EX-10.1 3 hspo_ex101.htm SPONSOR SUPPORT AGREEMENT hspo_ex101.htm

附件10.1

 

执行版本

赞助压力位协议

 

本《赞助压力位协议》(以下简称“协议”),签订日期为2024年9月16日,双方为天盈空间收购I corp,一家开曼群岛特许公司(以下简称“公司”),Squirrel Enlivened Technology有限公司,一家开曼群岛特许股份有限公司(以下简称“Squirrel HoldCo”),Squirrel Enlivened International有限公司,一家开曼群岛特许股份有限公司(以下简称“Squirrel Cayman”,或和重组之后的公司《母公司》,Horizon Space Acquisition I Sponsor有限公司,一家开曼群岛特许股份有限公司(以下简称“赞助方”)。本协议中使用但未定义的大写字母的术语将按照《业务合并协议》(以下简称“BCA”)中对这些术语的定义进行解释,并且本协议将按照《业务合并协议》第12.8节的构造规则进行解释、解释和适用。

 

见证:

 

鉴于公司、Squirrel HoldCo、Squirrel Cayman和Squirrel Enlivened Overseas Co., Ltd.(下称“境外公司”)均陆续与Squirrel Cayman签订了一份业务组合协议(以下称为“业务组合协议”),根据该协议,(i)Squirrel Cayman将与Squirrel HoldCo进行合并(以下称为“重组”),其中Squirrel Cayman将成为存续公司,(ii)重组后,Merger Sub将与公司进行合并,公司将成为继续存续的公司(以下称为“合并”),作为合并的结果,(i)重组生效时间前的Squirrel HoldCo的已发行和流通证券将不再有效并将自动取消,以换取其持有人获得Parent基本等值证券的权利,以及(ii)合并生效时间前的公司的已发行和流通证券将不再有效并将自动取消,以换取其持有人获得Parent基本等值证券的权利,对应于业务组合协议中规定的条款和根据开曼公司法和其他适用法律所规定的条件。

 

根据并作为合并的考虑,公司股东、公司认股权证持有人、公司权利持有人和公司单位持有人将根据业务合并协议中规定的条款和条件收到母公司普通股或母公司认股权证。

 

鉴于赞助商是本协议签订时的唯一合法股东,且拥有其名称后面列示的一定数量的公司股份(统称为“股份”)。 附表A 参照此处的

 

鉴于赞助人、公司和其他一些方面已于2022年12月21日签署了一封信函协议(以下简称“内部信函协议”),根据该协议,赞助人同意投票支持公司的业务合并;

 

 

 

 

鉴于,作为进入业务合并协议的条件,公司、Squirrel HoldCo和Squirrel Cayman要求赞助商签订该协议;

 

鉴于此,基于本协议所包含的相互契约和协议,以及其他良好和有价值的考虑,特此确认收据和足额性,各方均意图在法律上受约束,并达成以下协议:

 

第一条

一般规定

 

1.1 定义未在本协议中定义但使用的大写词语应按照业务组合协议中的含义解释。

 

第二条

同意并投票的协议

 

2.1 同意投票在终止日期之前(如下文第五条中定义),并受 第3.3节赞助人不可撤销地并无条件地同意,无论是公司的股东会议(无论是年度还是特别的,无论是否为已经召开或延期的会议),无论如何召集,均应:(i)出席该会议,或以其他方式导致股份被视为出席以确定法定人数,并(ii)投票(或同意)或导致在该会议上投票(或有效地签署并回复并导致授予相应同意)所有股份:(a)赞成批准和采纳业务组合协议及其所规定的交易,(b)赞成任何其他在任何该等会议中商讨并投票的与业务组合协议规定的交易完成息息相关的事宜,(c)赞成其他寻求公司股东批准的提案(或如对前述(a)、(b)和(c)中的任何一项缺乏足够投票赞同,则支持将该会议延期至后续日期),(d)反对批准任何合并、安排计划、合并、重组、资本重组、解散、清算或公司实施或通过公开发行股份或仅涉及以公司为新成立控股公司(并不是根据业务组合协议及其所规定的交易)的公开发行,反对批准公司所有资产或几乎所有资产或其他商业合并交易交易(并不是根据业务组合协议及其所规定的交易),或反对任何可能(1)阻挠、扰乱、阻止或废除本协议、业务组合协议、重组或合并的任何规定的提案、行为或协议,(2)在任何情况下违反公司在业务组合协议下的一切契约、声明、担保或任何其他义务或协议,或(3)导致业务组合协议第八条规定的适用于公司的任何条件得不到满足,且(f)除了可能修订以延长公司完成其业务组合的期间之外,反对该公司组织文件的任何修订或公司资本结构的任何变更,企业结构或商业,而非业务组合协议明确规定的。

 

2.2 要行使您的赎回权,您必须确保您的银行或经纪人遵守此处识别的要求,包括向转让代理提交书面请求,要求转让您的股份以获得现金,并在2023年[•],美国东部时间5:00 p.m.(特别会议安排的投票日前两个工作日)之前将您的股份交付给转让代理。只有在您持有股份并在选举日之前持续持有股份的情况下,您才有资格在股份赎回时获得现金。赞助商不可撤销地且无条件地同意,在公司的组织文件和内幕者函的规定下,不行使赎回其所有或部分股份的任何权利(与本协议或业务组合协议或其他相关的交易有关)。

 

 
2

 

 

2.3 股份转让在终止日期之前,赞助商不可撤销地同意,在未经Squirrel HoldCo事先书面批准的情况下,直接或间接地进行以下活动:(a)出售、提供出售、与之达成协议出售、质押、抵押、授予任何购买权、权利或购买权证或以其他方式转让、转移(包括根据法律规定)、允许设立抵押、质押、分发、处置或以其他方式负担任何股票,无论是自愿还是非自愿(统称为“卖出”),或者以其他方式同意或承诺进行上述任何活动;(b)采取任何可能阻止或使赞助商无法履行其在本协议项下义务的行动;或者(c)公开宣布拟进行本协议中指定的任何交易;但是,赞助商可以将股票转让给关联方或赞助商的直接或间接股权或其他利益的所有人(“其他转让”);并且,作为此类转让的先决条件,转让受让方还必须以对Squirrel HoldCo、Squirrel Cayman和该公司具有合理形式和实质内容的书面形式同意承担赞助商在本协议项下的所有义务,并受本协议的所有条款的约束;此外,根据本协议的规定允许的任何转让“转让”还将被视为发生在任何操作持有人(或该操作持有人的允许受让人)有B类普通股股份的非盈利机构(或该股份的任何受益人)持有该B类普通股股份的顶层支配权或独家投票权控制时,就该B类普通股股份而言,操作持有人(或其允许受让方)不再保留独立支配权(在操作持有人和其允许受让方之间)和其对该安全的投票或投票的独占支配权(包括通过委托、投票协议或其他方式),情况下(在这种情况下)。即使是这种情况,以下任何情况也不被视为“转让”:在终止日期之前,赞助商不可撤销地同意,在未经Squirrel HoldCo事先书面批准的情况下,直接或间接地进行以下活动:(a)出售、提供出售、与之达成协议出售、质押、抵押、授予任何购买权、权利或购买权证或以其他方式转让、转移(包括根据法律规定)、允许设立抵押、质押、分发、处置或以其他方式负担任何股票,无论是自愿还是非自愿(统称为“卖出”),或者以其他方式同意或承诺进行上述任何活动;(b)采取任何可能阻止或使赞助商无法履行其在本协议项下义务的行动;或者(c)公开宣布拟进行本协议中指定的任何交易;但是,赞助商可以将股票转让给关联方或赞助商的直接或间接股权或其他利益的所有人(“其他转让”);并且,作为此类转让的先决条件,转让受让方还必须以对Squirrel HoldCo、Squirrel Cayman和该公司具有合理形式和实质内容的书面形式同意承担赞助商在本协议项下的所有义务,并受本协议的所有条款的约束;此外,根据本协议的规定允许的任何转让 第2.3条提供的,赞助商可以将股票转让给关联方或赞助商的直接或间接所有股权或其他利益的所有人(“其他转让”)。对于任何允许的转让,只有在该转让作为转让的先决条件的情况下,受让方同意以对Squirrel HoldCo、Squirrel Cayman和该公司而言在形式和实质上令人满意的书面形式承担所有赞助商在本协议项下的义务,并受本协议所有条件的约束;而在此情况下,赞助商同意以书面形式告知Squirrel HoldCo,并在此类其他转让发生后及时向Squirrel HoldCo提供与此类其他转让有关的所有文件和其他信息以及其他与此类其他转让有关的通知。运营修改协议允许的任何转让被允许的转让提供的,赞助商可以将股票转让给关联方或赞助商的直接或间接所有股权或其他利益的所有人(“其他转让”)。对于任何允许的转让,只有在该转让作为转让的先决条件的情况下,受让方同意以对Squirrel HoldCo、Squirrel Cayman和该公司而言在形式和实质上令人满意的书面形式承担所有赞助商在本协议项下的义务,并受本协议所有条件的约束;而在此情况下,赞助商同意以书面形式告知Squirrel HoldCo,并在此类其他转让发生后及时向Squirrel HoldCo提供与此类其他转让有关的所有文件和其他信息以及其他与此类其他转让有关的通知。运营修改协议允许的任何转让 第2.3条 不得免除赞助商在本协议项下的义务。任何违反本协议的转让均无效。 第2.3条 关于股份的任何转让均应无效。为避免疑义,本条款不得被解释为禁止或限制赞助商在终止日期之前承认任何新成员,或出售或处分赞助商的股权或其他权益给该新成员,但前提是此类新成员的承认或赞助商股权或其他权益的出售或处分不会违反本第2.3条。 第2.3条 不应被解释为禁止或限制赞助商在终止日期之前承认任何新成员,并卖出或处置赞助商的股权或其他权益给该新成员的权力,只要这样的新成员的承认或赞助商的股权或其他权益的卖出或处置不会违反本第2.3条。

 

第三章

附加协议

 

3.1 放弃评估权;诉讼在法律允许的范围内,赞助商在此不可撤销地、无条件地放弃并同意不行使任何评估权(包括根据开曼群岛公司法(2021年修订版)第238条的权利)、任何持不同意见者权利或任何类似的与合并有关的权利,赞助商可能直接或间接由于持有任何股份而拥有。赞助商进一步同意不发起、加入、促进、协助或鼓励,并同意采取一切必要行动退出任何诉讼中的任何类别,而该诉讼与本公司、Squirrel HoldCo、Squirrel Cayman或合并子公司或它们各自的关联公司及每个继任者或董事有关,该诉讼涉及谈判、执行或交付本协议或业务合并协议或根据本协议或业务合并协议拟议的交易的,其中包括任何主张(a)挑战本协议的任何规定的有效性,或试图禁止本协议的运作,或主张(b)在与本协议、业务合并协议或根据本协议或业务合并协议拟议的交易有关的情况下,主张本公司董事会违反了任何受托责任,并在此不可撤销地放弃任何关于上述任何主张或权利;但前述应不适用于任何基于欺诈或业务合并协议终止前所犯的违约的主张。

 

3.2 锁定协议赞助商已同意在合并生效时间之前与母公司签订限售协议。

 

 
3

 

 

3.3 需要其他股东的同意赞助商在此确认已阅读业务组合协议和本协议。如果业务组合协议在结案之前以某种方式进行了修订,该修订(i)根据适用法律或公司的章程要求赞助商的同意,并且(ii)对赞助商产生重大不利影响,则不论本协议中有何相反规定,赞助商可酌情决定保留其同意或批准对该修订或任何交易事项的权利。

 

3.4 受托人责任赞助商仅以其作为股份的记录或实际所有人的身份参与本协议。 赞助商的代表行事(或不行事),担任公司董事,不得视为违反本协议。

 

3.5 对现有合同不进行修改。 保荐人应遵守并完全履行《内幕信函协议》中规定的其所有义务、契约和协议。

 

3.6 进一步保证推广商应采取或促使采取一切进一步行动,并在此规定的条款和条件下(包括适用法律)完成本协议所 contemplat的交易。

 

授予奖项

陈述与保证:各借款人及本次参与的各子公司担保人(以下简称“各方”)于第七修正案生效日,分别作出以下陈述、保证和协议:

 

4.1 陈述与保证赞助商特此向公司、Squirrel HoldCo和Squirrel Cayman作出以下声明和保证:

 

业务所得财务报表所有权关于股份,发起人在本协议期间一直拥有收益所有权、良好且有效的所有权和完全的独立权力来交付书面同意、投票、对第二条所述事项发出指示、同意本协议中的所有事项并转让股份。这些股份是发起人截至本文日期为止所有的公司股份。除附表4.1(a)中所列外,发起人目前没有任何形式、有条件性或其他约定,需要发起人转让或导致向任何人转让这些股份,目前没有任何人对购买或以其他方式取得这些股份有任何合同或其他权利或义务。

 

概括财务信息组织;权威赞助方(以下简称“赞助方”)已依法成立,合法存在并且归纳自成立法律下的管辖范围,并具有所有必要的有限责任公司权力和权限,如适用,以拥有、租赁和经营其资产,并进行其当前所从事的业务。赞助方未违反有限合伙人证书、合伙协议或适用的类似组织文件的任何规定。赞助方拥有充分的权力和权限,并且已被授权按照本协议的条款进行签订和履行,并履行其在本协议下的义务。本协议已由赞助方依法有效签署和交付,并(假定公司、Squirrel HoldCo和Squirrel Cayman已经得到充分授权、签署和交付)构成赞助方的有效约束协议,并按照其条款对赞助方具有可执行力,并无需任何其他行动来授权赞助方签署和交付,或履行赞助方在本协议下的义务。

 

 
4

 

 

(c) 无违规赞助方执行、交付和履行本协议不会(i)违反任何法律法规的任何规定;(ii)违反适用于赞助方或其任何关联方的任何命令、判决或裁定;或(iii)与赞助方或其任何关联方就任何协议或文件签署或执行而导致冲突,或导致违约,或是违反有限合伙公司证书、合伙协议或可比组织文件的任何条款或条件,但是在不会在可预见的范围内对赞助方满足其在本协议项下的义务能力产生不利影响的情况下。

 

(d) 同意和批准赞助方的签署和交付本协议不需要,赞助方根据本协议的义务履行也不需要获得任何人或政府机构的同意、豁免、批准、授权或许可,也不需要向任何人或政府机构进行任何申报或通知,除非根据《交易所法》和赞助方的组织文件需要进行的申报和授权。 

 

第五章

其他条款(无需翻译)

 

5.1 披露赞助人特此授权Squirrel HoldCo、Squirrel Cayman和公司在美国证券交易委员会(SEC)要求的任何公告或披露以及注册声明中公布和披露赞助人的身份、对股票的所有权以及赞助人在本协议下的义务性质。

 

5.2 终止本协议将于以下两种情况中较早的日期终止:(a) 依据业务合并协议的规定终止的日期;(b) 合并完成的日期(“终止日期”).

 

5.3 修改本协议不得以任何方式修订、修改或补充,无论是通过行为方式还是其他方式,除非有一份明确指定为修订本协议的书面文书,由各方在修订时签署。

 

5.4 延期;放弃在合并生效时间之前的任何时间,本方可以在法律允许的范围内:(a)延长对方的任何义务或其他行为的履行时间;(b)放弃本文件中或根据本文件交付的任何文件中包含的陈述和保证的任何不准确之处;(c)放弃遵守本合同或本文件所包含的任何协议。本方同意任何此类延期或豁免的协议只有在代表本方签署的书面文件中才有效,但该延期、豁免或不坚持对义务、契约、协议或条件严格遵守不构成对任何后续或其他违约的豁免或阻止。

 

5.5 费用与本协议和拟议交易相关的所有费用和支出应由发生该费用或支出的一方支付,无论合并是否完成。

 

 
5

 

 

5.6 通知所有通知和其他通信应采用书面形式,并应被视为已经送达:(a)如果亲自送达,或者通过传真或电子邮件送达,在确认收悉之日送达;(b)如果使用认可的隔日快递服务在首个(1st)工作日后送达;(c)如果通过挂号或认证邮件,要求回执信函,预付邮资,送达在确认收悉之日或第五(5th)个工作日后的较早日期送达。所有此类通知应送达至下文列明的地址,或根据接收该等通知一方以书面形式指定的其他指示送达。

 

如果通知保荐人,则为:

 

Horizon Space收购I Sponsor公司

1412 Broadway

21楼,21V套房

纽约,NY 10018

注意:李明宇

电子邮件:mcli@horizonspace.cc

 

 

如果对公司,

 

Horizon Space Acquisition I corp.1412 Broadway

21楼,21V套房

纽约,NY 10018

注意:李明宇

邮箱:mcli@horizonspace.cc

 

抄送(不构成通知):

 

Robinson & Cole LLP

第三大道666号,20楼

纽约,纽约10017

注意:Arila E. Zhou律师。

电子邮件:azhou@rc.com

 

如果是Squirrel HoldCo或Squirrel Cayman,

 

Squirrel Enlivened 国际有限公司

深圳松鼠活力传媒集团有限公司

最好的大楼34层的A座

罗湖区东湖街道东乐社区台宁路2号

注意:黄文博先生

邮箱:huangwenbo@songshucm.com

 

抄送(不构成通知):

 

Sidley Austin LLP

39楼,国际金融中心二期

bocl n2506a

+852 2509 7693

注意:David Kalani Lee

邮箱:david.lee@sidley.com

 

 
6

 

 

5.7 口译。双方共同参与了本协定的谈判和起草。如果出现含糊之处或意图或解释问题,则应将本协议解释为由双方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。在本协议中提及条款或章节时,除非另有说明,否则此类提及应指本协议的某一条款或部分。本协议中包含的标题仅供参考,不得以任何方式影响本协议的含义或解释。每当本协议中使用 “包括”、“包括” 或 “包括” 一词时,均应视为其后面带有 “但不限于” 字样。提及 “本协议的日期” 是指本协议的日期。在本协议中使用的”知识” 指此类实体或该实体的任何高级职员(如果适用)经过适当调查后实际了解的情况。如本文所用,(a)”工作日” 指除星期六、星期日或法律或行政命令授权纽约、纽约、开曼群岛或中华人民共和国银行关闭的日子以外的任何一天,(b) 该术语”” 指任何个人、公司(包括非营利组织)、普通合伙企业或有限合伙企业、有限责任公司、合资企业、遗产、信托、协会、组织、政府机构或其他任何类型或性质的实体,以及 (c)”附属公司” 特定人员是指直接或通过一个或多个中间人间接控制、受该特定人员控制或受其共同控制的任何其他人; 提供的, 然而,仅出于本协议的目的,无论此处有任何相反的规定,公司及其任何子公司都不应被视为赞助商的子公司或关联公司; 提供的, 更远的,为避免疑问,赞助商的任何普通合伙人都应被视为赞助商的关联公司;以及提供的更远的,保荐人的关联公司应包括关联公司作为普通合伙人、管理成员或全权管理人或顾问的任何投资基金、工具或控股公司;以及提供的更远的,尽管有上述规定,但赞助商的关联公司不应包括赞助商或赞助商的任何关联公司的任何投资组合公司或其他投资。

 

5.8 相关方本协议可由双方签署的两个或更多副本(包括传真或其他电子方式)执行,所有副本将被视为同一协议,在各方签署并交付给对方后生效,各方无需签署相同副本。

 

5.9 全部协议本协议(包括所指的文件和债券)构成各方之间的完整协议,取代了所有先前关于本主题的书面和口头协议和了解。

 

5.10 放弃陪审团审判权每一方承认并同意,在本协议下可能产生的任何争议都可能涉及复杂和困难的问题,因此,每一方在此不可撤销地和无条件地放弃依法可能享有的通过陪审团审判的权利,无论是直接还是间接地与本协议或本协议所规定的交易有关的任何诉讼、诉讼或其他程序。每一方证明和承认:(I)任何其他方的代表、代理人或律师都没有明示或其他地表示,在任何行动、诉讼或程序中,不会寻求执行前述放弃;(II)每一方已经理解并考虑了此放弃的影响;(III)每一方是自愿做出此放弃的;(IV)每一方被诱使进入本协议的原因之一是本协议中的相互放弃和证明 第5.10节.

 

 
7

 

 

5.11 适用法律;司法管辖区.

 

(a) 本协议应受纽约州法律管辖和解释,不得适用或施行冲突法的原则或规则,以要求或允许适用其他司法管辖区的法律。

 

(b) 各方在此不可撤销且无条件地同意,就因本协议或其所规定的交易而产生的任何法律诉讼,或者与各方因本协议或其所规定的交易或任何本协议或其所规定的交易的交易有任何联系、关联或附带的事项,都无条件地接受纽约州纽约市联邦法院(或其上诉法院)的专属管辖权,并不可撤销地放弃对任何此类法律诉讼在该法院提起管辖异议的权利,进一步不可撤销地放弃并同意不得在该法院主张或声称任何此类法律诉讼是在一个不便的论坛提起的。各方在此不可撤销且无条件地放弃,且同意不得主张,在因本协议或其所规定的交易而产生的任何法律诉讼,或者与各方因本协议或其所规定的交易或任何本协议或其所规定的交易的交易有任何联系、关联或附带的事项有关的,通过动议或作为抗辩、反要求或其他方式(i)宣称它不是个人受该法院管辖,如前述(A)任何此类法律诉讼不受该法院管辖。 第5.11节 中所设定的各方各自地址发送的任何进程、传票、通知或文件,在法律程序中作为有效送达, 第5.6节 对于任何此类法律诉讼,该送达程序应视为有效。

 

5.12 作业本协议以及在此项下的任何权利、利益或义务均不得由任何一方转让(无论是依法或其他方式),除非得到对方的事前书面同意。任何违反本条款的假定转让均为无效。在前述句子的规定下,本协议将对当事方及其各自的继任者和受让方具有约束力、有益于且可执行。

 

5.13 具体履行对于本协议的任何条款未能按照具体条款履行或违反的情况,各方均同意将会造成无法挽回的损害。因此,各方将有权要求按照本协议的条款进行履行,包括要求禁令或禁令以防止违反本协议或对本协议的条款进行具体执行,以及法定或衡平法可享受的其他任何救济措施。各方再此放弃以下权利:(a)对于要求具体履行的诉讼中,以法律补救措施足够的任何辩护措施;(b)在获取衡平救济的前提下,依据任何法律的要求要求贴珠宝或债券。

 

 
8

 

 

5.14 可分割性尽可能地,在适用法律下,本协议的每一条款或任何条款的部分应以能够生效和有效的方式进行解释,但如果任何条款或任何条款的部分根据任何适用法律在任何管辖区域中在任何方面被视为无效、非法或不可执行,在此种管辖区域中,该无效性、非法性或不可执行性不应影响任何其他条款或任何条款的部分,并且本协议应在此种管辖区域中重新修订、解释和执行,使得该无效、非法或不可执行的条款或其部分被解释为只有可执行的范围。

 

5.15 传真或电子传输交付。本协议以及与本协议相关的任何签署的协议或文件,以及任何对本协议的修正或豁免,只要通过传真机或通过电子邮件交付“ .pdf”格式数据文件签署和交付,应在一切方面被视为原始协议或文件,并应被视为具有与亲自交付的原始签署版本同等的约束法律效力。本协议或任何该等协议或文件的任何一方均不得以使用传真机或通过电子邮件交付“ .pdf”格式数据文件交付签署本协议或本协议的任何修正的事实或任何签署或协议或文件是通过传真机或通过电子邮件交付“ .pdf”格式数据文件传输或传达作为形成合同的防御而提出异议,且每一方永久放弃任何该等抗辩。

 

[如需签名,请参见下一页]

 

 
9

 

 

特此证明,各方欲在此通过法律约束力的意图下,分别签署或导致本协议以相同的日期成立。

 

公司 Horizon Space Acquisition I corp.
       
通过: /s/ Mingyu Li

 

姓名:Mingyu Li

 
 

职务:董事、董事长兼首席执行官

 

 

 

 

  

[赞助支持协议签署页]

 

 
10

 

 

赞助商 Horizon Space收购I Sponsor公司
       
通过: /s/ Mingyu Li

 

姓名:Mingyu Li

 
 

职称: 唯一董事

 

  

 

 

 

[赞助支持协议签署页]

 

 
11

 

 

 

松鼠HoldCo 松鼠活力科技有限公司
       
通过: /s/ 赵昂雄

 

姓名: 赵昂熊

 
 

职务:董事

 

 

 

 

 

[赞助支持协议签署页]

 

 
12

 

 

Squirrel Cayman 松鼠有限国际有限公司。
       
通过: /s/ 赵昂雄

 

姓名:赵昂雄

 
 

职务:董事

 

     

 

 

 

[赞助支持协议签署页]

 

 
13