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根據433條規定提交

文件編號: 333-278466

 

加拿大國家鐵路公司

 

7.5億美元 4.375% 到期日爲2034年的債券(“債券”)

 

定價條款表格。

 

2024年9月16日

 

發行人: 加拿大國家鐵路公司
   
預期評級(穆迪/標普):* A2 / A-
   
交易日期: 2024年9月16日
   
結算日期:** 2024年9月18日 (T+2)
   
主要經銷商:

法國巴黎銀行證券corp。

摩根大通證券有限公司

富國銀行證券有限公司

RBC資本市場有限責任公司

   
高級共同經理:

BofA Securities, Inc.

BMO Capital Markets Corp.

蘇格蘭資本(美國)公司

SMBC日興證券美國公司

TD證券(美國)有限責任公司

美國合眾銀行投資公司

   
共同經銷商:

CIBC世界市場corp.

德佳銀行證券公司。

摩根士丹利公司

   
到期日: 2034年9月18日
   
Security Type: 2034年到期的4.375%票據
   
本金金額: 7.5 億美元
   
基準金庫券: 2034年8月15日到期,利率為3.875%
   
基準國庫券價格/殖利率: 102-03¾ / 3.619%  
   
基準債券利差: +78點子
   
到期收益率: 4.399%
   
優惠券: 每年4.375%,從2024年9月18日開始計息
   
公開發售價格: 佔本金金額的99.808%
   
付息日期: 每年3月18日和9月18日開始,從2025年3月18日開始

 

 

 

 

可選贖回:

發行人可選擇在2034年6月18日之前隨時全額或部分贖回票據,贖回價格取兩者中較高者,即(1) (a) 剩餘本金和利息按折現率折算至贖回日的現值之和(假設票據在2034年6月18日到期),按半年基礎(假設一年360天,由十二個30天組成)以國債利率(在2024年9月16日的初步招股說明書中定義,“初步招股說明書”)增加15個點子,減去贖回日應計利息;(b) 贖回日應計的利息,以及(2) 被贖回票據的本金金額的100%,再加上截至贖回日的應計未支付利息。

 

發行人可選擇於2034年6月18日或之後的任意時間全額或部分贖回票據,贖回價格爲被贖回票據的本金金額的100%再加上截至贖回日的已計利息。

   
CUSIP / ISIN: 136375DR0 / 美國136375DR05

 

*注:證券評級並不意味着建議購買、賣出或持有證券,且可能隨時更改或撤回。

 

**預計將在2024年9月18日左右交付票據,並在此後的第二個工作日(即被稱爲“T + 2”的交割週期)付款。根據《交易法》第15c6-1條,二級市場中的交易通常要求一天內結算,除非交易各方明確同意其他安排。因此,購買者如希望在結算日前一工作日交易票據,將需要在任何此類交易時指定另一結算安排,以避免交割失敗。希望在結算日前一工作日交易票據的購買者應諮詢其顧問。

 

本通訊涉及的證券的報價和銷售僅在加拿大境外的司法轄區內進行,符合該司法轄區的適用規則和法規。

 

發行人已向SEC提交了註冊聲明(包括招股意向書),用於本通訊所涉發行。 在您進行投資之前,您應閱讀該註冊聲明中的招股意向書以及發行人已向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文件。 或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排發送給您招股意向書,如果您通過撥打BNP Paribas Securities Corp. 的免費電話(800)854-5674、撥打J.P. Morgan Securities LLC 的收費電話(212-834-4533)或撥打Wells Fargo Securities, LLC的免費電話(800)645-3751 請求。

 

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