UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンDC20549
6-Kフォーム
規則13a-16または15d-16に基づく外国の非公開発行者による報告書
1934年の証券取引法の下で
登録番号001-39730
ビジョンマリンテクノロジーズ株式会社
(発行者の登録名の英訳)
カナダ、ケベック州、ボアブリアンド、コロイシュ通り730番地
カナダ、ケベック州、J7G 2A7、ボワブリアンド
(本社所在地の住所)
◯で示してください。申請者は、20-Fフォームまたは40-Fフォームでカバーされる年次報告書を提出するか、提出する予定ですか。
20-Fフォーム xForm 40-F ¨
規制S-t規則101(b)(1)によって許可されているように、登録者が紙でフォーム6-kを提出している場合は、チェックマークで示してください。 ¨
登録申請者がRegulation S-t Rule 101(b)(7) によって許可された紙ベースでForm 6-kを提出している場合は、チェックマークで示してください。 ¨
重要事項に関する入力。
2024年9月13日、私たちはThinkEquity LLC(以下「プレイスメント・エージェント」という)とのプレイスメントエージェンシー契約(以下「契約」という)を締結し、その契約に基づき、最大限の努力を払って、投資家に直接発行し売り出すことを同意し、当社の普通株式無面額3,400,000株を1株当たり1.00米ドルの価格で売り出すことに同意しました。
オファリングは2024年9月16日に締め切られました。私たちは受け取りましたオファリングに関連して合計US$3,400,000の総収益を得ましたが、配転エージェント手数料や会社が支払うその他のオファリング経費を差し引いた金額です。このオファリングからの純収益は、在庫管理、一般経営費、および当社のE-Motion™電動パワートレインテクノロジーに関連する特許出願の審判に使用する予定です。また、このオファリングからの一部の純収益を、前回のファイナンスに従った「尾部」の放棄と最初の拒否権の支払いに使用する見込みです。
Offeringで販売された3,400,000株の普通株式は、登録声明書(フォームF-3(ファイル番号333-267893))に基づいて提供され、販売されました。この声明書は2022年10月14日に初めて米国証券取引委員会(「委員会」)に提出され、2022年12月21日に委員会によって改正され、有効とされました。
OfferingのPlacemnt Agentとしての補償の一環として、私たちはPlacemnt Agentに対して総合総売上の7.5%に相当する現金報酬を支払い、またPlacemnt Agentの購入を目指して17万株の普通株式を発行することにも同意しました(“Placemnt Agent Warrants”)。Placemnt Agent Warrantsは2024年9月13日から5年間の期間があり、2025年3月13日から行使が可能で、1株あたりの行使価格はUS$1.25です。Placemnt Agent Warrantsとその行使によって発行される普通株式は、1933年改正証券法第4条(a)(2)によって提供される登録免除に依存して発行されます。
本契約に含まれる表明、保証および契約は、本契約の当事者の利益のためにのみ行われました。 また、これらの表明、保証および契約は、(i)事実とは異なり、リスクを当事者間で分担する手段として意図されており、(ii)会社の株主や他の投資家が重要と見なすものとは異なる重要性の基準を適用する場合があります。さらに、表明および保証の対象となる情報は、本契約の日付以後に変更される可能性がありますが、この変更情報は公開情報に完全に反映されない場合があります。
このForm 6-kに関する報告書は、売却のオファーまたは有価証券の購入の勧誘を構成するものではなく、また、そのようなオファーや勧誘、または売却が、そのような州またはその他の司法管轄区において、そのような州またはその他の司法管轄区の有価証券法の登録または適格化が行われる前に違法となる売却行為は行われるべきではありません。
プレースメントエージェントワラントおよび契約の上記の説明は完全ではなく、参照によって全般に制限されるものであり、それぞれ、このフォーム8-kのエクシビット4.1およびエクシビット10.1に添付されたプレースメントエージェントワラントおよび契約の全文を参照してご確認ください。
デントンズ カナダ LLP に関するカナダの法的見解、関連する同意書、一般株式の発行および売却に関連する資料は、本書のエキシビット5.1に添付されています。
未登録 株式証券の売買
この現行報告書書類の1.01項に示された開示は、8-K形式の現行報告書におけるItem 1.01における開示です配置代理店ワラント及びそれに基づく発行可能な株式に関するPlacemment Agent Warrantsに関する記述は、ここに参照として組み込まれますここに参照として組み込まれます
その他 イベント。
2024年9月13日、私たちは公募価格の発表を含むプレスリリースを発行しました。
2024年9月16日に、当社はオファリングの終了を発表するプレスリリースを発行しました。
概要
この報告書のForm 6-Kに含まれる情報は、付属のエキシビット 99.1および99.2として提出されたプレスリリースを除き、Form F-3 (ファイル番号333-267893) に含まれる会社の登録声明書およびForm S-8 (ファイル番号333-264089) に参照可能に組み込まれます。
アイテム 9.01財務諸表及び展示
(d)展示品
展示品番号。 | 説明 | |
4.1 | プレースメントエージェントワラント契約の形式 | |
5.1 | デントンズ・カナダ法律事務所の意見書 | |
10.1 | プレースメントエージェント契約 | |
23.1 | デントンズ・カナダ法律事務所の同意(展示5.1に含まれています) | |
99.1 | 2024年9月13日付のプレスリリース | |
99.2 | 2024年9月16日付のプレスリリース |
署名
有価証券取引法に基づき、当社は正式にこの報告書に署名し、ここに正式に認可された代表者によって署名されました。
ビジョンマリンテクノロジーズ株式会社 | ||
日付:2024年9月16日 | 署名: | ラフィ・ソソヤン |
名前: | ラフィ・ソソヤン | |
役職: | 最高財務責任者 |