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展品10.2
註冊權協議
本登記權協議(以下簡稱「本協議」 協議 作爲截止到2024年9月10日簽訂和生效的協議,本協議由特許公章公司(Stamp Inc.)(以下簡稱「賣方」)與簽字購買方(以下簡稱「買方」)共同簽訂。 公司 本協議由簽字購買方(以下簡稱「買方」)與特許公章公司(Stamp Inc.)(以下簡稱「賣方」)共同簽訂。 買方 ”).
本協議根據日期的證券購買協議而成立,該協議由公司和購買方(以下簡稱“ 購買 協議 ”).
公司和購買方特此同意如下:
1. 定義 .
未在此定義且在《購買協議》中有定義的專有名詞應按《購買協議》中對該專有名詞所給出的含義解釋。 在本協議中使用時,以下術語應具有以下含義:
“ 建議 「」應按照第6(c)條的規定進行解釋。
“ 生效日期 對於此處所要求提交的初始註冊聲明,45日曆天從此日期開始計算(或在委員會進行「全面審核」的情況下,75日曆天從此日期開始計算)。對於根據2(c)條款或3(c)條款可能需要的任何其他註冊聲明,從要求提交其他註冊聲明的日期開始計算,45日曆天(或者在委員會進行「全面審核」的情況下,75日曆天)。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; , 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。 但在公司收到委員會通知,有一個或多個上述註冊聲明將不予審查或不再接受進一步審查和意見時,則關於該註冊聲明的有效日期應爲公司收到該通知之後第五個交易日,如果該日期在上述日期之前,進一步提供,如果該有效日期是非交易日,則有效日期應爲下一個交易日。
“ 有效期 「」應符合第2(a)節中的含義。
“ 歸檔日期 「」指的是在此要求的初始註冊聲明之後的第15個日曆日,對於根據第2(c)節或第3(c)節可能需要的任何額外註冊聲明,即公司可能的最早實際日期
根據證監會的指導,允許提交與可登記證券相關的額外註冊聲明。
“ 持有人 「」表示持有可登記證券的持有人。
“ 受保護方 ”在第5(c)條中有所述的含義。
“ 賠償方 ”在第5(c)條中有所述的含義。
“ 初始註冊聲明 「」表示根據本協議提出的初始註冊聲明。
“ 損失 「」應按5(a)部分中所述的含義解釋。
“ 分銷計劃 「」應符合第2(a)節中的含義。
“ 招股書 ”在註冊聲明內(包括但不限於,註冊聲明中的任何此前因依據美國證券法第430A條規定依靠而被省略的信息的補充註冊聲明)中包含的招股說明書,以及任何關於註冊聲明所覆蓋的可註冊證券部分的發行條款的招股說明書補充材料,以及關於招股說明書的所有其他修訂和補充,包括事後生效的修訂和引用或視爲引用的所有材料。
“ 可登記證券 根據任何確定日期,「Warrants」所指的是:(a)在行使「Warrants」(在該日期上假定「Warrants」全部行使,無論其中是否有行使限制)後,發行並可行使的「Warrant Shares」,以及(b)與上述「Warrant Shares」相關的任何證券,在任何股票分割、股息或其他分配、資本重組或類似事件後發行或可發行的證券; 提供, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。 只要滿足以下條件,註冊證券將不再是註冊證券(公司無需維持任何、或另行提交註冊文書以此銷售註冊證券的有效性):(a)以該註冊證券的銷售爲對象的註冊文書已獲得證券交易委員會根據《證券法》的宣佈,且該註冊證券已根據該有效的註冊文書按照規定進行了處置;(b)該註冊證券已根據144條款之規定進行了之前的銷售,或
(c)如果上述證券符合《144號規則》,無需成交量或銷售方式的限制,並且無需根據書面意見信函向轉讓代理人和持有人證明及交付相關證明文件,即可重新銷售,並假定該證券及其行使、轉換或交換的任何證券或其所發或可發的股息,始終均無此類要求
(由公司的任何關聯公司持有),由公司合理確定,經公司法律顧問的建議。
“ 蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。 “指根據2(a)條款要求根據本條款規定進行的任何註冊申報,以及根據2(c)或3(c)條款擬議的任何額外註冊申報,包括(在每種情況下)招股說明書,任何該等註冊申報或招股說明書的修訂和補充,包括生效前和生效後的修正案,以及其中的所有陳列清單,以及被該等註冊申報中所合併或視爲合併的所有資料。
“ 規則415 「」指的是證券法規發佈的第415號規定,該規定可能會不時修訂或解釋,或者是證券委員會隨後採納的具有基本相同目的和效果的類似規則或法規。
“ 條款424 「」是指根據證券法由委員會規定的第424條規則,該規則可能會不時修改或解釋,或者是委員會在此後採納的具有基本相同目的和效果的任何類似的規則或法規。
“ 股票持有人問卷 「」應按照第三條款(a)中所規定的含義解釋。
“ SEC指南 「」表示(i)委員會工作人員提供的任何公開可得的書面或口頭指南,或者委員會工作人員的任何意見、要求或請求,以及(ii)《證券法》。
2. 架下注冊 .
(a) 在每個申報日期或之前,公司應準備並向委員會提交一份註冊聲明,涵蓋未在有效註冊聲明上註冊的所有可註冊證券,以便按照第415條繼續進行的方案進行發售。根據本協議提交的每份註冊聲明應爲S-3表格(除非公司當時不具備以S-3表格註冊可註冊證券的資格,否則應根據本協議以另一適當表格進行註冊,按照第2(d)條的規定),並應根據購買方指示包含所需的披露,按照S-3表格的指示執行。 分銷計劃 ”和“ 出售普通股的股東 披露規則要求的披露 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; , 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。 持有人不需要在未經其明確事先書面同意的情況下被命名爲「承銷商」。根據本協議,公司將盡最大努力使根據本協議提交的註冊聲明(包括但不限於根據第3(c)條進行的註冊聲明)儘快在提交後根據證券法宣佈有效,但絕不能晚於適用的生效日期, 並將盡最大努力在證券法下連續維持該註冊聲明的有效性,直至所有受該註冊聲明覆蓋的可註冊證券(即)已根據該證券法售出,在此期間或按照規則144進行了銷售,或者(ii)可以在沒有成交量或
根據公司法律顧問出具的書面意見信,公司不需要遵守《144號規則》下的當前公開信息要求,即可按照《144號規則》中的銷售方式限制規定進行出售。該意見信需經由公司的過戶代理和持有人認可。 有效期 在交易日的紐約時間下午5:00之前,公司將以電話方式請求使一份註冊聲明生效。公司將在與委員會確定生效後的同一交易日,通過傳真或電子郵件立即通知持有人生效的註冊聲明,這將是所請求的註冊聲明生效的日期。在該註冊聲明生效後的交易日紐約時間上午9:30之前,公司將按照《424號規則》的規定向委員會提交最終招股說明書。
(b) 儘管按照2(a)款的規定需要進行註冊義務,但如果委員會通知本公司由於415號規則的適用,所有可登記證券不能以次級發行的形式在單個登記聲明上註冊出售,本公司同意立即通知持有人並採取商業上合理的努力,根據委員會的要求提交修訂的初始註冊聲明,涵蓋委員會允許註冊的最大數量的可登記證券,使用S-3表格或其他可用於次級發行的形式註冊可登記證券,但受第2(d)條款的規定約束;關於提交S-3表格或其他適當表格的規定; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; , 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。 在提交此修訂前,本公司有義務盡力向委員會倡導,根據證券交易委員會的指導方針要求註冊所有可登記證券,包括但不限於合規和披露解釋612.09。
(c) 儘管本協議的其他規定,如果委員會或任何SEC指引對特定註冊聲明中允許註冊作爲二級發行的可註冊證券數量設置了限制(且儘管公司對註冊全部或更大部分的可註冊證券使用了勤勉的努力來爭取委員會的註冊),除非持有人書面要求,否則應將在該註冊聲明中要註冊的可註冊證券數量減少如下:
a. 首先,公司應減少包括可登記證券在內的其他證券;
b. 其次,公司將減少由認股權證股票代表的可註冊證券數量。
根據本協議的削減情況,公司應在至少五 (5) 個交易日之前給予持有人書面通知,並附上關於持有人分配的計算。如果根據前述條款,公司修訂了初始註冊聲明,公司將盡最大努力根據委員會的規定及時提供文件,或者根據證券交易委員會或證券發行人的指導,註冊一份或多份S-3表格或其他可用表格,以供重新銷售未在初始註冊聲明上註冊的可註冊證券。
(a) 如果S-3表格不能用於在本文件下注冊可轉讓證券的再銷售,公司應(1)在其他適當的表格上註冊可轉讓證券的再銷售或者(2)承諾在可轉讓證券的Form S-3表格可用時立即註冊可轉讓證券,前提是公司應在證券交易委員會宣佈覆蓋可轉讓證券的Form S-3表格生效之前,保持現有的註冊聲明有效。
(b) 儘管本協議中可能包含與之相反的任何規定,在任何情況下,未經持有人事先書面同意,公司不得將持有人或持有人的關聯方命名爲承銷商。
3. 公司承諾 .
根據公司在此項註冊義務中的要求,公司應當:
(a) 在每個註冊聲明提交之前不少於五個(5)交易日,並在提交相關概述或其任何修訂或補充(包括任何作爲參考文件或將被假定爲參考文件的文件)之前不少於一(1)個交易日,公司應向持有人提供擬要提交的所有這些文件的副本,這些文件(其它於作爲參考文件或被假定爲參考文件的文件)將要受到持有人的審核,並應使其官員和董事、顧問及獨立註冊會計師對持有人的合理意見做出回應,以便在證券法的意義下進行合理調查。公司不得在持有人的善意異議情況下提交註冊聲明、相關概述或其任何修訂或補充文件,但前提是公司在持有人向其提供這些文件的副本之後的五(5)個交易日內收到這種異議的書面通知。
股東在收到與本協議附圖的《調查問卷》完成的日期起2個交易日以前或根據本條款的規定,在向公司提供相關注冊聲明副本或修訂稿或補充資料後的第1個交易日提出問題。 附錄B (a “ 出售普通股的股東 調查問卷 在申報日期前至少提前2個交易日或在持有人根據本條款接收草案材料後的第4個交易日結束前提交。 th 持有人在根據本條款接收草案材料之日起的第4個交易日之前的4個交易日結束後提交。
(b) (i)準備並向委員會提交註冊聲明的修正案,包括髮布生效後的修正案,以及與之相關的招股說明書,以保持註冊聲明在生效期內對適用的可註冊證券持續有效,並準備並向委員會提交額外的註冊聲明,以便根據證券法註冊所有可註冊證券, (ii) 導致相關的招股說明書通過必要的招股說明書補充(受本協議條款約束),並在進行補充或修訂後,根據424條規定進行申報, (iii) 儘快對註冊聲明或任何其修正案收到的委員會意見作出反應,並儘快向持有人提供與註冊聲明有關的委員會往來的所有真實完整的信件副本(但前提是,公司應刪除其中涉及構成關於公司或其任何子公司的重大非公開信息的任何信息)。
(四)在適用的證券法案和交易法案的所有規定方面,在適用期間內,與在相關注冊聲明中涉及的所有可登記證券的處置一致(根據本協議的條款)與其持有人在註冊聲明中修改的或在招股說明書中補充的擬定處置方法。
(c) 如果在有效期內,任何時候可註冊證券的數量超過已在註冊聲明中註冊的普通股的數量的100%,則公司應儘快,但在適用的提交日期之前,提交另一份註冊聲明,涵蓋持有人可轉讓的至少數量的這些可註冊證券。
(d) 儘可能快地通知將要出售可登記證券的持有人(根據本協議第(iii)至(vi)款的規定,該通知應附帶暫停使用招股說明書的指示,直到必要的修改已完成)並在(i)(A)下提前不少於一(1)個交易日(如有請求,最遲一(1)個交易日內以書面形式確認該通知),並在擬提交招股說明書、任何招股說明書補充或已生效的註冊聲明的日起一(1)個交易日(B)時通知。
委員會通知公司是否會對註冊聲明進行「審查」,以及當委員會以書面形式就註冊聲明發表評論時,以及(C)關於註冊聲明或任何發帖效力修正案的情況,當其生效時,(ii)關於委員會或其他聯邦或州政府機構就註冊聲明或招股說明書要求修訂或補充材料或需要額外信息,(iii)關於委員會或其他聯邦或州政府機構發佈暫停註冊聲明生效的止損市價單,涵蓋可註冊證券中的任何部分或全部,或爲此目的啓動任何程序,(iv)公司收到有關暫停在任何司法管轄區銷售的任何可註冊證券的資格或免於資格的資格認定的通知,或爲此目的啓動或威脅任何程序,(v)註冊聲明中包含的財務報表因爲發生任何事件或經過任何時間而不符合資格以供包含其中,或者註冊聲明或招股說明書中提供的任何陳述或被引用或被視爲被引入其中的任何文件就任何重大事項不真實,或要求對註冊聲明、招股說明書或其他文件進行任何修訂,以便在註冊聲明或招股說明書的情況下,它將不包含任何重大事實的不真實陳述或遺漏在那裏陳述的任何必須陳述的重大事實,或在必要情況下進行陳述,使得根據其被做出的情況下的陳述而言,它們不會具有誤導性,以及(vi)關於公司存在或發生可能對公司有重大影響的任何即將發生的公司發展,並且在公司的判斷中,使得允許繼續可獲得註冊聲明或招股說明書的使用不符合公司最佳利益的情況。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; , 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。 在任何情況下,此類通知不得包含任何構成有關公司或其任何子公司的重大、非公開信息的信息。
(e) 盡最大努力避免發出或者在發出後儘早爭取撤銷以下任何一項:(i) 停止或者暫停生效註冊聲明的任何命令,或者 (ii) 使得註冊證券在任何司法管轄區內銷售的任何資格暫停(或者免除資格)。
(f) 免費提供給持有人至少一份已確認的每份註冊聲明和其修訂版,包括基本報表和計劃表,所有根據該人的要求納入或被視爲納入其中的參考文件,以及該人要求的所有附件(包括之前提供或納入參考的附件),在提交這些文件給委員會後迅速提供,但EDGAR系統(或其繼任者)上可以獲得的任何項目不必提供實體形式。
(g) 根據本協議的條款,公司在向持有人聲明時,同意持有人在提供的招股說明書及其任何修訂或補充文件中使用,並在其招股說明書中涵蓋的可註冊證券的發售和銷售中使用,除非根據第3(d)節的規定發出任何通知。
(h) 在持有人轉讓任何可註冊證券之前,應盡商業上的合理努力,就持有人書面合理要求的美國各司法轄區證券或藍天法律下的這些可註冊證券的註冊或資格或與轉讓持有人合作,並在有效期內保持每項註冊或資格(或免除註冊或資格)的有效性,並採取任何合理必要的行爲或措施,使得每份註冊聲明涵蓋的可註冊證券在這些司法轄區內得以處置,惟公司不得被要求普遍符合其所不符合的任何司法轄區的從事業務資格,或受約束於其所不受約束的任何司法轄區的任何重大稅收,或在其所不受限制的任何司法轄區提交一般性接受訴訟送達的同意。
(i) 如果持有人要求,應與持有人合作,便於及時準備並交付以註冊聲明爲基礎,準備交付給受讓人的可登記證券的證書,這些證書應儘可能根據購買協議免於所有限制性標記,並使持有人能夠要求這些可註冊證券以這樣的票面金額和登記名字註冊。
(j) 根據第3(d)節規定的任何事件發生時,公司會盡快根據公司對披露該事件可能造成的不利後果的善意評估,進行補充或修訂,包括向註冊聲明提交後生效的修正或向相關招股書提交的補充,或任何引用或被視爲引用其中的文件,並提交任何其他所需文件,以使隨後交付的註冊聲明或招股書不包含關於實質事實的不真實陳述或遺漏在那裏陳述所需的實質事實,或者在其製作時的情況下,使其陳述並不誤導。 如果公司根據條款通知持有人
如果根據上述第3(d)節的(iii)至(vi)款暫停使用任何招股說明書,直到對該招股說明書進行了必要的修改,那麼持有人應暫停使用該招股說明書。公司將盡最大努力確保儘快恢復使用招股說明書。公司有權根據本第3(j)篇暫停行使其權利。
註冊聲明和招股說明書的有效期不得超過60個日曆日(不必是連續的日子),在任何12個月的期間內。
(k) 否則請盡商業上合理的努力遵守證券法和交易所法規的所有適用規定,包括但不限於證券法第172條規定,在證券法第424條規定的情況下,及時向證券交易委員會提交任何最終招股說明書(包括任何補充或修訂)規定,在生效期間的任何時間,如果公司未滿足156號規定的條件,並因此要求持有人就任何可轉讓證券的處置提交招股說明書,並採取合理必要的其他措施以促進在本協議下的可轉讓證券的註冊。
(l) 公司應盡力維持符合使用表S-3(或其任何後續表格)進行可註冊證券的再銷售的資格。
(m) 公司可能要求出售方向公司提供已認證的聲明,說明持有的普通股數量,如果要求委員會,還需說明對這些股份擁有投票和決策控制權的自然人。
4. 註冊費用 本協議項下公司履行或遵守的所有費用和開支,無論是否根據註冊聲明出售任何可註冊證券,均由公司承擔。前述句子提到的費用和支出包括但不限於:(i)所有註冊和申報費用(包括但不限於公司律師和獨立註冊會計師的費用和開支)(A)就提交給證券交易委員會的申報,(B)根據任何交易市場所規定的申報以便普通股上市交易,以及(C)爲了遵守公司以書面形式同意的適用州屬證券法或藍天法律(包括但不限於公司律師辦事處與可註冊證券的藍天資格或豁免有關的費用和開支),(ii)印刷費用(包括但不限於爲可註冊證券印製證書的費用),(iii)信使、電話和投遞費用,(iv)公司律師的費用和開支,(v)《證券法》責任保險,如果公司希望購買此類保險的話,以及(vi)公司在本協議項下與全部其他參與交易完成所需的人士的費用和開支。另外,公司還應對本協議項下交易完成所需的全部內部費用負責(包括但不限於與法律或會計相關的各級員工的工資和費用),年度審計費用和
在任何證券交易所上市註冊證券所需發生的費用。無論如何,公司均不負責持有人的任何經紀人或類似佣金,除非交易文件中另有規定,也不負責持有人的任何法律費用或其他費用。
5. 賠償 .
(a) 公司的賠償 。無論本協議終止,公司均應賠償持有人、持有人的高級職員、董事、成員、合夥人、代理人、經紀人(包括因質押或在普通股追加按金下任何不履行義務而作爲本金髮行和出售可註冊證券的經紀人)、投資顧問和員工(以及任何其他與持有此類所有權的人具有同等職能的人員,儘管沒有此類頭銜),並使他們免受損害或任何其他頭銜),控制持有人的每個人(在《證券法》第15條或《交易法》第20條的含義)以及在適用法律允許的最大範圍內,每個控股人的高級職員、董事、成員、股東、合夥人、代理人和員工(以及在職能上與持有此類頭銜的人具有同等職能的任何其他人員,儘管沒有此類所有權或任何其他所有權),在適用法律允許的最大範圍內,免受任何和所有損失、索賠、損害賠償、負債、費用(包括但不限於合理的律師費)和開支(統稱,” 損失 ”),由於 (1) 註冊聲明、任何招股說明書或任何形式的招股說明書或其任何修正案或補充文件或任何初步招股說明書中包含的關於重大事實的任何不真實或所謂的不真實陳述,或因其中必須陳述或據稱遺漏任何重要事實而產生或與之相關的任何遺漏或涉嫌遺漏(如果是)招股說明書或其補充文件,視其製作情況而定)不具有誤導性或(2)任何公司違反或涉嫌違反與履行本協議義務有關的《證券法》、《交易法》或任何州證券法或其下的任何規則或法規,但僅限於 (i) 此類不真實陳述或遺漏僅基於持有人以書面形式向公司提供的有關持有人的信息,或僅限於此類信息與持有人或持有人提議的分配方法可註冊證券,經持有人審查並以書面形式明確批准用於註冊聲明、此類招股說明書或其任何修正案或補充中(據了解,持有人已爲此目的批准了本協議附件A),或(ii)如果發生第3(d)(iii)-(vi)節中規定的類型的事件,則持有人使用過期、有缺陷或其他不可用的提案公司以書面形式通知持有人招股說明書已過期、有缺陷或其他情況之後的說明書在持有人收到第 6 (c) 節所述建議之前,持有人不可使用。公司應立即將任何由此引起的訴訟的機構、威脅或斷言通知持有人
本公司所知,無論對於此協議所考慮的交易的任何調查,該賠償條款應始終有效,並且在持有人依據第6(f)條款按照要求轉讓任何可註冊證券的情況下,該賠償條款仍然有效。
(b) 持有人應進行賠償 。持有人將向公司、董事、高級職員、代理人和僱員、 控制公司的每個人(根據證券法第15條和交易法第20條的規定),以及該等控制人的董事、高級職員、代理人或僱員在適用法律允許的範圍內完全免除責任,對於全部相關損失,即時發生,以限於以下情況:任何註冊聲明,任何招股說明書,或任何修改或補充資料中的任何不實陳述或聲稱的不實陳述或者與之相關的出於錯誤陳述或聲稱的錯誤陳述中的任何遺漏或聲稱的遺漏的任何重大事實,需要在其中陳述或使陳述(在任何招股說明書或其補充資料的情況下,在其製作之時的情況下)不誤導,條件是但僅僅是,在任何招股說明書或其補充資料中包含有關的不實陳述或遺漏是在持有人以書面方式明確提供給公司以包括在這種登記聲明或招股說明書中的註冊聲明或其補充資料(即使知道這些情況,持有人已經爲此目的而批准附錄A),該招股說明書或任何修改或補充資料的範圍內批准的該信息是指持有人在銷售股東問卷中提供的信息或登記證券的擬議分銷方法,並經過持有人書面明確批准以用於註冊聲明(儘管知道持有人已經爲此目的而批准本附件A),該招股說明書或其補充資料中。在任何情況下,出售持有人的責任金額均不得超過登記聲明中所含可引起此類賠償責任的可售登記證券的銷售所得款額(減去持有人在與本第5條有關的任何索賠處理中支付的所有費用以及持有人因此類不實陳述或遺漏原因而被要求支付的任何損害賠償金額的數額)。
(c) 進行賠償程序 如果有任何訴訟與有資格在此獲得賠償的人 (以下簡稱「申請人」) 有關,申請人應及時以書面形式通知尋求賠償的人 (以下簡稱「賠償人」),賠償人有權承擔該等訴訟的辯護,包括聘請申請人合理認可的律師並支付與該等辯護有關的所有費用和支出;但任何申請人未提供上述通知均不免除賠償人根據本協議的義務和責任,除非經有管轄權的法院 (該決定不得上訴或受進一步審查) 終局確定該等不通知將嚴重並不利地損害賠償人。 受保護方 賠償程序的實施被維權方以書面形式提請維權。保險人在此獲得賠償權的人時,對保險人以書面方式提請賠償,保險人有權對該賠償案件進行辯護,包括支付一切相關費用和費用,只要該金額合理,並且滿足維權方的要求。倘若維權方沒有給保險方做出書面通知的話,不會免除保險人根據本合同所擔負的責任,同意仲裁併不影響賠償人作爲有效法院的最終決定 賠償方 在書面上通知的情況下,賠償方有權承擔其辯護,包括聘用對受賠償方合理滿意的律師以及支付因辯護而發生的所有費用和支出,但如果受賠償方未能提供這樣的通知,賠償方的義務或責任不得免除,但在有管轄權的法院最終確定(該裁定不受上訴或
進一步審查)如果這樣的失敗對被保證方造成重大和嚴重的損害。
被保障方有權在此類訴訟中聘請獨立律師並參與其辯護,但獨立律師的費用和開支由被保障方自行承擔,除非:(1)保障方書面同意支付該費用和開支,(2)保障方未能及時承擔該訴訟的辯護並聘請令被保障方合理滿意的律師參與此類訴訟,或(3)任何一方或多方參與此類訴訟(包括任何反訴方)的命名當事方同時包括被保障方和保障方,並且被保障方的律師合理地相信同一律師代表被保障方和保障方可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果被保障方以書面形式通知保障方選擇聘請獨立律師並由保障方承擔費用,保障方將無權承擔該辯護,且一名獨立律師的合理費用和開支將由保障方承擔)。未經保障方書面同意,保障方不對任何未經其書面同意的此類訴訟的和解承擔責任,該同意不得以不合理方式被拒絕或推遲。除非獲得被保障方的事先書面同意,否則任何保障方不得在任何尚未決定的在訴諸一方爲被保障方的待決訴訟中就該訴訟達成和解,除非該和解包括對該訴訟的主題的所有索賠對被保障方的無條件釋放。
根據本協議的條款,在不違反本章節的前提下,對所有合理的賠償方的費用和開支(包括爲調查或準備辯護此訴訟而產生的費用和開支)應在書面通知遞交給賠償方後的十個交易日內支付給合理的賠償方;但是,在經過有管轄權的法院的確定(該確定不可上訴或進一步審查)後,賠償方將迅速償還合理的賠償方所適用於此類行動的部分費用和開支,對此類行動,最終確定不享有此處賠償的權利。
(d) 貢獻 如果第5(a)款或第5(b)款項下的賠償對受賠償方不可用或不足以持有受賠償方免責對任何損失,則每個賠償方應按照適當的比例向受賠償方支付或應支付的金額投入,以反映賠償方和受賠償方在導致此類損失的行爲、聲明或遺漏方面的相對過失,以及其他相關的公平考量。賠償方和受賠償方的相對過失應通過參考確定。
包括但不限於,是否存在任何與甲方或乙方有關的行動,包括任何關於重大事實的不真實或據稱不真實陳述或有關重大事實的遺漏或據稱的遺漏,以及各方的相對意圖、知識、信息獲取和糾正或防止此類行動、陳述或遺漏的機會。所支付或應支付的任何損失費用被視爲包括,根據本協議中規定的限制,甲方或乙方在任何訴訟中發生的合理律師費或其他費用,以及按照本節規定,如果可根據其條款對此類費用提供此類賠償,則此類費用應得到賠償。
各方一致同意,如果根據本第5(d)條款確定的貢獻是以按比例分配或者其他不考慮前述段落所列平等考慮因素的分配方法,那麼這顯然是不公平不公正的。無論如何,持有人的貢獻義務的金額不得超過從出售導致這種貢獻義務的可登記證券中獲得的收益(扣除持有人因與本第5條所述任何索賠有關而支付的所有費用及其因不實或聲稱不實陳述或遺漏或聲稱遺漏而被迫支付的任何損害賠償金額)。
本節包含的賠償和協作協議除了賠償方對受償方可能承擔的任何責任之外,還有其他責任。
6. 其他 .
(a) 救濟措施 根據本協議,如果公司或持有人違反其在本協議下的任何義務,持有人或公司,根據適用的法律和本協議,除了有權行使其所有權利,包括損害賠償的追索權之外,還有權要求具體履行本協議下的權利。公司和持有人均同意,金錢賠償無法爲其因違反本協議的任何規定而遭受的損失提供充分的補償,並進一步同意,如果針對此類違約的具體履行的訴訟中,它將不會主張或放棄法律救濟是足夠的辯護。
(b) 不得在註冊登記中進行炒作;禁止提交其他註冊 聲明 除《基本報表》上所述之外,公司在交易中未僱用任何經紀人或中介。 附表 6(b) 除非在此文件中約定的情況下,公司及其安防持有人(以根據此文件的規定爲此目的)不得計入任何除了可註冊證券以外的公司證券的註冊聲明。在所有可註冊證券依據註冊聲明註冊之前,公司不得提交任何其他註冊聲明。
在委員會批准後生效,前提是本第6(b)條不禁止公司在本協議簽署日之前提出對註冊聲明的修訂,只要任何現有的註冊聲明上沒有註冊新的證券。
(c) 已中止處置 通過對可登記證券的收購,持有人同意,在公司收到任何在第3(d)(iii)到(vi)條款中描述的事件發生的通知後,持有人將立即停止在註冊聲明下處置這些可登記證券,直到公司以書面形式(「」,「」)通知可以恢復使用適用的招股說明書(如其可能被補充或修訂)。公司將盡最大努力確保招股說明書的使用盡快恢復,儘量實用。 建議 公司將盡最大努力確保招股說明書的使用盡快恢復,儘量實用。
(d) 修正與豁免 根據本協議規定,包括本句的規定,不得修改,變更或補充,並且除非經公司和持有人書面簽字,否則不得放棄或同意偏離本條款的規定。
(e) 通知 任何通知或其他通信或交付應根據購買協議的規定進行。
(f) 繼承人和受讓人 本協議對各方的繼任人和被允許受讓人具有約束力,並對持有人具有利益。除非經持有人事先書面同意,否則公司不得轉讓(除非通過合併)本協議下的權利或義務。持有人可依照購買協議第5.7條所允許的方式和對方轉讓其相應的權益。
(g) 沒有不一致的協議 。無論是公司還是其子公司,在此日期之前未簽署,也不會在本協議簽署日期後與其證券相關的任何協議,這些協議會損害本協議中授予持有人的權利,或與本協議的規定衝突。除非在 附表6(i)中另有規定 公司或其任何子公司均未此前與任何人簽訂過任何未完全滿足的涉及其證券的註冊權協議。
(h) 履行和對手方 本協議可以分爲兩份或更多副本進行簽署,所有副本在一起時被視爲同一份協議,並且在每一方簽署並交付給對方後生效,雙方無需簽署相同的副本。如果任何簽名通過傳真傳輸或通過電子郵件以「.pdf」格式的數據文件交付,該簽名將確認該方執行(或代表其執行)的有效和有約束力的義務。
與原件一樣具有同等的力量和效力,就好像這個複印件或「pdf」簽名頁是原件一樣。
(i) 管轄法 所有有關本協議的施工、有效性、執行和解釋的問題應根據採購協議的規定確定。
(j) 累積救濟措施 本處所提供的補救措施是累計的,而且不排除法律所提供的其他任何補救措施。
(k) 可分割性 如果本協議的任何條款、規定、契約或限制被具有管轄權的法院裁定爲無效、非法、無效或不可執行,則本協議中的其餘條款、規定、契約和限制應保持完整有效,並且不以任何方式受到影響、損害或失效,各方應商業上合理的努力,尋找並採用替代方法,以實現與該條款、規定、契約或限制所預期的相同或基本相同的結果。茲聲明並約定各方的意圖是,他們將在未包括任何後來被宣佈爲無效、非法、無效或不可執行的條款、規定、契約和限制的情況下執行剩餘的條款、規定、契約和限制。
(l) 標題 本協議中的標題僅供方便參考,不構成協議的一部分,也不應被視爲限制或影響本協議的任何條款。
********************
(隨附簽名頁)
由此,雙方已於上述日期簽署本註冊權協議。
t STAMP公司。
簽字人: /s/高瑞思 根納
[持有人簽名頁如下]
[持有人簽字頁至RRA]
持有人姓名: DQI控股公司
持有者授權簽字人的簽名 : / s/布倫特·德容
授權簽署人姓名:Brent De Jong
[簽名頁繼續]
附錄 A
分銷計劃
證券賣方(以下簡稱「銷售股東」)及其抵押人、受讓人和繼承權人有權不時在主要交易市場或任何其他證券交易所、市場或交易平台上銷售其所持有的本公告所涵蓋的證券,或者通過私下交易進行銷售。這些銷售可能以固定或議定價格進行。銷售股東在出售證券時可以使用下列一種或多種方法: 出售普通股的股東 以固定或議定價格進行銷售。銷售股東在出售證券時可以使用下列一種或多種方法:
• 普通券商交易和經紀商代表買家進行交易的交易。
• 大宗交易中,券商將嘗試作爲代理銷售證券,但可能會作爲本金方賣出一部分證券以促進交易;
• 經紀商作爲代表購買的股票,並由經紀商代表購買的股票進行再銷售。
• 根據適用的交易所規則進行交易所分配;
• 私下談判的交易;
• 賣空榜結算;
• 經紀人同意以約定每股定價的價格出售指定數量的這類證券的交易中,通過經紀商進行交易。
• 通過撰寫或結算期權或其他避險交易,無論是通過期權交易所還是其他方式;
• 這些銷售方法的任何結合;
• 依照適用法律允許的任何其他方法。
賣出股票的股東也可以根據1933年修訂的證券法的規定144條款或其他豁免註冊的規定出售證券。 證券法 ),如果可能的話,而不是根據本招股說明書。
與賣方股東合作的經紀商可能安排其他經紀商參與銷售。經紀商可能會從賣方股東獲得佣金或折扣(或者,如果任何經紀商充當買方的代理人,可能會獲得佣金或折扣)。
證券從買方那裏收取費用(定額交易的金額根據協商確定),但是在沒有超出FINRA 2121號規則規定的普通券商佣金的代理交易中;而在成交方面,按照FINRA 2121號規則規定的分銷或減價。
在出售證券或利益的過程中,賣出股東可能與經紀商或其他金融機構進行對沖交易,後者可能會進行開空交易以對沖其所承擔的頭寸。賣出股東還可能賣空證券並交付這些證券以平倉其空頭頭寸,或者向經紀商借出或抵押這些證券,而這些經紀商又可能賣出這些證券。賣空股東還可能與經紀商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創造一個或多個衍生證券,需要向該經紀商或其他金融機構交付本招股說明書所要求的證券,而這些經紀商或其他金融機構可能根據本招股說明書(經過補充或修訂以反映此類交易)再售這些證券。
出售證券的股東、以及涉及出售證券的經紀商或代理商可能被視爲《證券法》所定義的「承銷商」。在這種情況下,經紀商或代理商獲得的任何佣金以及其購買的證券再銷售的利潤可能被視爲《證券法》下的承銷佣金或折扣。出售證券的股東已向公司表示,其與任何人沒有書面或口頭協議或理解,直接或間接地分銷證券。
公司需要支付因證券登記而產生的某些費用和支出。公司同意向售出股票人承擔某些損失、索賠、損害和責任,包括根據證券法的責任。
我們同意將本招股說明書有效期延長至以下較早的日期:(i)根據證券法規定144條款,在不需要公司符合規定144條款下目前的公開信息以及其他類似效力的規定的情況下,允許銷售股東無需註冊和不受任何交易量或方式限制而轉售證券的日期,或
(ii) 所有證券已根據本招股說明書、《證券法》下的144條規則或類似效力的任何其他規則出售。轉售證券將僅通過註冊或持牌經紀人或經銷商出售,如果適用的州證券法要求。此外,在某些州,覆蓋此處的轉售證券可能不得出售,除非它們已在適用州註冊或合格銷售,或者有適用的豁免登記或資格要求,並且已遵守。
根據交易所法規,任何參與轉售證券分銷的人士不得同時進行與適用限制性普通股相關的做市活動。
根據《M條例》中的定義,在分配開始前的時期。此外,出售股東將受《交易法》及其下屬規則和法規的約束,包括《M條例》,該條例可能會限制出售股東或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向出售股東提供本招股意向書的副本,並告知他們需要在銷售時或之前向每位購買者交付本招股意向書的副本(包括遵守《證券法》第172條的規定)。
股東出售
出售股東所提供的普通股是根據向出售股東發行的認股權行使而可發行的股份。有關這些普通股發行的更多信息,請參閱上文的「認股權的定向增發」。我們正在註冊根據認股權行使而可發行的普通股,以便允許出售股東不時地轉讓這些股份。除了持有認股權外,出售股東在過去三年內與我們並無任何實質關係。
下表列出了出售股東和其他與出售股東有關的有關普通股股份的受益所有權信息。第二列列出了每位出售股東根據其對普通股和warrants的所有權,在______年,共有的普通股數,假定出售股東於當日行使其持有的warrants,不考慮任何行使限制。
第三欄列出了該招股說明書中由出售股東提供的普通股份。
根據與賣出股東簽訂的註冊權協議的條款,本招股說明書通常涵蓋按照「定向增發」的約定而可行使的普通股份的最大數量的再銷售,該數量被認定爲如果尚未行使的認股權全部於註冊聲明書初次提交給美國證券交易委員會日期的上一交易日執行,執行後立即認可時已進行調整。這裏並不考慮對認股權行使的任何限制。向上所述「定向增發認股權」私募。第四欄假設根據本招股說明書,所有根據此協議賣出的股份均予以銷售。
出售股東名稱
拍賣前擁有的普通股份數量 根據本說明書擬售出的最大普通股數量 發行後所持有的普通股股份數量
附件C
T STAMP INC。
股票出售人通知和問卷調查
本人作爲普通股的受益人(以下簡稱“ 可登記證券 ”) of t Stamp Inc., a Delaware corporation (「股東大會紀要」) 公司 ”)了解到公司已向證券交易委員會(以下簡稱“ 委員會: 美國證券交易委員會(SEC) 蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。 根據1933年修正案的證券法第415條規定,進行註冊和轉售(" 證券 行動 根據《註冊權協議》(" 註冊權協議 )進行註冊權協議的條款。本文件附有《註冊權協議》的副本,可根據下文公司的要求獲得。除非在此未另作定義,否則所有大寫字母均按照《註冊權協議》的含義解釋。
在註冊聲明和相關招股說明書中被列爲出售股東會產生某些法律後果。因此,建議持有人和可受益所有者諮詢他們自己的證券法律顧問,了解在註冊聲明和相關招股說明書中被列爲或未被列爲出售股東的後果。
通知
本名義所有人(「」 出售普通股的股東 ”)在本登記聲明中選擇包含其所有的可登記證券。
本人特此向公司提供以下信息,並承諾並保證該信息準確無誤:1.姓名。
問卷調查
1. 名稱。
(a) 售股股東的全名
_________________________________________________________________________
(b) 持有可登記證券的註冊持有人的全名(如果不是上述(a)的同一人):
_________________________________________________________________________
(c) 自然控制人的全名(指直接或間接地獨自或與他人共同擁有對本調查表涵蓋的證券進行投票或處理權的自然人):
_________________________________________________________________________
2. 通知售股股東的地址:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
電話: 傳真: 聯繫人:
3. 經紀與交易商身份:
(a) 您是否是券商?
是的 o 沒有 o
(b) 如果對於第3(a)節的問題回答是「是」,您是否作爲對公司提供投資銀行服務的補償而收到了可登記證券?
是的 o 沒有 o
注意:如果不同意第3(b)部分,委員會的工作人員表示您應被視爲註冊聲明中的承銷商。
(a) 是 ☐ 否 ☐
是的 o 沒有 o
(b) 如果您是經紀商的附屬公司,您能證明您是在正常業務範圍內購買了可登記的證券,並且在再銷售可登記的證券時,您與任何人沒有直接或間接相互協議或理解,用於分銷可登記的證券嗎?
是的 o 沒有 o
注意: 如果在第3(d)部分回答「否」,則委員會的工作人員表示您應在註冊聲明中被認定爲承銷商。
4. 銷售股東所持有的公司證券的利益所有權。
除本第4條所述情況外, 本人不是公司其他證券的受益人或登記所有人,除非根據購買協議可發行的證券。
(a) 賣方股東持有的其他證券的類型和數量:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. 與公司的關係:
除下面列明的情況外,簽署人及其關聯公司、董事、主要股權持有人(持有簽署人股權證券5%或更多者)在過去三年內未曾擔任任何職務或職位,也未曾與公司(及其前身或關聯公司)存在任何其他重要關係。
在此列出任何例外:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
受託人同意在本協議生效期間,一經發現任何重大錯誤或變更與本文件所提供的信息不符,應即時通知公司,但無須通知公司受託人或其關聯方所持有或擁有的證券數量的變化。
在下方簽字的人同意披露此處包含的信息,回答1至5項,並將該信息包含在註冊聲明和相關的招股說明書中 以及任何修訂或補充 在下方簽字的人理解,該信息將被公司在準備或修訂註冊聲明和相關招股說明書以及任何修訂或補充的過程中所依賴。
在此證明,根據合法授權,在人或其授權代理人的見證下,已執行並遞交此通知和問卷。
日期: 受益所有人:
通過: 姓名:
標題:
將完成並執行的通知書發送電子郵件,.pdf格式
問卷調查給:[_]