UNITED STATES

証券取引委員会

ワシントンDC20549

６-Kフォーム

外国民間発行元の報告書

13a-16または15d-16に基づく 報告書

証券取引法の下での

コミッションファイル番号 001-15106

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

（登録者の正式名称）

ブラジル石油公社 - PETROBRAS

（登録者の名称の英訳）

Avenida Henrique Valadares, 28
20241-030 - リオデジャネイロ、RJ
ブラジルの連邦共和国

（本店の住所）

Form 20-FまたはForm 40-Fのカバーの下で、登録者が年次報告書を提出または提出するかどうかをチェックマークで示してください。

フォーム20-F xフォーム40-F

PETROBRASが米ドル建ての提供を終了したことを発表
グローバルノートの最終結果と
現金応募の決済

リオデジャネイロ、ブラジル - 2024年9月16日 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras（「ペトロブラス」） （nyse：PBR）は、（i）2035年までのUS $10億6.000％のグローバルノートの国際資本市場販売の決済を発表しました（「新規債務証券 およびこの販売、「新しいノートの募集」）が、完全子会社のPetrobras Global Finance b.V.（「 ））および（ii））PGFによる以前に発表された現金による提示入札の最終結果および決済、以下の表に示すシリーズのPGFのすべての未決のノートに関して（「ノート」 およびこのようなオファー、それらは「買付け”).

新しいノートの条件は以下の通りです:

新しいノートの発行に関する決済は2024年9月13日に行われました。

以下の表は、次のとおりです 以下のオファーで有効に提示され、購入されたノートの総元本金額は次のとおりです:

オファーは2024年9月9日午後5時、ニューヨーク時間で失効し、2024年9月13日に決済されました。

オファーは、2024年9月3日付の買受要件に基づいて行われ、添付の確約配信通知とともに行われました（以下、「」ということがあります）。Offer Documents”).

PGFが払い戻しを受け取った保有者に支払われた総額（未払いの利息を除く）は約9億1840万ドルでした。

# # #

PGFは、ボファ・セキュリティーズさん、バンコ･ブラデスコBBIさん、HSBCセキュリティーズ(米国)さん、J.P.モルガン･セキュリティーズさん、みずほ証券USAさん、そしてモルガンスタンレー& Co.さんをニューノートオファリングの共同引受人として、オファルの取引主幹行としてとして雇いました。オファーに関しては、グローバル・ボンドホルダー・サービス社が預託および情報代理業務を行いました。

この発表は情報提供のみを目的としており、有価証券の購入のオファーまたは売却の勧誘を構成するものではありません。

このオファーは、オファードキュメントに基づいてのみ行われました。 オファードキュメントは、連邦または州の証券委員会または規制当局には提出されておらず、承認または審査されていません。 いかなる権限も、オファードキュメントやオファーに関連するその他の文書の正確さや適切さについて判断しておらず、これに反する表明を行うことは違法であり、犯罪行為になり得ます。

イギリスにおける意向を持つ人物向けの通知

この発表やその他の書類の連絡、または ニューノート・オファリングおよびオファーに関連する資料は作成されておらず、そのような文書や資料は承認されていません 2000年金融サービス市場法第21条の目的のために、権限を与えられた人物によって。この発表と何か ニューノートのオファリングとオファーに関連するその他の文書は、（i）職業経験のある人にのみ配布されています 2000年金融サービス市場法（金融促進）の第19（5）条に該当する投資に関連する事項について 2005年のオーダー（「注文」)、(ii) は第49条 (2) (a) から (d) に該当する人です（「高い オーダーの純資産会社、非法人団体など」）、（iii）英国外にあります、（iv）は 命令第43条（2）で定義されている特定の法人の会員または債権者、または（v）は個人 投資活動への招待または誘導（金融サービスと市場の第21条の意味の範囲内） 有価証券の発行、売却、または購入の申し出に関連する法律（2000）は、それ以外の方法で合法的に伝えられたり、引き起こされたりする可能性があります 伝えられる（そのような人すべてをまとめて「関係者」と呼びます）。この発表とその他の文書 ニューノーツのオファリングとオファーに関連して、関係者のみを対象としており、個人が行動を起こしたり、頼ったりしてはいけません 関係のない人。このプロセスで公開されるすべての投資または投資活動、および関連するその他の文書 ニューノート・オファリングとオファーは関係者のみが利用でき、関係者のみが参加します。

出典：Nutex Health, Inc。

この発表には先見的な声明が含まれています。先見的な声明とは、非歴史的な情報または将来の事象に関連する情報であり、リスクや不確実性にさらされています。ここで説明されている取引が完了するか、その取引の最終的な条件がどうなるかについて、保証できるわけではありません。Petrobrasは、新しい情報や将来のイベント、または他の理由により、先見的な声明を公に更新または修正する義務を負いません。

署名

1934 年証券取引法の規定に基づき、登録者は本報告書に記載された内容を、正式に権限を与えられた者により署名しました。

日付：2024年9月16日