根據433條規定提交
文件編號: 333-278466
加拿大國家鐵路公司
7.5億美元 4.375% 到期日爲2034年的債券(“債券”)
定價條款表格。
2024年9月16日
發行人: | 加拿大國家鐵路公司 |
預期評級(穆迪/標普):* | A2 / A- |
交易日期: | 2024年9月16日 |
結算日期:** | 2024年9月18日 (T+2) |
主要經銷商: |
法國巴黎銀行證券corp。 摩根大通證券有限公司 富國銀行證券有限公司 RBC資本市場有限責任公司 |
高級共同經理: |
BofA Securities, Inc. BMO Capital Markets Corp. 蘇格蘭資本(美國)公司 SMBC日興證券美國公司 TD證券(美國)有限責任公司 美國合眾銀行投資公司 |
共同經銷商: |
CIBC世界市場corp. 德佳銀行證券公司。 摩根士丹利公司 |
到期日: | 2034年9月18日 |
Security Type: | 2034年到期的4.375%票據 |
本金金額: | 7.5 億美元 |
基準金庫券: | 2034年8月15日到期,利率為3.875% |
基準國庫券價格/殖利率: | 102-03¾ / 3.619% |
基準債券利差: | +78點子 |
到期收益率: | 4.399% |
優惠券: | 每年4.375%,從2024年9月18日開始計息 |
公開發售價格: | 佔本金金額的99.808% |
付息日期: | 每年3月18日和9月18日開始,從2025年3月18日開始 |
可選贖回: |
發行人可選擇在2034年6月18日之前隨時全額或部分贖回票據,贖回價格取兩者中較高者,即(1) (a) 剩餘本金和利息按折現率折算至贖回日的現值之和(假設票據在2034年6月18日到期),按半年基礎(假設一年360天,由十二個30天組成)以國債利率(在2024年9月16日的初步招股說明書中定義,“初步招股說明書”)增加15個點子,減去贖回日應計利息;(b) 贖回日應計的利息,以及(2) 被贖回票據的本金金額的100%,再加上截至贖回日的應計未支付利息。
發行人可選擇於2034年6月18日或之後的任意時間全額或部分贖回票據,贖回價格爲被贖回票據的本金金額的100%再加上截至贖回日的已計利息。 |
CUSIP / ISIN: | 136375DR0 / 美國136375DR05 |
*注:證券評級並不意味着建議購買、賣出或持有證券,且可能隨時更改或撤回。
**預計將在2024年9月18日左右交付票據,並在此後的第二個工作日(即被稱爲“T + 2”的交割週期)付款。根據《交易法》第15c6-1條,二級市場中的交易通常要求一天內結算,除非交易各方明確同意其他安排。因此,購買者如希望在結算日前一工作日交易票據,將需要在任何此類交易時指定另一結算安排,以避免交割失敗。希望在結算日前一工作日交易票據的購買者應諮詢其顧問。
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發行人已向SEC提交了註冊聲明(包括招股意向書),用於本通訊所涉發行。 在您進行投資之前,您應閱讀該註冊聲明中的招股意向書以及發行人已向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文件。 或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排發送給您招股意向書,如果您通過撥打BNP Paribas Securities Corp. 的免費電話(800)854-5674、撥打J.P. Morgan Securities LLC 的收費電話(212-834-4533)或撥打Wells Fargo Securities, LLC的免費電話(800)645-3751 請求。
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