美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 8-K
現行報告
根據第13條或第15(d)條
1934年證券交易法第15G條
報告日期（最早報告事件日期）： 2024年9月17日
(根據其章程指定的註冊人正式名稱)
(成立的州或其他地區) 公司章程的文件) |
(委員會 文件編號) |
(IRS雇主 識別號碼） |
(總部辦公地址) |
（郵政編碼） |
(318 ) 388-9000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
(根據其章程指定的註冊人正式名稱)
(成立的州或其他地區) 公司章程的文件) |
(委員會 文件編號) |
(IRS雇主 識別號碼） |
日 街 |
||
(總部辦公地址) |
（郵政編碼） |
(720 ) 888-1000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
(根據其章程指定的註冊人正式名稱)
(成立的州或其他地區) 公司章程的文件) |
(委員會 文件編號) |
(IRS雇主 識別號碼） |
(總部辦公地址) |
（郵政編碼） |
(318 ) 388-9000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
請勾選以下適當的框框，以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務（請參見一般指示A.2.）：
8-K
提交旨在同時滿足以下規定下任何註冊人的申報義務: | 根據證券法規定第425條（17 CFR 230.425），書面通信 |
| 根據交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根據交易所法案（17 CFR 240.14a-12) |
| 交易開始前 根據規則進行的通信 14d-2(b) 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)) |
| 交易開始前 根據規則進行的通信 13e-4(c) 根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據該法案第12(b)條規定註冊的證券：
| 申報人於2024年股東權益計劃協議（以下簡稱“權益計劃協議”）中提交的Registrant的股東權益計劃（以下簡稱“權益計劃”），已於2024年7月24日獲得董事會批准。權益計劃的目的是，盡可能防止公司被潛在買盤接管，並確保誠實和公平的證券接管競標過程，以及確保董事會有足夠時間評估未經請求的證券接管競標並探索和發展最大化股東價值的替代方案。 |
每個班級的標題 |
交易 標的 |
每個交易所的名稱 註冊證券 | |||
| Lumen Technologies, Inc. | ||||||
| Lumen Technologies, Inc. | ||||||
| Qwest Corporation | ||||||
| Qwest Corporation |
標示是否任何申報人符合1933年證券法規則405條(本章第230.405條)或規則的新興成長企業
12b-2
（本章節第240.1.2億2條） (§240.12b-2
的規則) 新興成長型公司 ☐
如果是新興成長企業，請標示是否申報人已選擇不使用根據《交易法》第13(a)條提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。☐
說明書
2024年9月3日，Lumen Technologies, Inc. (臨時代碼: 公司) 宣布公司及其間接全資子公司Level 3 Financing, Inc. (臨時代碼: Level 3) 同時開展了一系列未經擔保票券的交換提案 (臨時代碼: 交換提案)。
如先前宣布的那樣，公司提供交換其未偿付(i) 到期日為2026年的5.125%高级票據，以獲得其新發行的到期日為2032年的10.000%擔保票據 (臨時代碼: 新 Lumen Notes) 和部分現金作為對應款項，(ii) 未經擔保的到期日為2027年的4.000%高级票據，以換取新 Lumen Notes，(iii) 到期日為2028年的6.875% debentures, 系列 G，以換取新 Lumen Notes，(iv) 到期日為2029年的4.500%高级票據，以換取新 Lumen Notes，條件請參見公司于2024年9月3日發行的私募說明提案。
如先前宣布的那樣，Level 3 提供交換其未偿付(i) 未經擔保的到期日為2027年的3.400%高级票據，以換取其新發行的到期日為2032年的10.000%次債票據 (臨時代碼: 新Level 3 Notes) (連同新 Lumen Notes, 共同稱為“新票據”)，(ii) 到期日為2027年的4.625%高级票據，以換取新 Level 3 Notes，(iii) 到期日為2028年的4.250%高级票據，以換取新 Level 3 Notes，條件請參見Level 3于2024年9月3日發行的私募說明提案。
有關交換提案的其他信息如下。
項目8.01 |
其他事項。 |
2024年9月17日，公司發布了一份聲明公告，宣布交換提案的提前投標結果。該聲明公告副本同附件文件99.1一起檔案。
欲獲得更多關於交換提案的信息，包括有關交換提案預期提前結算日期、適用屆期日期以及撤回招標期限已過的信息，敬請垂詢。
任何遞交的債券,
請查閱相關的要約說明書和上述提及的新聞稿。 有關前瞻性陳述的警語聲明
除了歷史和事實性資訊外，本表格展示的事項及附件 99.1，其中以“將”、“應該”、“預計”、“預期”、“相信”、“計劃”、“打算”等字詞標明的，均屬於聯邦證券法所定義的前瞻性陳述，並受其下的“安全港”保護。這些前瞻性陳述並不是對未來結果的保證，僅基於當前的期望，並且受到各種不確定性的影響。我們在這些陳述中預期的實際事件和結果，可能因多種原因與我們預期的有所不同，包括展覽 99.1 中討論的原因。我們可能隨時且基於任何原因而未經通知就改變我們在前瞻性陳述中討論的意向或計劃。
8-K
以“將”、“應該”、“預計”、“預期”、“相信”、“計劃”、“打算”等表達方式識別的本報告書中的事項及附件 99.1，經由聯邦證券法定義為前瞻性陳述，並受其下的“安全港”保護。這些前瞻性陳述並不是對未來結果的保證，僅基於當前的期望，並且受到各種不確定性的影響。我們在這些陳述中預期的實際事件和結果，可能因多種原因與我們預期的有所不同，包括展覽 99.1 中討論的原因。我們可能隨時且基於任何原因而未經通知就改變我們在前瞻性陳述中討論的意向或計劃。 項目9.01 |
財務報表和展示文件。 |
(d) 展示品：
| 展覽 編號 |
描述 | |
| 99.1 | 新聞稿日期為2024年9月17日。 | |
| 104 | 交互式數據文件封面頁。 （嵌入在Inline XBRL文件中。） | |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，Lumen Technologies, Inc., Level 3 Parent, LLC和Qwest Corporation已經由下面的簽署者代表他們正式簽署了此報告。
致富金融, Inc. | ||||||
| 日期：2024年9月17日 | 作者： | Chris Stansbury | ||||
| Chris Stansbury | ||||||
| 執行副總裁，致富金融(臨時代碼)財務官 | ||||||
LEVEL 3 PARENt，LLC | ||||||
| 日期：2024年9月17日 | 作者： | Chris Stansbury | ||||
| Chris Stansbury | ||||||
| 執行副總裁，致富金融(臨時代碼)財務官 | ||||||
QWESt公司 | ||||||
| 日期：2024年9月17日 | 作者： | Chris Stansbury | ||||
| Chris Stansbury | ||||||
| 執行副總裁，致富金融(臨時代碼)財務官 | ||||||
2