展览4.1
此证券及此证券可行使的证券均未向美国证券交易委员会及任何州证券委员会注册,并是基于《1933年修订证券法案》(以下简称“证券法案”)注册豁免条款的依据,因此,除非根据证券法案有效注册声明书或根据可用的豁免条款,或者在不受证券法案注册要求限制的交易中,根据适用的州证券法的规定,否则不得发行或出售。此证券及此证券可行使的证券可用作与一家注册经纪商或其他金融机构的“具备信誉的保证金账户”相关的抵押品,该金融机构符合《1933年修订证券法案》501(A)条的“合格投资者”定义,亦可用做以该证券为抵押的其他贷款。
SERIES A COMMON STOCK 购股权证
TENON MEDCIAL, INC.
认股权证股份: | 1,222,850 | 原始发行日期: | 2024年9月16日 |
初始行使日期: | 2024年9月16日 | ||
此系列普通股 购买认股证 (」认股证」) 证明,根据收到的价值,停战资本总基金有限公司或其指派人 (」持有人」) 有权按照以下条款及行使限制以及以下条件 在 2024 年 9 月 16 日或之后任何时间规定(」初始练习日期」) 以及下午五时或之前(新增 约克市时间)自注册声明生效日起五(5)年(如下所定义)(终止日期」) 但之后不能从特拉华州的一家公司(Tenon Medical, Inc.)订阅并购买该公司(」公司」), 最多 1,222,850 股(如有本条文调整,」认股证股份」) 普通股。购买 根据本认股权证的一股普通股价格须等于行使价,如下所定义。 第 2 (b) 节.
第一节. 定义未另行定义的大写术语应具有特定语义,在某项授权诱因协议中设定的“Warrant Inducement Agreement”(下称“协议”)中订明。Warrant Inducement Agreement,日期为2024年9月16日,涉及公司和签署该协议的购买方。
“申报书” 代表着公司关于权证和权证股的再销售登记声明。
“144规则“Rule”指的是根据证券法由委员会颁布的规则,该规则可能不时修订或解释,或由委员会制定的目的和效果基本相同的任何类似的规则或法规。
“证券法”表示1933年修订后的证券法和相关规则和法规。
第二节. 行使数量:.
a) 行使认股权根据本凭证的条款和条件,购买权可于初始行使日期和终止日期之后的任何时间内,全部或部分地行使,通过以电子邮件提交的复印本或PDF副本的方式交付给公司。附函见附件。 附件A (下称“行使通知书在交易日或标准结算期内(如所述),最早之一的1个交易日内,持有人应以电汇或美国银行出票的现金支票的形式,支付公告中规定的溢价股份的总行使价格。 根据第2(d)(i)节,行使后,持有人应在行使日后所述的一定交易日数内,按照预付现金行使程序,支付公告中指定的权证股份的行使价格。 兑换权证股份时,除非现金行使程序中指定该事项,持有人应以电汇或美国银行出票的现金支票的形式,支付权证股份的总行使价格。 第2(c)条 以下内容适用于附上的行使通知书。 公司对于行使通知书上所载的签名真实性或签署人的权限不做任何询问或确认的义务。不需要出具墨水原件的行使通知书,也不需要提供墨印担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议中可能有相反的规定,持有方在购买本权证下的全部权证股份并完全行使权证之前,不需要将本权证实体交还给公司,届时持有方应在最后一份行使通知书交付给公司后三个(3)交易日内将本权证交还给公司作废。权证在本权证下购买部分权证股份而使挂销的可购买权证股份数量减少时,持有方和公司应保留记录,显示已购买的权证股份数量及其购买日期。公司应在收到行使通知书后的一(1)个交易日内提出对任何行使通知书的异议。持有方和受让方在接受本权证时,承认并同意由于本段所规定的条款,根据本权证在此之后购买一部分权证股份,每次在任何时间可购买的权证股份数量可能会少于面额上所载的金额。
b) 行使价格本认股权证之每股普通股的行使价应为$4.28,根据本条款的调整(以下简称“行使价”)行使价格”).
c) 无现金股票行使. 只有在行使本行使权之时,如果没有有效的登记文件注册,或其中所含的说明书对于向持有人发行权证股份不可用,那么本权证也可以通过“免现金行使”方式在此时全数或部分行使,而持有人将有权获得一定数量的权证股份,该数量为[(A-B) (X)]除以(A)所得之商,其中:
(A) = | 适用的情况下:(i) 如该行使通知于非美股盘中的交易日被执行和交付,则为该日期的前一个交易日的成交量加权平均价 (根据联邦证券法规下制定的NMS法规第600(b)(68)条规定的“美股盘中”之前的日期),(ii) 如果行使通知根据美股盘中第600(b)(68)条规定的NMS法规在交易日开盘之前执行和交付,则为该日期的前一个交易日的成交量加权平均价,(iii) 如果行使通知的日期是交易日且根据美股盘中第600(b)(68)条规定的NMS法规在交易日内执行和交付,则为行使通知当日的成交量加权平均价。 第2(a)条款 此处适用时:(i) 如果行使通知不是在美股盘中的交易日执行和交付,则为交易日前一天的成交量加权平均价,(ii) 如果行使通知在美股盘中之前的交易日执行和交付,则为交易日前一天的成交量加权平均价,(iii) 如果行使通知是交易日且在美股盘中执行和交付,则为行使通知当天的成交量加权平均价。 第2(a)条款 适用于此处:(i) 如果行使通知在非美股盘中的交易日执行和交付,则为该交易日前一天的成交量加权平均价 (根据联邦证券法规定的NMS法规第600(b)(68)规定的“常规交易时间”),(ii) 如果行使通知在交易日的“常规交易时间”内执行和交付,则为该交易日前一天的成交量加权平均价,(iii) 如果行使通知的日期是交易日且在交易日的“常规交易时间”内执行和交付,则为行使通知当天的成交量加权平均价。 第2(a)条款 适用于此处:(i) 如果行使通知在非美股盘中的交易日执行和交付,则为该交易日前一天的成交量加权平均价 (根据美国联邦证券法下制定的NMS法规第600(b)(68)规定的“常规交易时间”),(ii) 如果行使通知在交易日的“常规交易时间”内执行和交付,则为该交易日前一天的成交量加权平均价,(iii) 如果行使通知的日期是交易日且在交易日的“常规交易时间”内执行和交付,则为行使通知当天的成交量加权平均价。 第2(a)条款 在该交易日的「美股盘中」结束后; |
(B) = | 本认股权的行使价,根据以下调整;和 |
(X) = | 如果以现金行使本认股权而不是免现金行使,根据本认股权的条款,可以发行的认股证数量。 |
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“买盘 价格”指的是对于任何日期,由适用于以下条款之首者确定的价格:(a)如果普通股当时在交易市场上挂牌或报价,则根据该时段的普通股买盘价格(或最近之日期) 于当时普通股所挂牌或报价的交易市场上,由彭博有限合伙社报告 (根据纽约市时间上午9:30至下午4:02的交易日),(b)如果普通股当时未在交易市场挂牌或报价,且若当时普通股价格是在OTCQb或OTCQX报导,则基于当天(或最近之日期)在OTCQb或OTCQX报导的普通股成交量加权平均价格,(c)如果普通股当时未在交易市场或OTCQb或OTCQX挂牌或报价,且当时普通股价格是在粉红开放市场 (或类似机构或代理后者继承其报价功能)报导,则为报导之普通股每股最近买盘价格,或(d)在所有其他情况下,一股普通股的公平市值将由有中流砥柱资格的多数持有人选择的独立估价师合理确定,并且对公司合理接受,其费用及支出将由公司支付。
“VWAP”表示对于任何日期,价格根据适用的以下条款中的第一条确定:(a)如普通股票当时在交易市场上挂牌或报价,在该日期上的普通股股票的每日成交量加权平均价格(或最接近的前一个日期),由波特菜尔姆股票市场报告(基于9:30 a.m.到4:02 p.m.的交易日的纽约市时间),(b)如果普通股票当时不在交易市场上挂牌或报价,并且如果普通股的价格是根据OTCQb或OTCQX报告的,则根据OTCQb或OTCQX理算的普通股股票的成交量加权平均价格(或最接近的前一个日期),(c)如果普通股票当时既不在交易市场上挂牌或报价,也不是根据OTCQb或OTCQX报价交易,而且如果普通股票价格是根据粉红开放市场(或类似机构或机关继任其报价功能)报告的,则是所报告普通股每股最近的买盘价格,或(d)在所有其他情况下,作为由持有者对当前证券权益过半数的差额选择的独立估价师合理接受公司的普通股票的市价的估价,而其费用应由公司支付。
如果以无现金行使的方式发行认股权股份,双方承认并同意,根据《证券法》第3(a)(9)条的规定,认股权股份将继承被行使的认股权的注册特性。公司同意不持相反立场。 第2(c)条.
d) 运动力学.
i. | 行使权证后的认股权证股份交割:公司将会通过其存入或提出监管人系统(「DTCC」Deposit or Withdrawal at Custodian)并资金存放于DTCC代理人系统中,或以其他方式,把本协议下购买的认股权股份发送予认股权持有人通过其或指定人士的DTCC账户余额账户(如果公司当时是该系统的参与者并且(A)有有效的注册声明书允许将认股权股份发行给或由持有人转售,或者(B)认股权股份符合144条规定,可以无限制地通过现金行使认股权) DWAC若公司是该系统的参与者,且(A)持有人持有的认股权股份之转售须符合有效的登记声明,或(B)持有人可以根据144条规则无限制地转售认股权股份(假设无现金行使认股权),或者以公司股份登记册上持有人或其指定人的名义出具证书的方式,交付应行使的认股权股份予持有人或其指定人,该交付需在应行使通知书上所指定的地址,并应在提供行使通知书后的(A)交易日中较早者(i)两(2)个交易日,或(ii)标准结算期之日数,前提是在提供通知书给公司后,支付了合计行使价(在非无现金行使的情况下)并在此日期收到,以及(B)提供行使价款给公司后的一(1)个交易日之内(此日期为“认股权股份交付日期)。一旦行使通知书交付,无论认股权股份的交付日期为何,持有人在公司的所有公司事务中将被视为已成为认股权股份的记录持有人,前提是在认股权股份交付日期前收到了合计行使价(在非无现金行使的情况下)。如果公司出于任何原因未能在认股权股份交付日期前交付认股权股份予持有人,前提是在此日期公司已收到合计行使价(在非无现金行使的情况下),公司应支付给持有人现金作为已确定的损害赔偿,而非处罚,对于每1000元认股权股份的每个交易日(以当时适用的普通股VWAP计算),在认股权股份交付日期后的每一个交易日直到该认股权股份交付或持有人撤销行使通知书,每个交易日增加为每个交易日10美元(在认股权股份交付日期后第五(5)个交易日增加为每个交易日20美元)。公司同意在本认股权仍未行使且有效时保留作为FASt计划参与者的转让代理。在此使用,“标准结算期“”是指公司主要交易市场关于普通股票的标准结算期限,表示为交易日数,对应到行使通知书的交付日期。 |
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ii. | 行使期权时领取新的认股权证如果这些认股权已经部分行使,在交付认股权股份的同时,公司应在股东的要求和交付这些认股权股份的证书时,交付给股东一张新的认股权,证明股东有权购买该认股权尚未购买的股份,该新的认股权在其他方面与本认股权相同。 |
iii. | 撤销权如果公司未能要求证券转移代理在交付日期前将认股权证股票传送给持有人,则持有人在交付这些认股权证股票之前随时可以通过书面通知公司撤回此次行使(在这种情况下,根据第2(d)(i)条款应该支付的任何损害赔偿将不再支付)。 如果在认股权证股票交付日期之前,公司未能要求转移代理传送给持有人认股权证股份,那么持有人有权在交付这些认股权证股份之前随时通过书面通知公司撤回该行使(在此情况下,根据第2(d)(i)条的任何应支付的损害赔偿不再可支付)。 如果公司未能要求转移代理按照第2(d)(i)条款的规定在认股权证股份交付日期前将证券传送给持有人,那么持有人将有权在交付这些认股权证股份之前随时通过书面通知公司撤销该行使(在这种情况下,不再支付任何根据第2(d)(i)条款应支付的违约金)。 如果在认股权证股份交付日期前,公司未能要求转移代理按照第2(d)(i)条款规定的条件将证券传送给持有人,那么持有人将有权在交付这些认股权证股份之前随时通过书面通知公司撤回该行使(在此情况下,将不再支付任何根据第2(d)(i)条款应支付的违约金)。 如果在认股权证股份交付日期前,公司未能要求证券转移代理根据第2(d)(i)条款将股票传送给持有人,那么持有人将有权在交付这些认股权证股份之前随时通过书面通知公司撤销该行使(此时,不再支付第2(d)(i)条款下应支付的赔偿金)。 |
iv. | 当行使权证而公司未能按照第2(d)(i)条款的规定及时遣送权证股份,在权证股份交付日期之前或当日行使时,持有者除享有其他权利外,如果持有者在该日期之后被其券商要求购买大众股票(在公开市场交易或其他方式下)或持有者的券商公司以其他方式购买了大众股票以满足持有者预期将收到的权证股份出售的买入(“买入”),则公司应当(A)现金支付持有者的金额,如果有的话,其公共股票的总购买价格(包括券商佣金,如有)超过(y)任何特定行使所产生的相应购买义务的已执行价格,而(1)公司应交付与特定行使相关的权证股份数等同于(2)所执行的出售订单的价格,(B)持有者选择,恢复那部分权证和相等数量的权证股份,以应对不履行特定行使的结果。在这种情况下,特定行使被认为被撤消或公司按照本条文的规定及时履行其行使和交付义务。例如,如果持有人购买的公共股票的总购买价格为11,000美元,以涵盖与累计卖出价格相对应的公共股票的尝试性行使的买入,销售价格给予的是产生购买义务的项目累计10,000美元,则按照上一句子(A)的条款,公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,表明已买入的相关金额,并应根据公司的要求提供损失金额的证明。此条款不得限制持有人在此项条款下追求任何其他可在法律或公正方面实现的权利,包括但不限于具体履行判决和/或针对公司未能按照此项条款要求及时交付公共股票视而不见的救济。另外,除了拥有者享有的其他权利之外,如果公司未能促使证券转移代理人按照上述的第2(d)(i)条款的规定将认股权股票传送给拥有者,则持有人需要在认股权股票交割日之前通过行使认股权来购买(在市场公开交易或其他方式),或者持有人的券商公司以其他方式购买股份,以满足持有人预期在该次行使中将获得的认股权股票的出售的要求(称为「买进」),那么该公司应该(A)前提是此条款(A)中的价格是按实际市场条款设定,以现金支付给持有人金额,即持有人购买该股份的总价格(包括券商佣金,如果有)超过了(y)(x)所获得的金额,即持有人原先打算通过行使认股权获得该股票出售所获得的购买义务引起的买进价格乘以(1)与该行使有关的公司应向持有人交付的认股权股票数量以及(2)该出售指令执行的价格,以及(B)由于持有人选择权,在持有人行使认股权未被荣誉的部分重新有效(在这种情况下,该行使被视为无效)或交付给持有人公司如其按时遵守其在此项下的行使和交付义务的要求下可以发行的股份数量。例如,如果持有人购买股份,总价为$11,000,以涵盖相对于企图行使这个认股权以购买总计销售价值为$10,000的股份的买进,根据前一句中(A)的条款,该公司将被要求支付给持有人$1,000。持有人应向该公司提供书面通知,指出欠持有人支付的买进金额并在该公司要求时提供其损失金额的证据。这里无限制持有人在此有关者,根据法律或公平法,追求其享有的任何其他救济措施,包括但不限于对公司未能按照本条款要求在行使认股权时及时交付股份下递令实行特定履行和/或禁制令。该公司支付买进的赔偿义务。 根据第2(d)(i)条,如果在认股权交付日期之前,公司未将认股权股票按照预期行使的规定传送给持有人,持有人需要通过其券商购买股份,以满足其预期行使认股权后将接收到的认股权股票的销售的需求。 如果公司未能按照条款2(d)(i)的规定,在认股权股票交付日期之前,在持有人进行行使而不是由于持有人自身的行动或不行动导致该等失败后,持有人需要通过其券商购买股份,以满足其预期行使认股权后将接收到的认股权股票的销售的需求。买入买进 第2(d)(iv)条款 按照持有人对照订单中的合计行使价交付 第2(a)条款. |
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v. | 没有碎股或代码股行使本认股权时不会发行碎股或代表碎股的无价证券。对于持有人在行使认股权时本来有权购买的任何碎股,公司可以选择以等于该碎股乘以行使价格的金额支付现金调整,或者进位至下一个整数股。 |
vi. | 费用、税项和支出发行认股权股份时,不得向持有人收取任何发行或转让税或其他附带费用,所有这些税项和费用都应由公司支付,并且该认股权股份将以持有人的名义或持有人指定的名称发行; 提供, 但是如果认股权股份须以非持有人名义发行,则在行使认股权时应附上所附的让与表格,由持有人和公司正式签署;附录B 公司应支付所有转让代理人所需的即日处理任何行使通知所需的费用,以及向预付保管机构(或另一个执行类似功能的成立交收公司)所需的费用,以进行即日电子交付认股权股份。 |
vii. | 结帐公司不会以任何方式封闭股东的记录,以防止适时行使本权证,根据本条款。 |
e) 持有者的 运动限制。本公司不适用于行使本权证的任何行使,持有人不得行使之权利 本认证的任何部分,根据 第二节 或以其他方式,在该发行之后生效后的范围内 根据适用行使通知所述的行使通知,持有人(与持有人的附属公司以及任何其他人士)行使 与持有人或持有人的任何附属公司(该等人士)一起作为集团一起行事,」归属方」)), 超过实益所有权限制(如下所定义)有利的拥有权。就上述句而言, 持有人及其附属公司及归属方有利所拥有的普通股份数目应包括数目 行使本认股权证时可发行的普通股股份,但不包括 当 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分时,可发行的普通股份数目 由持有人或其任何附属公司或归属方有利的拥有,并 (ii) 行使或转换未行使或转换或 本公司任何其他证券的未转换部分(包括但不限于任何其他普通股等价) 对于转换或行使的限制类似于持有人或其任何其任何其有利所有权所拥有的限制 关联公司或归属方。除上一句所述的情况外,就本文而言 第 2 (e) 节,有益 所有权须按照《交易法》第 13 (d) 条及根据该法公布的规则和规例计算, 持有人确认该公司并不向持有人表示该计算符合条款 《交易法》第 13 (d) 条例,持有人就根据该法提交所需的任何附表而自行负责。到 本文所包含的限制的程度 第 2 (e) 节 适用,决定本令是否可行使 (有关持有人以及任何附属公司和归属方拥有的其他证券)及其中哪一部分 权证可行使持有人自行决定,提交行使通知将视为 持有人就本认股权证是否可行使的决定(与持有人共同拥有的其他证券有关 与任何关联公司和归属方),以及本认股权证的哪一部分可行使,每种情况均受惠权限 所有权限制,并且本公司不有义务验证或确认此决定的准确性,并须具有 对于行使认证不符合实体所有权限制的行使权证不负责,但在以下情况下除外 持有人依赖本公司提供的一些未发行的普通股股份。此外,决定 上述任何集团身份,须根据《交易法》第 13 (d) 条及规则决定以及 根据此公布的规定,本公司不有义务验证或确认该等决定的准确性,以及 对于行使认证不符合实体所有权限制的行使权证,不承担任何责任,除非 持有人依赖于本公司提供的普通股数目的数目。为此目的 第 2 (e) 节,持有人在确定普通股之未发行股数目时,可依赖于已发行股数 (A) 本公司向委员会提交的最新定期或年度报告所载的普通股(视情况而定) 是,(B) 本公司最近发出的公告,或 (C) 本公司或转让代理设定的较近期的书面通知 四、已发行的普通股份数目。根据持有人的书面要求,本公司须在两 (2) 笔交易范围内 日期以口头及书面形式向持有人确认当时尚未发行的普通股数目。无论如何,数字 未发行普通股的股份须在实施本公司证券的转换或行使后确定, 包括本认股权证,由持有人或其附属公司或归属方自该等未发行股份数目之日起 已报告普通股。」实惠所有权限制」将为 4.99%(或由持有人选择时) 在发行任何认股权证之前,生效后立即发行之普通股数量的 9.99% 行使本权证后发行可发行的普通股股份。持有人在向本公司书面通知后,可 增加或减少本条款的实益所有权限制条文 第 2 (e) 节,只要实惠所有权人 在发行生效后,限制在任何情况下不超过发行之普通股数量的 9.99% 行使持有人持有本认股权证后的普通股股份及本条文 第 2 (e) 节 将继续 申请。任何增加实益所有权限制将在发出该通知后的 61 天才生效 向公司。本段的条文应以非严格合规的方式解释和执行 按照此条款 第 2 (e) 节 修正本段(或本文中的任何部分)可能有缺陷或不符合 本文所包含的预期实益所有权限制或作出必要或希望适当提供的更改或补充 对此限制的影响。本段所载的限制适用于本认证的继任持有人。如果令 由于持有人的实益所有权限制而无法行使,持有人不得替代的代价。
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第三节. 某些 调整.
a) 股票分红和拆分如果公司在本认股权证有效期间内:(i)支付股票股利或以其他方式进行分配,该分配是以公司的普通股或任何其他权益或股权等价证券支付的(但明确排除通过行使本认股权证而发行的公司普通股),(ii)把已发行的普通股细分成更多股,(iii)通过合并(包括逆向股票拆分)把已发行的普通股减少成更少股,或(iv)以重新分类公司普通股的方式发行股本股票,则在以上情况下,行使价将乘以一个分数,分子是该事件之前立即发行的普通股的数量(不包括自家股,如有的话),分母是该事件之后立即发行的普通股的数量,并且相应地调整按行使本认股权证可发行的股份数量,以保持本认股权证的总行使价不变。根据本条款进行的任何调整,应在确定具有权利获得该股利或分配的股东的记录日期之后立即生效,在细分、合并或重新分类的情况下,应在生效日期之后立即生效。 第3(a)条的责任) 在确定有权获得该股息或分配的股东的记录日期之后,该调整应立即生效,在细分、合并或重新分类的情况下,在生效日期之后亦应立即生效。
b) 后续 权益发行除按照上述条款进行的任何调整外,如果本认股权证在有效期内,公司授予、发行或出售任何普通股等价物或购股权、证券或其他财产配额给普通股的记名股东(“全体其他股票股东配额”),那么持有人将有资格根据该购买权的适用条款,购买该购买权的总数量。假如持有人在本认股权证完全行使之前持有的可行使的普通股的数量(不考虑任何行使限制,包括但不限于有关持股权限制) 第3(a)条的责任) 此外,如果在本认股权证有效期内,公司按比例向普通股记名股东发放、发行或出售任何普通股等价物或购股权、证券或其他财产(“全体其他股票股东配额”),则持有人有权根据相应的购买权条款购买其可以获得的全部购买权,即使没有对该购买权的行使记录的日期,也可以根据确定发放、发行或出售该购买权的普通股的记名股东的日期。购买权此外,如果在本认股权证有效期内,公司按比例向普通股记名股东发放、发行或出售任何普通股等价物或购股权、证券或其他财产配额(“全体其他股票股东配额”),则持有人有权根据相应的购买权条款购买其可以获得的全部购买权,即使没有对该购买权的行使记录的日期,也可以根据确定发放、发行或出售该购买权的普通股的记名股东的日期。提供, 但是在持有人的参与权利的范围内,若会导致持有人超过有利所有权限制,则持有人将无权参与该参与权利的范围(或者作为该参与权利的结果产生的普通股份的有利所有权的范围),并且该参与权利的范围将暂时搁置给持有人,直到其再也不会导致持有人超过有利所有权限制的时间,如果有的话。
c) 按比例分配本认股权证有效期间内,若公司向普通股股东宣告或进行任何股息或其他资产分配(或资产购买权),无论透过资本退回或其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重分类、公司重整、安排计划或其他类似交易方式进行的现金、股票、证券、财产或期权分配),若再超出持股人持有权益上限,则持券人无权参与该等分配(或因该等分配而成为持有普通股股票的效益),且该等分配份额应由公司保留,以利持券人在没有超出持股人持有权益上限的情况下享有相应的权益。分配如果本认股权证发行后公司任何时候宣布或发布为普通股股东宣布或分配其资产(或购买资产的权利)的股息或其他分配,包括但不限于通过股息分派、剥离、重分类、公司重组、安排计划或类似交易而分配现金、股票、其他证券、财产或期权,那么在每种情况下,持有人应有权按照持有人的普通股股份行使完整全部认股权证(不考虑任何行使条款限制,包括但不限于享益股份限制)可以获得的普通股份所应享有的参与权利,与公司将其股东记录下来的股东按持有比例及以前所述基础确定的纪录股东受益的比例相同。但是,如果持有人参与任何此类分配的权利会导致其超过享益股份限制,那么持有人将不被允许参与任何此类分配,其中的相应股份将被暂停,以使持有人不会超过享益股份限制。提供, 但是在本认股权证有效期间内,若公司向普通股股东宣告或进行任何股息或其他资产分配(或资产购买权),无论透过资本退回或其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重分类、公司重整、安排计划或其他类似交易方式进行的现金、股票、证券、财产或期权分配)(一“","1":"), 若持券人按照其参与该等分配的权益将超出持股人持有权益上限,则该持券人无权依照该等程度参与该等分配(或由于该等分配而成为持有普通股股票的效益),而该等分配的部分应为持券人的效益而保留,直到该等持券人有权获得该等效益而不会超出持股人持有权益上限为止。
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d) 基础 交易. If, at any time while this Warrant is outstanding, (i) the Company, directly or indirectly, in one or more related transactions effects any merger or consolidation of the Company with or into another Person, (ii) the Company (or any Subsidiary), directly or indirectly, effects any sale, lease, license, assignment, transfer, conveyance or other disposition of all or substantially all of the Company’s assets in one or a series of related transactions, (iii) any, direct or indirect, purchase offer, tender offer or exchange offer (whether by the Company or another Person) is completed pursuant to which holders of Common Stock are permitted to sell, tender or exchange their shares for other securities, cash or property and has been accepted by the holders of greater than 50% of the voting power of the outstanding common and preferred stock of the Company, (iv) the Company, directly or indirectly, in one or more related transactions effects any reclassification, reorganization or recapitalization of the Common Stock or any compulsory share exchange pursuant to which the Common Stock is effectively converted into or exchanged for other securities, cash or property (other than a stock split), or (v) the Company, directly or indirectly, in one or more related transactions consummates a stock or share purchase agreement or other business combination (including, without limitation, a reorganization, recapitalization, spin-off, merger or scheme of arrangement (other than a stock split)) with another Person or group of Persons whereby such other Person or group acquires greater than 50% of the voting power of the outstanding common and preferred stock of the Company (each a “基本交易”), then, upon any subsequent exercise of this Warrant, the Holder shall have the right to receive, for each Warrant Share that would have been issuable upon such exercise immediately prior to the occurrence of such Fundamental Transaction, at the option of the Holder (without regard to any limitation in 第2(e)条 在行使该认股权证时,后继或收购公司的普通股数或公司本身(如果公司是幸存公司)以及由于此基本交易而由在该基本交易之前行使本认股权证的普通股份持有人接受的任何其他酬劳(“”其他考虑”)应于本基本交易后立即行使本认股权证而收到的普通股份数之持有人,而与在“”这件事无关紧要 第2(e)条 在行使该认股权证时,行使价格的确定应相应地进行调整,以适用于基于该基本交易中一股普通股的替代酬劳的金额,并且公司应合理地分配行使价格sjdaldsjlksjfalsdjkBlack Scholes价值“” 表示根据Black-Scholes期权定价模型确定的该认股权的价值,根据Bloomberg的“OV”函数获得,该函数由于进行了相应的基本交易而使基本交易实现的当天确定了价值,用于定价目的,并反映了以下各项:(A)与公布相应的基本交易和截止日期之间的PERIOD内美国国债利率相对应的无风险利率,(B)与Bloomberg的HVt函数获得的100天波动率(使用了365天年化因子)相等或大于100%中的最大值,该100天波动率是在基本交易公布后的交易日立即获得的,(C)此计算中使用的每股潜在价格应为以现金方式提供的每股股价之和(如果有)以及在基本交易中提供的任何非现金对价(如果有),(D)剩余选择到期时间等于公布相应的基本交易和截止日期之间的时间,以及(E)零借入成本。将于持有人选择后的五(5)个交易日内通过电汇方式支付Black Scholes价值的可用资金。该公司将在基本交易中导致该公司不作为生存者的任何继任实体根据本认股权和其他交易文件中的所有义务通过书面协议担保,该协议在规定的基本交易之前应或及时没有不合理的延误被持有人通过,并且根据此基本交易,该公司将按照在以符合持有人的意愿且在形式与实质上合理满意的书面工具中表示的继任实体的证券出货,以交换该认股权,该书面工具在股票股本的应用于此些认股权的行使价(不考虑对该认股权的行使的任何限制)之前等于所述联系材料依据该基本交易捕获并可以接受的普通股股票的数量,并体现出此外的相对价值此基本交易中与普通股票的价值,这些普通股票,股本股票数量和行使价目的是保护此认股权在此基本交易实现前的经济价值,并且此书面工具在形式和实质上合理满意于持有人。一旦发生此类基本交易,继任实体将被添加到此认股权下的“公司”一词之下(以便于从此类基本交易发生或实现之后,此认股权和其他交易文件关于“公司”的规定将改为指称公司和继任实体,或继任实体,并且该继任实体或继任实体,有别于以前的公司,可共同和分别行使此之前的权利和能力,并且该继任实体或继任实体将承担在此之前根据此认股权和其他交易文件负责任的所有义务与公司具有相同的效力。继任实体为此认股权根据第3(d)条文的书面协定之下,需要有实质并且符合合理满意持有人的同意。 达成上述基本交易后,继任实体将被添加到此认股权下的“公司”一词之下(因此从此基本交易的实现或完成起,在此认股权和其他交易文件中提到“公司”的规定将改为指称公司和继任实体或继任实体等,并且继任实体或继任实体将行使此之前公司的所有权利与能力,并且继任实体或继任实体将以相同的效力承担此之前公司在此认股权和其他交易文件下具有的所有责任。 按照持有人以合理满意的形式和实质所同意的要求,成功公司在基本交易中是“公司”一词的有效法定继任实体,并在在此认股权下履行此等公司的所有义务。
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e) 计算所有计算在这个分格板块下是按最接近的一分钱或一百分之一股份进行的。 第三节 对于这个分格板块,根据情况,所有计算都应按最接近的一分钱或一百分之一股份进行。 第三节对于这个分格板块,根据情况,股票的发行股份及流通股份数量应为给定日期(不包括库藏股份,如果有的话)的发行并流通股份的总和。
f) 持有人注意事项.
i. 调整 行使价格每当行使价根据本协议的任何条款进行调整时,公司应立即以电子邮件形式发送通知给持有人,该通知应设置调整后的行使价格以及任何由此调整引起的调整Warrant股票数量的情况,并简要陈述需要进行该调整的事实。 第三节公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发送通知,列明经调整后的行使价格和任何因此调整而导致的调整后认股股数,并简要说明需要该调整的事实;但公司可以透过将该信息提交至公司在其电子数据收集、分析和检索(EDGAR)系统上的委员会,满足本通知要求。 第3(f)条 通过在其电子数据收集、分析和检索(EDGAR)系统上提交在8-k表格上的当前报告,10-Q季度报告或10-k年度报告,公司可满足此通知要求。
ii. 通知允许持有人行使权利如果(A)公司宣布对普通股进行股息(或者以任何其他形式进行的任何其他分配,除了股票分割),(B)公司宣布对普通股进行特别的非经常性现金股息或赎回(不包括根据股东权利计划向所有公司股东授予或发行股份的权利),(C)公司授权向所有普通股持有人授予购买任何类股份或任何权益的认股权或认股权证,(D)公司股东就公司普通股的任何重分类、公司参与的合并或合并、公司全部或实质性全部资产的卖出或转让,或者公司进行的任何强制性股份交换需要批准,或(E)公司授权自愿或非自愿地解散、清算或结束公司事务,则在每种情况下,公司应该在下文指定的适用记录或生效日期之前至少4个日历日通过传真或电子邮件按其公司的认股权注册在公司认股权注册上显示的最后一个传真号码或电子邮件地址发送通知,声明(x)股息、分配、赎回、权益或认股权的目的的记录日期,或如果没有记录,确定有权获得该股息、分配、赎回、权益或认股权的普通股持有人的日期,或(y)预计进行重新分类、合并、合并、卖出、转让或股份交换的日期,并且预计普通股记录持有人有权在该重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后交换其普通股股份的日期为证券、现金或其他财产,但未提供此类通知或任何其中存在的缺陷或其发送不会影响应在此类通知中指定的法人行为的有效性。本认股权提供的任何通知在本认股权所引起的事件的通知事件触发之日起至该事件实际日期(除非本认股权另有明文规定),持有人应继续有权行使本认股权。
g) 公司自愿进行调整根据交易市场的规定和法规,在本认股权期间内,公司可以在董事会的事先书面同意下,将当时的行使价降低到任何金额,并且在任何被认为适当的期限内。
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第4节. 转让权证.
a) 可转让性符合适用的证券法规限制,此担保证书及其所有权益(包括但不限于任何登记权利)得全部或部分转让,在提交此担保证书至本公司主要办公处或其指定代理处的情况下,连同一份以附件形式签署的书面证明转让的委托书,并提供足够支付转让过程中应缴付的转让税的资金。在此提交及(如有要求)支付后,本公司应签发一份或多份以相应受让人或受让人的名义发行的新的担保证书,并以委托书所规定的面值或面值给予原持有人一份新的担保证书,而未被转让的担保证书应马上予以作废。尽管此处有任何相反规定,但不需要 Holder 将此担保证书物理交付予公司,除非 Holder 已将此担保证书全部转让,此时,Holder 必须在提交一份指定此担保证书全面转让的委托书予公司后三个(3)交易日内交付此担保证书予公司。如按照此规定正常分配,新的持有人可以使用此担保证书购买担保股票,无需发行新的担保证书。 附录B 符合适用的证券法规限制,此担保证书及其所有权益(包括但不限于任何登记权利)得全部或部分转让,在提交此担保证书至本公司主要办公处或其指定代理处的情况下,连同一份以附件形式签署的书面证明转让的委托书,并提供足够支付转让过程中应缴付的转让税的资金。在此提交及(如有要求)支付后,本公司应签发一份或多份以相应受让人或受让人的名义发行的新的担保证书,并以委托书所规定的面值或面值给予原持有人一份新的担保证书,而未被转让的担保证书应马上予以作废。尽管此处有任何相反规定,但不需要 Holder 将此担保证书物理交付予公司,除非 Holder 已将此担保证书全部转让,此时,Holder 必须在提交一份指定此担保证书全面转让的委托书予公司后三个(3)交易日内交付此担保证书予公司。如按照此规定正常分配,新的持有人可以使用此担保证书购买担保股票,无需发行新的担保证书。
b) 新的认股权证书此认股权可在公司上述办事处展示时,与其他认股权分割或合并,并附有由持有人或其代理人或律师签署的书面通知,指明拟发行新认股权的名称和面额。在遵守的情况下,涉及此分割或合并的任何转让,公司应根据该通知书执行并发行一份或多份新认股权,以交换分割或合并的认股权。所有通过转让或交换发行的认股权,应该标示为此认股权的发行日期,并且应该与此认股权相同,除了应付的认股股份数量。 第4(a)条对于任何可能涉及此分割或合并的转让,应遵守公司的规定,公司应根据该通知书执行并发行一份或多份以交换分割或合并的认股权。所有通过转让或交换发行的认股权,应该标示为此认股权的发行日期,并且应该与此认股权相同,除了应付的认股股份数量。 此认股权的发行日期,应该是此认股权的发行日期,并且应该与此认股权相同,除了应付的认股股份数量。 此认股权的发行日期,应该是此认股权的发行日期,并且应该与此认股权相同,除了应付的认股股份数量。
c) 认股证 登记簿公司应在其为此设立的记录上登记本认股权证,而其登记持有人从时而时的发生变更。对此认股权证的登记持有人,公司可以视其为其事实上的持有人,以便行使本认股权证或向其分配股利,在所有其他目的上,未经实际知会则一律如此。认股证 登记簿公司可以视本认股权证的登记持有人为其事实上的绝对拥有人,以便行使本认股权证或向其分配股利,在所有其他目的上,未经实际知会则一律如此。
d) 转让 限制如果在本权证出售时,其转让在以下情况下不符合(一) 根据《证券法》和适用的州证券或天蓝法律的有效注册声明或(二) 不符合“144规则”下的交易量和销售方式限制及当前公开信息要求的转售资格。公司可以要求,在允许此类转让时,持有人或受让人(视情况而定)符合《权证诱因协定》的规定。
e) 持有人声明书 持有人在接受本权证时,声明和担保其购买该权证,并在行使此权证时,其将购买因其行使而可发行的权证股份,并非为了违反证券法或任何适用的州证券法以分销或转售该等权证股份或任何部分,除非基于证券法规定的注册或豁免。
第5条. 杂项费用.
a) 在行使选择权前,持有人没有任何表决权、分红派息或其他股东权利,依据第2(d)(i)节,除非在第3节中明确规定。在不限制持有人依据第2(c)节通过「免现金行使」获取认股权或依据本条款第2(d)(i)和第2(d)(iv)节收到现金款项的权利的情况下,公司在任何情况下都不需要以净现金结算行使这份认股权。本认股权证在行使前不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、分红派息或其他权益,在认股权证的行使文中明确列明 如果在认股权证股份交付日期前,公司未能要求转移代理按照第2(d)(i)条款规定的条件将证券传送给持有人,那么持有人将有权在交付这些认股权证股份之前随时通过书面通知公司撤回该行使(在此情况下,将不再支付任何根据第2(d)(i)条款应支付的违约金)。,除非在这里明确订明 第三节,这不限制持有人仅在符合 第2(c)条标的下可以以“免现金行使”的方式获得认股权证股份,并获得根据约定支付的现金金额 第2条(d)(i)款和 2条(d)(iv)款无论如何,公司均不需以净现金解决此认股权的行使。
b) 凭证的遗失、失窃、毁坏或毁损本公司承诺,当本公司收到本凭证或者与本凭证相关的任何股票证明遗失、失窃、毁坏或毁损的合理证据时,在遗失、失窃或毁坏的情况下提供合理可接受的保证金或保险(在凭证的情况下不包括要求缴交任何债券型),并且在缴回和取消该凭证或股票证明,如果股票证明有毁损,本公司会制作并交付一份新的凭证或股票证明,该凭证或股票证明相同,日期为该取消日,代替该凭证或股票证明。
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c) 周六、周日、假日等. 如果对于执行任何行动或者到期授予的任何权利要求的最后日期或预定日期不是一个交易日,那么这样的行动可以在下一个交易日进行,这样的权利可以在下一个交易日行使。
d) 授权 股份本公司承诺,在认股权证有效期间内的任何时间,将自其授权未发行的普通股中保留足够数量的股份,以供于行使本认股权证下的任何购买权时发行这些股份。 公司进一步承诺,其发行此认股权证据以将构成对负责发行必要认股权证股份的公司职员的完全授权。 本公司将采取所有合理行动,以确保可以按照本约定发行此类认股权证股份,而不会违反任何适用法律或法规,或违反普通股可能挂牌的交易市场的任何要求。 本公司承诺,此认股权证所代表的行使购买权而可能发行的所有认股权证股份将在按照本协议行使购买权并根据此支付该认股权证股份后,应为合法授权、有效发行、完全支付且无需征税或公司所造成的税项、留置权和费用(暂时与此类发行同时发生之转让所征税的除外)。
除非经持有人豁免或同意,公司不得采取任何行动,包括但不限于修改其公司章程或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或销售证券或任何其他主动行动,以规避或试图规避本认股权证的任何条款的遵守或履行,而应始终诚信协助进行这些条款的执行,并采取一切必要或适当的措施保护持有人在本认股权证中所规定的权益免受损害(对于不会阻止公司进行任何此类修订、重组、转让、合并、解散、发行或销售的情况来说是有所了解的)。不限制前述一般性,公司将(i)不得将任何认股权证股份的票面价值增加到在此种增加前立即行使的支付金额以上,(ii)采取一切必要或适当的措施,以便公司在行使本认股权证时能够有效且合法地发行完全付清且免予征评的认股权证股份,并(iii)尽商业上合理的努力,获得所有方面的公共监管机构的授权、豁免或同意,以让公司履行本认股权证的义务。
在采取任何行动之前,可能导致行使本认股权所能购买的认股权股数或行使价调整的情况下,公司应从任何具有管辖权的公共监管机构获得所有所需的授权、豁免或同意。
e) 辖区所有关于本认股权证的施工、有效性、执行和解释的问题应根据认股权证诱因协议的条款来确定。
f) 限制. 持有人承认,如未进行注册,且持有人未采用无现金行使方式,通过行使本认股权证所获得的认股权股份将受到州和联邦证券法律对转售的限制。
g) 非豁免和费用绝无因应前例、若持有人延误或怠延执行本证的任何权力,应不构成对此权力放弃或损害持有人的任何权利、权力或救济,尽管行使本认股权的权力于终止日期终止。但本应否削弱本证的任何其他条款,如公司故意和明知地未遵守本证的任何条款,以致对持有人造成任何实质损害,公司应向持有人支付适足之金额,以支付任何费用和支出,包括但不限于合理的律师费用,包括上诉程序的费用,已由持有人收取根据本证所需金额或以其他方式执行其在此项下的权利、权力或救济。
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h) 通知。 任何通知、请求或其他文件,公司应按照诱导证券协议的通知条款进行发送或交付给持有人。
i) 责任限制在持有人没有采取任何肯定的行动来行使此认股权以购买认股股份的情况下,本文件的任何条款均不导致持有人对购买任何普通股的价格或对公司的股东的任何责任,无论是由公司还是由公司的债权人主张。
j) 补救措施除了享有法律赋予的所有权益,包括损害赔偿的索取之外,持有人还有权要求根据本认股权证行使其权利。公司同意,对于因其违反本认股权证条款而造成的任何损失,金钱赔偿是不足够的补偿,并在此同意放弃并不主张抗辩特定履行将在任何特定履行诉讼中有法律强制力,律师的补救措施足够。
k) 继承人及受让人根据适用的证券法,本认股权凭证及其所证明的权利和义务应享益于并对公司的继承人和被准许的受让人以及持有人的继承人和被准许的受让人具有约束力。本认股权凭证的条款旨在为本认股权凭证的任何持有人的利益,并可由持有人或认股权股份的持有人执行。
l) 修订本认股权证可在公司和持有人书面同意的情况下进行修改、修订或放弃本条款。
m) 可分割性在任何情况下,应该尽可能解释本认股权证之各项条款,使其在适用法律下有效并生效,但若本认股权证之任何条款根据适用法律受到禁止或无效,则该条款将在禁止或无效范围内失效,但不影响其余条款或本认股权证之其余条款的效力。
n) 标题本认股权证中使用的标题仅供参考方便,并不作为本认股权证的一部分。
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(签名页接下来)
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证明如上,公司已由经授权的官员于上述日期执行此认股权证。
Tenon医疗公司。 | ||
作者: | ||
名称: | ||
职称: |
[普通股购买权证的签名页面,
天麟医疗,Inc.]
展览A
行使通知书
致: tenon 医疗,Inc.
(一)签署人选择根据随附的认股权证条款(仅全数行使认股权时)购买________公司认股权证股份, 并全额支付行使价格和所有适用的转让税(如有)。
(2) 付款形式应为(请勾选适用选项):
以美国合法货币〇表示;或者
☐ 如允许取消所需的认股权股份数,根据第2(c)款的公式,以根据第2(c)款的无现金行使程序行使此认股权,以便购买最大数量的认股权股份。
(3)请将该认股权证发给下列签署人或指定之其他姓名:
_______________________________
认股权证股份应交付至以下DWAC账户号码:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[持有人签名]
投资实体名称:_______________________________________________________
投资实体授权签署人的签名: __________________________________
授权签署人姓名: ______________________________
授权签署人职称:____________________________________________________
日期: _________________________________________________________________
展览 B
任务表格
(如欲转让上述权证,请填妥本表格并提供所需资料。请勿使用此表格行使购股权证转让股份。)
根据相应的收益,特此转让上述认股权及其所有权益给
姓名: | |||
(请打印) | |||
地址: | |||
(请打印) | |||
电话号码: | |||
电子邮件地址: | |||
日期:____________________年____月____日 |
持有人签名: | |||
持有人地址: |