2024年8月9日日期的發行人自由撰寫招股說明書

根據1933年修正案的證券法規則433規定提交的文件

與2024年8月9日日期的初步招股說明書相關

註冊聲明編號333-277694

2024年8月9日日期的發行人自由撰寫招股說明書，根據1933年修改後的證券法規第433條備案，涉及2024年8月9日日期的初步招股說明書，註冊聲明編號333-277694永業食品控股集團有限公司擬納斯達克標的代碼：WYHG投資者展示

自由撰寫招股說明書陳述該自由撰寫招股說明書涉及永業食品控股集團有限公司（「我們」、「我們」、「我們」或「公司」）擬公開發行美國存托股份（「ADSs」），需與我們向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的F-1表格（文件號：333-277694）註冊聲明一起閱讀（「註冊聲明」）這個表現與此演示有關的發行。可通過以下網址訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1999860/000121390024066881/ea0200046-09.htm 註冊聲明尚未生效。 在投資前，請閱讀註冊聲明中的招股說明書（包括其中描述的風險因素）以及我們與SEC合作的其他文件，以獲得更全面的關於我們和發行的信息。 您可以通過訪問SEC網站上EDGAR索取這些文件，網址爲http://www.sec.gov。 或者，我們或者我們的承銷商可能會安排向您發送初步招股說明書以及當可用時的最終招股說明書和/或任何附件，如果您聯繫Kingswood Capital Partners, LLC，電話號碼+1-800-535-6981，或者發送電子郵件至info@kingswoodus.com, 或通過郵件聯繫永業食品控股集團股份有限公司， 郵箱ir@wingyip-food.com。請參見注冊聲明以了解進一步的風險和披露。不能保證會實現任何特定的結果。 投資可能具有投機性，流動性不足，存在虧損風險。

前瞻性聲明 本報告包含反映我們對未來事件的當前期望和觀點的前瞻性聲明，所有這些聲明都受到風險和不確定性的影響。前瞻性聲明表達我們對未來事件的當前期望或預測。您可以通過這些聲明與嚴格的歷史或當前事實無關的事實來識別。您可以通過本報告中使用諸如「近似值」，「相信」，「希望」，「期望」，「預計」，「估計」，「項目」，「打算」，「計劃」，「將」 ，「我們會」，「應該」，「可能」等類似表達來識別這些聲明。這些聲明可能涉及我們的增長策略，財務結果和產品和開發計劃。您必須仔細考慮任何此類聲明，並應了解許多因素可能導致實際結果與我們的前瞻性聲明不同。這些因素可能包括不準確的假設和廣泛的其他風險和不確定性，包括一些已知的和一些未知的風險。無法保證任何前瞻性聲明，並且實際未來結果可能會有實質性差異。可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果不同的因素包括但不限於：關於我們未來財務和業務成果的假設，包括營收、收入、支出、現金餘額和其他財務項目；我們執行增長和擴張的能力，包括我們實現目標的能力；當前和未來的經濟狀況；我們的資本需求以及我們可能需要籌集任何額外資金的能力；我們吸引客戶並進一步增強我們的品牌認知的能力；我們僱用和留住合格的管理人員和關鍵員工的能力，以使我們能夠發展業務；家畜加工行業的趨勢和競爭；COVID-19大流行；以及在本報告中描述的對任何前瞻性聲明的基礎或關聯的其他假設。我們在「風險因素」下描述了可能影響我們業務、財務狀況和運營結果的某些重大風險、不確定性和假設。我們的前瞻性聲明來源於我們管理層的信念和假設，這些信念和假設是基於我們管理層在發表聲明時掌握的信息。我們提醒您，實際結果可能與我們前瞻性聲明所表達、暗示或預測的結果有實質區別。因此，您應該謹慎依賴任何前瞻性聲明。除了根據聯邦證券法的要求外，我們沒有任何更新本報告發布後的任何前瞻性聲明的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件、假設的變化還是其他原因。更多風險和披露請參閱註冊聲明。不能保證將實現任何具體的結果。投資可能具有投機性、流動性差且存在損失風險。

發售摘要發行人證劵永業食品控股集團有限公司美國存託憑證，每個美國存託憑證代表公司的一股普通股（"普通股"）納斯達克資本市場：WYHG擬上市標的發行類型首次公開發行發行的證劵價格區間250萬美國存託憑證，如果包銷商全額行使其超額配售選擇，則爲287.5萬美國存託憑證每個美國存託憑證價格在每個4.00到5.00美元1125萬美元，如果承銷商全額行使其超額配售選擇，則爲1294萬美元，基於每個美國存託憑證4.50美元的擬定發售價格總毛收入•約48%用於升級現有生產線和建立新生產線；•約22%用於營銷和推廣我們的產品；使用所得款項的承銷商•約15%用於新產品研發；和•約15%用於營運資金和一般公司事務Kingswood Capital Partners, LLC4請參閱註冊聲明以獲取更多風險和披露信息，不能保證實現任何具體結果，投資可能具有投機性，流動性差且存在損失風險。

公司概況中國大陸著名的肉類加工公司之一我們的旗艦品牌「永業」可以追溯到1915年分佈的省份（2）經銷商（2）以9.2%的市場份額排名第二（1）從2018年起，我們的普通股已在韓國交易所（「KRX」）的KOSDAQ上市電子商務平台（2）自營店鋪（2）注：（1）根據Frost＆Sullivan（北京）分公司上海分公司在2022財年出具的行業報告，在中國大陸醃製肉類產品零售銷售額爲基礎；（2）截至本報告日期查看註冊聲明以獲取更多風險和披露信息，不能保證實現任何具體結果，投資可能具有投機性，流動性差且存在損失風險。

投資亮點1傑出的業績記錄及聲譽專注質量控制及保持食品安全的高標準2強大的產品開發能力及多樣化的創新產品3 4 5廣泛的銷售及分銷網絡經驗豐富且能幹的管理團隊6請參閱註冊聲明獲取更多風險和披露信息，不能保證實現任何具體結果，投資可能具有投機性，流動性差且存在損失風險。

產品概覽 品牌名稱永業大廈 218+ & 生產週期交貨時間大約爲48至72小時 醃製肉類產品 保質期90至270天 品牌名稱江旺, 匡可 120+ 交貨時間大約爲72小時 零食產品 保質期180至270天 交貨時間大約爲72小時 39+ 保質期約1年 冷凍肉類產品 7 注：本頁所有數字截至本演示日期。有關更多風險和披露，請參閱註冊聲明。不能保證任何具體結果。投資可能具有投機性，不夠流動並存在風險。

產品概覽 218+ 醃製肉類產品 醃製豬肉香腸 醃製豬肉其他醃製肉類產品 醃製豬肉香腸 醃製豬肉 醃製鴨肉 8 注：本頁所有數字截至本演示日期。有關更多風險和披露，請參閱註冊聲明。不能保證任何具體結果。投資可能具有投機性，不夠流動並存在風險。

產品概覽 120+ 零食產品 39+ 冷凍肉類產品 即食香腸 冷凍切達奶酪香腸 9 注：本頁所有數字截至本演示日期。有關更多風險和披露，請參閱註冊聲明。不能保證任何具體結果。投資可能具有投機性，不夠流動並存在風險。

生產設施 年產能自有食品加工廠 15,000噸醃製肉類產品 5,000噸零食產品 總建築面積：約14,339平方米 位置：廣東中山市 1,500噸冷凍肉類產品 20條生產線 12條生產線 6 2條生產線 加工冷凍肉類產品生產線 加工醃製肉類產品 加工零食產品公司辦公樓 10 注：本頁所有數字截至本演示日期。有關更多風險和披露，請參閱註冊聲明。不能保證任何具體結果。投資可能具有投機性，不夠流動並存在風險。

2015年1月至2017年3月，2017年7月，廣東-香港-澳門地區最受歡迎的醃肉品牌，中山市領先的農業企業，廣東歷史名牌，2017年7月至2019年12月，2019年12月，廣東歷史名牌，廣東農業重點龍頭企業，廣東農業重點龍頭企業，2021年12月至2023年12月，國家農業產業化重點龍頭企業，高新技術企業證書。請查看註冊聲明以獲取更多風險和披露信息，不能保證達到任何特定結果，投資可能具有投機性，不流動性，並存在損失風險。

2015年1月至2017年3月，2017年7月最受歡迎的廣東-香港-澳門地區廣式醃肉產品加工廠商前三名，2022年，2022年廣式醃肉產品零售價值排名前五名公司，廣東風味醃肉產品零售價值（億人民幣），廣東風味醃肉產品零售價值（億人民幣），醃肉產品加工廠商市場份額%，市場份額排名，加工廠商1公司A14.8% 1,446.4億1公司A1,446.4億 28.8%，2我們集團898.7億9.2%，3公司b610.8億6.2%，4 5公司C公司D前五名 436.0億193.0億4.5%2.0% 3 436.0億8.7%2,781.1億5,021.5億55.4%3,584.9億9,784.6億36.7% 100.0%，廣式醃肉100.0%，請查閱註冊聲明以了解更多風險和披露信息，不能保證達到任何特定結果，投資可能存在投機性，流動性不足，並存在損失風險。

專注於質量控制和保持食品安全高標準，確保高安全和質量標準，建立和執行嚴格的技術規範和程序，對每個加工步驟進行供應商控制措施，內部質量控制團隊-7名成員-所有處理資格相關的內部產品質量測試，食品安全管理系統原材料採購生產過程自2017年開始自2015年開始危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系證書ISO 22000:2018食品安全管理系統證書存儲和運輸。請注意：本頁所有數字截至演示日期。請查看註冊聲明以了解更多風險和披露信息，不能保證達到任何特定結果，投資可能具有投機性，不流動性，並存在損失風險。

強大的產品開發能力和多樣化的創新產品產品開發策略戰略合作策略1介紹新產品策略2改良現有產品的成分和包裝KOSDAQ（股票代碼：290720）2023財年，我司的研發費用佔合資公司總運營成本的15.25%。2023財年，我們推出了51種食品健康技術（中國）控股集團有限公司的新產品。開發健康食品迎合不斷增長的健康生活方式需求□經驗豐富的團隊 - 內部技術研發部門有51名成員2023年，我們開發了基於植物蛋白製成的植物基肉替代品，並推出了各種口味的冷凍植物基肉片產品，包括牛肉、雞肉和豬肉口味。- 6名外部研發顧問- 4個戰略合作伙伴14備註：本頁所有數字截至本演示日期。有關更多風險和披露，請參閱註冊說明書。不保證會實現任何具體的結果。投資可能具有投機性、不流動，並存在損失風險。

廣泛的銷售和分銷網絡72家經銷商7家自營店「永業」品牌全國分銷覆蓋廣東省18個省市在中國的目標是零售和批發客戶自有在線商店6家第三方在線市場在線市場：天貓/京東/抖音命名爲「永業商城」針對批發商和集團採購商（CN）/快手/拼多多/1688針對終端客戶15有關更多風險和披露，請參閱註冊說明書。不保證會實現任何具體的結果。投資可能具有投機性、不流動，並存在損失風險。

經驗豐富的、富有能力的管理團隊王顯濤先生王庭楓女士葉浩波先生董事，董事會主席董事、首席執行官首席財務官••• 王先生自2015年4月以來擔任永業董事及董事會主席••• 王女士自2016年12月起擔任永業董事，自2023年1月起擔任永業首席執行官。她還是我們子公司永業海南的董事。••• 葉先生自2020年7月起擔任永業首席財務官。王先生自2014年11月起還擔任永業高端主席。葉先生自2020年7月起還擔任我們子公司永業高端首席財務官，自2014年12月起擔任永業高端董事。王女士自2013年12月起在永業高端不同職務中任職，包括人力資源和行政經理、董事、董事會主席助理、IPO事務經理和企業發展部經理。王先生在此之前從2010年12月到2012年3月擔任永業高端銷售經理。••• 葉先生從2016年6月至2020年6月擔任永業高端倉庫經理和財務顧問。••• 王先生從2012年4月至2014年11月擔任永業高端總經理。葉先生自2010年12月至2014年11月擔任永業高端法定代表人。••• 王女士分別於2007年7月獲得人力資源管理與勞動關係學士學位和2006年12月在中國中山農工學院獲得國際經濟貿易學士學位。根據維多利亞大學商學院2006年12月畢業的國際商務學士學位。葉先生於2000年6月從保定職業技術學院獲得金融管理副學士學位。16有關更多風險和披露，請參閱註冊說明書。不保證會實現任何具體的結果。投資可能具有投機性、不流動，並存在損失風險。

董事會王先濤 董事會主席葉楊 董事長 劉南隆 獨立董事 汪庭峯 董事，首席執行官金浩晉 獨立董事 • • • 自2015年4月以來，王先濤先生一直擔任永業董事會董事長。 • • 汪庭峯女士自2016年12月起擔任永業董事，並自2023年1月起擔任永業首席執行官。她還是我們子公司永業海南董事。 • • 金浩晉先生自2023年4月起擔任永業獨立董事。 • • 陳揚先生自2023年12月26日起擔任永業獨立 • • 劉南隆先生自2023年12月26日起擔任永業獨立董事。 金浩晉先生曾擔任永業非 - 劉南隆先生自2022年8月起任軟訊（廈門）金融管理有限公司董事長兼總經理。經過2018年10月至2023年3月的時間，王先濤先生曾擔任永業執行董事。 金浩晉女士還曾擔任各種職位，包括人力資源和 • • 金浩晉先生還曾擔任尤金投資證券公司投資銀行部IPO小組副組長、王先濤先生在2010年12月至2012年3月間，擔任永業董事會銷售經理。行政經理、董事、 • • 劉南隆先生曾自2013年12月起在立業GD擔任審計主管、董事會主席助理、IPO事務經理和企業發展部經理。 陳揚先生曾自2020年6月至2021年12月擔任雲南天然根生物 - 科技公司董事兼執行副總裁，以及深圳新玉興創投資有限公司執行副總裁，自2016年7月至2020年4月。 • 有限公司(KOSPI:001200) 自2010年8月起。 劉南隆先生曾擔任廈門松高舒副董事會審計監事，舒董事會（股票代碼：002614）（舊名稱：廈門夢發力科技集團 • • 王先濤先生自2012年4月至2014年11月擔任永業GD總經理。金浩晉先生於2009年7月從中國上海交通大學獲得國際經濟與貿易學士學位。 • 汪庭峯女士於2006年12月從新西蘭維多利亞大學獲得人力資源管理與產業關係與國際商務學士學位 。公司 上市，從2012年3月至2014年3月。 • 陳揚先生於2006年9月從英國曼徹斯特大學獲得會計與金融碩士學位，於2005年7月從英國布拉德福大學獲得會計與金融學士學位。 • 劉南隆先生於2005年12月從中國福州大學獲得會計學學士學位。他是中國註冊會計師。 17 有關進一步風險和披露信息，請參閱註冊聲明。不能保證會實現任何特定結果。投資可能是投機性的、不流動的，存在損失風險。

工業概況 香腸肉製品市場規模（中國大陸），2018-2027E 香腸肉製品市場規模（中國大陸），2018-2027E 零售銷售額複合年增長率18-22 9.5% 複合年增長率22-27E 6.9% 增長率 總燻肉製品 其他 12.8% 8.5% 8.8% 6.5% 125 100 75 30 25 20 15 10 5 複合年增長率：8.3% 101.9 80 70 60 50 40 30 20 10 0 73.9 95.9 69.7 65.6 89.6 複合年增長率：5.5% 83.3 61.6 14.7 13.7 57.9 76.4 12.8 52.9 68.5 50.4 11.8 66.4 11.0 46.8 61.4 59.6 42.6 9.8 9.2 55.3 50 36.8 8.4 7.2 11.5% 6.0 9.0% 59.2 8.3% 56.0 7.7% 7.5% 52.8 7.0% 49.8 6.3% 46.9 43.1 41.2 38.4 35.4 25 0 3.0% 3.1% 30.8 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 18 來源：Frost & Sullivan 有關更多風險和披露，請參閱註冊聲明。不能保證實現任何具體結果。投資可能具有投機性，流動性差，存在虧損風險。

工業概況 冷凍肉製品市場規模（中國大陸），2018-2027E 調製食品市場規模（中國大陸），2018-2027E 調製食品市場規模增長率 複合年增長率：4.5% 複合年增長率：10.7% 複合年增長率：20.7% 1,200 900 600 300 0 200 150 100 50 45 40.0 38.5 37.0 40 35 30 25 20 15 10 5 35.5 940.0 34.0 32.1 30.5 800.0 27.6 複合年增長率：25.5% 657.3 24.1 21.4 538.7 441.1 367.3 290.3 265.2 196.4 26.5% 20.1% 147.9 2018 22.1% 22.0% 21.7% 17.5% 9.5% 32.8% 35.0% 2019 2020 0 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 19 S S 的 z e u r h e t c h e : r F e r g o i s s s t t tr & a t S i o u n l l i s v t a a n t e m e n t for further risks and disclosures. There is no guarantee that any specific outcome will be achieved. Investments may be speculative, illiquid and there is a risk of loss.

增長策略 爲各類企業提供定製的中國式預熟肉製品 開發新的即食餐產品線 增加對零食產品的投資 • 在Q2進行小規模試生產，於2024年6月中旬試生產兩個新產品 • 在2024年第三季度建立正式生產線 • 在2024年第四季度或2025年第一季度進行大規模生產 • • 增加投資組合中零食產品的比例 擴大營銷策略與分銷渠道 • 特別是線下餐飲連鎖品牌和快餐品牌 • • 成立連鍋飯餐廳連鎖店 不斷擴大我們的健康食品產品範圍 加強產品質量與食品安全控制 • 於2024年7月底推出首家燻肉連鍋飯連鎖店 • • 深入健康食品行業，關注圍繞雞肉核心產品線 繼續在植物基礎肉製品類別中積極創新 • • 於2024年4月建立了我們自己的質量測試中心 2026年獲得所有政府許可後對其他市場參與者開放 閱讀註冊聲明以了解更多風險和披露。不能保證實現任何具體結果。投資可能具有投機性，流動性差，存在虧損風險。

財務亮點 營業收入 產品營收佔比 5.0% 5.3% 134.1美元 130.8美元 27.5% 32.5% 62.1% 67.6% FY2022已審計 FY2023已審計 5.1% 5.4% 27.1% 67.7% 33.8美元 32.7美元 35.8% 58.8% 2023年第一季度未經審計 熟肉產品 2024年第一季度未經審計 FY2022已審計 FY2023已審計 2023年第一季度未經審計 2024年第一季度未經審計 零食產品 冷凍肉類產品 截至12月31日的財政年度，請參閱註冊聲明以了解更多風險和披露。 不能保證會實現任何特定的結果。 投資可能具有投機性，流動性較差，並存在風險。

財務亮點 毛利潤和毛利率 淨利潤 4400萬美元 毛利率% 38.2% 35.1% 1400萬美元 33.9% 29.0% 1120萬美元 4710萬美元 4430萬美元 460萬美元 1290萬美元 950萬美元 130萬美元 FY2022已審計 FY2023已審計 2023年第一季度未經審計 2024年第一季度未經審計 FY2022已審計 FY2023已審計 2023年第一季度未經審計 2024年第一季度未經審計 截至12月31日的財政年度，請參閱註冊聲明以了解更多風險和披露。 不能保證會實現任何特定的結果。 投資可能具有投機性，流動性較差，並存在風險。

聯繫發行人：承銷商：永業食品控股集團有限公司 國富資本合夥人有限責任公司 電子郵件：ir@wingyip-food.com 電子郵件：info@kingswoodus.com 電話：+1-800-535-6981 地址：美國紐約市東56街126號塔架22S套房 郵編：10022 電話：+86-760-23215457 地址：中國廣東鐘山市黃埔鎮觀賢北路9號 郵編：528429 17 Battery Place，625室 紐約，NY 10004

公司結構以下圖表顯示了我們截至本報告日期以及完成首次公開發行（IPO）後的公司結構，基於擬發行250萬份美國存托股份（ADSs），假設未行使承銷商超額配售選擇權。 首次公開發行前/首次公開發行後 美國IPO公共股東 其他股東 王廷鋒 26.96%/25.62% 王憲濤 16.71%/15.88% 56.33%/53.55% 0%/4.95% 永業食品控股集團有限公司「永業」（香港，2015年）100% 廣東永業食品有限公司「永業GD」（中國大陸，2010年）100% 海南永業食品科技有限公司「永業HN」（中國大陸，2020年） 24 截至12月31日的財政年度，請參閱註冊聲明以了解更多風險和披露。 不能保證會實現任何特定的結果。 投資可能具有投機性，流動性較差，並存在風險。