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新聞稿 發布

SMX (Security Matters)公眾有限公司宣布

$5.35 百萬定向增發

紐約，紐約，2024年9月 11日 SMX（Security Matters）公共有限公司（NASDAQ：SMX）（以下简称“公司”），是卓越的循環經濟實體數字化先驅之一，今天宣布已與機構投資者簽訂最終協議，以每個普通單位1.00美元的價格購買和出售約5,350,000美元的普通股和預先融資以及投資者認股權證。

這次的發行包括出售5,350,000個普通單位（或預先資助單位），每個單位由一股普通股或預先資助認股權和兩個A系列普通認股權組成，每份認股權以1.00美元的行使價購買一股普通股，和一個B系列普通認股權來購買由B系列認股權確定的數量的普通股。每個普通單位的公開發售價格為1.00美元（或每個預先資助單位為0.9999美元，這等於公開發售價格減去每個預先資助認股權的0.0001美元的執行價格）。預先資助認股權將立即可行使，但需進行登記，並可在全數行使之前的任何時間進行行使。每個在發行中售出的預先資助單位將以一對一的比例減少發行的普通單位數量。A系列普通認股權的初始行使價格為每股1.00美元。A系列普通認股權立即可以行使，但需進行登記，並在初始發行日期後66個月到期。A系列普通認股權可發行的證券數量將根據與發行有關的6-k表格報告中的更詳細描述進行調整。B系列普通認股權的初始行使價格為每股0.00001美元。B系列普通認股權立即可以行使，但需進行登記。B系列普通認股權可發行的證券數量將根據與發行有關的6-k表格報告中的更詳細描述進行調整。

公司預期合併總收益將約為5.35億美元。該交易預計將於2024年9月12日前後完成，前提是滿足慣常的交易收盤條件。公司預計將從此次發行中獲得的淨收益，連同現有現金，用於一般企業用途和運營資金。

Aegis Capital公司擔任定向增發的首席代理機構。ClearThink Securities 擔任共同放置代理機構。Dickinson Wright 和Arthur Cox 擔任公司的法律顧問。Kaufman & Canoles, P.C. 擔任Aegis Capital公司的法律顧問。

上述證券是在一筆不涉及公開發行的私人配售交易中出售的，並且未根據1933年修訂版證券法（以下簡稱“證券法”）或適用州證券法進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法豁免條款進行再次提供或轉售，否則該證券不得在美國再次提供或轉售。這些證券僅向合格投資者提供。根據與投資者簽訂的登記權協議，公司已同意向證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，以涵蓋普通股的轉售以及事先資助的認股權證和認股權。

本新聞稿不構成賣出要約或購入要約，亦不得在任何未在相關州或司法管轄區依證券法律登記或符合資格之前成立販售的那些證券中販售。

關於 安防事項(SMX)公眾有限公司

隨著全球企業面臨碳中和和滿足新的政府和區域法規和標準的新挑戰，SMX能夠向價值鏈上的參與者提供其標記、追蹤、測量和數字平台技術，以更成功地過渡到低碳經濟。

如需更多信息，请联系:

SMX 一般查詢
E: info@securitymattersltd.com

前瞻性陳述

上述內容可能含有根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條，經修訂後的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明包括一切與歷史或當前事實無關的陳述，包括但不限於關於公司產品開發和業務前景的陳述，並可通過使用“可能”，“將” ，“預計”，“項目”，“估計”，“預期”，“計劃”，“相信”，“潛在”，“應該”，“持續”或這些詞的否定形式或其他相似的詞來識別。前瞻性聲明不構成未來行動或表現的保證。這些前瞻性聲明基於目前對公司的信息以及目前的計劃或期望，並受到一系列可能會對當前計劃產生重大影響的風險和不確定性的影響。如果這些風險或不確定性之中的一個或多個成為現實，或者相應的假設被證明是不正確的，實際結果可能與預期，相信，估計，期望，打算或計劃的結果顯著不同。雖然公司相信，對於前瞻性聲明中所反映的期望是合理的，但公司無法保證未來的結果，表現或成就。除非適用法律，包括美國的證券法，否則公司不打算將任何前瞻性聲明更新為實際結果。

前瞻性陳述

本新聞稿中的信息包括根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於對未來期望、希望、信念、意圖或策略的陳述。此外，任何涉及對未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述，包括任何潛在假設，都屬於前瞻性陳述。 “預期”、“相信”、“思考”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“打算”、“可能”、“將”、“或許”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“計劃”及類似的表達可能作為識別前瞻性陳述的標識詞，但不包括這些詞不意味著該陳述不是前瞻性的。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括例如：涉及公司打擊濫用和可能非法交易策略對公司股票的事項；SMX與鋼鐵、橡膠和其他材料的製造商和其他供應鏈參與者合作項目的成功推出和實施；SMX戰略、未來業務、財務狀況、預計收入和損失、預計成本、前景和計劃的變化；SMX開發和推出新產品和服務的能力，包括計劃中的塑料循環代幣；SMX成功高效實施未來擴張計劃和機會的能力；SMX以具成本效益的方式發展業務的能力；SMX產品開發時間表和預計的研發成本；SMX業務模式的實施、市場接受和成功；與SMX競爭對手和行業有關的發展和預測；以及SMX在技術方面的方法和目標。這些前瞻性陳述是基於本新聞稿發布之日的信息、當前的期望、預測和假設，並涉及一些判斷、風險和不確定因素。因此，不應依賴於前瞻性陳述作為代表任何後續日期觀點的依據，並且不承擔更新前瞻性陳述以反映在它們發表之後發生的事件或情況的義務，不論是由於新信息、未來事件或其他因素，除非根據適用的證券法律要求。由於許多已知和未知的風險和不確定因素，實際結果或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質不同。可能導致實際結果有所不同的一些因素包括：確保公司股票在納斯達克上市的能力；適用法律或法規的變化；COVID-19大流行對SMX業務的任何持續影響；實施商業計劃、預測和其他期望，並確定並實現其他機遇的能力；SMX所處業務競爭激烈的行業的低迷風險和可能迅速變化的可能性；SMX及其現有和未來合作者無法成功發展和商業化SMX產品或服務，或可能出現重大延誤；公司可能永遠無法實現或維持盈利；公司可能需要籌集額外資金來執行其業務計劃，這可能無法以可接受的條款或根本無法獲得；公司遇到管理增長和擴大業務的困難；第三方供應商和製造商不能完全和及時地履行其義務的風險；SMX無法確保或保護其知識產權的可能性；SMX可能受到經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；以及SMX不時向美國證券交易委員會提交的其他風險和不確定因素的描述。