EX-10.1 4 ea021469401ex10-1_tenon.htm INDUCEMENT LETTER, DATED SEPTEMBER 16, 2024

展览10.1

 

TENON MEDICAL, INC.

104 Cooper Court

CA 95032的Los Gatos

 

2024年9月16日

 

致2024年9月普通股购买权证持有人

 

Re: 诱使行使现有普通股购入权证的优惠提议

 

亲爱的持有人:

 

TENON医疗有限公司(以下简称“TENON医疗”)很高兴向您提供(本“Inducement Offer”)购买新认股权的机会,以购买一定数量的股份(以下简称“认股权”)。权益代理)很高兴向您提供(本“Inducement Offer”)购买新认股权的机会,以购买一定数量的股份(以下简称“认股权”)。诱因性报价)很高兴向您提供(本“Inducement Offer”)购买新认股权的机会,以购买一定数量的股份(以下简称“认股权”)。持有人”, “”或类似术语)很高兴向您提供(本“Inducement Offer”)购买新认股权的机会,以购买一定数量的股份(以下简称“认股权”)。新增认股证股份每股面额0.0001美元的普通股(「普通股),相当于您可依据于2024年9月16日发给您的某个普通认股权证行使权利而给予您的普通股的数量的 200% 以合共发给您的普通股的股数的现有2024年9月普通认股权证 或「现有认股权证根据本文件签署页的约束,在支付现金行使任何或全部此类既有普通认股权证时。就既有普通认股权证下的普通股份的发行或转售进行了注册,根据有效的S-1表格注册说明书(文件编号333-281531)。普通认股权证下的普通股份在此被称为“」认股权证股份」和上述句子中提到的注册说明书在此被称为「」。注册说明书目前有效,依照本函约行使既有普通认股权证(本「行使」函约与既有普通认股权证和下文定义的新认股权证(如下所述)共同构成「」申报书。注册说明书目前有效,依照本函约行使既有普通认股权证(本「行使」函约与既有普通认股权证和下文定义的新认股权证(如下所述)共同构成「」该公司还与某些权证持有人就行使特定未行使权证的诱因要约函同意书(以下简称「诱因协议」)达成协议,该等权证原先于2024年2月发行,权证有效期期满后可共行使 7,203,504 股公司普通股,每股行使价为1.06美元,行使价降低至0.47美元每股。这些未行使权证所能行使的普通股已按照有效的 S-1表格(编号333-276537)进行了登记。公司还同意修改之前于2023年11月发行的某些已存在的权证,将最高可共行使 2,000,000 股普通股的权证的行使价由1.5675美元每股修改为0.47美元每股,此修改将于本次发行结束后生效,并可在获得股东批准有关行使该等权证所能行使的普通股的日期后行使。,」及既有普通认股权证和新认股权证(如下定义)统称「」交易文件”),将对认股权证股(如适用)的发行或转售设置生效。未在此处另有定义的大写语词,将与新认股权证(以下将定义此语词)中所列定义相同。

 

在本『诱因要约』日期起算,直到美国东部时间上午8:30,公司将在此期间向您提供此报价。 2024年9月17日. (下称“行使期在运动期间内,可以全数或部份行使现有普通认股权证,仅须将适用的『行使通知』的传真复印本或PDF副本通过电子邮件(或邮件附件)提交给公司; 提供须在行使期间全额向公司支付『行使价』(如下所示)。

 

就以每股3.55美元的行使价格行使现有普通认股权证进行考虑,以及每一新权证支付0.125美元,本公司特此向您提供卖出和发放新的:以每一新权证支付0.125美元,本公司特此向您提供卖出和发放新的: 以每一新权证支付0.125美元,本公司特此向您提供卖出和发放新的:

 

(i)未注册的五年期Series A普通股购买权证(以下称为「」Series A新权证」) 到2024年9月Common Warrants行使生效日起五年内有效,按照1933年修订后的证券法第4(a)(2)条的规定(以下称为「证券法」),购买相等于根据该份行使September 2024 Common Warrants所发行之Warrant Shares数量的普通股 (以下称为「新权证股份」),新权证应基本符合所载于 附件A 在此

 

(ii)未注册的三年期B系列普通股认股权(即「三年期普通股认股权」)B系列新认股权」,连同A系列新认股权(即「A系列新认股权」)新认股权证」,其有效期限为从转售登记声明(下文所定)生效之日起三年内,依据1933年修订后的《证券法第4(a)(2)条》《证券法》)购买一定数量的普通股股票(即「新认股权股份)相当于根据2024年9月普通认股权行使的认股权股票的数量的100%,这些新的认股权将基本上采用如下所示的形式 附录B 此处的

 

 

 

 

新认股权证书将在行权后的一个(1)交易日内交付,这些新的认股权证,连同行使新认股权证所发行的普通股股票,除非和直到注册,否则应包含习惯限制性注释和其他类似未注册认股权证和未注册股票的语言。尽管本文中有不同的规定,在任何认股权行权否则将导致持有人超过本章第2(e)条现有普通认股权中规定的有利权益限制时(或者如适用,并由持有人选择,9.99%),公司只应向持有人发行相应数量的认股权股票,以免持有人超过该限制下允许的最大认股权股份数量,并由持有人指示,其余部分将暂停发放,直到持有人发出通知,通知可以依据这样的限制进行发放,这种暂停将通过现有普通认股权加以证明,之后被视为预付(包括全额支付行权价),并依照现有普通认股权的行使须知行使(并不需要支付额外的行权价)。各方特此同意,现有普通认股权的有利权益限制,应按照持有人本页上的签名所设定的。有利益拥有限制在现有普通认股权第2(e)条规定的有利权益限制中(或者如适用且由持有人选择,9.99%)设置的情况下,防止任何认股权行权导致持有人超过最大认股权股份数量,公司只能向持有人发行这样数量的认股权股票,不会导致持有人超过其下允许的最大认股权股份数量,由持有人指示,超过部分应暂时保持搁置,直到持有人通知余额(或其中的一部分)可依规定发放时为止,搁置应通过现有普通认股权予以体现,之后将被视为预付(包括全额支付行权价),并根据现有普通认股权行使通知行使(不需要支付额外的行权价)。各方均特此同意,现有普通认股权的有利权益限制,应按照该持有人签署页上所述。

 

除非下文所述的段落明确说明,持有人可以通过在下文所述的信件上签字接受本要约,该签字表示持有人可以自行决定行使现有普通权证,但受制于现有普通权证第2(e)条所规定的受益所有权限制。

 

公司同意根据陈述、保证和契约所订定的条款。 附录 A 附载于此的附表Schedule 1.86。

 

持有人声明并保证,在本日之前的日期,持有人充分了解并审查了公司的所有公开申报文件。

 

持有人声明并担保 截至本日期,其符合《证券法》制定的D条规定的501规则中定义的“合格投资者”,并同意新认股权证在行使任何新认股权证时将包含限制性说明,并且新认股权证或行使新认股权证而可发行的普通股股份将不会在《证券法》下注册,除非另有规定。 附录 A 附件中附上。另外,持有人声明并担保其 作为委托人自行取得新认股权证,并且与任何其他 人没有直接或间接安排或达成协议,以分配新认股权证或新认股权证股份(此表示不限制 持有人根据《证券法》或其他 符合适用联邦和州证券法规定向公众出售新认股权证股份的权利)。

 

2

 

 

持有人明白新认股权证和新认股权股份不受《证券法案》或任何州的证券法律登记,因此,如有任何证券证书,将载有与下列内容类似的注记:

 

「本证券并未根据美国证券交易委员会或任何州证券委员会的规定进行注册,而是依据《1933年证券法》修订版(以下简称「证券法」)中的豁免规定进行发行,因此,未经有效注册声明或符合可用豁免规定的情况下,本证券不得进行出售或购买,也不得进行在无需符合证券法注册要求的交易,并且必须符合适用州证券法。」

 

持有人行使权后 在新认股权证中,证明新认股权证股份的证书不得包含任何图例(包括上述图例), (i) 虽然涵盖此类新认股权证股份转售的注册声明根据《证券法》有效,(ii) 以下 根据《证券法》第144条出售此类新认股权证,(iii) 如果此类新认股权证有资格出售 根据第144条(假设以无现金方式行使新认股权证),不要求公司遵守 根据第144条,目前有关此类新认股权证的公开信息要求,并且没有数量或销售方式限制, (iv) 此类新认股权证股份是否可以根据第144条出售(假设以无现金方式行使新认股权证),而公司当时正在 遵守规则144中有关此类新认股权证股份的当前公开信息要求,或(v)如果此类图例不是 根据《证券法》的适用要求(包括工作人员发布的司法解释和声明) 美国证券交易委员会(”佣金”) 以及第 (i) 至 (v) 条中最早的”Delegend 日期”))。公司应让其法律顾问在删除日期之后立即向转让代理人出具法律意见 如果公司和/或转让代理要求删除本协议中的图例,或者应持有人的要求, 意见的形式和实质内容应为持有人合理接受。自删除之日起及之后,此类新认股权证股票 应不含所有图例的发行,前提是应公司的要求(该请求还应包括一种习惯形式) 陈述信),持有人已事先向公司交付了一份相当令人满意的惯常陈述信 致公司及其法律顾问。公司同意,在删除日期之后或相应的时间不再需要图例 根据本节,将在持有人向公司或过户代理人交货后的两(2)个交易日内 一份代表带有限制性图例的新认股权证的证书(例如第二份 (2)nd) 交易日,”图例移除日期”),向持有人交付或安排向持有人交付一份代表性的证书 此类股票不含所有限制性规定和其他规定,或应持有人的要求,应记入持有人的账户 根据持有人的指示,在存托信托公司系统中拥有主要经纪人。

 

除了持有人的其他可行救济措施外,公司应以现金支付给持有人(i)作为部分清算损害(而非罚则),每交易日10美元(在开始累积此类损害的五(5)个交易日后每交易日增至20美元)对每1,000美元新认股权证股份(基于新认股权证股份提交给过户代理当日的普通股成交均价)进行移除约束标识,直到该证书无标识发出,以及(ii)如果公司未能(a)在移除约束标识的日期之前向持有人发行并递交(或造成递交)一张无约束和其他标识的新认股权证股份的证书,以及(b)如果在移除约束标识日期之后,持有人购买(在公开市场交易或其他方式中)普通股以满足持有人出售全部或部分普通股或数量等于持有人预计从公司获得的全部或部分普通股的要求,则该数额等于持有人对所购5普通股的总购买价格(包括券商佣金和其他实际支出(如有))超过由公司按照移除约束标识的日期向持有人递交并持有人按时满足递交要求而必须购买的新认股权证股份数目与该数目普通股的加权平均价。售股价超过持有人从公司根据移除约束标识日期而须购买以按时满足交付要求的同样数量的新认股权证股份的加权平均价的持有人出售那一数量的普通股的总购买价格(包括券商佣金和其他实际支出(如有))的金额。

 

3

 

 

如果这个要约被接受 并且交易文件被执行,那么在此后的交易日的东部时间上午8:30或之前,公司应当发布新闻稿和/或在证券交易委员会提交一份第8-K表格的当前报告,披露本协议所构成的交易的所有重大条款,包括本信函协议作为其中一个附件随之提交。从发布这样的新闻稿或提交这样的第8-K表格当日起,公司向您保证公司将公开披露公司或其任何董事、董事会、员工或代理人在与本协议所构成的交易相关方面向您提供的所有重大非公开信息。此外,从发布这样的新闻稿和/或提交这样的第8-K表格当日起,公司承认并同意,在公司、其任何子公司或其任何董事会、代理人、员工或联属方和您及您的联属方之间不论是书面的还是口头的任何协议下的所有保密或相似义务将终止。公司保证,担保并立约,一旦本要约被接受,并且一旦Warrant Share被发行,Warrant Share将会被发行时不带有Holder转售的任何标签或限制。」提交给美国证券交易委员会(「揭露本协议所构成的交易的所有重大条款,包括本信函协议作为其中一个附件随之提交的证券交易委员会(“委员会”)可以披露一切重大的交易条款。

 

不迟于本日之后的第一个(1st)交易日,结案(“关闭”)应在双方相互同意的地点进行。除非由全球合作伙伴/A.G.P.(即“配售代理”)另行指示,否则认股权股份的结算应通过“交割与支付”(“交割”)进行(即在结案日,公司应向持有人以书面形式提供的姓名和地址发行认股权股份,并由过户代理直接释放到持有人在配售代理处标识的账户;收到该等认股权股份后,配售代理应立即以电子方式将该等认股权股份交付给持有人,并与此同时,配售代理(或其结算公司)应通过汇款将对公司的支付同时进行)。现有普通认股权的行使结案日期将称为“结案日期”。结束应于本日之后的第一个(1st)交易日结案(“闭幕”),并应在双方相互同意的地点进行。除非由全球合作伙伴/A.G.P.(即“配售代理”)另行指示,否则认股权股份的结算应通过“交割与支付”(“交割”)进行(即在结案日,公司应向持有人以书面形式提供的姓名和地址发行认股权股份,并由过户代理直接释放到持有人在配售代理处标识的账户;收到该等认股权股份后,配售代理应立即以电子方式将该等认股权股份交付给持有人,并与此同时,配售代理(或其结算公司)应通过汇款将对公司的支付同时进行)。现有普通认股权的行使结案日期将称为“结案日期”。对于股票的结算,必须通过“交付对付”进行(即在结束日期,公司将向购买者名下并由股票转让代理释放的股票进行结算,并{{于}}由每个购买者识别的竖向代理账户。收到这些股票后,放置代理商将立即电子传送这些股票给相关的购买者,并由放置代理商(或其清算公司)通过电汇向公司支付相应的购买价格)。(即在结案日,公司应向持有人以书面形式提供的姓名和地址发行认股权股份,并由过户代理直接释放到持有人在配售代理处标识的账户;收到该等认股权股份后,配售代理应立即以电子方式将该等认股权股份交付给持有人,并与此同时,配售代理(或其结算公司)应通过汇款将对公司的支付同时进行)

 

4

 

 

此致敬礼,

 

  TENON MEDICAL, INC.
     
  通过:  
  姓名:Luisa Ingargiola Steven m. Foster
  标题: 首席执行官和总裁。

 

[持有人签名页面如下]

 

5

 

  

接受并同意:

 

持有者姓名: _________________________________________________

 

持有人授权签名: _________________________________________________

 

授权签署人姓名:_________________________________________________

 

经授权签署人标题:_________________________________________________

 

现有的2024年9月份普通认股权证数量: ___________________________

 

与签署本协议同时行使的认股权行使价是:_________________________________________________

 

现有的2024年9月份普通认股权证的受益所有权限制:4.99% 或 9.99%

 

新的A类普通认股权证:

 

新系列A普通认股权益 阻挡方:4.99%或9.99%

 

新的系列b普通认股权证:

 

新系列B普通股认股权益 封堵者:4.99%或9.99%

 

 

DTC指示:_________________________________________________

 

[持有人签署页]

 

6

 

  

附录 A

 

公司的陈述、保证和契约公司特此向持有人作出以下的陈述和保证:

 

a) 附属机构。 公司所有的直接及间接子公司均列于SEC报告中。公司直接或间接地拥有所有子公司的股本或其他权益,在不受任何留置权的约束下,以及每个子公司的已发行资本股份均为有效发行,并且已完全付清、无需进一步评估费用并且无附带认购或类似权利以订阅或购买证券。

 

b) 证监会报告该公司已根据交易所法案,包括根据第13(a)或第15(d)条的要求,在本日期之前的两年内(或法律或规定要求该公司提交此类资料的较短期间内)提交了该公司要提交的所有报告、日程表、表格、声明和其他文件(前述材料包括附件以及文档内附的文档)。证监会报告根据各自的日期,SEC报告在所有重要方面均符合交易所法案的要求,并且当提交时,未包含任何虚假陈述或者遗漏必须在其中记述的重要事实或者在特定情况下不合理地导致其陈述的陈述,除非在后续的SEC报告中另有说明。该公司从未成为适用于证券法第144(i)条的发行人。

 

c) 授权; 执行。 公司具有必要的公司权力和权限,以进行并完成本函中所述的交易,并且履行其在本函所载的义务。本函由公司签署和交付,公司履行了公司的所有必要行动,并且在此处所述的交易已经经由公司的董事会授权采取必要的行动,并且公司在此事宜无需进一步行动。本函已由公司正式签署,并且根据其条款,按照此处条款交付时,将构成公司对公司的有效和约束性义务,除非(i)受一般公正原则和适用于债权人权利执行的破产、无力偿还、重整、停止清偿和其他一般法律的限制,(ii)受到关于具体履行、禁制令救济或其他公平救济的法律的限制,以及(iii)对于可根据适用法律限制的赔偿和贡献条款。

 

d) 没有冲突敝公司执行、签订及履行本信函协议,以及执行公司在此协议中预期完成之交易,并不会:(i) 违反或违反公司的证书、组织章程、章程或其他组织或设立文件条款;或(ii) 与公司与他人谋定会面的任何财产或资产产生冲突、构成违约(或通知或时间或两者均成为违约),或在此情况下,导致产生任何留置权、索赔、担保权益、其他负担或瑕疵,或对公司任何物业或资产给予解除、修改、加速或取消的权利(无论是否通知、时间或二者)任何重大协议、信贷款项、债务或其他重要文件(证明公司债务或其他)或其他重要了解的内容,该公司为当事方,或本公司任何物业或资产所制约或影响;或(iii) 冲突或违反公司适用之任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他法院或政府当局的限制(包括联邦和州证券法和法规),或任何公司物业或资产所制约或影响,但在(ii) 和(iii)条款的每个情况下,均不能导致或合理预期造成公司业务、前景、物业、营运、状况(财务或其他)或营运结果的实质不利影响,作为整体来看、或公司根据本信函协议履行义务的能力。

 

7

 

  

e) 登记义务。 尽合理可能之范畴内(并且在本信函协议之日期起计30个日历日内),公司应提交一份基于S-3表格(或其他适用表格,若公司目前不具备S-3资格则可使用S-1表格)的登记声明,以供新认股权证持有人(即“转售注册声明”)转售新认股权证股份。 公司应合理商业努力于本协议之日期起计60个日历日内使转售登记声明生效(若转售登记声明需要经过证券交易委员会的“全面审查”,则需在本协议之日期起计90个日历日内使其生效),并且在所有新认股权证持有人不再持有任何新认股权证或新认股权证股份时,始终保持转售登记声明的有效。

 

f) 交易市场。 根据本信函协议的交易符合纳斯达克资本市场的所有规则和法规。

 

g) 文件、同意和批准本公司在履行本函协议时不需要获得任何法院、联邦、州、地方或其他政府机关或其他人的许可、豁免、授权或命令,不需要向其发出任何通知,也不需要提交任何文件或注册,除了:(i)根据本函协议所需的申报;(ii)在所需的期限和方式内对每个适用的交易市场申请或通知,以在该市场上交易新认股权证和新认股权股票,以及(iii)提交表D给委员会及根据相应州证券法所需的申报。

 

h) 普通股票上市清单公司同意,如果公司申请在其他交易市场上交易普通股,则应包括所有的新认股权股份在该申请中,并采取必要措施尽快使所有的新认股权股份列入或在该其他交易市场上被报价。公司随后将采取一切合理必要的措施继续将其普通股列入和交易在交易市场上,并完全遵守公司的报告、申报和其他符合交易市场章程或规则的义务。公司同意确保普通股符合通过 Depository Trust Company 或其他已确立的清算机构进行电子转让的资格,包括但不限于及时向 Depository Trust Company 或该其他已确立的清算机构付费以支持该电子转让。

  

i) 后续股权 销售.

 

a. 自此之日起至再发行注册声明生效之日起六十(60)天内,公司不得(A)发行、签订发行协议或宣布发行或拟议发行任何普通股或普通股等价物,也不得(B)提交任何注册声明或现有注册声明的任何修正书或补充文件(除了提交(x)在此提到的再发行注册声明,(y)任何招股说明书或招股说明书附录,或(z)与雇员福利计划相关的S-8表的注册声明)。

 

b. 本日起至收盘日(如下定义)后六(6)个月内,公司不得进行或达成协议,以进行任何涉及Variable Rate Transaction的普通股或普通股等价物(或其组合)的发行。变量交易所”在2024年9月12日公司与配售代理商签订的证券购买协议中所指定的含义。

 

8

 

  

j) 表单D; 蓝天申请若需要,公司同意按照Regulation D的要求及时提交关于新认股权证和新认股证股份的D表格,并在任何买方要求时迅速提供副本。公司应根据美国各州的适用证券法或“蓝天”法律,采取必要措施以获取豁免或使新认股权证和新认股证股份符合向持有人出售的资格,并在任何持有人要求时迅速提供相应的证据。

 

k) 资本化。 自本公司于二零二四年九月十六日截止登记直接发售以来(」截止日期」),本公司 没有发行任何资本股,除了根据本公司股票期权行使雇员股票期权 计划、根据公司雇员购买计划向雇员发行普通股股份及根据 转换及/或行使截至最近提交的定期报告日期为止未偿还的普通股等价 交易法。任何人无任何首次拒绝权、优先权、参与权或任何类似参加权利 在交易文件所考虑的交易中。除了购买卖证券的结果以及指定之情况除外 根据美国证券交易委员会报告中,没有任何性质的未偿还期权、认股权、认股权、认购或承诺 与任何有关或证券、权利或义务可转换为任何人士或可行使或可兑换或交换任何人士的权利或义务 任何认购或收购任何普通股份或任何附属公司的资本股权,或合约、承诺、理解的权利 或根据该公司或任何附属公司有或可能被约束发行额外普通股或普通股股份的安排 任何附属公司的等价或资本股。发行及出售证券不会对本公司或任何附属公司造成义务 向任何人(买家和配售代理人除外)发行普通股或其他证券股份,并不会产生结果 任何公司证券持有人有权调整该等证券的行使、转换、兑换或重设价格。 本公司或任何附属公司没有未偿还证券或工具,并没有任何条文可调整行使、转换、 本公司或任何附属公司发行证券时,交换或重设该等证券或工具价格。没有突出 本公司或任何附属公司包含任何赎回或类似条款的证券或工具,并且没有合同, 本公司或任何附属公司必须或可能受到约束赎回证券的承诺、理解或安排 公司或该附属公司。除了美国证券交易委员会报告中所述之外,本公司并没有任何股票升值权利或「幻影」 股票」计划或协议或任何类似的计划或协议。本公司所有未偿还的资本股份均为合法 已按照所有适用的联邦和州证券发行授权、有效发行、全额支付和不可评估。 法律,并且该等未发行股票均未违反任何认购或购买的优先权或类似权利发行 证券。发行不需要任何股东、董事会或其他人进一步批准或授权,以及 出售证券。与本公司没有股东协议、投票协议或其他类似协议 本公司是一方的资本股份,或根据本公司知道,本公司任何股东之间或之间的资本股票。 就本文而言,」普通股等价」指本公司或附属公司的任何证券 授权持有人随时收购普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、 任何时候可转换成或可行使或可兑换或以其他方式赋予持有人权利的认股证或其他文书 其收取普通股。

 

l) 重要变更;未公开事件、负债或发展从最新的已审核财务报表的日期起,(i)没有发生或可能发生重大不利影响的事件、事件或发展,(ii)该公司未承担任何负债(不论是否有附带条件),除了(A)按照过去的做法与业务一致的交易应付款和应计费用,和(B)不需要根据GAAP在公司的财务报表中反映或在提交给委员会的文件中披露的负债,(iii)该公司未改变其会计方法,(iv)该公司未宣布或支付任何股息或分配现金或其他财产给其股东或购买、赎回或达成购买或赎回其股本的协议,和(v)该公司未向任何董事、高级管理人员或关联人发行任何股权,除非根据现有的公司股票激励计划。该公司在提交文件给委员会前没有任何申请信息机密处理的请求。除本协议规定或在委员会报告中说明的证券发行外,对于公司或其子公司或相关业务,前景,财产,营运,资产或财务状况来说,不存在或合理预计不会发生任何事件,责任,事实,情况,事件或发展,该公司在进行此表示时如果不公开至少在此表示之前的1个交易日之前是根据相关证券法要求披露的。对于本协议而言,“”是指(i)对交易文件的合法性,有效性或可执行性产生重大不利影响,(ii)对公司和其子公司的业务,前景,财产,营运或状况(包括财务状况)产生重大不利影响,或(iii)对公司遵守交易文件下的义务以及在任何方面及时履行其义务产生重大不利影响。重大不利影响该公司没有在提交此表示前至少1个交易日之前未公开披露的,对于公司或其子公司或其相关业务,前景,财产,营运,资产或财务状况来说,根据适用的证券法要求披露的任何事件,责任,事实,情况,事件或发展。在此,“”是指:(i)对交易文件的合法性,有效性或可执行性产生重大不利影响,(ii)对公司和其子公司的业务,前景,财产,营运或状况(包括财务状况)产生重大不利影响,或(iii)对公司按时履行其在任何方面的交易文件下的义务产生重大不利影响。

 

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m) 登记权除非在证券交易委员会报告中另有规定,否则任何人均无权要求公司或任何附属公司根据证券法注册公司或任何附属公司的任何证券。

 

n) 上市和维护 要求普通股根据《交易所法》第12(b)或12(g)条规定注册,公司未采取任何旨在终止普通股在交易所法下注册的行动,也未收到任何有关委员会正在考虑终止该注册的通知。除非在证券交易委员会报告书中另有说明,否则公司在此之前的12个月内,未收到任何证券交易市场通知,该市场上市或报价的普通股不符合该交易市场上市或维护要求。公司目前符合电子转帐,通过存管信托公司或其他成立的清算公司进行转帐的要求,并且公司在与此类电子转帐有关的存管信托公司(或其他成立的清算公司)的费用支付上是及时的。

 

o) 偿债能力根据公司的合并财务状况,在公司通过出售证券后,公司资产的公平可出售价值超过将来必须支付的公司现有债务和其他负债(包括已知的应计负债),使其成为不合理小的资本以继续进行现在和计划中的业务,包括考虑到公司进行业务的特定资本需求、合并和预测的资本需求及其资本可用性,以及公司当前现金流加上公司将收到的款项,假如公司要清算其所有资产,考虑到现金的所有预计使用,将足够支付所有债务的金额在其应付金额要求支付时。公司不打算在其能力范围之外承担债务(考虑到债务将支付的时间和金额)。公司没有任何事实或情况,使其相信,将在自诱促碧有限制之日起一年内根据任何地区的破产或重组法律申请破产或重组。为本目的,“”,意思是(x)负借款,欠款超过50,000美元(除了在正常业务过程中产生的贸易应付帐款),(y)所有对他人负债提供保证、背书和其他条件性义务,无论是否反映在公司的合并资产负债表(或附注)中,但在正常业务过程中对可入账或回收的可议付票据提供保证;以及(z)按照GAAP需要资本化的租金支付现值超过50,000美元的租约下的租金支付。公司及其任何子公司没有违约行为涉及任何债务。负债意思是(x)任何借款超过50,000美元的负债(非正常业务中产生的贸易应付款项)、(y)所有与他人债务有关的保证、背书和其他有待确认的义务,无论是否反映在公司的合并财务报表(或附注)中,但正常业务过程中以背书方式提供保证的可议付票据存款或收款或类似的交易;以及(z)按照GAAP要求需要将租金支付资本化的租约下的现金流超过50,000美元的现值。公司及其任何子公司没有违约涉及任何债务。

 

 

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