UNITED STATES

証券取引委員会

ワシントンDC20549

フォーム 8-K

現行レポート

Securities Exchange Act of 1934の第13条または15条に基づく

報告書の日付（最初に報告されたイベントの日付）：2024年9月13日

カヌー

（登記簿に記載された正式な登録名）

(424) 271-2144

なし
（地域コードを含む）

該当なし

（前回報告以降に変更された場合は、以前の名称または以前の住所）

以下の規定のいずれかのもとで登録者のフォーム8-K提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。

法第12（b）条に基づく登録証券:

証券法の規則405（この章の§230.405）または証券取引法の規則120.2（この章の§240.1.2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ¨

新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守に関する13(a)条に基づくいかなる期限延長を使用しないことを選択した場合、新興成長企業である場合、チェックマークを表示します。 ¨

登録制度

2024年9月13日、カヌー（」会社」) 株式分配契約を締結しました（」販売契約」）ノースランド証券株式会社（「エージェント」) 額面金額1株あたり0.0001ドルの当社の普通株式を売却します（」普通株式」)、集合体があります 最大2億ドルの販売価格（「株式」）、時々、「アット・ザ・マーケット・オファリング」を通じて エージェントが販売代理店として機能するプログラム。売買契約に基づいて行われた株式の売却（もしあれば）が行われます 法律で認められている任意の方法で、「市場での提供」とみなされます。 改正された1933年の証券法。

株は、会社が2022年5月10日に証券取引委員会に提出したS-3フォームの発行登録書に基づいて発行されます（ファイル番号333-264842）（「2022年5月のS-3フォーム」）および2024年7月23日（ファイル番号333-280962）のいずれの場合も、会社が定期的に発行する証券、株式を含む目論見書を含んでいます。会社が2024年9月13日に証券取引委員会に目論見書補足を提出しました（「目論見書補足」）米国証券取引委員会との間で株式の募集および売却に関連して。

会社の以前の市場での提供は、2022年8月8日付けのエクイティ・ディストリビューション契約に基づき、エバーコア・グループとH.C. Wainwright & Co., LLCとの間で行われました。この提供は、2022年5月のForm S-3によって事前に登録され、2024年8月8日に契約の定めにより期限切れとなり、その日以降は有効ではありません。

販売契約では、エージェントはそのサービスの対価として、その下で配置された販売からの総売上高の3.0%に相当する金額を受け取る権利があります。販売契約には、会社の標準的な表明、保証、契約、会社とエージェントの担保の免責義務、当事者のその他の義務、および終了規定が含まれています。会社は販売契約の下で発行株式のいずれも売る義務を負わず、いつでも勧誘とオファーの停止ができます。販売契約に基づく株式の募集は、(i) 販売契約に基づいての売却価格が$20000万に相当する株式が売買された時点で、または(ii) 販売契約が当事者のいずれかによって、当該契約の許可範囲内で終了した時点で終了します。

この現行のForm 8-kは、Sales Agreementの下で株式を売るための提供ではなく、株式を買うための勧誘でもありません。また、そのような株式の販売は、そのような提供、勧誘または販売がその州または管轄区域の証券法において登録または認可される前に違法である可能性のある州で行われません。

前記の販売契約の記載は完全ではなく、全文を販売契約書 Exhivit 10.1 に記載されたものを参照し、これを参照とするものとします。

この現行報告書8-Kに添付された、目論見書サプリメントに言及されているエクシビット5.1は、Munck Wilson Mandala, LLPの意見を株式の合法性に関して含んでいます。

ヨークビル同意契約

先に開示した通り、2022年7月20日に会社はプリペイド前貸付契約（修正および補足されたもの、以下「2022 PPA」）をケイマン諸島の免税有限会社であるYA II PN, Ltd.（以下「Yorkville」）と締結し、さらに（ii）2024年7月19日にプリペイド前貸付契約（修正および補足されたもの、以下「July PPA」）を締結しました。これらは「PPA契約）とヨークビルで共同事業を行います。各PPA契約の条件に基づいて、会社は登録された仲介業者と共に「市場での売り出し（at the market offering）」またはその他の連続的な売り出しや類似の株式の売り出しを行うことができます。今後、会社は将来の決定価格で普通株式を売却することができます。ただし、そのような契約の下で取引を実行することは、(i) PPA契約で定義される回収債務期間（アーモチゼーションイベント）が発生し続けている場合、または(ii) 過去の前負担前払い融資（PPA契約で定義されるPrepaid Advances）の未返済残高がない場合に限られます。

2024年9月13日、会社とヨークビルは総合同意したプリペイド前提進出契約(以下、「同意契約」という)を締結しました。この契約により、ヨークビルはエージェントとの市場での売り出しを行うことに同意しました(このような売り出しを以下「ATMオファリング」といいます)。 同意契約ATMオファリングATmオファリング特定の条件を満たすことを含め、会社がエージェントを通じて行う市場での売り出しに同意しました。 会社が受け取るあるいは受け取るであろう総売上高の最初の500万ドルについて、普通株式の売却によるもの(このような売上高を以下「初回ATM売上高」といいます)。初回ATM売上高初回ATM売上高までの普通株式の売買について、同意契約に基づき、初期ATm販売），会社は初期ATmの収益の100％を保持する;ただし、初期ATm販売に続くATmオファリングにおけるさらなる販売には、ヨークビルの事前の書面による承諾が必要であり、初期ATm販売に続くATmオファリングにおけるさらなる販売に対するヨークビルの承諾は、いつでも電子メールのやり取りを通じてヨークビルから会社に対して与えられるかもしれません.

前述の同意契約に関する記述は完全ではありませんが、同意契約（別紙10.2「同意契約」）を参照のこと。こちらに添付のものであり、言及において完全に修正されます。

2024年9月30日までに終了する3ヶ月の予備の未監査推定財務データ

予備の未監査ベースで、 当社は2024年9月30日までの3か月間にわたり、収益は100,000ドルから1,200,000ドル、調整後のEBITDAは-30,000万ドルから-40,000万ドルの範囲で報告する予定です。調整後のEBITDAは、米国の公認会計基準（“GAAP”）に従って準備されていないため、単独で使用したり、GAAPに準拠した財務指標の代替として使用されるべきではありません。詳細は以下の「非GAAP財務指標」をご覧ください。米国会計原則

この予備見積もりは、現在利用可能な情報に基づいており、2024年9月30日までの3ヶ月間の会社の業績の予想に必要な全ての情報を提供していません。四半期はまだ終了していないため、管理者にはまだ知られていない出来事や進展が、売上高の予想を含むこの予想金融データに重大な変化をもたらす可能性があります。この予備見積もりは、管理部門によって準備され、管理責任を負っています。弊社の独立登録公認会計士であるデロイト・トウシュ有限責任事業組合は、この予備の財務情報に関して監査、審査、編集、または手続きを実施しておらず、従ってデロイト・トウシュ有限責任事業組合は、意見や保証の形式を含め、一切の意見を表明せず、この予備の第三四半期の財務情報と関連はありません。四半期はまだ終了していないため、会社はまだ締めくくりの手続きを開始していないため、会社または独立登録公認会計士は、上記の予備の予測結果を調整する必要がある項目を特定する可能性があり、これらの変更は重要なものになる可能性があります。そのため、この予備見積もりには過度の信頼を置くべきではありません。さらに、2024年9月30日までの3ヶ月間の予備の見積もりは、将来の期間において達成される結果を必ずしも示しているわけではありません。

一部以前に発行されたガイダンスの撤回

企業は、2024年12月31日終了予定の年の売上高の予測を撤回します。また、2024年およびその後の期間における製造業の実行率、生産、および車両の納品に関する以前に発表された運営ガイダンスも撤回しています。

非GAAP財務指標

調整後のEBITDA

「EBITDA」とは、利息費用、法人税費用または利益、減価償却費なしの純損失と定義されます。「調整後EBITDA」とは、株式報酬、再構築費用、資産の減損、非例行的な法的費用、その他の退出と廃棄活動に関連する費用、取得と関連する費用、損益分岐株式負債の公正価値の変動、ワラント及びデリバティブ負債の公平価値の変動、デリバティブ資産の公正価値の変動、転換社債の公正価値の変動、債務の帳消しに伴う損失、及び当該年度の損益計算書に影響を及ぼすその他の一時的で非繰り返しの取引金額に対して調整したEBITDAです。

Adjusted EBITDAは、会社の業績の補完的な指標であり、GAAPによる必要性も規定による提示もされていません。会社は、Adjusted EBITDAが投資家が運営業績を完全に理解するための有益なツールであると考えています。会社は、Adjusted EBITDAの使用を通じて投資家が継続的な運営業績とトレンドを評価するための追加の手段を提供し、同様の非GAAP財務指標を投資家に提示する可能性のある類似企業の財務指標との比較を行うためのツールであると考えています。しかし、Adjusted EBITDAを評価する際には、会社がこれらの指標を計算から除外した際に発生する将来の費用が発生する可能性があることを認識しておく必要があります。さらに、これらの指標の会社による提示は、将来の結果が異常または非再現的な項目に影響を受けないことを示唆するものではありません。また、会社によるAdjusted EBITDAの計算は、他の企業が同様のタイトルで計算している指標と比較することができないかもしれません。なぜなら、全ての企業がAdjusted EBITDAを同じ方法で計算しないかもしれないからです。

これらの制約のため、調整後のEBITDAは単独で考慮されるべきではなく、GAAPに従って計算されるパフォーマンス指標の代替としても使用されるべきではありません。当社は調整後のEBITDAを補足的なパフォーマンス指標として使用してビジネスを管理しています。

会社の2024年9月30日までの3か月間に関する調整後EBITDAについての予想に関して、会社のGAAPに準拠した最も類似した指標への調整後EBITDAの調整は利用できません。これは会社が関連するGAAPの指標において必要なほどの正確さで特定の金額を数量化することができず、合理的な努力では評価することができないためです。これらのアイテムにはウォラントおよびデリバティブ債務の変動、見込み株式の公正価値の変動、これらのアイテムおよび/またはその他の所得税関連イベントの所得税効果などが含まれます。これらのアイテムは非常に変動要因に依存し、このような調整が投資家にとっては混乱を招くか誤解を招く精度を示すことになります。

（d） 展示物

以下の見積書がここに提出されました：

出典：Nutex Health, Inc。

この報告書には将来の展望に関する声明が含まれており、歴史的事実以外の声明は将来の展望に関連するものと見なすことができます。これらの将来の展望に関する声明には、以下を含みます： ・売り手との間で締結された売り手サイド取引との関連で発行される普通株式の数 ・普通株式の売却によって会社が受け取る資金の額とその使用先に関する発言及び関連事項 ・会社の見積もりによる財務結果に関連する発言 これらの声明はリスクや不確実性にさらされており、実際の結果はこれらの声明と大きく異なる場合があります。この報告書の日付を基準とした、将来の展望に関する声明に過度に依存しないように注意してください。会社は、この報告書の日付以降のイベントや状況を反映するために、将来の展望に関する声明を修正または更新する義務を負いません。

署名

1934年証券取引法の規定に基づき、当事者は正式に、ここに正当に権限を与えたことにより、代表者によりこの報告書に署名するように依頼しました。