附录99.1
steel connect 呼吁 dmc global 积极参与有关收购提案,该提案将为股东提供确定且优质的价值。
钢铁重申提议以每股16.50美元现金收购该公司,并向DMC董事会发出公开信
本提案对DMC目前的股价提供了约51%的溢价,该股价在最近几个月内大幅下跌。
钢铁欢迎探讨收购DMC的DynaEnergetics和NobelClad业务
纽约- 2024年9月17日- 钢铁连接(连同其联属公司「Steel」)实质拥有DMC Global Inc.(纳斯达克:BOOM)(「公司」)大约9.8%的已发行股份,今天向公司董事会(「董事会」)发布公开信。公开信全文如下。
亲爱的DMC董事会成员:
在2024年5月31日,我们提议以每股16.50美元现金收购我们尚未拥有的DMC所有剩余股份。今天我们重申这一提议,正如我们先前所说,这不受任何融资条件的限制,并将为股东提供最大价值。在我们最初提议时,它代表了DMC股价的25%溢价。如今,它代表了大约51%的溢价。
我们一直明确表明,无论是在我们提议的披露中还是在私下的通信中,我们都希望进行建设性讨论和有限的确认性尽职调查,以迅速完成交易。不幸的是,自五月以来,由于您拒绝同意我们在与您签署保密协议之前提出的合理要求,未能取得任何真正的进展。此外,公司已采取了许多其他我们认为有损于股东利益的行动,包括拒绝让我们通过在公开市场收购额外股份来展示我们对该股的支持,并未提供有关公司战略替代方案进程或关于Arcadia看跌/看涨权利的状态或估值的任何更新。股东应该得到更好的对待。
在我们的观点中,三个半月内不与感兴趣的买家进行实质性接触,对所有DMC股东的最佳利益不利。而我们的提案公开后,DMC的股价也急剧下跌,大约下降了17.5%。股东看著他们的投资变得一文不值,而董事会对一个会带来即时价值的严肃提案置之不理,这是不可接受的。
我们随时准备谈判以诚意支持我们的提案。此外,作为不完全收购DMC的替代方案,我们愿意以我们现有的股权和现金结合的方式收购DMC的DynaEnergetics和NobelClad业务,总计约18500万美元。
我们希望能够迅速执行一份非公开协议,迅速进行尽职调查并在短期内达成交易。然而,如果您继续拒绝进行讨论,我们将考虑作为股东的所有潜在替代方案,包括可能对我们尚未持有的DMC剩余未结算股份发起要约。
真诚地,
华伦·利希斯坦
钢联(Steel Connect)执行主席
联系人:
龙角街合伙人
乔·格尔马尼
jgermani@longacresquare.com