，或任何涉及潜在重大不利变化或影响业务、财务或影响或影响本公司的任何重大不利变化或影响本公司声明、保留以供支付、支付或作出作出的发展本公司及其附属公司的整体状况或营运结果；及 (ii) 本公司及其任何附属公司均没有签订任何对本公司及其重要的交易或协议附属公司，整体而言，或承担任何对本公司及其子公司的重要责任或义务，直接或有关的责任或义务，除非每个注册中另有说明的情况除外声明、销售时间资料及最终招股章程。

(h) 组织性和良好的地位。本公司及本公司的每个「重要附属公司」（如第 S-X 规则第 1-02 条所定义）均已妥善组织或成立，并且有效根据其组织或成立司法管辖权的法律，存在并拥有良好地位（在该概念根据其组织或组建管辖权的法律认可或适用的范围内，以及适用），具有适当资格在其财产所有权或租赁或其经营业务需要该等资格在每个司法管辖区开展业务，并具有拥有或持有其财产所需的所有权力和权力以及经营其所从事的业务，除非未能符合该等资格的情况外，以良好地位（在该概念根据其组织或成立司法管辖区的法律认可或适用的范围内，适用）或具有该等权力或权力，不会个别或整体对本公司及其附属公司的业务、财产、财务状况或营运结果产生重大不利影响，视为全部或本公司履行本协议及证券下之义务 (a」物质不良影响”).

(i) 大本化。本公司拥有每份销售时间资料及最终招股章程所载之授权资本；以及所有未发行的资本股份或其他股权本公司每间附属公司的权益均已获得正确有效的授权及发行，全额支付且不可评估，并由本公司直接或间接拥有，免除任何抵押、收费、担保、担保任何第三方的利息、投票或转让的限制或任何其他索赔。

(j) [保留].

(k) 适当授权。本公司拥有所有必要的公司权力和权力，以执行和交付本协议、证券及契约（统称为」）交易文件」) 以及履行本及本条文下的义务；以及必须采取的一切行动，以便本公司的各项有效授权、执行和交付所需的一切行动该公司作为一方的交易文件，以及该公司所计划的交易完成的交易已正确有效地获得。

(l) [保留].

(m) 《签约》。原始签约已经由本公司合法授权、执行和交付，并于截止日期，补充契约将获得适当授权、执行和由本公司交付，并且当每一方已按照其条款正确执行及交付补充契约后，该契约将构成本公司的有效且具有法律约束力的协议根据本公司的条款可对本公司执行，除非执行性可能受到适用破产、破产或影响债权利的一般法律或公平原则所限制的相关法律有关可执行性（统称为」可执行性例外」)；并于截止日期，签约将在所有重大方面符合条款的要求信托契约法，以及委员会适用于符合该条件的合约条件的规则和规例。

(n) 证券。有关证券已获本公司合法授权，如合法签署、认证、发行及交付，并按照本文规定缴付款项后，将有正确有效的发行并未偿还，并构成本公司的有效和法律约束力的义务，可根据该公司的条款执行，但受到「可执行性例外」约束，并且有权签约的好处。

(o) 合并协议。(i) 该合并协议已经由本公司及合并附属公司合法授权、执行和交付，并且经由 Juniper 适当授权、执行和交付，构成本公司根据其条款的合法、有效和具约束力的协议，但有关或影响适用的破产、破产、欺诈转让、重组、暂停及其他相关法律债权人的权利和补救措施一般，并且在可执行性方面，须遵守公平的一般原则，包括商业合理性、诚信和公平交易原则（无论是否在法律政策中寻求执行根据法律或股权进行处理），除非根据该等赔偿和贡献的权利可能受联邦或州证券法律或与其相关的公共政策限制；以及 (ii) 根据本公司知道，根据合并协议的日期，Juniper 在合并协议中的声明和担保是（除非该等声明和保证是在较早日期作出的范围外，在这种情况下，截至该较早日期的情况下），并且，截至本文日期 (除非该等声明和保证是在较早日期提出的范围外，在这种情况下，截至该较早日期为止)，在所有重要方面都是真实和正确的，但须遵守所列的资格在公司披露表中（如合并协议中定义）。

(p) 承保协议。本协议已经由本公司适当授权、执行和交付，并且由其他各方按照其条款妥善执行并交付本条款将构成本公司的有效且具法律约束力的协议，可根据本公司条款执行的协议，但须遵守「可执行性例外」，以及其根据该条款的赔偿和贡献权利除外可能受到适用法律和公共政策的限制。

(q) 没有违规或预设值。本公司并未违反其章程或附属条例或类似组织文件；本公司及其任何附属公司均不违反（i）违约，并无事件发生在通知或逾期或两者之情况下，在适当履行或遵守任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或其他条件中包含的任何条款、约定或条件时，即构成此类违约本公司或其任何附属公司成为一方或该公司或其任何附属公司所约束的协议或文书，或该公司或其任何附属公司的任何财产、权利或资产受到的约定或文书；或 (ii) 违反任何对本公司管辖权的法院或仲裁人或政府或监管机关的任何法律或法规，或任何判决、命令、规则或规例，除非上述 (i) 及 (ii) 条例所述的情况下，任何不会单独或综合产生重大不良影响的此类违规或违规。

(r) 没有冲突。本公司执行、交付和履行其作为一方之每份交易文件、证券的发行和出售，以及本公司遵守其条款及交易文件所拟的交易完成不会 (i) 与违反或违反或违反任何条款或条文，或构成违反或违反任何条款或条文，或构成违约，导致违约根据任何契约、抵押、契约，契约，对本公司或其任何附属公司的财产、权利或资产的终止、修改或加速，或导致对本公司或其任何附属公司的任何财产、权利或资产建立或征收任何抵押、收费或担保该信托、贷款协议或其他协议或其任何附属公司成为一方，或该公司或其任何附属公司受约束的信托、贷款协议或其他协议或文书或其任何其他协议或文书其附属公司受影响，(ii) 导致任何违反本公司章程或章程规定或类似组织文件，或 (iii) 导致违反任何法律或法规或任何判决、命令、规则或对任何法院或仲裁员或政府或监管机关的规管，但在上述 (i) 和 (iii) 条的情况下，除非在个别或以下情况下不会发生的任何冲突、违规、违规、违规、违约、保留、指控或担保聚合物，具有重大不利影响。

(s) 不需要同意。执行不需要任何法院或仲裁员或政府或监管机构的同意、批准、授权、命令、注册或资格，或与任何法院或仲裁人士或政府或监管机关联系，本公司交付及履行其作为一方之每份交易文件、发行及出售证券及本公司遵守其条款及交易的完成交易文件所考虑的，除了与购买和转售有关的适用州证券法例所需的同意、批准、授权、订单和注册或资格外承保人所提供的证券。

(t) 法律程序和必要披露。除注册声明、销售时间资料和最终招股章程中所述的情况外，没有法律、政府或监管调查、行动、要求、索赔、诉讼、仲裁、查询或诉讼（」行动」) 等待公司或其任何附属公司是或可能成为一方或本公司或其任何附属公司的任何财产、权利或资产是或可能成为主体，并且根据本公司知道，任何政府或监管机构或其他人都不考虑此类行为如果对本公司或其任何附属公司进行不利判断，单独或总计可能会合理预期产生重大不利影响；以及 (i) 根据条文，并没有任何目前或待处理的行动注册声明中所述的证券法、销售时间资料及最终招股章程中未有所述的证券法、销售时间资料及最终招股书中并 (ii) 在注册声明中所述的证券法不是根据《证券法》所需的合约或其他文件作为注册声明或注册声明、销售时间资料或最终招股章程中所述的合约或其他文件，并非以此作为注册声明中的证明文件，或在注册声明、销售时间资料和最终招股章程中描述。

(u) 独立会计师。(i) 安永大学法律师事务所已认证本公司及其部分财务报表的人附属公司，是根据委员会和公开公司会计监督委员会（美国）所通过的适用规则和法规，对本公司及其附属公司的独立会计师，以及证券法规定；及 (ii) 安永法律师事务所有限责任公司，已认证 Juniper 及其附属公司的若干财务报表的人，须知本公司，根据委员会和公开公司会计监督委员会（美国）通过的适用规则和法规，以及根据要求，有关 Juniper 及其子公司的独立会计师《证券法》。

(v) [保留]。

(w) 投资公司法。本公司并不适用于每份登记注册中所述的发售及出售证券及其所得款项之应用之后声明、销售时间资料和最终招股章程，不会是「投资公司」或「投资公司」的「投资公司」（经修订）的「投资公司」或「投资公司」「控管」的实体，以及其规则和委员会根据其规定（统称为」投资公司法”).

(x) 披露控制。本公司维持「披露控制和程序」（如《交易法》第 13a-15 (e) 条所定义），旨在确保资料必须被披露本公司根据《交易法》提交或提交的报告，会在委员会规则和表格所指明的时间内记录、处理、汇总和报告，包括为确保而设计的控制和程序该等资料会在适当情况下累积并传达给公司的管理层，以便有关必要披露的及时决定。此类披露控制和程序在所有重大方面都有效地执行它们成立的功能。

(y) 会计控制。本公司及其附属公司维持符合交易法规要求的内部会计控制系统，并足够提供合理的服务就财务报告的可靠性及根据一般公认的会计原则拟备财务报表的可靠性，包括但不限于内部会计有足够的控制，以提供合理的保证，确保 (i) 交易是根据管理层的一般或特定授权执行；(ii) 在必要时记录交易以允许准备财务报表遵守一般认可的会计原则，并维持资产责任；(iii) 只有在经管理层的一般或特定授权下允许存取资产；及 (iv) 记录的责任对于资产，会以合理的时间间隔与现有资产进行比较，并针对任何差异采取适当的行动。除每份注册声明、销售时间资料及最终内容外说明书，本公司不知道其内部控制有任何重大弱点。

(z) 没有非法付款。本公司或其任何附属公司，或本公司或其任何附属公司的任何董事、官员或雇员，或根据本公司知道的任何代理人，与本公司或其任何附属公司相关联或代表行事的附属公司或其他人士 (i) 使用任何资金用于任何与政治活动有关的非法捐款、赠品、娱乐或其他非法费用；(ii) 为推动向任何外国或国内政府或监管官员或雇员提供、承诺或授权向任何外国或国内政府或监管官员或雇员提供任何直接或间接非法付款或利益，作出或采取行动，包括任何政府拥有或控制的实体或公共国际组织，或任何以官方身份代表上述任何人士，或任何政党或党政党官员或政治职位候选人的任何人士；(iii) 违反或遭到侵犯违反 1977 年《外国贪污行为法》(修订后) 的任何条文，或执行 OECD 关于打击外国公职人员在国际业务中的贪污行为公约的任何适用法律或规例根据英国《2010 年贪污法》或任何其他适用的反贪污法律进行交易，或 (iv) 作出、提供、同意、请求或采取行为以促进任何非法贪污或其他非法利益，除非在每一个注册声明、销售时间资料和最终招股章程中另有披露的每种情况除外。本公司及其附属公司已设立、维护及执行政策和程序旨在促进和确保遵守所有适用的反贪污法律，除非注册声明、销售时间资料和最终决赛中另有说明招股章程。

(阿) 遵守反洗钱法律。本公司及其附属公司的营运均始终遵守适用的财务记录保存和报告规定规定，包括《1970 年货币和外国交易报告法》（经修订）的规定、本公司或其任何附属公司经营业务的所有司法管辖区的适用洗钱法规、规则以及由任何政府机构发出、管理或执行的任何相关或类似的规则、规例或指引（统称为」打击洗钱法」)，任何法院或政府机构、机构、机构或任何涉及本公司或其任何附属公司就《反洗黑钱法》提出的任何诉讼、诉讼或诉讼，尚未处理，或根据知情况而言，没有待处理任何行动、诉讼或诉讼公司的，受到威胁。

(bb) 与制裁法没有冲突。本公司或其任何附属公司、董事、官员或员工，或根据本公司知道，任何代理商、附属公司或其他关联人士与本公司或其任何子公司代表行事，目前将受到美国政府执行或执行的任何制裁的对象（包括但不限于美国外资产管制办公室。财政部或美国国务部，包括但不限于指定为「特别指定国民」或「封锁人士」）、联合国安全理事会、欧盟、皇帝库务处或其他相关制裁机关（统称，」制裁」），本公司或其任何附属公司也不位于某个国家或地区的国家或地区。受制裁的对象，包括但不限于古巴，伊朗，朝鲜，叙利亚，克里米亚，所谓的顿涅茨克人民共和国，所谓的卢甘斯克人民共和国，扎波罗热的非政府控制地区和乌克兰的赫尔松地区以及根据行政命令 14065 指定的任何其他涵盖地区（每个地区，a」受制裁国家」)；本公司不会直接或间接使用根据本文发行证券所得的收益，或向任何附属公司、合资合伙伙人或其他个人或实体提供该等收益（i）向任何附属公司、合营伙伴或其他个人或实体提供资金或促进其任何活动或业务任何人士在拨款或协助时受到制裁的人士，(ii) 在任何受制裁国家提供资助或促进任何受制裁国家的任何活动或业务，或 (iii) 以任何其他方式导致任何违反任何人士制裁的人（包括任何参与交易的人，无论是作为承保人、初始买家、顾问、投资者或其他方式），除非在许可或豁免允许的情况下，或其他授权的情况除外法律的规定。自二零一九年四月二十四日起，本公司及其附属公司并未有意地与交易或交易时任何人士进行任何交易或交易，并未有意识地与任何人士进行任何交易或交易。制裁的主体或目标或与任何受制裁国家，除许可或豁免允许的情况下，或法律条文另有授权。

(cc) 偿付能力。于截止日期及之后，本公司（在发行和出售证券及其他相关交易生效后，如每份证券所述的其他交易。注册声明、销售时间资料及最终招股书）将为偿债权。如本段所使用的，术语」溶剂」意味著对于特定日期和实体，在该日期 (i) 该实体的资产的公平价值（及现行公平销售价值）不小于支付该实体现有债务和负债总额所需的总额 (包括有需要负债)，当其成为绝对并到期；(ii) 该实体能够实现其资产，并支付其债务和其他负债、有条件的义务和承诺，当其到期及到期时正常经营业务；(iii) 假设本协议、注册声明、销售时间资料及最终招股章程所规定的证券发行及出售，该实体没有，有意承担或相信由于该等债务和负债到期而产生超出其支付能力的债务或负债；(iv) 该实体并不从事任何业务或交易，并不拟从事任何业务或交易，并且不建议从事任何业务或交易，其财产构成非合理的小资本；及 (v) 该实体在任何民事诉讼中，该实体并不是被告，而该实体无法满足或无法满足的判决。

(日) 网路安全；资料保护。除非注册声明、销售时间资料及最终招股书（包括以参考方式加入的任何文件）另有说明外其中）以及除非单独或整体产生重大不良影响外，(i) 本公司及其附属公司的资讯科技资产及设备、电脑、系统、网络、硬体、软体、网站、应用程式和资料库（统称，」资讯科技系统」) 适当，并按照本公司及其业务运作有关的要求进行操作和执行目前进行的附属公司；(ii) 本公司及其附属公司已实施和维持商业合理的控制、政策、程序和保护措施，以维护和保护其机密信息以及所有 IT 系统和数据的完整性、持续运作、备援和安全性（包括所有个人、个人识别、敏感、机密或受监管数据（」个人资料」)) 与其业务有关的使用，并且本公司不知道任何违规、违规、中断或未经授权使用或存取该等事项，除了没有任何重大成本、责任或义务的修正之外。通知任何其他人士，也不会被内部审查或调查相关事件；及 (iii) 本公司及其附属公司目前遵守所有适用法律或法规及所有判决、命令、任何法院或仲裁员或政府或监管机关的规则和法规、与 IT 系统和个人资料的隐私和安全性以及该等资讯科技保护有关的内部政策和合约义务未经授权使用，访问，滥用或修改的系统和个人数据。

(英文) 《证券法》下的身份。本公司并非「不符合资格的发行人」，而是「知名经验丰富的发行人」，在每个情况下均按照《证券法》所定义，每个情况均按以下指明的时间。与发售证券有关的证券法。

(下) 没有稳定性。本公司没有直接或间接采取任何旨在合理预期造成或导致任何稳定或操纵价格的行为。证券。

(鸡尾) 萨班斯-奥克斯利法案。本公司或本公司任何董事或高级人员以其身份，并未在任何重要方面未能遵守任何规定。修订的 2002 年萨班斯-奥克斯利法案的适用条文，以及与此相关公布的规则和法规。

4. 本公司之进一步协议。本公司承诺并与每位承保人同意：

(a) 必要的档案。本公司将于根据《证券法》规则 424 (b) 及规则 430A、4300 亿或 430C 规则所指明的期间内向委员会提交最终招股章程 (如适用) 提交任何发行人的免费书面招股书（包括以下形式的定价条款表）附件 B 本）在《证券法》第 433 条规定的范围内；并将提交即时根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 (d) 条或第 15 (d) 条向委员会提交的所有报告及任何确定代表委任或资料声明（如定义）以下）；并且本公司将于纽约时间上午 10 时前向纽约市时间上午 10 时提供最终招股章程及每个发行人自由书面说明书的副本（在先前未交付的范围内）向纽约市的承保人提供有关业务本协议日期后的第二天，以代表合理要求的数量。本公司将于规则第 456 (b) (1) (i) 条所规定的期限内支付此次发售的注册费证券法，以及在截止日期之前的任何情况下。

(b) 副本的交付。本公司将在招股章程交付期间（如下所定义）期间（如下所定义）免费将最终章程序副本（包括所有修订）交付给承保人以及其补充文件及其参考文件）及各发行人自由书面说明书（如适用），如代表合理要求。如此所使用，这个术语」招股章程交付期间」指根据承保人律师的合理意见，有关证券的招股说明书在首次公开发售日期后的时间为在任何承保人或经销商销售证券时，法律规定要求交付（或要求交付，但根据《证券法》第 172 条规定）。

(c) 最终说明书；修订或补充。在完成最终招股章程或对任何注册声明作出或分发任何修订或补充之前，销售时间资讯或本公司将在最终招股书（或向委员会提交任何将其参考文件），本公司将向承保人的代表和律师提供建议的最终招股章程或该等文件的副本修订或补充文件（或其中以参考文件）以供审阅，并不会分发任何此类拟议的最终招股章程、修订或补充，或向委员会提交任何该等文件，并不会向委员会提交任何该等文件合理的反对。

(d) 发行人免费写作宣传单张。在使用、授权、批准或提交任何发行人免费书面招股章程前，本公司将向承保人的代表及律师提供一份副本拟议发行人的自由书写招股章程供审阅，并不会使用、授权、批准或提交任何代表合理反对的发行人自由书面招股章程。

(e) 致代表的通知。本公司将立即通知代表，并以书面形式确认该意见，(i) 在注册声明的任何修订或变成时有效；(ii) 已提交《最终招股章程》的任何补充文件或最终招股章程或任何发行人自由书面说明书的任何修订时；(iii) 委员会对注册声明修订的任何要求，或《最终招股章程》的任何修订或补充，或收到委员会有关注册声明的任何意见，或委员会提出任何其他要求提供任何其他资料的要求；(iv) 由委员会发出作出任何暂停登记声明的效力或阻止或暂停使用任何初步招股章程、销售时间资料、任何发行人自由书面说明书或最终版本的命令招股章程序或针对该目的或根据《证券法》第 8A 条展开或威胁进行任何程序；(v) 在本招股章程交付期间内发生任何事件，因此任何时间发生销售资料、任何发行人自由书面说明书或之后修订或补充的最终招股章程将包括任何有关重大事实的不真实声明，或忽略说明作出声明所需的重大事实在其中，根据该等销售时间资料、发行人自由书面说明书或最终招股书交付给买方时所存在的情况，而不会误导；(vi) 本公司收到任何通知委员会对根据《证券法》第 401 (g) (2) 条使用注册声明或其生效后的任何修订作出反对；及 (vii) 公司收到有关任何事项的通知暂停在任何司法管辖区进行发售和出售证券的资格，或为此目的展开或威胁进行任何程序；并且本公司将尽最合理的努力，以防止发行任何该命令暂停登记声明的有效性、阻止或暂停使用任何初步招股章程、任何销售时间资讯、任何发行人自由书写招股章程或最终招股章程序，或暂停有关证券的任何该等资格，并在发出任何该等命令时，将尽合理最大努力，尽快撤回该等证券。

(f) 销售时间信息。如果在截止日期之前的任何时间 (i) 发生任何事件或条件应存在，因此任何修订的销售时间信息或补充内容将包括任何有关实质事实的不真实陈述，或忽略说明以便在其中作出声明所需的任何重大事实，根据这些声明的情况而不具误导性，或 (ii) 是为遵守法律而需要修改或补充销售时间资讯，本公司将尽快（在任何情况下，不迟于公司知道下文所述的任何条件后（A）之前一个工作天。上述 (i) 或 (ii) 条及 (B) 截止日期）通知承保人，并立即准备，并在上文 (c) 段另有规定下，向欧洲委员会提交（在必要的范围内）提交该等修订或向承保人提交该等修订，或销售时间资料（或任何要向委员会提交并在其中以参考方式纳入的文件）的补充文件，以便修改或补充任何销售时间信息中的声明根据制作的情况，（包括以参考文件加入的这些文件）不会导致误导性，或使任何销售时间信息将符合适用法律。

(g) 持续合规。如果在招股章程交付期间 (i) 发生任何事件或出现任何条件，因此之后修订或补充的最终招股章程将包括任何根据《最终招股书》交付买方时所存在的情况下，不具有误导性或 (ii)，就有关重大事实的陈述或省略说明以作出声明所需的任何重大事实。如有必要修改或补充最终招股章程，以符合法律规定，本公司将立即通知承保人，并立即准备并在上述 (c) 段的规定下，向委员会提交并提交给委员会承保人有必要的修订或补充《最终招股章程》（或任何要向委员会提交并以参考文件）的修订或补充，以确保修正后的最终说明书中的声明，或根据将最终招股章程发送给买家时所存在的情况下，补充文件（包括以参考方式纳入的这些文件）不会导致误导或使最终章程序将不会导致最终招股章程序将会导致遵守法律。

(h) 蓝天合规。本公司将尽合理的最大努力，根据代表之司法管辖区的证券或蓝天法律规定发售和出售证券合理地要求并将继续有关资格在发售及转售证券的需要时继续执行该等资格；提供该公司不需要 (i) 符合资格作为外国公司或其他实体或任何该司法管辖区的证券交易商（如果其他情况不需要该等资格），(ii) 就任何该司法管辖区提交流程提交任何一般同意或 (iii) 如果该司法管辖区并非其他规定，则自己在该等司法管辖区须缴纳税。

(i) 清除市场。在本协议日期至截止日期内，未经代表事先书面同意，本公司不会在未经代表事先书面同意的情况下提供、出售、合约出售或以其他方式处置任何由本公司发行或保证的任何有效期超过一年的债务证券。

(j) 所得款项的使用。本公司将根据每份注册声明、销售时间资料及最终招股章程所述的销售证券所得的净额应用。标题「收益的使用」。

(k) 盈利表。本公司将尽快向其证券持有人及代表提供本公司及其财务报表或声明。符合《证券法》第 11 (a) 条及《证券法》第 158 条规定的附属公司；提供但是，这样的可用性要求由于本公司遵守根据交易法的报告要求，将被视为符合。

(l) 验证码。本公司将协助承保人安排证券符合通过 DTC 进行清关和结算资格。

(m) 没有稳定性。本公司不会直接或间接采取任何旨在合理预期造成或导致任何稳定或操纵价格的行为证券。

5. 承保人的某些协议。每位承保人特此单独而非共同声明并同意未使用及不会使用、授权使用、参考或参与规划使用根据《证券法》第 405 条所定义的任何「自由书写招股章程」（该术语包括使用本公司向委员会提供的任何书面资料而非由本公司注册成立的任何书面资料引用注册声明及本公司发出的任何新闻稿）除了 (i) 一份免费书面的招股章程，而仅仅由该承保人使用而不会引发该等自由书面提交义务根据《规则》第 433 条向委员会提交的招股章程，(ii) 任何发行人自由书面招股章程上市附件 A 本条或根据本条 3 (c) 或第 4 (d) 条拟备（包括任何电子道路展）或 (iii) 由该承保人拟备并经本公司提前书面批准的任何免费书面招股章程。尽管上述规定，承保人可以使用订价条款表中形式的附件 B 未经本公司同意的情况下使用本条款。

6. 承保人义务条件。每位承保人在截止日期购买证券的义务，视乎本公司的履行情况而定其在本条文下的契约和其他义务，以及下列附加条件：

(a) 注册合规；无停止订单。任何暂停注册声明的效力的命令不得生效，也不得根据《规则 401 (g) (2) 条》或根据规则为此目的进行的程序根据《证券法》第 8A 条，须在委员会前处理或受到威胁；最终招股章程及每个发行人的自由书面说明书须按《证券法》及时向监察委员会提交（如适用的情况下）发行人的自由书面招股章程，在《证券法》第 433 条规定的范围内，以及根据本文第 4 (a) 条的规定。

(b) 声明和保证。本公司本文所载的声明和保证将于本公司的日期以及截至截止日期为真实和正确；以及该公司的声明。本公司及其职员在根据本协议交付的任何证明书中，将于截止日期为正确且正确。

(c) 没有降级。在第 (A) 出售时间及 (B) 本协议的执行及交付之前后，(i) 证券或任何证券的评级不得降级由本公司或其任何附属公司由任何「国家认可的统计评级机构」发行或保证的其他债务证券或优先股票，如该术语在《交易法》第 3 (a) (62) 条及 (ii) 条定义该等机构不得公开宣布对该证券或任何其发行或保证的任何其他债务证券或优先证券的评级进行监察或覆核，或已更改其展望公司或其任何附属公司（除有可能升级的正面影响的公告除外）。

(d) 没有重大不利变化。本文第 3 (g) 条所述的类型的事件或条件不得发生或不应存在，该事件或条件在每个销售时间未描述资料（不包括其任何修订或补充）及最终章程（不包括任何修订或补充说明书），这些资料根据代表判决而导致不可行或不建议采取行动根据本协议、销售时间资料及最终招股章程规定的条款及方式发售、出售或交付证券。

(e) 官员证书。代表应于截止日期及截至截止日期，有关本公司财务具体知识的执行官的证明书。代表事宜并表示满意 (i) 确认该等人员已审阅注册声明、销售时间资料和最终招股章程，以及根据该等主任最好的知情况下，其陈述本条第 3 (a) —3 (d) 条所载的是真实且正确的，(ii) 确认本协议中本公司的其他声明和保证是真实和正确的，并且公司已遵守所有协议并满意在截止日期或之前，以及 (iii) 以上 (a)、(c) 及 (d) 段所列的效力，其本公司的所有条件必须在截止日期或之前执行或满足。

(f) 首席财务官证书代表应于本条款日期以及截至截止日期以及截至截止日期收到本公司财务总监发出的证明书，有关销售时间资料和最终招股章程中包含的某些财务资料，以形式和内容分别为代表合理满意。

(g 舒适信件。在本协议签署日期及截止日期，(i) 安永股份有限责任公司应该在本公司的要求下向代表提供日期的函件。递交及发送给承保人的日期，以形式和内容上对代表合理满意，其中包含会计师的「安慰函」中通常包含的声明和资料承保人有关本公司及其附属公司的财务报表及某些财务资料，包含或注册在每份注册声明、销售时间资料及最终报告内容招股章程及 (ii) 安永有限责任公司，应根据 Juniper 的要求，向代表提交日期日期的函件，并以合理的形式和实质方式向承保人发出的信件对代表满意，包含会计师向承保人发出有关 Juniper 财务报表和若干财务资料的「安慰信」中通常列明的声明和资料及其附属公司在每份注册声明、销售时间资料及最终招股章程中所载或注册成立；提供在每种情况下，截止日发送的信件应使用截止日期不超过三个工作日前的「截止日期」。

(h) 公司意见和 100 亿 5 亿 5 公司律师声明。该公司律师瓦赫特尔、利普顿、罗森和卡茨应在公司的要求下向代表提供其书面意见及 10b‑5 声明，每份声明日期为截止日期并向承保人发出，其形式及内容均对代表合理满意。

(i) 承保人的意见和 100 亿 5 亿 5 律师声明。代表应于截止日期及截至截止日期收到一份向克拉瓦斯承保人发出的意见和 100 亿 5 亿 5 声明。承保人的律师 Swaine & Moore LLP 就代表合理要求的事项而获得，该等律师应已收到合理要求的文件和信息以使其能够合理地要求的文件和信息传递这些事项。

(j) 发行没有法律障碍。任何联邦、州政府或外国政府均不得采取任何行动，也不得采取任何法令、规则、规例或命令。截至截止日期，会阻止发行或出售证券的监管机构；并且不得发出任何联邦、州或外国法院的令或命令，截至截止日期，阻止该证券发行或命令发行或出售证券。

(k) 良好地位。代表应于截止日期及截至截至截至截止的证据，证明本公司和 Juniper 在其各自司法管辖区的良好地位机构及其在其他司法管辖区的良好地位（如代表合理要求），在每个情况下以书面或任何标准形式向该等相关政府当局的相关政府当局提出司法管辖区。

(l) [保留].

(m) 验证码。证券须符合通过 DTC 进行清关及结算资格。

(n) 契约及证券。该契约须由本公司及受托人的正当授权人员正确执行并交付，证券必须已妥善执行，以及由本公司合法授权人员交付，并由受托人正确认。

(o) 其他文件。在截止日期或之前，本公司应向代表提供代表合理要求的其他证明书和文件。

上述或本协议中其他地方提及的所有意见、信函、证明及证据均视为符合本条文只有在形式和内容上合理满足承保人的律师的律师时。

7. 赔偿及供款.

(a) 本公司向承保人作出赔偿。本公司同意向每位承保人、其各自的代理商、附属公司、董事和官员以及每个人（如有）赔偿，并保留免责。根据《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条的意义，控制该等承保人，从任何损失、索赔、损失和责任（包括但不限于合理的法律费用）以及与任何诉讼、行动或诉讼或任何索赔相关的相关费用（如发生该等费用和费用），由于或基于任何不真实声明或被称不真实而产生的其他费用注册声明、初步招股书、任何其他销售时间资料、任何发行人自由书面说明书或最终招股书（或其任何修订或补充）中包含的重要事实声明，或任何遗漏或指称不作出误导，以便在其中作出声明所需的重要事实，根据这些声明所作的情况而不具误导性，但在每个情况下均不具误导性，除非该等损失，索赔、损害或责任是因为依赖于提供给任何承保人有关的任何信息而作出的不真实声明或遗漏或被称为不真实声明或遗漏而引起，或是基于，或是基于任何不真实的声明或遗漏公司由该承保人透过代表明书面发出，明确用于其中使用，同意，唯一有该等资料是本文第 7 (b) 条所述的资料。

(b) 承保人对本公司的赔偿。每位承保人同意（不是共同而非共同）赔偿本公司及其每位董事、高阶主任以及每一名人士免责，如任何人根据《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条的意义而控制本公司，在与上文 (a) 段所述的赔偿相同范围内，但仅对任何损失、索赔、损害或由于根据并符合向本公司提供的任何与该承保人有关的资料所作出的任何不真实声明或遗漏或被称为不真实声明或遗漏而产生，或是基于的责任该承保人透过代表明书写作出，以便用于注册声明、初步招股章程、任何其他销售时间资讯、任何发行人自由书写招股章程或最终招股章程（或任何其他发行人）修订或补充），理解并同意，该等资料只包括初步招股章程和最终招股章程中的以下句子及/或段落：(1) 第三段、(2) 第五段第三句和 (3) 第十段第一句，在每一个情况下，在其中有关的「承保」一节。

(c) 通知和程序。如有任何诉讼、诉讼、诉讼、诉讼（包括任何政府或监管调查）、索赔或要求须向任何人提出或作出声明可根据 (a) (」) 段之一申请赔偿公司受赔偿人士」) 或第 (b) 段 (」承保人受赔偿人士」以及与本公司受赔偿人士一起，受赔偿人士」) 上述人士须及时通知该人士可能要求赔偿（」赔偿人」) 以书面形式；提供以及未通知赔偿该人不得豁免其根据上文 (a) 或 (b) 段所承担的任何责任，除非因此失败而受到实质损害（因失去实质权利或防御）而造成的任何责任；以及提供, 进一步，若未通知该赔偿人士，则不会将其免除其可能承担的任何责任除上文 (a) 或 (b) 段以外的赔偿人士。如果对受赔偿人士提出或提出任何此类诉讼，而该人应该已通知该等赔偿人士，则该赔偿人士应保留对受赔偿人士合理满意的律师（在未经受赔偿人同意的情况下，不得担任该受赔偿人士的律师）代表受赔偿人及任何其他有权根据本第 7 条的赔偿，该赔偿人可在该程序中指定的赔偿，并须支付该程序的费用和开支，并须支付该律师与该等程序相关的费用和开支，以及产生。在任何该等程序中，任何受赔偿人士均有权保留其自己的律师，但该等律师的费用和费用须由该受赔偿人士负担，除非 (i) 赔偿人士和受赔偿人应相反同同意；(ii) 该赔偿人未能在合理时间内保留对受赔偿人合理满意的律师；(iii) 受赔偿人须具备合理判断，可能有与赔偿人士提供的法律防御措施，其可能与赔偿人士提供的法律防御以外；或 (iv) 在任何该等程序中的指定当事人（包括任何已履行的方）同时包括赔偿人和受赔偿人士，而由于双方实际或潜在的利益不同，由于双方的实际或潜在的利益不同，同一律师代表两方将不合适。我们明白和同意，在同一司法管辖区内的任何程序或相关程序有关，赔偿人不应为所有受赔偿的公司承担多个单独公司（除任何当地律师之外）的费用和开支承担责任根据情况，所有承保人赔偿人士均为一个单独的公司和一家独立的公司（除任何当地律师外），并且所有这些费用和开支均须根据发生的时候补偿。任何任何承保人、其附属公司、董事和官员，以及该承保人的任何控制人士，均须以书面形式指定该等独立的公司，该公司及其董事的任何独立公司均须以书面指定，以及本公司的主任及任何控制人士须由本公司以书面指定。赔偿人对未经其书面同意进行的任何程序的解决方法概不负责，但如果与该等协议解决同意，或如原告有最终判决，该赔偿人同意向每位受赔偿人赔偿因此和解或判决所造成的任何损失或责任。任何赔偿人士不得，未经受赔偿人士书面同意，对任何受赔偿人士是或可能成为一方的任何待处理或威胁程序进行任何解决，并可以根据本文申请赔偿由该受赔偿人士发出，除非该等解决 (x) 包括无条件释放该受赔偿人的形式和内容，否则该受赔偿人士的形式和实质上对该受偿人士无条件释放所有责任该等程序的事项，以及 (y) 不包括任何声明或承认任何受赔偿人士的错误、罪或未能代表任何行动的声明或承认。

(d) 贡献。如果上文 (a) 或 (b) 段所规定的赔偿是受赔偿人士无法获得，或对于提述的任何损失、索赔、损害或责任不足在该条文中，每个根据该段落的赔偿人士，而不是根据该段落的赔偿人士，应为该受偿人因此类损失、索赔、损害或损害而支付的金额作出贡献。负债 (i) 按适当比例反映本公司及另一方面承保人因发售证券而获得的相对利益，或 (ii) 如下所提供的分配方适用法律不允许第 (i) 条款，按照适当的比例，不仅反映第 (i) 条所提及的相对利益，而且同时反映本公司及承保人的相对错误与导致该等损失、索赔、损害或责任的声明或遗漏有关，以及任何其他相关公平考量有关。一方面，本公司获得的相对福利及另一方面，承保人须视为与本公司从出售证券所收取的所得款项净额（扣除开支前）与所得的折扣及佣金总额相同的比例相同由承保人根据本协议作出。一方面，本公司及承保人的相对错误，应根据以其他事项作出的重要声明是否不真实或被称为不真实而定。有关本公司或承保人所提供的资料，以及当事人的相关意向、知识、获取资讯及更正或防止的机会有关的事实或遗漏或指称遗漏此类陈述或遗漏。

(e) 责任限制。本公司及承保人同意，如果根据本第 7 条所订定的供款将不是公平和公平的专业比例配置（即使承保人因此目的被视为一个实体）或任何其他不考虑的分配方式上文 (d) 段所述的公平考虑因素。受偿人因上文 (d) 段所述的损失、索偿、损害及责任所支付或应付的金额，将被视为包括：在上述限制下，该受赔偿人士因任何该等行动或索偿而产生的任何合理法律或其他费用。尽管本第 7 条有规定，在任何情况下，不得承保人须缴付任何金额超过该承保人因发售证券所获得的折扣和佣金总额超过该等任何损害金额其他原因，承保人因此不真实或被称为不真实声明或遗漏或被指称的遗漏而被要求付款。没有任何人犯欺诈欺骗性陈述（根据《证券法》第 11 (f) 条所述）任何人士均有权向任何人士作出此类欺诈伪陈述罪行的捐款。承保人根据本第 7 条作出贡献的义务，与其各自购买的比例相比，相对数个别本条款下的义务，而非****务。

(f) 非独家补救措施。本第 7 条所规定的补救措施不是专属的，并不会限制任何受赔偿人士在法律或法律上可能提供的任何权利或补救措施。股权。

8. 终止。如果在执行和交付本协议之后，以及在或以下情况下，本协议可以通过向本公司通知终止本协议的绝对决定权利。截止日期前（i）在纽约证券交易所或场外市场上的交易一般被暂停或实质限制；(ii) 本公司发行或保证的任何证券的交易均须为在任何交易所或非柜台市场上暂停；(iii) 联邦或纽约州当局应宣布对商业银行业务活动的一般暂停；或 (iv) 应该发生任何疫情爆发或在美国内或以外的敌对行动的升级或金融市场的任何变化，或根据代表判断，属实质和不利，而且使这些灾难或危机不可行按本协议、销售时间资料及最终招股章程规定的条款及方式继续发售、出售或交付证券。

9. 默认承保人.

(a) 如果，在结束时日期，任何承保人未履行其购买已同意购买该证券的义务，不违约承保人可自行决定安排其他人购买该等证券对本协议所载的条款，对本公司感到满意。如果在任何承保人违约后的 36 小时内，非违约承保人并未安排购买该等证券，则该公司应有权在 36 小时内获得其他满意的人士，以该等条件购买该等证券的其他人士。如果其他人成为义务或同意购买证券违约承保人、不违约承保人或公司可将截止日期延长最多五个工作日，以实施公司律师或律师认为的任何更改承保人可能需要在注册声明、销售时间资料、最终招股章程或任何其他文件或安排中，并且本公司同意立即准备注册的任何修订或补充影响任何此类更改的声明、销售时间资讯或最终招股章程。根据本协议中所使用，「承保人」一词包括在本协议的所有目的，除非情况另有规定，否则任何人士不包括在附表 1 上市，根据本条 9 购买违约承保人同意但未能购买的证券。

(b) 如果，给予后对于上文 (a) 段所述的任何非违规承保人及本公司购买违约承保人或承保人证券的安排影响，该等证券的总本金额尚未购买的证券不超过所有证券总本金额的十一分之一，则该公司有权要求每位非违约承保人购买本金额的证券该承保人同意购买本条款以及该承保人专业比例股份（基于本金额该承保人同意根据本条款购买该等违约承保人或承保人的证券，并未作出该等安排的证券。

(c) 如果，给予后对于上文 (a) 段所述的任何非违规承保人及本公司购买违约承保人或承保人证券的安排影响，该等证券的总本金额尚未购买的情况超过所有证券总本金额的十一分之一，或如本公司不行使上文 (b) 段所述的权利，则本协议将终止，而无须负责非违约承保人的一部分。根据本第 9 条终止本协议，本公司不承担任何责任，除非本公司将继续负责按照规定的支付费用本条第 10 条第四条，除非本条第 7 条的条文不得终止，并保持生效。

(d) 没有包含本文将免除违约承保人对本公司或任何非违约承保人因其违约而造成的损害赔偿责任。

10. 支付费用.

(a) 无论是否本协议所拟定的交易已完成或本协议终止，本公司同意支付或让其履行本条款所引致的所有费用和开支，包括：限制、(i) 授权、发行、出售、准备和交付证券的费用，以及与此相关的任何转让税；(ii) 根据《证券》的准备、印刷及申报事宜发生的费用《证券法》注册声明、初步招股章程、任何其他出售时间资料、任何发行人自由书写招股章程及最终招股书（包括其任何修订或补充）及分发其中；(iii) 复制和分发每份交易文件的费用；(iv) 公司律师及独立会计师的费用和开支；(v) 与注册相关的费用和开支或根据代表指定之司法管辖区的法律规定和确定证券投资资格，以及准备、印刷和发布蓝天备忘录（包括承保人的相关文件和合理的律师费用和费用，金额不超过 10,000 元）；(vi) 评级机构就证券评级而收取的任何费用；(vii) 受托人的费用和开支以及任何支付代理人（包括任何律师对该等方的相关费用和开支）；(viii) 与金融行业提交证券及通过提交证券而产生的所有开支和申请费监管机关，并获 DTC 批准证券进行帐目权转让；及 (ix) 本公司因向潜在投资者进行任何「road show」展示而产生的所有开支。

(b) 如果本协议由于本公司未能或拒绝遵守本协议条款或符合本协议的任何条件，将由承保人终止，公司同意向承保人退还所有费用承保人因本协议及本协议所拟的发售而合理产生的自付费用和开支（包括其律师的费用和开支）。

11. 有权享受协议的人士。本协议具有本协议的利益，并对本协议及其各自的继承人和官员具有约束力，并且对其具有约束力。本文所提及的董事及任何控制人，以及本文第 7 (a) 条所述的每位承保人的附属公司和代理人。本协议中的任何内容都不旨在或应被解释为向任何其他人提供任何法律或根据或有关本协议或本协议所包含的任何条文的公平权利、补救或索赔。从任何承保人购买证券的买方，不得只因购买该等原因而被视为继承人。

12. 承认及同意欧洲经济区金融机构的扣除。尽管并排除本协议的任何其他条款或任何其他协议、安排或本公司在任何一方与本公司之间的理解，本公司承认并接受根据本协议所产生的 BRRD 责任可能须由相关解决机构行使用自动扣除权力，以及承认、接受并同意受以下条件约束：

(a) 的效果有关解决机关就任何 BRRD 一方在本协议下对本协议对本公司所承担的任何 BRRD 责任行使其他责任，该责任 (但不限于) 可能包括并导致以下任何一项，或部分其组合：

(i)

减少全部或部分 BRRD 责任或其应付的未偿还款项；

(ii)

将 BRRD 责任的全部或部分转换为每一个 BRRD 方或其他人士的股份、其他证券或其他义务，以及发行或转让给本公司该等股份、证券或义务；

(iii)

取消 BRRD 责任；及

(iv)

修改或更改任何利息（如适用）、任何付款到期或到期日，包括暂时暂停缴付款项；

(b) 的变化本协议的条款 (如有关解决机构认为有需要)，以实施相关解决机构行使自动融资权力。

就本第 12 条而言：

“自动融资法例」指与欧洲经济区成员国有关曾不时实施或在任何时间执行 BRRD 有关的执行法律、法规、规则或要求，如欧盟自动融资法例附表所述的相关执行法律、规则或要求。

“自动扣除权力」指欧盟自动融资计划中所定义的任何减值和转换权力法例附表，有关有关自动融入法例。

“布尔德」指令 2014/59/欧盟建立复原框架，以及信用机构和投资公司的解决方案。

“BRRD 责任」指有关的责任，其相关注明及可行使适用的「自动融入法例」中的转换权力。

“BRRD 党」指每位受有关人之自动扣除权限的承保人解决机构。

“欧盟融入法例时间表」指描述为这样的文件，然后实际上，并由贷款市场协会（或任何继任何人）不时在 https://www.lma.eu.com/documents-guidelines/eu-bail-legislation-schedule 发布。

“相关解决机构」指具有能力的解决机构就某一个 BRRD 一方行使任何自动融入权力。

13. 感谢及同意英国金融机构扣除。

尽管并排除本协议的任何其他条款或任何英国之间的任何其他协议、安排或协议党和公司，

(a) 公司承认并接受根据本协议所产生的英国自动扣除负责，可能须由相关解决机构行使「自动扣除」权力的约束，并承认、接受并同意受以下条件约束：

(i)

有关英国解决机构对每位受保险承保人所承保人的任何英国自动扣除负责行使英国自动扣除负责的效果根据本协议，有关英国解决机关（「英国自动扣除方」）对本公司的权力（但不限于）可能包括并导致以下任何一项或其组合：(1) 全部减少，或英国自动扣除负债的部分或其应付的未偿还款项；(2) 将英国自动扣除负债的全部或部分转换为每个英国自由扣除方或其他人士的股份、其他证券或其他义务（及向本公司发行或转让该等股份、证券或义务)；(3) 取消英国自动扣除责任；及/或 (4) 修改或更改该等股权（如适用）、到期或日期任何款项须到期，包括暂时暂停支付款项；

(ii)

以及本协议的条款（如有关英国解决机关认为有需要），以实施英国的自身分支付权力相关的英国解决机构。

(b) 如此中所使用第 13 条，「英国自动融资法例」指《2009 年英国银行业法》第 I 部分及适用于英国有关不健康或失败的银行、投资公司或其他金融机构的解决方案的任何其他法律或规例，或其附属公司（除了通过清盘、行政或其他破产程序外）；「英国自动扣除权力」指根据英国自由扣除、转让或稀释一名银行人发行的股份的权力，或投资公司或银行或投资公司的附属公司，取消、减少、修改或更改该人的责任形式或根据该责任产生该责任的任何合同或投资，以及转换该责任的全部或部分对该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合同或文书的效力如同已根据该合约或文书已经行使某项权利，或暂停有关该责任的任何义务；「英国自动扣除责任」指可行使英国自动扣除权力的责任。

14. 生存本协议中或由本协议所作出的公司和承保人的各自赔偿、贡献权利、陈述、担保和协议代表本公司或承保人根据本协议或根据本协议发出的任何证明书，将在交付和支付证券后仍然存在，并保持完全有效力和效力，无论任何情况如何终止本协议或由本公司或承保人代表进行的任何调查。

15. 某些定义术语。就本协议而言，(a) 除另有明确规定外，该条款」子公司」有《证券法》第 405 条所载的含义；(b) 这一词」营业日」指在纽约允许或要求银行关闭的日子以外的任何日子城市；(c) 术语」副」具有《证券法》第 405 条所载的含义；(d) 该术语」书面沟通」具有《证券法》第 405 条所载的含义。

16. 遵守美国爱国者法。根据美国爱国者法案（酒吧第三章）的要求。第 107-56 号（二零零一年十月二十六日签署法律），必须提供承保人获取、验证和记录可识别其各自客户（包括公司）的信息，其信息可能包括其各自客户的姓名和地址，以及其他可以允许承保人正确识别其各自的客户。

17. 认可美国特别决议制度.

(a) 如果任何承保人如果受保实体受到美国特别解决制度的程序，则从该承保人转移本协议，以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务，将在相同的程度上生效因为如果本协议及任何此类利益和义务受美国或美国某个州法律管辖，该转让将在美国特别决议制度下生效。

(b) 如果任何承保人有是该等承保人的保障实体或 BHC 法例附属公司将受到美国特别解决制度的诉讼，则允许根据本协议下对该承保人行使的违约权利如果本协议及任何此类利益和义务受美国或美国某个州法律管辖，则行使在美国特别决议制度下行使不超过该等违约权利的程度。州。

就本第 17 条而言：

“BHC 法案附属公司」在「附属公司」一词中指定的含义，并应该是按照第 12 条美国公约第 1841 (k) 条进行解释。

“涵盖实体」指以下任何一项：

(i)

一个「受保实体」，如该术语在 C.F.R. 12 § 252.82 (b) 条所定义，并按照条款解释；

(ii)

《受保银行》第 12 条第 47.3 (b) 条所定义的「受保银行」，并根据该条款解释；或

(iii)

一个「涵盖的 FSI」，如该术语在 C.F.R. 12 § 382.2 (b) 条所定义，并按照条款解释。

“预设右」在中指定给该术语的含义，并应在以下解释根据第 12 条第 252.81、47.2 或 382.1 条，根据适用的规定。

“美国特别决议制度」指（i）联邦存款保险法的每一项和根据该法例公布的规例和 (ii) 道德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案第 II 章以及根据该法例公布的规例。

18. 杂项.

(a) 代表的权力。代表人可以代表承保人采取的任何行动，代表人采取的任何行动，代表采取的任何行动均须为承保人具约束力。

(b) 通知。本文所述所有通知及其他通讯均须以书面形式进行，如邮寄或传送及通过任何标准电讯形式确认，则视为已妥善发出。向承保人发出通知，须于 (i) 花旗集团环球市场股份有限公司，纽约州格林威治街 388 号 10013 号代表发出，注意：总法律顾问（传真：(646) 291-1469）；(ii) 摩根证券有限公司，纽约麦迪逊大道 383 号，纽约 10179，注意：股票集团办公室（传真：(212) 622-8358）；及 (iii) 美洲大道 1271 美洲大道美国瑞穗证券有限公司，纽约州纽约 10020，注意：债务资本市场（传真：(212) 205-7812）（在每种情况下，均附有一份副本（不构成通知）致纽约纽约州纽约第九大道 375 号曼哈顿西二号克拉瓦斯，斯威恩 & 摩尔 LLP 10001（传真：(212) 474-3700），注意：克雷格 ·F· 阿尔塞拉和尼古拉斯 A. 多西）。本公司的通知须向德克萨斯州斯普林斯普林东莫西奥克斯路 1701 号惠普企业公司提供给 77389 号，注：司库，副本寄给德克萨斯州斯普林市东莫西奥克斯路 1701 号总法律顾问 77389 （传真：(650) 857-4837）（每种情况下，均附一份副本（不构成通知）致纽约州纽约州第 52 街 W 51 号瓦切尔、利普顿、罗森及卡兹（电子邮件：bmroth@wlrk.com; rsnarayan@wlrk.com; srgreen@wlrk.com； edjohnson@wlrk.com); 注意：本杰明 ·R· 罗斯、拉杰 ·S· 纳拉扬、史蒂文 ·R· 格林、艾米丽 ·D· 约翰逊）。

(d) 向司法管辖区提交。本公司在任何诉讼中，本公司在纽约市曼哈顿自治区的美国联邦和纽约州法院的专属管辖权，或由于本协议或本协议或本协议的交易而引起或有关的程序。本公司将放弃现在或以后对在该等法院提出该等诉讼或诉讼的地点提出的任何反对。公司同意，在该法院提出的任何诉讼、诉讼或诉讼中的最终裁决，均为本公司具有决定性和约束力，并且可在该公司所属司法管辖区的任何法院以诉讼执行这样的判断。

(e) 豁免陪审团审判。本协议各方都在此放弃任何因本协议而引起或有关的任何诉讼或诉讼，由陪审团审判的权利。

(f) 对手。本协议可以通过对方签署（其中可能包括通过传真、电子邮件发送的对应商（包括符合美国联邦电子签名的任何电子签名） 2000 年法，统一电子交易法，电子签名和记录法或纽约电子签名和记录法（纽约州立科技 §§ 301-309），不时修订的，或其他适用法律，例如， www.docusign.com))，或其他传送方式，其中每种方式均为原件，并且全部将构成一个相同的文书，并且当事人同意如此交付的任何对手将被视为具有已妥善且有效地交付，并对所有目的有效和有效。

(g) 修订或豁免。任何修订或放弃本协议的任何条款，或对任何离开该协议的任何同意或批准，否则不得生效，除非同意或批准。本条款方书面及签署。

(h) 标题。此处的标题仅供参考，并且不旨在作为兆 .is 协议的一部分，或影响兆 .is 协议的含义或解释。

[签名页面随后]

如果上述事项符合您的理解，请在下面提供的空间签署以表示您接受本协议。

	非常真的是你的，

	惠普企业股份有限公司

	通过		/s/ 柯特·卡罗斯

	名称:	柯特·卡罗斯
	标题：	资深副总裁、司库及 FP&A

[承保协议的签名页面]

代表

接受：截至上述第一次写的日期

花旗集团全球市场股份有限公司

为自己和代表多家承保人

列于本条例附表 1。

通过

/s/ 亚当 ·D· 博德纳

	名称:	亚当 ·D· 博德纳
	标题：	董事总经理

[承保协议的签名页面]

接受：截至上述第一次写的日期

摩根证券有限公司

为自己和代表多家承保人

列于本条例附表 1。

通过

/s/ 斯蒂芬 ·L· 谢纳

	名称:	斯蒂芬 ·L· 谢纳
	标题：	执行董事

[承保协议的签名页面]

接受：截至上述第一次写的日期

瑞穗证券美国有限公司

为自己和代表多家承保人

列于本条例附表 1。

通过

/s/ 特洛伊·戈德伯格

	名称:	特洛伊·戈德伯格
	标题：	董事总经理

[承保协议的签名页面]

附表 1

承保人

承保人	校长金额二零二零六年笔记		校长金额二零二零七年笔记		校长金额二零二零八年笔记		校长金额 2031 笔记笔记		校长金额 2034 笔记笔记		校长金额 2054 笔记笔记
花旗集团环球市场股份有限公司	$	101,563,000	$	101,563,000	$	262,500,000	$	187,500,000	$	300,000,000	$	225,000,000
摩根证券有限公司	$	101,563,000	$	101,563,000	$	262,500,000	$	187,500,000	$	300,000,000	$	225,000,000
瑞穗证券美国有限公司	$	101,563,000	$	101,563,000	$	262,500,000	$	187,500,000	$	300,000,000	$	225,000,000
巴克莱资本股份有限公司	$	101,563,000	$	101,563,000	$	87,500,000	$	62,500,000	$	100,000,000	$	75,000,000
法国巴黎银行证券股份有限公司	$	101,563,000	$	101,563,000	$	87,500,000	$	62,500,000	$	100,000,000	$	75,000,000
德意志银行证券股份有限公司	$	101,563,000	$	101,563,000	$	87,500,000	$	62,500,000	$	100,000,000	$	75,000,000
汇丰证券 (美国) 股份有限公司	$	101,563,000	$	101,563,000	$	87,500,000	$	62,500,000	$	100,000,000	$	75,000,000
威尔斯法戈证券有限公司	$	101,563,000	$	101,563,000	$	87,500,000	$	62,500,000	$	100,000,000	$	75,000,000
澳洲证券股份有限公司	$	18,696,000	$	18,696,000	$	17,500,000	$	12,500,000	$	20,000,000	$	15,000,000
中信银行世界市场股份有限公司	$	19,632,000	$	19,632,000	$	17,500,000	$	12,500,000	$	20,000,000	$	15,000,000
农业信用证券（美国）有限公司	$	18,696,000	$	18,696,000	$	24,659,000	$	17,614,000	$	28,181,000	$	21,136,000
ING 金融市场有限公司	$	39,263,000	$	39,263,000	$	64,431,000	$	46,022,000	$	73,637,000	$	55,227,000
路浦资本市场有限公司	$	39,262,000	$	39,262,000	$	46,137,000	$	32,954,000	$	52,727,000	$	39,545,000
纳西市场证券股份有限公司	$	56,089,000	$	56,089,000	$	68,409,000	$	48,864,000	$	78,182,000	$	58,637,000
中国海外银行股份有限公司	$	19,632,000	$	19,632,000	$	17,500,000	$	12,500,000	$	20,000,000	$	15,000,000
桑坦德美国资本市场有限责任公司	$	56,089,000	$	56,089,000	$	68,409,000	$	48,864,000	$	78,182,000	$	58,637,000
SG 美洲证券有限责任公司	$	56,089,000	$	56,089,000	$	68,409,000	$	48,864,000	$	78,182,000	$	58,636,000
渣打银行	$	18,696,000	$	18,696,000	$	17,500,000	$	12,500,000	$	20,000,000	$	15,000,000
德证券（美国）有限责任公司	$	56,089,000	$	56,089,000	$	68,409,000	$	48,864,000	$	78,182,000	$	58,637,000
美国银行投资股份有限公司	$	39,263,000	$	39,263,000	$	46,137,000	$	32,954,000	$	52,727,000	$	39,545,000
总计	$	1,250,000,000	$	1,250,000,000	$	1,750,000,000	$	1,250,000,000	$	2,000,000,000	$	1,500,000,000

附件 A

额外销售时间信息

有关证券的最终期限表（于 2024 年 9 月 12 日），主要以下形式：附件 B.

附件 B

定价条款表	免费写作说明书
日期为二零二四年九月十二日	根据第 433 条提交
	补充
	于 2024 年 9 月 10 日发出的初步招股章程补充文件
	二零二三年十二月二十二日发行的招股
	登记号码 333-276221

定价条款表

惠普企业股份有限公司

一百五十万元二零二六年到期 4.450% 债券（「二零二六年债券」）

一百五十万元二零二七年到期 4.400% 债券（「二零二七年债券」）

1,750,000,000 元二零二零九年到期 4.550% 债券（「二零二零九年债券」）

1,250,000,000 元二零一三年到期 4.850% 债券（「二零三一年债券」）

二零三四年到期的 2,000,000,000 元债券（「二零三四年债券」）

一百五十万元二零四年到期 5.600% 债券（「二百五十四号债券」）

本定价条款表中的资料应与惠普企业公司的初步资料一并阅读于 2024 年 9 月 10 日发出的招股章程补充文件（「初步招股章程补充文件」），包括其中以参考文件及于 2023 年 12 月 22 日发出的相关基本招股章程，各根据《规则》424 (b) 条提交一九三三年证券法，经修订后，登记号码 333-276221。本定价条款表中未定义的大写字词，具有初步招股章程附录中对该等术语所赋予的含义。此定价条款表中的资讯取代初步招股章程补充文件及随附说明书中的资料，在与初步招股章程附件或随附的招股章程中的资料不相符的范围。所有参考美元金额是指美元。

发行人：	惠普企业股份有限公司

评级（穆迪/标普/惠誉）*：	BAA2/酒吧/小酒/小酒+

交易日期:	二零二四年九月十二日

结算日期 **:	二零二四年九月二十六日 (时间 +10)

到期日：	二零二六年笔记：二零二六年九月二十五日二零二七年笔记：二零二七年九月二十五日二零二零九年笔记：二零二九年十月十五日 2031 笔记：二零三一年十月十五日 2034 笔记：二零三四年十月十五日 2054 笔记：二零五四年十月十五日

提供的本金额：	二零二六年票据：1 250 万美元二零二零七年票据：1 250 万美元二零二零九年票据：1,750,000,000 美元 2031 票据：1,250 万美元 2034 票据：2 万亿美元 2054 票据：一百五十万元

公开价格（发行价格）：	二零二六年票据：本金额的 99.996% 二零二七年票据：本金额的 99.953% 二零二零九年票据：本金额的 99.894% 2031 票据：本金额的 99.908% 2034 票据：本金额的 99.078% 2054 票据：本金额的 98.086%

利率：	二零二零六年投注额：4.450% 二零二零七年投注额：4.400% 2029 笔投注额：4.550% 2031 笔投注额：4.850% 2034 笔投注额：5.000% 2054 笔投注额：5.600%

利息支付日期：	2026 票据：二零二五年三月二十五日及九月二十五日起半年欠款 2027 票据：二零二五年三月二十五日及九月二十五日起半年欠款 2029 票据：二零二五年四月十五日及十月十五日起半年欠款 2031 票据：二零二五年四月十五日及十月十五日起半年欠款 2034 票据：二零二五年四月十五日及十月十五日起半年欠款 2054 票据：二零五年四月十五日及十月十五日起半年欠款

基准库务：	二零二六年票据：澳元 3.750% 到期二零二六年八月三十一日二零二零七年票据：澳元 3.750% 到期二零二七年八月十五日二零二零九年票据：澳元 3.625% 到期二零二年八月三十一日二零三一年笔记：澳元 3.750% 到期二零三一年八月三十一日 2034 笔记：澳元 3.875% 到期二零三四年八月十五日 2054 笔记：4.625% 澳元到期二零五年五月十五日

基准国库价及收益率：	二零二零六年笔记数：一百零至五^7/8; 3.652% 二零二七年笔记：百至二十岁以上；3.517% 二零二零九年笔记：百分之二十至二十二笔；3.473% 2031 笔记笔记：一至零一至 04^1/4; 3.565% 二零三四笔记：一至二十二岁以上；3.668% 二零零四年笔记：111-03 笔记；3.984%

基准库务基金的点差：	2026 笔记：增加 80 个基点二零二零七年笔记：增加 90 个基点 2029 笔记：增加 110 个基点 2031 笔记：增加 130 个基点 2034 笔记笔记：增加 145 个基点 2054 笔记：增加 175 个基点

重新发售收益率：	二零二零六年投注额：4.452% 二零二零七年笔记录：4.417% 二零二零九笔投注额：4.573% 2031 笔投注额：4.865% 2034 笔投注额：5.118% 2054 笔投注额：5.734%

日数规定：	30/360

完整通话：	2026 票据：于二零二六年九月二十五日（2026 年债券到期日）之前任何时间国库利率增加 12.5 个基点 2027 年债券：2027 年 8 月 25 日前任何时间国库利率 + 15 个基点（二零二七年债券的公平认购日期） 2029 票据：2029 年 9 月 15 日前任何时间国库利率 + 20 个基点（二零二九年债券的公平采购日期） 2031 票据：2031 年 8 月 15 日前任何时间国库利率 + 20 个基点（2031 年债券的公平认购日期） 2034 票据：2034 年 7 月 15 日前任何时间国库利率 + 25 个基点（2034 年债券的公平认购日期） 2054 票据：2054 年 4 月 15 日前任何时间国库利率 + 30 个基点（2054 年债券的公平认购日期）

按电话：	2027 笔记：在 2027 年 8 月 25 日或之后的任何时间 2029 笔记：在 2029 年 9 月 15 日或之后的任何时间 2031 笔记：在 2031 年 8 月 15 日或之后的任何时间 2034 笔记：在 2034 年 7 月 15 日或之后的任何时间 2054 笔记：在 2054 年 4 月 15 日或之后的任何时间

特别强制兑换：	如果 (x) Juniper 收购的完成并未在 (i) 2025 年 10 月 9 日后 5 个工作日以及 (ii) 日期之后或之前发生我们和 Juniper 可能同意延长合并协议中的「结束日期」之后五个工作天，或（y）我们通知受托人我们不会追求 Juniper 收购的完成，我们将被要求以赎回 2029 年债券、2031 债券、2034 债券和 2054 债券（统称为「强制性赎回债券」），以赎回价格等于强制性赎回债券总本金额的 101%，加累计及未缴的利息（如有），但不包括特别强制赎回日期。2026 年债券及 2027 年债券不适用于特别强制赎回。

并行优先优惠：	于 2024 年 9 月 10 日，发行人定价 30.625% C 系列强制性股份（包括承保人行使超额配发权）可换股优先股，标值每股 0.01 美元（「并行优先发行」）。我们无法保证「并行优先发售」将完成。此次发行债券的结束时并不受以下规定完成并行优先发售。发行人估计，已扣除承保折扣及佣金及估计后，如果已完成，发行人获得的并行优先发行所得款项净额 (如完成) 发行人须支付的费用（包括承保人行使超额配发权）约为 1.46 亿元。

茶匙/葡萄糖:	二零二六年笔记：42824C 布 9 号/美国四亿四百二十四十四甲板 97 二零二七年笔记：42824 丙级博士七/澳大利亚州 42824 西班 70 二零二零九年笔记：42824C 巴特五/美国 42824 新加坡元 53 二零三十一笔记：42824C 型二氧化合物二号/美国四二百二十四十七二零三十四笔记：42824C 布维尔 0/美国四百二十四十八十八十八十字元 2054 笔记：四二百二十四十四度四伏特区八号/美国四百二十四十四八十八十八

面值：	2,000 美元 × 1,000 美元

联合簿管理经理：	花旗集团环球市场股份有限公司摩根证券有限公司瑞穗证券美国有限公司

联席账簿管理人：	巴克莱资本股份有限公司法国巴黎银行证券股份有限公司德意志银行证券股份有限公司汇丰证券 (美国) 股份有限公司威尔斯法戈证券有限公司

共同经理：	澳洲证券股份有限公司中信银行世界市场股份有限公司农业信用证券（美国）有限公司 ING 金融市场有限公司路浦资本市场有限公司纳西市场证券股份有限公司中国海外银行股份有限公司桑坦德美国资本市场有限责任公司 SG 美洲证券有限责任公司渣打银行德证券（美国）有限责任公司美国银行投资股份有限公司

* 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时被修订或提取。

** 我们预计将于本定价期表所指明的结算日期或大约于交付债券，以支付之付款，这将是票据定价日后的第十个工作日，或「T+10」。根据修订后的 1934 年证券交易法第 15c6-1 条，在二手市场的交易一般须在一项业务中结算当日，除非该等贸易的各方明确同意。因此，由于该票据最初是最初的事实，如希望在交货前的第一个工作日前任何日期交易债券的买家将被要求将在 T+10 结算，以指明替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询其本身的顾问。

*****

发行人已向证券交易委员会（「证券交易委员会」）提交登记声明（包括招股章程序），以便发行此定价术语表相关的。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股章程、相关初步招股章程补充文件以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以进一步完整有关发行人及本发行项目的资料。您可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上访问 EDGAR 免费获取这些文件。有关人士亦可以透过以下方式获取招股章程及相关初步招股章程补充文件向花旗集团环球市场公司免费致电 1-800-831-9146 申请，摩根证券有限公司致电 1-212-834-4533 或瑞穗证券有限公司免费致电 1-866-271-7403。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本定价条款表，应忽略。此类免责声明或其他通知是由于通过彭博社或其他邮件系统发送此定价期表，自动产生。