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新闻稿 发布

SMX (Security Matters)公众有限公司宣布

$5.35 百万定向增发

纽约，纽约，2024年9月 11日 SMX（Security Matters）公共有限公司（NASDAQ：SMX）（以下简称“公司”），是卓越的循环经济实体数字化先驱之一，今天宣布已与机构投资者签订最终协议，以每个普通单位1.00美元的价格购买和出售约5,350,000美元的普通股和预先融资以及投资者认股权证。

这次的发行包括出售5,350,000个普通单位（或预先资助单位），每个单位由一股普通股或预先资助认股权和两个A系列普通认股权组成，每份认股权以1.00美元的行使价购买一股普通股，和一个B系列普通认股权来购买由B系列认股权确定的数量的普通股。每个普通单位的公开发售价格为1.00美元（或每个预先资助单位为0.9999美元，这等于公开发售价格减去每个预先资助认股权的0.0001美元的执行价格）。预先资助认股权将立即可行使，但需进行登记，并可在全数行使之前的任何时间进行行使。每个在发行中售出的预先资助单位将以一对一的比例减少发行的普通单位数量。A系列普通认股权的初始行使价格为每股1.00美元。A系列普通认股权立即可以行使，但需进行登记，并在初始发行日期后66个月到期。A系列普通认股权可发行的证券数量将根据与发行有关的6-k表格报告中的更详细描述进行调整。B系列普通认股权的初始行使价格为每股0.00001美元。B系列普通认股权立即可以行使，但需进行登记。B系列普通认股权可发行的证券数量将根据与发行有关的6-k表格报告中的更详细描述进行调整。

公司预期合并总收益将约为5.35亿美元。该交易预计将于2024年9月12日前后完成，前提是满足惯常的交易收盘条件。公司预计将从此次发行中获得的净收益，连同现有现金，用于一般企业用途和运营资金。

Aegis Capital公司担任定向增发的首席代理机构。ClearThink Securities 担任共同放置代理机构。Dickinson Wright 和Arthur Cox 担任公司的法律顾问。Kaufman & Canoles, P.C. 担任Aegis Capital公司的法律顾问。

上述证券是在一笔不涉及公开发行的私人配售交易中出售的，并且未根据1933年修订版证券法（以下简称“证券法”）或适用州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或适用的证券法豁免条款进行再次提供或转售，否则该证券不得在美国再次提供或转售。这些证券仅向合格投资者提供。根据与投资者签订的登记权协议，公司已同意向证券交易委员会提交一份或多份登记声明，以涵盖普通股的转售以及事先资助的认股权证和认股权。

本新闻稿不构成卖出要约或购入要约，亦不得在任何未在相关州或司法管辖区依证券法律登记或符合资格之前成立贩售的那些证券中贩售。

关于 安防事项(SMX)公众有限公司

随著全球企业面临碳中和和满足新的政府和区域法规和标准的新挑战，SMX能够向价值链上的参与者提供其标记、追踪、测量和数字平台技术，以更成功地过渡到低碳经济。

如需更多信息，请联系:

SMX 一般查询
E: info@securitymattersltd.com

前瞻性陈述

上述内容可能含有根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条，经修订后的“前瞻性声明”。前瞻性声明包括一切与历史或当前事实无关的陈述，包括但不限于关于公司产品开发和业务前景的陈述，并可通过使用“可能”，“将” ，“预计”，“项目”，“估计”，“预期”，“计划”，“相信”，“潜在”，“应该”，“持续”或这些词的否定形式或其他相似的词来识别。前瞻性声明不构成未来行动或表现的保证。这些前瞻性声明基于目前对公司的信息以及目前的计划或期望，并受到一系列可能会对当前计划产生重大影响的风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性之中的一个或多个成为现实，或者相应的假设被证明是不正确的，实际结果可能与预期，相信，估计，期望，打算或计划的结果显著不同。虽然公司相信，对于前瞻性声明中所反映的期望是合理的，但公司无法保证未来的结果，表现或成就。除非适用法律，包括美国的证券法，否则公司不打算将任何前瞻性声明更新为实际结果。

前瞻性陈述

本新闻稿中的信息包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于对未来期望、希望、信念、意图或策略的陈述。此外，任何涉及对未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何潜在假设，都属于前瞻性陈述。 “预期”、“相信”、“思考”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“将”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“计划”及类似的表达可能作为识别前瞻性陈述的标识词，但不包括这些词不意味著该陈述不是前瞻性的。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括例如：涉及公司打击滥用和可能非法交易策略对公司股票的事项；SMX与钢铁、橡胶和其他材料的制造商和其他供应链参与者合作项目的成功推出和实施；SMX战略、未来业务、财务状况、预计收入和损失、预计成本、前景和计划的变化；SMX开发和推出新产品和服务的能力，包括计划中的塑料循环代币；SMX成功高效实施未来扩张计划和机会的能力；SMX以具成本效益的方式发展业务的能力；SMX产品开发时间表和预计的研发成本；SMX业务模式的实施、市场接受和成功；与SMX竞争对手和行业有关的发展和预测；以及SMX在技术方面的方法和目标。这些前瞻性陈述是基于本新闻稿发布之日的信息、当前的期望、预测和假设，并涉及一些判断、风险和不确定因素。因此，不应依赖于前瞻性陈述作为代表任何后续日期观点的依据，并且不承担更新前瞻性陈述以反映在它们发表之后发生的事件或情况的义务，不论是由于新信息、未来事件或其他因素，除非根据适用的证券法律要求。由于许多已知和未知的风险和不确定因素，实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有实质不同。可能导致实际结果有所不同的一些因素包括：确保公司股票在纳斯达克上市的能力；适用法律或法规的变化；COVID-19大流行对SMX业务的任何持续影响；实施商业计划、预测和其他期望，并确定并实现其他机遇的能力；SMX所处业务竞争激烈的行业的低迷风险和可能迅速变化的可能性；SMX及其现有和未来合作者无法成功发展和商业化SMX产品或服务，或可能出现重大延误；公司可能永远无法实现或维持盈利；公司可能需要筹集额外资金来执行其业务计划，这可能无法以可接受的条款或根本无法获得；公司遇到管理增长和扩大业务的困难；第三方供应商和制造商不能完全和及时地履行其义务的风险；SMX无法确保或保护其知识产权的可能性；SMX可能受到经济、商业和/或竞争因素的不利影响；以及SMX不时向美国证券交易委员会提交的其他风险和不确定因素的描述。