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SMX （安防大事）公开有限公司完成了535万美元的定向增发

纽约，纽约，2024年9月12日 — 安防事项（Security Matters）公开有限公司（NASDAQ：SMX）（“公司”），一家在循环经济领域进行实物数字化的先行者，今天宣布已结束公司此前公布的定向增发的私募股份配售，总额约为535万美元的普通股和预先出资者权利证书，每普通股单位价格为1.00美元。

本次发售包括出售5,350,000个普通单位（或预先资金单位），每个单位包括一个普通股或预先资金权证和两（2）个A系列普通权证，每个权证以1.00美元的行使价购买一（1）个普通股，以及一（1）个B系列普通权证，以购买根据B系列权证确定的普通股数目。每个普通单位的公开发行价为1.00美元（或每个预先资金单位为0.9999美元，等于每个将在本次发售中出售的普通单位的公开发行价减去0.0001美元的行使价）。预先资金权证可立即行使，需待登记，并可全额行使至任何时间。对于本次发售中出售的每个预先资金单位，发售的普通单位数量将以一对一的比率减少。每个A系列普通权证的初始行使价为1.00美元每股普通股。A系列普通权证可立即行使，需待登记，并在初始发行日后66个月到期。按照连同本次发售相关的6-k表格中更详细地描述的方式，A系列普通权证所可发行的证券数量将受到调整。每个B系列普通权证的初始行使价为0.00001美元。B系列普通权证可立即行使，需待登记。按照连同本次发售相关的6-k表格中更详细地描述的方式，B系列普通权证所可发行的证券数量将受到调整。

公司的总募集款项约为5,350,000美元，其中20%或1,072,000美元被存放在托管账户中，用于满足公司根据认股权证条款的潜在义务。交易于2024年9月12日结束。公司预计将与现有现金一起，将净募集款项用于一般企业目的和营运资本。

Aegis Capital corp.担任私募的首席代理商。ClearThink Securities担任共同代理商。Dickinson Wright，Ruskin Moscou Faltischek，PC和Arthur Cox担任公司的法律顾问。Kaufman & Canoles，P.C.担任Aegis Capital corp的法律顾问。

上述证券是在定向增发交易中出售的，不涉及公开发行，并且尚未根据1933年修订版《证券法》（以下简称“证券法”）或适用的州证券法进行注册。因此，该证券不得在美国境内重新发行或转售，除非根据有效的注册声明或适用的《证券法》注册要求以及相应的州证券法豁免规定。这些证券仅向合格投资人提供。根据与投资者签订的注册权协议，公司已同意向证券交易委员会提交一份或多份涵盖普通股转售以及预先资助的认股权证和认股权的注册声明。

SMX | 联络人- Arthur Cox, Mespil Business Centre, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, Ireland, D04T4A6

本新闻稿不构成卖出要约或购入要约，亦不得在任何未在相关州或司法管辖区依证券法律登记或符合资格之前成立贩售的那些证券中贩售。

关于 安防事项(SMX)公众有限公司

随著全球企业面临碳中和和满足新的政府和区域法规和标准的新挑战，SMX能够向价值链上的参与者提供其标记、追踪、测量和数字平台技术，以更成功地过渡到低碳经济。

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前瞻性陈述

上述内容可能含有根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条，经修订后的“前瞻性声明”。前瞻性声明包括一切与历史或当前事实无关的陈述，包括但不限于关于公司产品开发和业务前景的陈述，并可通过使用“可能”，“将” ，“预计”，“项目”，“估计”，“预期”，“计划”，“相信”，“潜在”，“应该”，“持续”或这些词的否定形式或其他相似的词来识别。前瞻性声明不构成未来行动或表现的保证。这些前瞻性声明基于目前对公司的信息以及目前的计划或期望，并受到一系列可能会对当前计划产生重大影响的风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性之中的一个或多个成为现实，或者相应的假设被证明是不正确的，实际结果可能与预期，相信，估计，期望，打算或计划的结果显著不同。虽然公司相信，对于前瞻性声明中所反映的期望是合理的，但公司无法保证未来的结果，表现或成就。除非适用法律，包括美国的证券法，否则公司不打算将任何前瞻性声明更新为实际结果。

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前瞻性陈述

本新闻稿中的资讯包括「前瞻性陈述」，涉及1995年《私人证券诉讼改革法案》的意义。前瞻性陈述包括但不限于关于未来期望、希望、信念、意图或策略的陈述。此外，任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他特征描述，包括任何基本假设，都是前瞻性陈述。 「预测」、「相信」、「考虑」、「继续」、「可能」、「估计」、「期望」、「预测」、「打算」、「可能」、「将」、「可能」、「计划」、「可能」、「潜在」、「预测」、「项目」、「应该」、「将」等类似的表达方式可能标识出前瞻性陈述，但缺乏这些词并不意味著一个陈述不是前瞻性的。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括：与公司打击对公司股票可能构成滥用且可能非法的交易策略相关的问题；SMX与钢铁、橡胶和其他材料的制造商和其他供应链参与者共同项目的成功推出和实施； SMX策略、未来运营、财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景和计划的变化；SMX能够开发和推出新产品和服务的能力，包括其计划中的Plastic Cycle Token；SMX能够成功并有效地整合未来扩展计划和机会；SMX能够以具成本效益的方式发展业务的能力；SMX的产品开发时间表和预估的研发成本；SMX业务模式的实施、市场接受和成功；SMX的竞争对手和行业的发展和预测；以及SMX在技术方面的方法和目标。这些前瞻性陈述是基于本新闻稿发布日可得的资讯、目前的期望、预测和假设，并涉及多项判断、风险和不确定性。因此，不应依靠前瞻性陈述作为代表任何后续日期观点的基础，并且并无义务更新前瞻性陈述以反映其制作日期后的事件或情况，不论是由于新资讯、未来事件或其他情况，除非根据适用的证券法律。由于一些已知和未知的风险和不确定性，实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有实质差异。可能导致实际结果有所不同的一些因素包括：公司股票在纳斯达克上市的能力；适用法律或法规的变化； COVID-19大流行对SMX业务的任何持续影响；能够实施商业计划、预测和其他期望，并找到并实现额外机会的风险；在SMX运营的高度竞争行业中出现不景气的风险和快速变化的可能性； SMX及其现有和未来合作伙伴无法成功开发和商业化SMX的产品或服务，或者可能出现重大延迟的风险；公司可能永远不会实现或维持盈利能力的风险；公司将需要筹集额外资金来执行其业务计划的风险，这些资金可能无法以可接受的条款或根本不可用； 公司在管理增长和扩大运营方面遇到困难的风险； 供应商和制造商无法完全和及时履行其义务的风险； SMX无法保护或保护其知识产权的可能性； SMX可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；以及SMX定期向证券交易委员会提交的其他风险和不确定性的描述。

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