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SMX （安防大事）公開有限公司完成了535萬美元的定向增發

紐約，紐約，2024年9月12日 — 安防事項（Security Matters）公開有限公司（NASDAQ：SMX）（“公司”），一家在循環經濟領域進行實物數字化的先行者，今天宣布已結束公司此前公布的定向增發的私募股份配售，總額約為535萬美元的普通股和預先出資者權利證書，每普通股單位價格為1.00美元。

本次發售包括出售5,350,000個普通單位（或預先資金單位），每個單位包括一個普通股或預先資金權證和兩（2）個A系列普通權證，每個權證以1.00美元的行使價購買一（1）個普通股，以及一（1）個B系列普通權證，以購買根據B系列權證確定的普通股數目。每個普通單位的公開發行價為1.00美元（或每個預先資金單位為0.9999美元，等於每個將在本次發售中出售的普通單位的公開發行價減去0.0001美元的行使價）。預先資金權證可立即行使，需待登記，並可全額行使至任何時間。對於本次發售中出售的每個預先資金單位，發售的普通單位數量將以一對一的比率減少。每個A系列普通權證的初始行使價為1.00美元每股普通股。A系列普通權證可立即行使，需待登記，並在初始發行日後66個月到期。按照連同本次發售相關的6-k表格中更詳細地描述的方式，A系列普通權證所可發行的證券數量將受到調整。每個B系列普通權證的初始行使價為0.00001美元。B系列普通權證可立即行使，需待登記。按照連同本次發售相關的6-k表格中更詳細地描述的方式，B系列普通權證所可發行的證券數量將受到調整。

公司的總募集款項約為5,350,000美元，其中20%或1,072,000美元被存放在託管帳戶中，用於滿足公司根據認股權證條款的潛在義務。交易於2024年9月12日結束。公司預計將與現有現金一起，將凈募集款項用於一般企業目的和營運資本。

Aegis Capital corp.擔任私募的首席代理商。ClearThink Securities擔任共同代理商。Dickinson Wright，Ruskin Moscou Faltischek，PC和Arthur Cox擔任公司的法律顧問。Kaufman & Canoles，P.C.擔任Aegis Capital corp的法律顧問。

上述證券是在定向增發交易中出售的，不涉及公開發行，並且尚未根據1933年修訂版《證券法》（以下簡稱“證券法”）或適用的州證券法進行註冊。因此，該證券不得在美國境內重新發行或轉售，除非根據有效的註冊聲明或適用的《證券法》註冊要求以及相應的州證券法豁免規定。這些證券僅向合格投資人提供。根據與投資者簽訂的註冊權協議，公司已同意向證券交易委員會提交一份或多份涵蓋普通股轉售以及預先資助的認股權證和認股權的註冊聲明。

SMX | 聯絡人- Arthur Cox, Mespil Business Centre, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, Ireland, D04T4A6

本新聞稿不構成賣出要約或購入要約，亦不得在任何未在相關州或司法管轄區依證券法律登記或符合資格之前成立販售的那些證券中販售。

關於 安防事項(SMX)公眾有限公司

隨著全球企業面臨碳中和和滿足新的政府和區域法規和標準的新挑戰，SMX能夠向價值鏈上的參與者提供其標記、追蹤、測量和數字平台技術，以更成功地過渡到低碳經濟。

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前瞻性陳述

上述內容可能含有根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條，經修訂後的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明包括一切與歷史或當前事實無關的陳述，包括但不限於關於公司產品開發和業務前景的陳述，並可通過使用“可能”，“將” ，“預計”，“項目”，“估計”，“預期”，“計劃”，“相信”，“潛在”，“應該”，“持續”或這些詞的否定形式或其他相似的詞來識別。前瞻性聲明不構成未來行動或表現的保證。這些前瞻性聲明基於目前對公司的信息以及目前的計劃或期望，並受到一系列可能會對當前計劃產生重大影響的風險和不確定性的影響。如果這些風險或不確定性之中的一個或多個成為現實，或者相應的假設被證明是不正確的，實際結果可能與預期，相信，估計，期望，打算或計劃的結果顯著不同。雖然公司相信，對於前瞻性聲明中所反映的期望是合理的，但公司無法保證未來的結果，表現或成就。除非適用法律，包括美國的證券法，否則公司不打算將任何前瞻性聲明更新為實際結果。

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前瞻性陳述

本新聞稿中的資訊包括「前瞻性陳述」，涉及1995年《私人證券訴訟改革法案》的意義。前瞻性陳述包括但不限於關於未來期望、希望、信念、意圖或策略的陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵描述，包括任何基本假設，都是前瞻性陳述。 「預測」、「相信」、「考慮」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「打算」、「可能」、「將」、「可能」、「計劃」、「可能」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「將」等類似的表達方式可能標識出前瞻性陳述，但缺乏這些詞並不意味著一個陳述不是前瞻性的。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括：與公司打擊對公司股票可能構成濫用且可能非法的交易策略相關的問題；SMX與鋼鐵、橡膠和其他材料的製造商和其他供應鏈參與者共同項目的成功推出和實施； SMX策略、未來運營、財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計劃的變化；SMX能夠開發和推出新產品和服務的能力，包括其計劃中的Plastic Cycle Token；SMX能夠成功並有效地整合未來擴展計劃和機會；SMX能夠以具成本效益的方式發展業務的能力；SMX的產品開發時間表和預估的研發成本；SMX業務模式的實施、市場接受和成功；SMX的競爭對手和行業的發展和預測；以及SMX在技術方面的方法和目標。這些前瞻性陳述是基於本新聞稿發布日可得的資訊、目前的期望、預測和假設，並涉及多項判斷、風險和不確定性。因此，不應依靠前瞻性陳述作為代表任何後續日期觀點的基礎，並且並無義務更新前瞻性陳述以反映其製作日期後的事件或情況，不論是由於新資訊、未來事件或其他情況，除非根據適用的證券法律。由於一些已知和未知的風險和不確定性，實際結果或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質差異。可能導致實際結果有所不同的一些因素包括：公司股票在納斯達克上市的能力；適用法律或法規的變化； COVID-19大流行對SMX業務的任何持續影響；能夠實施商業計劃、預測和其他期望，並找到並實現額外機會的風險；在SMX運營的高度競爭行業中出現不景氣的風險和快速變化的可能性； SMX及其現有和未來合作夥伴無法成功開發和商業化SMX的產品或服務，或者可能出現重大延遲的風險；公司可能永遠不會實現或維持盈利能力的風險；公司將需要籌集額外資金來執行其業務計劃的風險，這些資金可能無法以可接受的條款或根本不可用； 公司在管理增長和擴大運營方面遇到困難的風險； 供應商和製造商無法完全和及時履行其義務的風險； SMX無法保護或保護其知識產權的可能性； SMX可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響的可能性；以及SMX定期向證券交易委員會提交的其他風險和不確定性的描述。

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