owlt-20240911

证券交易委员会

华盛顿特区20549

依据第13或15(d)条款

证券交易所法案

报告日期（最早报告事项日期）：2024年9月11日

欧薇特股份有限公司

(根据其章程规定的注册人准确名称)

特拉华州

001-39516

85-1615012

(所在州或其他司法管辖区)
(委员会文件号)

（委员会
文件号）

（IRS雇主
唯一识别号码）


3300 North Ashton Boulevard, 300号套房 Lehi, 犹他州			84043
，（主要行政办公地址）			(邮政编码)

(注册人电话号码，包括区号)

(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)

如果Form 8-K 申报意在同时满足在以下条款下申报义务的申报人，请勾选适当的框：


☐			根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

☐			根据交易所法案（17 CFR 240.14a-12）规定的征求材料

☐			根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)）规定的起始前沟通

☐			根据交易所法案（17 CFR 240.13e-4（c））规定的预先启动通信

每个交易所的名称

每一类的名称

交易

符号:

普通股，每股面值$0.001

ANNX

A类普通股，每股面值0.0001美元

OWLT

请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

请勾选√，标明是否符合《1933年证券法》第405条（本章第230.405条）或《1934年证券交易法》第120亿.2条（本章第2401.2亿.2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长公司 ☒

如果是新兴成长公司，请勾选复选框，表示注册人选择不使用展期以符合根据交易所法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的要求。 ☐

项目1.01。签订具有重大约束力的协议

承销协议与认股权证

2024年9月11日，Owlet公司与American Capital Partners，LLC的Titan Partners Group LLC部门签署了一份承销协议（“承销协议”），其中公司同意发行并出售3135136股A类普通股，每股面值$ 0.0001的普通股，以3.70美元的价格向公众发行，扣除承销折扣和佣金（“发售”）。公司在2024年9月13日（“收盘”）的发售结束时收到的总收入约为1160万美元，在扣除承销折扣和佣金以及其他预计发售费用之前。

此外，根据承销协议，公司向美国资本合伙公司（承销商的关联机构）（“认股权证持有人”）发行了一份认股权证，在作为支付给承销商的承销报酬的一部分的同时进行了一项同期的定向增发，该认股权证可购买高达125,405股普通股（“认股权证”）。认股权证最初可在2025年3月13日行使，行使价格为4.63美元，自此初始行使日起的五年为期。根据常规的FINRA规则，认股权证受限于锁定协议，根据该锁定协议，认股权证持有人在发行股份开始后的180天内不得卖出、转让、转让、抵押或质押认股权证或认股权证下的证券，也不得从事任何对认股权证或相关证券产生有效经济处置的对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易。认股权证的发行是在不受1933年修订后的《证券法》（“证券法”）注册要求限制的私募中进行的，根据第4（a）（2）款和/或D条例。发行不涉及公开发行，也没有一般征求或广告。认股权证或基础普通股在发行时将不在《证券法》下注册，因此除非符合登记要求的登记或适用豁免，否则不得在美国出售或转让。

这些股份是根据公司在2024年8月14日向证券交易委员会（“委员会”）提交的表格S-3（文件号333-281556）的注册声明发行的，并已于2024年8月23日宣布生效。与该发行相关的最终招股书补充资料已于2024年9月12日向委员会提交（“招股说明书”）。

根据承销协议，公司同意对承销商承担某些责任，包括根据证券法律的责任或根据这些责任进行的支付的部分责任。公司及公司董事、高级管理人员和某些股东还同意在获得承销商书面同意之前不得卖出或转让任何普通股，但根据招股说明书所述，并且自招股说明书之日起90天内有一定的例外情况。

附注1.1是附在此处的承销协议的副本，并通过引用纳入本文件。对于承销协议和锁定安排的上述描述并不意味着完整，完整的参考请查看相关陈述。

附件4.1为认股权证的副本，已通过引用并纳入本文件。上述对认股权证的描述并不意味着完整，并且完全受限于对该展览的引用。

Potter Anderson & Corroon LLP关于本次发行的证券有效性的意见副本，已作为附件5.1提交。

项目9.01.基本报表和展览。

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。


			欧薇特股份有限公司

日期：2024年9月13日			/s/ Amanda Crawford
			Amanda Crawford
			首席财务官


附件编号						附件描述
1.1						2024年9月11日，Owlet, Inc.与Titan Partners Group LLC（美国资本合作伙伴有限责任公司的一部分）签订的承销协议。
4.1						代表购买权证书 2024年9月13日签订。.
5.1						Potter Anderson & Corroon LLP的意见。.
23.1						Potter Anderson & Corroon LLP的意见（包含在展览5.1中）。
104						互动数据文件封面页（封面XBRL标记嵌入行内XBRL文档中）。