|
保德信金融InterNotes® , 自发行日起六个月以上到期 根据规则424(b)(2)，注册声明编号333-277590 最终定价补充文件第5号 - 2024年9月16日星期一编制。与2024年3月1日的招股章程和2024年8月5日的招股补充相结合阅读。 投资者应与招股章程和招股补充文件一起阅读本定价补充。 |
| CUSIP 数字 |
总计 本金金额 |
销售 价钱 |
毛额 特许经营权 |
净值 收益 |
利息 类型 |
利息 利率 |
支付 频率 |
到期 日期 |
第一利益 支付 |
第一利益 支付 |
幸存者 期权* |
产品 排名 | ||||||||||||
| 74432BAG3 |
$1,422,000.00 | 100.000% | 1.250% | $1,404,225.00 | 固定利率 | 3.900% | 半年一次付息 | 09/15/2029 | 03/15/2025 | $19.07 | 是 | 优先无担保票据 | ||||||||||||
|
我们将按半年付息一次，于每年3月15日和9月15日。首次付息将在2025年3月15日进行。每个票面的年利率和到期日均已设定。您的票据的常规记录日期是在付息日之前的每个工作日。
销售代理商将票据出售给证券经销商，或由证券经销商出售给其他某些经纪人或经销商，可能以折扣价格高达票面金额的0.6000%出售。
赎回信息： 不可赎回
购买代理人： InspereX LLC代理商： BofA Securities、花旗集团、摩根士丹利、RBC Capital Markets、富国银行投资顾问
| ||||||||||||||||||||||||
| 发行日期：2024年9月9日（星期一）至2024年9月16日（星期一） |
保德信金融股份有限公司 | |
| 交易日期：2024年9月16日 上午12:00 美东时间 |
保德信金融公司债券® | |
| 结算日期：2024年9月19日（星期四） |
招股说明书日期：2024年3月1日 | |
| 最小面额/增加额：$1,000.00/$1,000.00 |
附表日期：2024年8月5日 | |
| 初始交易以平盘结算并在SDFS：DTC记录项目中进行记录 |
||
| DTC号码0235，通过RBC Dain Rauscher Inc. |
若任何票据的到期日、赎回日或付息日不是 工作日（根据招股书的定义），则该票据的本金、溢价（如有）和利息将于下一个工作日支付，该票据自到期日、赎回日或付息日（遵循未调整工作日约定）起不再累计利息。
*您的票据的生存者选择权功能受到 重要限制、限制和程序要求的限制，详见页 S-52 您的附表补充中的第 的陈述。
纽约银行将充当票据的受托人。花旗银行将充当票据的付款代理、注册代理和转让代理， 并将管理与其相关的任何生存者选择权。
根据普丁金融（公司）的法律顾问John M. Cafiero的意见，当本定价补充文件所提供的票据由公司执行并发行，并由受托人根据契约经过验证并按照本文件的规定交付付款时，该票据将成为公司的有效且具有约束力的负债，但受制于破产、无力偿付、欺诈转让、重整、延期付款和影响债权人的一般适用性法律和一般公平原则。此意见仅根据新泽西州和纽约州的法律给出。此外，该意见受到有关受托人授权、执行和交付契约以及签名的真实性以及该顾问对公司官员和其他来源就某些事实问题的依赖等的通常假设的限制，如John M. Cafiero的意见所述，该意见日期为2024年8月5日，已在公司的现行报告表格中提交。 8-K 2024年8月5日并以附件5.2的形式进行了注册陈述书。 3-ASR (档案号码：333-280626) No. 333-277590
InterNotes是InspereX Holdings LLC的注册商标。® 保留所有权利，InspereX Holdings LLC