展示5.1
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Dentons Canada LLP
dentons.com |
| 2024年9月16日 |
ビジョンマリンテクノロジーズ株式会社
カナダ、ケベック州、ボアブリアンド、コロイシュ通り730番地
ボワブリアン、ケベック州J7G 2A7
カナダ
注意： 取締役会
| 件名： | ビジョンマリンテクノロジーズ社（NASDAQ:VMAR）は、 F-3フォームによる登録声明書 |
尊敬する者へ：
私たちは、Vision Marine Technologies Inc.（以下、「会社」と称します）に対して特別法律顧問として活動しています。会社会社の登録声明書（以下、「目論見書」と称します）に関連して、米国証券取引委員会（以下、「取引所」と称します）による米国証券法（以下、「証券法」と称します）第1933、より修正・補足されたForm F-3にて会社が提出したものについて、私たちは特別法律顧問として対応を行いました。登録声明書米国証券取引委員会（以下、「取引所」と称します）に提出された米国証券法（以下、「証券法」と称します）1933年の登録声明書（以下、「目論見書」と称します）委員会米国証券法（以下、「証券法」と称します）1933年の登録声明書（以下、「目論見書」と称します）証券法1933年（以下、「証券法」という）また、証券法に基づく規則424(b)にしたがって提出された目論見書補足書類によれば、2024年9月16日付けであります（以下、『目論見書』という）。目論見書補足同目論見書に基づき、会社は（i）3,400,000株の投票権付普通株式（以下、『普通株式』）を募集・販売し、（ii）ワランツ（以下、『プレースメントエージェントのワランツ』）を発行しました。株式同会社の普通株式（以下、『普通株式』）を募集・販売した同目論書に基づき。普通株式同目論書に基づき、同会社は普通株式（以下、『普通株式』）を募集・販売したうえ、（ii）証券会社の引受人ワランツ（以下、『プレースメントエージェントのワランツ』）を発行しました。「取引所」に対して（以下「」」と呼ぶ）ThinkEquity LLC (以下「」」と呼ぶ)及びその委託先への170,000株の普通株式（以下「」」と呼ぶ）の購入のために100.00ドルの総購入価格での購入代理業者ワラント全株（以下「」」と呼ぶ）とワラント株（以下「」」と呼ぶ）の「」としてここに参照されるものである。 証券は2024年9月13日付けの購入代理業者契約に基づいて販売されるものとする（以下「」」と呼ぶ）。プレースメント・エージェント」および/またはその指定者によってClosingで購入される株の5%を表す170,000株の普通株式（以下「」」と呼ぶ）共に、「」」としてここに参照される。行使可能になる上場株式購入証（「Warrant Shares」）としての普通株式14,800,000株（「Warrant Shares」））に対する「」」と「」ワラント株はここでは「」」として共に言及される。証券「」としての証券は、2024年9月13日付けの購入代理業者契約に基づき販売される予定である（以下「」」と呼ぶ）。プレースメントエージェント契約「取引所」と会社との間で発生した意見書です。この意見書は、Regulation S-kのItem 601(b)(5)の要件に従い、会社に提供されています。
本意見書は、現行の法律、規則及び規制に制限されます。弊社は、将来の会社の適用法規、規則やその他の政府機関の法律遵守について監視する責任を負いません。本意見に関連して、私たちは以下を審査し、依存しています:
| (i) | 目論見書を含む登録声明（「」内の）目論見書）が含まれている その中に |
| (ii) | 目論見書補足（目論見書補足と基本目論見書は、ここでは「目論見書”); |
フェルナンダ・ロペス＆アソシエイツ ► ゲバラ＆グティエレス ► パス・オロウィッツ法律事務所 ► シロート ► アデペトゥン・カクストン・マーティンス アグボル＆セグン ► ディビス・ブラウン ► 東アフリカ法律事務所 ► エリック・シルワンバ、ジャラシ・ランヤマ事務所 ► ダーラム・ジョーンズ ＆パインガー ► リード・アドヴォガドス ► ラタガン・マキャヴェロ・アロセナ ► ヒメネス・デ・アレチャガ、ビアナ＆ブラウス ► リーインターナショナル ► ケンジントン・スワン ► ビンガム・グリーンバウム ► コーエンアンドカンパニー ► サヤーリヤ・メンジラ ► Dentonsを形成した法律事務所の詳細については、dentons.com/legacyfirmsをご覧ください
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2024年9月16日 ページ2 |
dentons.com |
| (iii) | 会社の定款（修正済み）、社内規則、株式に関する会社の法人 手続き関連記録; および |
| (iv) | この意見の根拠として必要と判断したその他の文書、記録、証明書、メモ、およびその他の書類。 |
前述の書類に関して、私たちは次の点を仮定しています:
| (a) | 全セクターが私たちに提出されたすべての記録、文書、および文書をオリジナルとしての信頼性を保証します; |
| (b) | 私たちに提出されたすべての契約書、文書、およびその他の書類のすべての署名の真正性 |
| (c) | 提出されたすべての合意書、契約書、その他の書類を実行するすべての個人または団体（会社以外）の法的能力と権限 |
| (d) | 私たちに提出されたすべての記録、文書、および書類の真正性と元の文書への適合性を確認します。 |
| (e) | 当該証明書および他の公的要員、役員、および当社の代表者やその他の者の記載内容は、当該意見の目的のために当社が依拠したものであり、真実かつ正確であること。 |
| (f) | 全セクターの関係者によるすべての合意書、文書、およびその他の書類の正当な承認、執行、および交付（ただし、これらの合意書、文書、および書類のそれぞれについての会社による正当な承認、執行、および交付を除く）。 |
当社の役員からも特定事実に関する証明書を取得しており、この意見が事実に基づく場合、そのような証明書に依存して独立調査を行っていません。
私たちの意見はケベック州の法律に限定され、ケベック州のすべての適用される規定、およびカナダの連邦法が適用されます。 Business Corporations Act （ケベック）（以下「本州」といいます）（オンタリオ）その他の会社に適用される州または連邦の他の法律、規則、または規制、国または連邦に適用される、またはその影響については、考慮しておらず、また意見を表明していません。特に、アメリカの連邦証券法については意見を表明していません。
前述の内容に基づき、かつそれに依拠し、かつここに定められた資格および制限に従って、私たちはその(t)についての見解を持っています株式は正当に承認され、有効に発行され、全額が支払われており、未拘束のものと考えられます
この意見書を、6-kフォームへの報告書の一部として掲載することに、ここに同意します。また、登録声明と目論見書の「法的関係」というセクションで、弊社名を使用することにも同意します。この同意を与えるにあたり、私たちは証券法の第7条または委員会の規則および規制の下で同意が必要な者の範疇に入っていることを認めているわけではありません。
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2024年9月16日 ページ3 |
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| 敬具 | |
| Dentons Canada LLP | |
| /s/ デントンズ・カナダLLP | |
| チャールズ・R・スペクター | |
| パートナー | |
| JBR/ |