慧与科技

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新闻公告

慧与科技宣布公开发行强制转换优先股的价格

 

除非早于持有人选择的日期随时转换或提前按慧慧与科技的选择赎回，否则每股优先股将在2027年9月1日前后自动转换为公司普通股数目，在2.5352至3.1056股普通股之间，每股面值0.01美元（“普通股”），根据通常反稀释应得的调整，根据2027年9月1日前后的20个连续交易日的普通股的成交量加权平均价确定。优先股的股息将以每股50美元的清偿价的7.625％周年利率基础支付，取决于慧与科技的董事会（或其授权委员会）是否宣布，并且要在每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日支付，从2024年12月1日起至2027年9月1日止。目前，优先股尚未在公开市场上交易。慧与科技已申请在纽约证券交易所上市，代码为“HPEPrC”。

 

此新闻稿仅供信息用途，并不构成出售优先股或征求购买优先股的要约。在任何此类出售、征求或销售将被视为非法的司法管辖区内不会进行。任何优先股的要约将仅透过与本期债券和随附的基本招股说明书相关的简式招股说明书进行。

 

花旗集团、J.P.摩根和瑞穗集团将担任本次发行的联合牛书管理人。慧与科技已向证券交易委员会（“SEC”）提交了供本次发行的柜板登记申明书（包括基本招股说明书和相关初步招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书，随附的招股说明书和慧与科技已提交或将向SEC提交的其他文件，以获得更完整的关于慧与科技和发行的信息。您可以免费通过访问SEC网站上的EDGAR获取这些文件www.sec.gov。或者，HPE、承销人或任何参与发行的经纪将安排向您发送初步招股说明书和随附的招股说明书，如果您通过联系花旗全球市场公司，c/o broadridge金融解决方案，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717， 即可通过电话1-800-831-9146，J.P.摩根证券有限责任公司，c/o broadridge金融解决方案，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或电子邮件prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com，或美洲瑞穗证券有限责任公司，请联络：U.S. ECm Desk，第六大道1271号，纽约，NY 10020，电话：（212）205-7602或电子邮件US-ECM@mizuhogroup.com。

 

关于慧与科技

慧与科技（纽交所：HPE）是一家全球边缘至云公司，帮助组织通过从各种资料中开创价值，从而加速成果的达成。凭借数十年的未来想像和创新来推进人们生活和工作方式的进步，HPE提供独特的、开放的和智能的技术解决方案。凭借跨云计算，高性能计算与人工智能，智能边缘，软体和存储的产品，慧与科技在所有云和边缘上提供一致的体验，帮助客户开发新的商业模式，以新的方式参与，提高运营绩效。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款所定义的前瞻性陈述。此类陈述涉及风险、不确定性和假设。如果风险或不确定性最终具体化，或假设被证明不正确，则慧与科技及其合并子公司的结果可能会与这些前瞻性陈述和假设所表达或暗示的结果存在实质差异。"相信"、"期望"、"预期"、"引导"、"乐观"、"打算"、"旨在"、"将"、"估计"、"可能"、"应该"等表达旨在识别此类前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述均可能被认定为前瞻性陈述，包括但不限于与已生效的2024财政年度第一季度初开始的业务板块重组相关的任何可预见的财务或业务益处；任何市场规模和规模、营收（包括年化营业额）、利润率、费用（包括股票基于的补偿费用）、投资、有效税率、利率期货影响、税法变化及相关指南和法规、净收入、每股纯益、现金流量、流动性和资本资源、存货、商誉、减值损失、避险和衍生品及相关抵消、订单后劲、福利计划资金、递延所得税资产、股份回购、货币兑换率、偿还邮票包括资产抵押债务证券、或其他财务项目；最近会计准则的修订以及其在我们财务报告中可能产生的任何潜在影响；任何未来订单的预测或估计，包括作为服务订单；有关管理未来业务运营的计划、策略和目标的任何陈述，以及企业交易或拟议收购（包括但不限于我们拟议收购Juniper Networks, Inc.）和处分（包括但不限于对H3C股份的处分及从中获得的收益）的执行和实现， 研发支出以及任何由此产生的益处、成本节省、费用或收入或盈利能力的改善；任何关于预期开发、性能、市场份额或产品或服务的竞争性能的陈述；任何涉及技术和市场趋势、技术创新节奏以及慧与科技所提供的人工智能相关和其他产品和服务采用的陈述；任何关于当前或未来宏观经济趋势或事件及其对慧与科技及我们的财务表现的影响的陈述，包括但不限于供应链、对我们产品和服务的需求以及获取流动性的行动；爆发、流行病、大流行病或公共卫生危机的范围和持续时间，俄罗斯和乌克兰及中东的持续冲突， 中美关系及我们对此的响应，以及对我们业务、经营活动、流动性和资本资源、员工、客户、合作伙伴、供应链、财务结果和全球经济的影响；未来监管趋势以及由此产生的法律和声誉风险，包括但不限于环保、社会、治理、网络安全、数据隐私和人工智能等问题；待处理调查、索赔或争端的任何期待或信念陈述；任何关于期望或信念的陈述，包括与HPE未来指导和财务表现相关的陈述；以及任何上述任何陈述的基础的假设。风险、不确定性和假设包括需要应对慧与科技业务面临的诸多挑战；慧与科技业务面临的竞争压力；与执行慧与科技策略相关的风险；宏观经济和地缘政治趋势和事件的影响，包括但不限于供应链限制、利用和开发人工智能、通货膨胀环境（尽管缓解）、俄罗斯和乌克兰以及中东的持续冲突，中美关系；有效管理第三方供应商和分发慧与科技的产品和服务；保护慧与科技的知识产权资产，包括从第三方许可的知识产权和与其前身共享的知识产权；与慧与科技国际业务相关的风险（包括公共卫生危机，如大流行病或流行病，以及如上述的地缘政治事件），开发和过渡新产品和服务并增强现有产品和服务以满足客户需求并应对新兴技术趋势；慧与科技组合产品的转型及组合组合技术的混合转换的执行；与慧与科技和其供应商、客户、客户和合作伙伴的合同的执行和性能的风险，包括由此而导致的宏观经济或地缘政治事件等如上述的影响；美国联邦政府的关店前景；关键员工的招聘和保留；与业务组合、处置和投资交易相关的执行、整合、确认和其他风险，包括但不限于H3C股份的处置和从中获得的收益以及Juniper Networks,Inc.的收购和我们整合并实施我们对整体业务的计划、预测和其他期望的能力；变更隐私、网络安全、环境、全球贸易和其他政府法规的影响；变更我们的产品、租赁、知识产权或房地产组合；任何期间分红或未分红的效力；在业务预测和计划中使用非GAAP而不是GAAP财务措施的效力；在确定收入确认时所需的判断；公司政策及相关合规的影响；部门重组的效力；应收账款和保修义务的回收准备；待解决调查、索赔和争端的影响；税法变更及相关指南或法规的影响；以及本文所述的其他风险，包括但不限于在HPE于2023年10月31日结束的财年的年度报告 on Form 10-k ，季度报告 on Form 10-Q，当前报告 on Form 8-k，以及HPE不时向证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险。HPE假设不承担义务且不打算更新这些前瞻性陈述，除非适用法律要求

媒体联系人:

Laura Keller

laura.keller@慧与科技.com

投资人联络:

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