美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

目前的报告

根据第13或15(d)条款

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（最早报告事件日期）：2024年9月16日

Envestnet，Inc。

(根据其章程规定的注册人准确名称)

1000 Chesterbrook Boulevard, 250套房

Berwyn, 宾夕法尼亚州 19312

(312) 827-2800

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

（如自上次报告以来发生更改，则为以前的名称或地址）

请勾选以下恰当的方框，以便在以下任何相关规定下同时满足8-K表格的报告义务：

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：

请勾选表示注册人是否符合《1933年证券法》第405条规定（本章第230.405条）或《1934年证券交易法》第120亿2条规定（本章第2401.2亿2条）。

新兴成长公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请在方框内打“√”，并标明注册商家是否选择不使用延长过渡期满足任何新的或修订后的财务核算准则，该期交易所法案第13(a)条项下提供。 ☐

基于与纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）、Delaware公司SEP Acquisition Corp.（“公司”）和内布拉斯加州公司SANUWAVE Health, Inc.（“SANUWAVE”）的讨论，认为联合公司不可能满足纳斯达克的上市要求，并撤回其上市申请，以提交申请给cboe BZX Exchange, Inc. 这个申请目前正在审核中。

2024年8月23日，envestnet，Inc.，一家特拉华州公司（“Envestnet”或“公司”），已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份明确的代理声明书（Form 14A）（“代理声明书”），涉及2024年7月11日签订的《合并协议和计划》（“合并协议”），其中包括BCPE Pequod Buyer, Inc.（“母公司”），BCPE Pequod Merger Sub, Inc.，母公司的直接全资子公司（“合并公司”），以及envestnet，根据该协议，合并公司将与envestnet合并（“合并”），envestnet将成为母公司的全资子公司。公司股东的特别会议，以就提议通过合并协议和特定的其他提议采取行动，每种情况均如代理声明书所披露的，将于2024年9月24日星期二东部时间上午10:00在虚拟举行。

自并购公告以来，该公司的几位自称为股东的人士已经发送了若干索赔信，一般指称公司于2024年8月12日提交的初步代理声明和/或代理声明遗漏了使其不实和误导，或者其他方面存在违反联邦证券法的披露缺陷。此外，该公司的其他自称为股东的人士已经根据特拉华州《公司法》第220条发出了要求，要求查阅公司的某些账簿和记录。此外，分别于2024年9月5日和9月6日，两位自称为股东的人士在纽约州纽约县最高法院对该公司及其董事发起了分别几乎相同的诉讼，分别起诉书名为“Eric Miller诉Envestnet, Inc.等”，案号654622/2024（“Miller诉讼”），以及“Kevin Turner诉Envestnet, Inc.等”，案号654641/2024（“Turner诉讼”，与Miller诉讼共同构成“诉讼”）。 纽约州纽约县最高法院对该公司及其董事向其提起了两项几乎相同的诉讼，分别起诉书名为“Eric Miller诉Envestnet, Inc.等”，案号654622/2024（“Miller诉讼”），以及“Kevin Turner诉Envestnet, Inc.等”，案号654641/2024（“Turner诉讼”，与Miller诉讼共同构成“诉讼”）。 Eric Miller诉Envestnet, Inc.等，案号654622/2024 Kevin Turner诉Envestnet, Inc.等，案号654641/2024 （Turner诉讼，与Miller诉讼共同构成“诉讼”） 诉讼 指控称代理文件省略了关于合并案背景、公司财务预测和摩根士丹利以及摩根士丹利金融分析的某些据称重要的信息，违反了纽约普通法。 这些投诉要求，除其他事项外，禁止完成合并或者，在合并完成的情况下，要求赔偿因所述违规行为造成的损失。

公司否认投诉和索赔信中的指控，否认发生任何违法行为，并认为投诉中的要求完全没有根据。公司认为代理声明已经披露了所有需要披露的重要信息，并否认任何补充披露具有任何实质性或必要的披露。然而，为了减少费用和干扰，避免任何诉讼的不确定性，公司决定自愿补充代理声明中的某些披露，通过在此当前的8-k表单中提供以下额外的信息。本当前的8-k报告中的任何内容都不应被视为对任何适用法律下的补充披露的重要性、必要性或实质性的承认。相反，公司明确否认任何进一步的任何披露形式是重要的或者要求的。

附加披露 给代理声明

本8-K表格当前报告的补充披露（“补充披露”）补充了代理声明中包含的披露，应与代理声明中的披露一起审查，在整体上仔细阅读。在补充披露中所述的信息与代理声明中包含的信息有所不同或更新时，本8-K表格中的信息将取代代理声明中的适用信息。所有页面引用均指代理声明，并且本文中未单独定义的大写词汇在代理声明中具有所指定的含义。为了清晰起见，代理声明中重述段落中的新文本以粗体显示，粗体显示的文本为新增的文本， 下划线文本为新增的文本删除线文本为从代理声明中删除的文本。

《代理声明》中的章节名为“并购-并购背景”修改和补充如下:

在2024年4月3日董事会会议上，并持续到签署合并协议之前，贝恩（Bain）公司和本公司的代表就涉及本公司和贝恩之间的战略交易的可能性进行了各种非正式讨论，包括与2022年3月贝恩提议有关的讨论以及贝恩随后的提议（这些提议将在下面描述）。

在收到四月的财务赞助方案后，直到2024年6月21日，公司和财务赞助方代表进行了持续的讨论 关于涉及公司和财务赞助方A的战略交易可能性，进行了各种非正式讨论另外，在收到四月的战略方案后，直到2024年6月24日，公司和战略方案代表进行了持续的讨论 关于涉及公司和战略方案A的战略交易可能性，进行了各种非正式讨论包括涉及四月的战略方案和战略方案A的后续提议在内的各种讨论

与交易相关的公司与贝恩、财务赞助者A和战略方A之间签订的每份保密协议均包含为公司利益而设定的惯常的静止条款，并不包含“不问，不放弃”的条款。

大约于2024年5月24日，Bain通知公司，受常规的非公开协议约束，Bain打算与公司股东BlackRock和Fidelity讨论他们是否有兴趣在Bain收购公司的过程中继续持有他们在该公司的股权投资。之后，公司不再参与Bain、BlackRock和Fidelity之间的讨论。

2024年7月11日，贝莱德和贝恩执行了一项支持和展期协议。此外，2024年7月11日，富达和贝恩也签署了一份支持和展期协议。欲获取更多信息，请查看名为“合并-交易融资-支持和展期协议”开始于代理声明第82页。

《代理声明》中的章节名为“《合并—摩根士丹利的观点》”修改和补充如下:

在履行下面总结的金融分析和就这个意见达成协议的过程中，摩根士丹利按照董事会的指示，利用并依赖于管理层投影和 街道投影 （如下所示），都经Envestnet的管理层和董事会批准，并用于摩根士丹利的财务分析，并在下面进行描述。此外，摩根士丹利还使用并依赖Envestnet的管理层提供的已发行和流通股份数量。关于管理层投影的更多信息，请参阅本代理声明第66页开始的“合并—投影”一节。合并-投影”，请参见本代理声明第66页开始的“合并—投影”一节。

根据envestnet管理提供的2024年7月8日的预估稀释股份数量，并使用库藏股票法计算，预估envestnet的全 diluted股份数量。 （在本文件中引用时，即envestnet的约5700万股普通股，包括5500万股基本流通股和约200万股稀释证券的影响） 摩根士丹利计算了envestnet普通股隐含每股价值的以下范围，每股四舍五入至最接近的0.25美元。

要计算这些已完全摊薄的折扣 股票价值，摩根士丹利使用了估计值 形式上的 根据5月份的预测调整后的2026年Envestnet的息税折旧摊销前利润（含D&A） 调整和无举措调整，其中包括 形式上的 调整以反映 D&A 的可能出售 按照 Envestnet 管理层的指示进行此类处置后，业务和相关的公司费用减少，如中所述 标题为” 的部分合并—预测” 从本委托声明的第 66 页开始。基于应用程序 根据其专业判断和经验，摩根士丹利在接下来的12个月内应用了一系列自动驾驶方法（称为 “NTM”） 将息税折旧摊销前利润（基于上文讨论的公开交易可比数据分析中可比公司的此类倍数）调整为Envestnet的息税折旧摊销前利润 估计的 形式上的 调整后，2026年的息税折旧摊销前利润为3.77亿美元，以达到Envestnet未来隐含的全面摊薄后的资产净值 截至 2025 年 12 月 31 日。摩根士丹利对新台币采用调整后的息税折旧摊销前利润倍数区间为11.0倍至13.0倍，以产生未贴现的利润 暗示截至2025年12月31日的未来资产已完全摊薄。摩根士丹利随后计算出，未贴现的隐含期货已完全摊薄 截至 2025 年 12 月 31 日的股权价值。在这样做的过程中，摩根士丹利扣除了估计的净负债（其中考虑到了这一点 都 潜在出售D&A业务的估计净收益，由Envestnet管理层提供， 和 的价值 少数股权投资（使用权益法或成本法） 截至 2024 年 6 月 30 日，为 1.08 亿美元, 在每种情况下 由 Envestnet 管理层提供）。根据Envestnet全面摊薄后的股票的估计数量， 截至2024年7月8日，由Envestnet管理层提供并使用库存股法计算 （当被引用时 此处相当于大约5700万股Envestnet普通股，包括已发行的5500万股基本股及其影响 大约两百万种稀释性证券），摩根士丹利计算了未贴现的隐含未来完全摊薄后的股权 截至 2025 年 12 月 31 日的每股价值。

仅供参考，摩根士丹利已审阅了截至2024年7月9日的七位股票研究分析师对envestnet普通股股价目标的预测和发布的内容。 （如下所示） 并注意到区间，每个区间均向最接近的0.25美元取整，为每股56.00美元至78.00美元。这些前瞻性价格目标通常反映了分析师对envestnet普通股未来12个月公开市场交易价格的估计。摩根士丹利随后将这些价格目标以envestnet的12.6%折现率折现为现值，得出每股49.75美元至69.25美元的区间。12.6%的折现率是基于envestnet的股权成本估算而选择的，使用资本资产定价模型方法和利用市场风险溢价六个百分点（6%）、按2024年7月9日美国10年期国债收益率4.3%确定的无风险利率，以及基于2024年4月15日（即4月信息发布日的前一天）美国长期预测贝塔1.38的预测贝塔。

《代理声明》中的章节名为“合并—关于合并的法律诉讼”修改和补充如下:

截至这份代理文件的日期，T公司收到了自2024年8月12日提交的初步代理文件以来，公司股东所提的索赔函，声称存在缺陷和/或疏漏。 和/或代理文件这些索赔函要求补充披露以弥补上述所称的不足。 其他号称为公司股东的人士，根据DGCL第220条要求查阅某些公司账簿和记录。此外，另外两份诉状是由自称为股东的人士在纽约州最高法院提交的。 纽约州最高法院: Eric Miller诉Envestnet, Inc., et al.,案号654622/2024于2024年9月5日提交; andKevin Turner诉Envestnet, Inc.等，案号654641/2024, 案件号654641/2024于2024年9月6日提交。每份投诉都声称代理声明违反了纽约普通法中的某些被认为是重要信息的 遗漏，并针对公司和其董事提起了疏忽、疏忽虚假陈述和隐瞒的索赔。 投诉要求，除其他事项外，要求禁止执行拟议中的合并，或者在执行拟议中的合并后，要求赔偿公司董事的所谓违规行为造成的未知损害金额。 公司 相信 否认 在这些指控中 这些这些投诉和 要求信，否认发生任何违法行为，并认为投诉中提出的主张绝非必然的。全资没有任何价值。

潜在的原告可能会在合并交易中提起诉讼或发送额外的索赔信。任何未来诉讼的结果都是不确定的。如果这些诉讼不能解决，可能会阻止或延迟合并交易的完成，并给Envestnet造成巨额费用，包括与董事和高管的赔偿相关的任何费用。合并交易完成的条件之一是没有任何由具有管辖权的政府机构发出的、禁止、禁令或以其他方式阻止合并交易完成的命令在Closing时仍然有效。因此，如果原告成功获得禁令，禁止按照约定条款完成合并交易，那么这样的禁令可能会阻止合并交易的完成，或者无法按照预期的时间框架完成。 额外的 潜在的原告可能会在合并交易中提起诉讼或发送额外的索赔信。任何未来诉讼的结果都是不确定的。如果这些诉讼不能解决，可能会阻止或延迟合并交易的完成，并给Envestnet造成巨额费用，包括与董事和高管的赔偿相关的任何费用。合并交易完成的条件之一是没有任何由具有管辖权的政府机构发出的、禁止、禁令或以其他方式阻止合并交易完成的命令在Closing时仍然有效。因此，如果原告成功获得禁令，禁止按照约定条款完成合并交易，那么这样的禁令可能会阻止合并交易的完成，或者无法按照预期的时间框架完成。

-代理声明的补充结束-

关于前瞻性声明的警示声明

本通信包含控件以及公司的其他文件和通信可能包含的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均要涉及前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了公司关于公司的财务状况、业绩、计划、目标、未来业绩和业务的当前预期，包括但不限于关于合并和相关交易、合并预计关闭及其时间安排以及关于融资承诺的陈述。您可以根据其不严格与历史或当前事实相关来判断前瞻性陈述。这些陈述可能包括“预测”、“估计”、“预期”、“展望”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”和其他具有类似含义的词语。这些前瞻性陈述基于管理层的信念，以及公司当前的假设和可获取的信息。

由于此类陈述是基于未来财务和运营结果的预期，而不是事实陈述，实际结果可能与预期有很大差异，并且可能受到一系列已知和未知的风险和不确定性的影响，包括：(i)合并可能无法按预期条件及时完成或根本无法完成，这可能对公司的业务和公司的普通股价格产生不利影响； (ii)未满足合并完成的任何条件，包括获得某些监管批准和公司股东的批准； (iii)可能导致协议终止的任何事件，变化或其他情况或条件，包括在需要公司支付终止费的情况下； (iv) 合并的宣布或未决对公司的业务关系，经营结果和业务一般的影响； (v)合并对公司当前计划和运营的影响(包括某些客户在控制权发生变更时终止或修改合同的能力)； (vi)在合并背景下，公司保持、雇佣和整合熟练人员(包括公司高级管理团队)以及与业务伙伴和客户以及与其交往的其他人的关系； (vii)合并将管理层的注意力从公司正在进行的业务运营中分散开的风险； (viii)由合并导致的意外成本、费用或支出； (ix)在与合并有关的承诺函获得必要融资安排的能力； (x)与合并有关的可能对协议各方或其各自的董事、经理或高级管理人员提起的诉讼，或与其相关结果的影响； (xi)对不利的一般性和行业特定经济和市场条件的影响； (xii)在合并期间的某些限制可能会对公司追求某些商业机会或战略交易的能力产生影响； (xiii)对合并完成时间的不确定性； (xiv)合并的好处未能按预期时间实现的风险； (xv)立法、监管和经济发展； (xvi)公司 2023年12月31日提交的《10-K》年度报告中所列明的那些在“前瞻性陈述”和“风险因素”部分列明的风险和不确定性。 SEC，由于这些风险因素可能会不时地通过公司向SEC提交的其他报告进行修订、补充或取代，这些报告可以通过SEC网站获得。 www.sec.gov；以及（十七）在2024年8月23日向SEC提交的代理声明中所描述的那些风险，并可从下面的来源获得。.

公司提醒您，上述重要因素可能并未涵盖所有对您重要的因素。 这些风险以及与合并交易相关的其他风险，在2024年8月23日向SEC提交的代理声明中有更详细的讨论。 无法保证合并交易将会完成，或者如果完成了，是否会在预期的时间内完成。这些因素不应被解释为详尽无遗，应结合其他前瞻性声明一同阅读。本通讯中包含的前瞻性声明仅截至本日期。公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，除非法律另有规定，新信息、未来事件或其他原因，可能导致其中一个或多个风险或不确定性变成现实，或者我们的基本假设被证明不正确，我们的实际结果可能与我们通过这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。我们提醒您不应过分重视我们的任何前瞻性声明。您应特别考虑本通讯中确定的可能导致实际结果不同的因素。此外，新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或者它们可能如何影响公司。

附加信息和获取方式

此次通讯是与合并交易有关的。在合并交易中，公司已经向证券交易委员会（SEC）提交了关于合并交易的某些文件，包括于2024年8月23日提交的代理声明书。代理声明书已发送给公司股东。此次通讯不构成出售或买入任何证券的要约。在做出任何投票或投资决策之前，敦促股东仔细阅读在与合并交易相关的美国证券交易委员会（SEC）提交的代理声明书（包括任何修订或补充内容）和任何其他相关文件，因为它们包含重要信息关于合并交易。股东可以在美国证券交易委员会（SEC）的网站上免费获取公司提交的此类文件的副本（http://www.sec.gov）。此外，公司的股东也可以在公司的网站上（https://investor.envestnet.com/）免费获取公司提交的此类文件的副本。另外，这些文件在可用时，也可以书面申请免费从公司获得，书面请求发送到公司的地址：1000 Chesterbrook Boulevard，Suite 250，Berwyn，Pennsylvania，19312。 宾夕法尼亚蓓温19312。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已通知其代表签字的人在本公司文件上签字，并使其具有法律效力。

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