附表99.1
Lumen宣布交換其未受保障的債券的交換提案的提前接受結果
Lumen和Level 3的未受保障債券的交換提案的提前結果
丹佛，2024年9月17日 /新聞稿Lumen Technologies, Inc.（NYSE：LUMN）（以下簡稱“Lumen”）宣布其對其部分未受保障債券交換後新發行的有擔保債券的提前結果LumenLumen的間接全資附屬公司Level 3 Financing, Inc.提供的交換提案的提前結果階層 3和Lumen一起的“”發行人）交換新發行的二級抵押票據以交換其部分未付的無擔保優先票據。
Lumen交換優惠
如先前公告，Lumen已提出交換（總稱為“Lumen交換優惠）高達5億美元（“賽風筆記帽”)新發行的10.000％抵押票據到期日為2032年的最大總本金金額（以下簡稱“新 賽葳筆記”)以及其未到期的相應現金報酬
| 1. | 5.125％到期日為2026年的債券（以下簡稱“2026賽葳筆記”); |
| 2. | 4.000％到期日為2027年的債券（無擔保）（以下簡稱“2027賽葳筆記”); |
| 3. | 6.875%債券，G系列，到期2028年（即“紐交所“）2028全球貨幣備忘錄和 |
| 4. | 4.500%債券，到期2029年（即“紐交所“）2029全球貨幣備忘錄”並與2026年Lumen備忘錄、2027年Lumen備忘錄和2028年Lumen備忘錄合稱為“所備忘錄的2028年全球貨幣備忘錄主題Lumen備忘錄”); |
如同Lumen於2024年9月3日的私募發行備忘錄所規定的那樣的條款和條件Lumen發售備忘錄，包括1億美元的上限（“新債券系列上限”作為Lumen可能發行的新Lumen Notes在2029年前最大的合計本金金額。
根據全球債券持有人服務公司提供的數據，以下表格列出了每個Subject Lumen Notes系列的大致合計本金金額，這些債券（i）在2024年9月16日紐約市時間下午5時或之前適當提交並且沒有適當退出，“提前接受時間”；以及（ii）Lumen預計接受購買，但需符合由Lumen滿足或豁免的交換要約所有條件。
| 早期交易所考量 每$1,000本金金額 主題光猶豫期備忘錄 已投標 |
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| 主題光 |
CUSIP 編號 |
總計 流通股本 本金 交易所前的金額 交易所前的金額 交易所前的報價 |
接受 交易所優先順序 階層 |
」新發行債券 所有板塊Cap |
總計 本金 金額 已投標數目截至 提早 招標時間 |
總計 本金 金額 預計為 已接受 |
新Lumen 註釋 (總監 金额） |
現金 | ||||||||||||||||||||||
| 2026 Lumen Notes |
156700 BB1 / U1566P AB1 |
$ | 149,510,000 | 1 | 無可奉告 | $ | 136,944,000 | $ | 136,944,000 | $ | 900 | $ | 100 | |||||||||||||||||
| 2027 路燈筆記 |
156700 BC9 / U1566P AC9 |
$ | 232,472,000 | 2 | 無可奉告 | $ | 187,919,000 | $ | 187,919,000 | $ | 975 | 無可奉告 | ||||||||||||||||||
| 2028 路燈筆記 |
156686 AM9 |
$ | 242,423,000 | 3 | 無可奉告 | $ | 80,336,000 | $ | 80,336,000 | $ | 895 | 無可奉告 | ||||||||||||||||||
| 2029年Lumen備忘錄 |
156700 BD7 / U1566P AD7 |
$ | 409,319,000 | 4 | $ | 100,000,000 | $ | 85,620,000 | $ | 85,620,000 | $ | 700 | 無可奉告 | |||||||||||||||||
由於在提前受標時間（Early Tender Time）或之前，有效提交（且未有效撤回）的Subject Lumen Notes的共同本金金額未達到Lumen Notes Cap或New Notes Series Cap，Lumen預計將根據下文所述的條款和條件，接受購買所有在提前受標時間（Early Tender Time）或之前有效提交（且未有效撤回）的Subject Lumen Notes。
預計於2024年9月24日左右（該日期可能有所更改或取消，恕不另行通知）早期結算日期Lumen目前預計接受在提前投標時間之前有效投標並未有效撤回的Subject Lumen Notes，以換發總額438,305,345美元的新Lumen Notes及支付13,694,400美元現金（不包括下文所述的應計但未支付的利息），該交易受到Lumen滿足或免除交換要約的所有條件所約束。
根據Lumen Offering Memorandum的條款和滿足條件，Lumen將按照授權的每個Subject Lumen Notes系列的最低面額和換發相應的每個系列的New Lumen Notes的最低面額接受在提前投標時間或之前有效投標（且未有效撤回）的Subject Lumen Notes。
在提前投標時間或之前在Lumen換股要約中有效投標的所有Subject Lumen Notes將優先於提前投標時間之後有效投標的Subject Lumen Notes，即使這些提前投標時間之後投標的Subject Lumen Notes具有比提前投標時間或之前投標的Subject Lumen Notes更高的接受優先級，以及即使Lumen選擇放棄提前結算日期。
2
Level 3交易所提供
正如先前宣布的那樣，Level 3已提出交換（合稱為“階層3個交易所提供”和與Lumen交易所提供合稱為“交易所提供”）高達3,500萬美元（“階層 3個貼標”）最高累計本金金額的新發行10.000%的第二級融資票據，到2032年到期（即“新等級 3貼標”，與新盧明貼票一起，即“」新發行債券”）用於其未清償：
| 1. | 3.400%擔保到期的2027年債票（無擔保）（即“3.400%水平 3 註釋”); |
| 2. | 4.625%到期日為2027年的債券（以下簡稱“”）4.625%水平 3註釋”）; 及 |
| 3. | 4.250%到期日為2028年的債券（以下簡稱“”）4.250%水平第3級票據”並與3.400%第3級票據和4.625%第3級票據一起，形成“主題級別第3級票據”並與Subject Lumen Notes一起，形成“主題票據”); |
受限於Level 3於2024年9月3日簽署的私募備忘錄所規定的條款和條件（即“階層第3提供備忘錄”).
根據全球債券持有服務公司提供的數據，以下表格列出了每個Subject Level 3 Notes系列的大約總本金金額，即(i) 在提前認購時間之前有效認購並且未有效撤回的金額，以及(ii) Level 3 所預期將接受購入的金額，條件是所有與交易所交換要約相關的條件均已由Level 3滿足或豁免。
| Subject Level 3 Notes |
CUSIP 數字 |
總計 流通股本 本金 交易所前金額 交易所前 交易所報價 |
接受 優先順序 階層 |
總計 本金 金額 截至目前已提交 提早 截止時間 |
總計 本金 金額 預計會 已接受 |
本金 新發行的金額 三級筆記 每1000美元 本金 金額 主題 三級 已提交筆記 |
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| 3.400% 第三層筆記 |
527298 BP7 / U52783 AU8 |
$ | 82,289,000 | 1 | $ | 76,605,000 | $ | 76,605,000 | $ | 980 | ||||||||||||
| 4.625% 第三層筆記 |
527298 BN2 / U52783 AT1 |
$ | 393,770,000 | 2 | $ | 351,300,000 | $ | 280,537,000 | $ | 980 | ||||||||||||
| 4.250% 第三層筆記 |
527298 BR3 / U52783 AW4 |
$ | 488,098,000 | 3 | $ | 367,911,000 | $ | 0 | $ | 860 | ||||||||||||
因為在提前投標時間或之前有效投標（且未有效撤回）的第3級票面總額達到了第3級票面上限，所以在提前投標時間之後交換的第3級票面將不被接受交換，而不論其接受優先級。
在提前交割日期前後，第3級目前預計接受在提前投標時間之前有效投標且未有效撤回的第3級票面，以換取349,999,160美元的新第3級票面總額，以前提是所有交換要約的條件均由第3級滿足或免除。
3
在早期投標時間或之前有效投標（並且未有效撤回）的主題Level 3筆記將根據Level 3發售說明書的條款和條件被接受購買，包括接受交換要約的每個主題Level 3筆記系列的授權最低面額和發行以交換該主題Level 3筆記的新Level 3筆記的最低面額。
因預期發行以交換在早期投標時間或之前有效投標（並非有效撤回）的主題Level 3筆記的新Level 3筆記的總金額將超過Level 3筆記上限，因此被接受購買的4.625% Level 3筆記將按照Level 3發售說明書中描述和上表顯示的條款進行比例分配。
關於交換要約的其他信息
交換要約將在2024年10月1日紐約時間下午5:00到期，除非相關發行人延長（對於每個交換要約，根據交換要約可延長的時間和日期，稱為“”到期時間）。早期投標時間是持有人有效撤回主題筆記投標的截止時間。因此，在早期投標時間之前或之後投標的主題筆記將無法再被撤回或撤銷，但適用法律允許。
除了上述表格中描述的早期交換考虑外，持有人的主題筆記也将有權獲得從最近的應付利息支付日期起到但不包括主題筆記被換發为新筆記的日期之前的已應計但未支付利息（該日期為“”結算日期根據相關發行備忘錄中的特定情況描述，在某些有限情況下進行調整。
如果適用，每個交換提供的最終結算日期預計在到期時間之後的第三個工作日或約略安排了全部的交換提供有關的條件，並得到了發行人的滿意或豁免。
Lumen可以修訂、延長、終止或撤回Lumen的任何或全部交換提供（包括修改Lumen債券上限或新債券系列上限的金額），同樣地，Level 3可以修訂、延長、終止或撤回Level 3的任何或全部交換提供（包括修改Level 3債券上限的金額），在上述情況下，（i）在未延長適用的撤回截止日期或修改任何適用的受益者的撤回權利（如下所述）的情況下，僅憑其自己的裁量權，（ii）不論其他任何交換提供是否被修改、延長、終止或撤回。
符合資格的持有人
交換提供僅向符合資格的受益人提供，並且新債券僅向符合資格的主題債券持有人提供和發行。符合資格的主題債券持有人是符合以下資格證明的主題債券的受益所有人，該資格證明宣稱它是（a）根據1933年證券法修訂的144A條款下的“合格機構買家”（如下所述）。證券法”）或 (b) 非美國 在美國以外的地方的人（如
4
根據證券法第902條的規定，該賬戶不是美國人，也不是規定的獨立資格投資者，在符合證券法第S條的條件下參與交易。 “非美國人。” 該合格認購人（如說明應用發行備忘錄的資格函內容所述）為非美國人，也不會因其賬戶的需要或利益而獲得新票據和現金；而且，在遵守證券法S條的情況下參與交易。對於加拿大居民，還需要在加拿大認證中進行證明，即（a）根據《安大略省券交易所法》第73.3（1）條的定義，為“經認證的投資者”；以及（b）根據適用的《國家證券規定》的定義為“許可的客戶”。 證券法 （安大略）或《國家證券規定》，具體取決於適用的相關文件，或（ii）對於加拿大居民，還需要在《加拿大認證》中進行證明，即（a）根據《安大略省券交易所法》第73.3（1）條的定義，為“經認證的投資者”；以及（b）根據適用的《國家證券規定》的定義為“許可的客戶”。 45-106 - 公開說明書豁免（安大略）或《國家證券規定》，具體取決於適用的相關文件，或（ii）對於加拿大居民，還需要在《加拿大認證》中進行證明，即（a）根據《安大略省券交易所法》第73.3（1）條的定義，為“經認證的投資者”；以及（b）根據適用的《國家證券規定》的定義為“許可的客戶”。 31-103 - 登記 要求、豁免及持續登記人的義務.
欲瞭解更多信息，請致電全球債券持有者服務公司、交易所和交易宣傳代理(855) (免費)或(212) (銀行和經紀收費) 654-2014 (收費免費)或(212) (銀行和經紀收費) 430-3774 (銀行和經紀收費)
無需登記
新票據及其發行並未根據證券法或任何州或外國證券法登記，並且除非根據證券法及適用州證券法的登記要求之豁免或不受到交易限制的情況下，在美國或向任何美國人士進行提供或銷售。持有新票據的持有人將不獲得任何登記權，投資者應意識到他們可能需要承擔這項投資的金融風險長達不確定的時期。
各發行人僅通過並據相應發售備忘錄進行其各自的交換要約。光纖、Level 3、交易宣傳代理或任何其聯屬公司及其他任何人均不就符合資格的持有人應否將其主要金額的相關票據全數或部分遞交新票據展開交換要約提出任何建議。符合資格的持有人必須就相應的交換要約的財務優點以及相應發售備忘錄中包含的信息作出自己的獨立評估。在作出投資決策時，符合資格的持有人必須依賴其對相應票據和新票據價值、新票據的發行者以及相應交換要約和新票據條款的獨立審查，包括涉及將相應票據換成新票據和現金考慮(如適用)的優缺點和風險
此新聞稿並不構成(i)對銷售新票據或購買新票據的要約，(ii)對購買或出售原項票據的要約，或(iii)參與交換要約的要約，該等要約僅根據發售備忘錄來進行。發售備忘錄不構成向任何人提出新票據的要約，或就交換要約向任何人提出要約在任何可能會非法提出該等要約或交換要約的司法管轄區下適用的證券法或藍天法
關於lumen technologies
lumen連結世界。我們通過快速、安全、輕鬆地連接人、數據和應用程序，點燃業務增長。我們在lumen所做的一切都充分利用了我們的網絡優勢。從市區連接到長程數據傳輸，到我們的邊緣雲、安全和托管服務能力，我們滿足客戶的需求，無論是今天還是未來。
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前瞻性語句。
除了歷史事實和事實資訊，本公告中提及的事項以及其他口頭或書面陳述，以「估計」、「預計」、「預測」、「相信」、「計劃」、「打算」、「將」和類似的表達方式予以識別的公司是根據聯邦證券法所定義的前瞻性陳述，並受到該法下的「安全港」保護。這些前瞻性陳述不表示未來結果的保證，僅基於當前期望，內含一定的推測性，並受到許多超出發行者控制範圍的假設，風險和不確定性的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基礎假設被證明不正確，實際事件和結果可能與發行者在這些陳述中預期、估計、預測或暗示的事件和結果有實質差異。可能影響實際結果的因素包括但不限於：發行者能否完成交換提案；由於聯邦證券法的限制，企業發展可能會妨礙、損害或延遲上述交易；發行者的信用評級變化；發行者的資金需求、財務狀況、融資計劃或投資計劃的變化；整體市場、經濟、稅收、監管或行業條件的變化；以及從時間到時間在及達至商業光或第三層母公司在美國證券交易委員會的申報中引用的其他風險。請謹慎倚賴發行者的任何前瞻性陳述，該陳述僅於發表之日有效。發行者不承擔任何理由公開更新或修訂其任何前瞻性陳述的責任，不論是由於新信息、未來事件或發展、已變更的情況或其他原因。此外，在任何前瞻性陳述中包含的有關發行者意圖的信息反映了這些公司在該前瞻性陳述之日的意圖，它是基於，其他因素之間，現有的監管、技術、行業、競爭、經濟和市場條件以及他們在該日期的假設。任何發行者都可以在任何時候且不事先通知基於這些因素的任何變化、其假設或其他原因而更改其意圖、策略或計劃（包括其資本配置計劃）。
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