最多33894518股普通股

可行使認股權獲得多達21,874,907股普通股

最多13,249,907張購買普通股權證

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本說明補充文件乃補充2024年8月9日的說明書（經修訂或補充，統稱為「 招股章程」），該文件為我們在S-1表格（編號333-273820）上的註冊聲明書的一部分。本說明補充文件提交以根據我們於2024年9月16日向美國證券交易所提交的8-k表格（ 美國證券交易委員會」）中的信息更新和補充法定資料的信息。因此，我們將當前報告附於本說明補充文件中。現況報告」。

本招股說明文件及本招股說明文件補充文件與我們發行的共計21,874,907股普通股（每股面值$0.0001）（以下簡稱為「0.0001股」）有關普通股其中包括（i）高達6,266,667股普通股，可通過行使認股權（以下簡稱為「認股權」）獲得私募認股權證這些認股權最初是在向Freedom Acquisition I, LLC （下稱「FAC」）私募發行的時候發行的贊助商自由收購I股份有限公司（下稱「FAC」）首次公開發行時與FAC由Freedom Acquisition I, LLC（下稱「FAC LLC」）發行，以及有關自由收購I股份有限公司（下稱「FACT」） (ii) 最多8,625,000股普通股，可行使認股權（「認股權」）而發行， (iii) 最多716,668股普通股，可行使特定售股安全持有人發行的認股權以轉換運營資本貸款（「工作資本認股權」）， (iv) 最多6,266,572股普通股，可行使特定Legacy Complete Solaria股權持有人發行的認股權，作為交換其在Legacy Complete Solaria（以下定義）持有的資本股份而收取的代價（「合併認股權」），和私人認股權、公開認股權和工作資本認股權共同合稱為「公開認股權證初次公開發行FACt時原發行的認股權，(iii) 最多716,668股普通股，可行使特定售股安全持有人發行的認股權以轉換工作資本貸款（「運營資本認股權）和（iv) 最多6,266,572股普通股，可行使特定Legacy Complete Solaria股權持有人發行的認股權，作為交換其在Legacy Complete Solaria（以下定義）持有的資本股份而收取的代價（「合併認股權」），和私人認股權、公開認股權和工作資本認股權共同合稱為「合併認股權私人認股權、公開認股權和工作資本認股權合稱為「認股證）。我們將收到任何現金認購權證的行使所帶來的收益。

招股說明書和本說明書補充還涉及到由招股說明書中所列之賣方證券持有人或其被許可的受讓人（簡稱 “賣方證券持有人”）不時提供和出售的共和3694518股普通股，包括（a）與2023年7月13日前後簽訂的認購協議相關的7518488股普通股，其中包括（1） 1630000股根據私人投資公開股票的認購協議，每股10美元（2）給賣方證券持有人的250000股普通股，基本無償（3）根據以每股10美元發行的預先購股協議發行的5618488股普通股（總稱“PIPE股票”）；（b）在FACt首次公開募股時按照每股0.003美元的價格進行私人投資發行的8625000股普通股；（c）每股普通股的行使價格為11.50美元的私人認股權證的延展發行的6266667股普通股；（d）根據某特定修訂註冊權委託書，于2023年7月18日，我們和賣方證券持有人之間註冊權授予該持有人對這些以每股0.48美元的價格發行的股份擁有註冊權的4501123股普通股；（e）每股價格為11.50美元的營運資本認股權證的行使發行的716668股普通股；以及（f）每股價格為11.50美元的合併認股權證的行使發行的6266572股普通股；和（ii）共計13249907份数據私人認股權證，其中包括（a）共计6266667份私人認股權證（b）共计716668份營運資本認股權證以及（c）共計6266572份合併認股權證。根據招股說明書和本說明書補充，我們將不會從賣方證券持有人依據招股說明書和本說明書補充出售的普通股或認股權證中獲得任何收益。賣方證券持有人在與私募協議一起發行，於2023年7月13日前後簽訂，由私募基金同意和私募出售的與私募股票相關的共和7518488股普通股，包括（1）根據私人投資公開股票的認購協議發行，每股10美元（2）免費移轉給賣方證券持有人的普通股共計270000股（3）根據預置購股協議發行，每股約價10美元的普通股共計5618488股（總稱“PIPE股票”）。PIPE股票私人認股權證

賣出證券持有人可公開或透過私人交易以流通市價或議價價格，提供、賣出或分發在此註冊的證券全部或一部分。我們將不會從這些普通股或認股權的銷售中收到任何款項，除非涉及認股權的行使而我們收到相應款項。我們相信認股權持有人行使其認股權的機會，因此我們可能收到的現金款項數量，都取決於我們普通股的交易價格。如果我們的普通股交易價格低於每股11.50美元，我們認為認股權持有人不太可能行使這些認股權。 此外，只要認股權是以“無現金”方式行使，我們從認股權的行使獲得的現金數量將減少。 私人認股權和營運資本認股權可以以現金方式或“無現金”方式行使。公開認股權和合併認股權只能以現金方式行使，前提是當時有有效的登記聲明，註冊了可行使這些認股權的普通股。 如果當時沒有有效的登記聲明，那麼可以根據證券法的可用豁免條款，以“無現金”方式行使這些認股權。我們將承擔與這些證券的註冊相關的所有成本、費用和費用，包括與遵守州證券法或“藍天”法律有關的問題。賣方證券持有人將承擔對其出售普通股或認股權所涉及的所有佣金和折扣（如有）。請參閱標題為“配售計劃.”

我們的普通股和warrants分別掛牌於納斯達克股市，代號為“CSLR”和“CSLRW”。截至2024年9月13日，我們的普通股最後報價為每股2.09美元，公開warrants最後報價為每張0.1378美元。

在招股章程和本招股補充資料（“傳銷證券”）中，可轉售的普通股份數量超過我們的公開流通量。傳銷證券佔我們公開流通量的約408.7％，佔我們截至2024年7月16日持有的普通股的約46.6％（在行使認股權後發行普通股份之後）。傳銷證券的銷售，或對這些銷售可能發生的看法，可能會壓低我們普通股的市場價格。儘管價格下跌，我們的售賣證券持有人仍然可能因所購買的股份的較低價格每股獲得正收益，如上所述。儘管這些售賣證券持有人在當前市價下可能平均獲得正收益，但普通證券持有人在購買價格和當前市價之間的價差及價格下跌的情況下可能無法獲得類似的收益率。例如，根據2024年7月1日每股收盤價1.48美元，贊助商和其他售賣證券持有人可能會獲得範圍從每股1.00美元到每股1.48美元的潛在利潤。可轉售證券的數量超過我們公開流通股份的數量。這些可轉售證券約占我們2024年7月16日持有的普通股股份的408.7％，佔我們現有普通股股份的46.6％（在執行認股權時發行的普通股股份已反映在內）。售賣這些可轉售證券，或者對此類銷售的看法，有可能導致我們普通股的市場價格下跌。儘管價格下跌，由於這些證券的每股價格較低，我們的售賣證券持有人仍然可能獲得股份購買的正收益。根據當前市場價格，這些售賣證券持有人可能平均獲得正收益，但公共證券持有人如果股價下跌且購買價格和當前市場價格之間存在差異，則可能無法獲得類似的收益率。例如，基於2024年7月1日每股收盤價1.48美元，贊助商和其他售賣證券持有人的潛在利潤範圍為每股1.00美元至每股1.48美元。招股章程和本招股補充資料（“傳銷證券”）中可轉售的普通股數量超過我們的公開流通量。傳銷證券佔我們公開流通量的約408.7％，佔我們截至2024年7月16日持有的普通股的約46.6％（在行使認股權後發行普通股）。傳銷證券的銷售，或對這些銷售可能發生的看法，可能會壓低我們普通股的市場價格。儘管價格下跌，我們的售賣證券持有人仍然可能因所購買的股份的較低價格每股獲得正收益，如上所述。儘管這些售賣證券持有人在當前市價下可能平均獲得正收益，但公共證券持有人如果股價下跌且購買價格和當前市場價格之間存在差異，則可能無法獲得類似的收益率。例如，基於2024年7月1日每股收盤價1.48美元，贊助商和其他售賣證券持有人可能會獲得範圍從每股1.00美元到每股1.48美元的潛在利潤。

此招股說明書補充應與招股說明書一併閱讀，包括其中的任何修訂或補充資料，這些資料將與此招股說明書一同交付。此招股說明書補充乃是參考招股說明書，包括其中的任何修訂或補充資料，除非此招股說明書補充中的資訊更新並取代其中所載資訊。

本增補說明書若無附上，或未與招股說明書（包括其所有修正案或增補說明書）一併交付或運用，則不完整。

我們是根據美國聯邦證券法定義下的“新興成長型公司”，因此，我們選擇遵守較簡化的上市公司報告要求。招股書和本招股補充說明書符合適用於新興成長型公司的要求。 

投資我們的證券涉及高度風險。您應詳細審閱在招股章程第6頁開始的“風險因素”一節中描述的風險和不確定性，以及在招股章程的任何修訂或補充中相似的標題下。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未對這些證券進行批准或否決，也未對本補充說明書或招股說明書的準確性或適用性作出評定。對此作出相反陳述屬於犯罪。

招股说明书 截至2024年9月16日的补充说明

美國

證券 與交易委員會 

華盛頓特區，D.C. 20549

表單 8-K

當前 報告

根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年9月16日

完整 Solaria, Inc.

(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)

申報人的電話號碼，包括區號： (510) 270-2507

不適用

（前名稱或前地址，如自上一份報告以來已更改）

如果Form 8-k申報旨在同時滿足申報人根據以下任何條款的申報義務，請勾選下面適當的方框：

根據該法案第12(b)條紀錄的證券：

請勾選以下方框以表明該登記公司是否符合1933年證券法第405條規定中的新興成長型企業（本章第230.405條）或1934年證券交易法第120億2條規定中的新興成長型企業（本章第2401.2億2條）。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長企業，請勾選該公司選擇不使用擴展過渡期以符合根據交易所法第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計標準。 ☐

項目 7.01 法規 FD 披露

於2024年8月5日，Delaware註冊的Complete Solaria公司（以下簡稱為“公司”）與SunPower Corporation（以下簡稱為“中聖集團”）及其直接和間接子公司（以下簡稱為“中聖集團的子公司”）簽署了一份“斷頭馬”資產購買協議。權益代理”, “我們」與「Controlled」有相關的含義。我們”），Complete Solaria, Inc.（以下簡稱為“公司”）與中聖集團公司（以下簡稱為“中聖集團”）和中聖集團的直接和間接子公司（以下簡稱為“中聖集團的子公司”）簽署了一份“斷頭馬”資產購買協議。中聖集團”中聖集團”）和中聖集團的直接和間接子公司（以下簡稱為“中聖集團的子公司”）簽署了一份“斷頭馬”資產購買協議。Debtors提供公司對債務人藍瑞文太陽能業務和資產以及債務人新住宅業務和非安裝經銷商網絡相關資產的購買（"買賣協議書）"領先出價者買賣協議書（Stalking Horse APA）”).

2024年9月16日，公司發布新聞公告，宣布公司已被確定為跟蹤馬APA的資產的最終競標人。

本第7.01項的8-K表中的信息，包括附件99.1，只是提供並且不應被視為根据1934年修訂的证券交易法第18条的目的提交的“申报”文件，也不應被视为根据1933年修訂的证券法的申报文件中的任何文件在此日期之前或之后由公司提交，并無論該申報文件中是否有任何普通的合併語言。

項目 9.01.基本報表和展示

(d) 展示品

簽名

根據《證券交易法》的要求，申報人已請求其簽署本報告，並授權以下簽署人代表其簽署本報告。

附錄99.1

Complete Solar是中標者。

中聖集團第11章破產程序

2024年9月16日，猶他州Lehi 完整太陽能控股公司，即Complete Solar（“Complete Solar”或“公司”）（納斯達克：CSLR），一家太陽能技術、服務和安裝公司，今天宣布SunPower（場外交易：SPWRQ）已確定Complete Solar為根據先前與破產法庭提交的資產購買協議，SunPower的資產的最高出價人。因此，根據破產法院於2024年9月23日聽證會上對出售的最終批准，Complete Solar將收購SunPower的資產。

中聖集團CEO t.J.羅傑斯表示：「就在一週前，Complete Solar 宣布將提供面試機會，加入『新中聖集團』，正式由 Complete Solar 主導的諾亞方舟逆向合併，原本擁有100人的 Complete Solar 將從當前 SunPower 公司家族中聘用1,000名員工，提供新的股票選擇權。Complete Solar 也將開始管理三個太陽能業務單位，同時將其他業務交由公司完成破產程序。

羅傑斯繼續說：“當我寫邀請函給所有中聖集團成員進行面試時，我故意提到，我們僱用的1,000人將需要完成2,000人的工作，因為我們將擁有硅谷風格的初創企業的工作倫理。我的意圖是為了減少申請人數，以減輕我們的面試負擔 - 每個1,000名受訪者需要進行三次面試，所以需要一個由30名面試官組成的團隊，每人進行100次面試。出乎我的意料，短短幾個小時內就有1,925名員工報名。有了1,000名精心挑選的員工股東，我們將在未來一年內將最近股東的抱怨轉化為至少尊重，並希望是稱讚。”

關於Complete Solar

Complete Solar是一家太陽能公司，提供一站式的解決方案，包括融資、項目實現和客戶服務。Complete Solar的數字平台和優質太陽能產品為客戶提供了清潔能源需求的一站式服務，使他們能更加節能高效地生活。欲了解更多信息，請訪問https://www.completesolar.com，並關注我們的LinkedIn頁面。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含有關參考交易的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述一般通過"預期"，"相信"，"持續"，"可能"，"估計"，"期望"，"打算"，"或許"，"可能"，"潛在"，"預測"，"計劃"，"潛在"等詞語來確定，但不表示沒有這些詞語的陳述就不是前瞻性陳述。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測、預期和其他語句，這些語句基於當前的期望、希望、信念、意圖、策略和假設，因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際的未來事件與本新聞稿中的前瞻性陳述有實質不同，其中包括Complete Solar證券的價格可能因各種因素而波動，包括適用競爭或監管環境的變化，競爭對手的運營表現差異，影響Complete Solar業務的法律法規變化，以及合併資本結構的變化；實施業務計劃、預測以及Complete Solar將參加的市場發展的能力。

读者應該仔細考慮上述因素以及在2024年4月1日向證券交易委員會（SEC）提交的10-K表單的“風險因素”部分中描述的其他風險和不確定性。這些提交識別並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中所包含的不同之處的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述僅於其公佈之日起生效。讀者應該謹慎使用前瞻性陳述，完整的太陽能不承擔且無意更新或修訂這些前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件還是其他原因。

如有投資者查詢，請聯繫：

完整的太陽能公司。

吉納維芙‧索爾茲

電話：+1 (801) 477-5847

InvestorRelations@CompleteSolar.com

資料來源：Complete Solar, Inc.