美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据第13或15(d)条款
证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定
报告日期：（报告的最早事件日期）：
(根据其章程规定的注册人准确名称)
| (所在州或其他司法管辖区) (委员会文件号) |
（委员会 文件号） |
（美国国内国税局雇主 唯一识别号码） |
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| ，（主要行政办公地址） | (邮政编码) |
(注册人电话号码，包括区号)
(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)
如果所提交的表格申报旨在同时满足注册人在以下规定项下的任何一项申报义务，请选中以下适当的框（见下面的A.2指导方针）：8-K 提交本文件旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务：
| 根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
| 依据交易所法案规则14a-12征集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12) |
| 预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b)) |
| 预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案240.13e-4(c))依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项 |
每个交易所的名称
| 每一类的名称 |
交易 |
交易所名称 ANNX | ||
在规则405下定义为新兴增长型公司的情况请打勾 (《1933年证券法》第230.405章规则或本章规则) 12b-2请勾选是否为创业板企业，即根据证券法1933年规则405条（本章第230.405条）或证券交易法1934年规则12b-2条（本章第240.12b-2条）中的定义(§240.12b-2 本章
新兴成长企业
如果是新兴成长公司，请勾选□表示该注册人已选择不使用延长过渡期来遵守根据《交易所法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目8.01。 | 其他事项。 |
In connection with its underwritten offering announced today, Cibus, Inc. (the “Company”) is providing the following disclosures, which updates and supplements the Company’s existing business disclosures, as follows:
“Company Overview and Market Opportunity Updates
We are a leading agricultural biotechnology company that uses proprietary gene editing technologies to develop plant traits (or specific genetic characteristics) in seeds. Our primary business is the development of plant traits that help address specific productivity or yield challenges in farming such as traits addressing plant agronomy, disease, insects, weeds, 营养利用 or the climate. These traits are referred to as productivity traits and drive greater farming profitability and efficiency. They do this in several ways, including, but not limited to, making plants resistant to diseases or pests or enabling plants to process nutrients more efficiently. Certain of these traits lead to the reduction in the use of chemicals like fungicides, insecticides, or the reduction of fertilizer use, while others make crops more adaptable to their environment or to climate change. The ability to develop productivity traits in seeds that can increase farming productivity and reduce the use of chemicals in farming is the promise of gene editing technologies. In addition, we are developing, through partner-funded projects, certain alternative plant-based oils or 以生物为基础的发酵产品，以满足新的可持续配料行业的功能需求，以取代当前被认为具有环境挑战的配料，例如来源于化石燃料的配料，导致森林砍伐的材料，或引发其他可持续性挑战的材料。我们对与我们以前建立的平台的合作伙伴资助的方案机会持开放态度，例如亚麻籽、花生、甜菜、木薯和苜蓿。Cibus的核心技术是其名为快速特征开发系统的专有基因编辑平台。 通过发酵产品，以满足新的可持续成分行业的功能需求，以替代目前被确定会带来环境挑战的成分，例如来自化石燃料的成分、导致森林砍伐的材料，或引起其他可持续性挑战的材料。我们愿意与伙伴合作，利用我们先前建立的平台，如亚麻、花生、甜菜、木薯和紫花苜蓿，来开展由合作伙伴资助的项目。Cibus的核心技术是其专有的基因编辑平台，名为快速品质开发系统。™，或关注 @EVERFI。RTDS®它是Cibus Trait Machine中的基础技术。™ 工艺流程：标准化的半自动高通量基因编辑系统，直接编辑种子公司的优良种质资源。 end-to-end 半自动的高通量基因编辑系统，直接编辑种子公司的精英种质。
业务更新。
2023年10月18日，Cibus进行了战略重新调整，以配合其主要商业目标，推进其后期活动。具体而言，Cibus将重点放在完成其第一批三个特性——Pod Shatter Reduction (PSR)，HT1 (Herbicide Tolerance)和HT3 (Herbicide Tolerance)——的推出上，这些特性将应用于其菜芥、冬油菜和稻谷等作物项目中，以推动其大豆平台的发展，推进其 硬腐病 公司认为，将重点放在cibus的优势和最高优先事项上，最能使其实现战略目标。
公司认为，这种专注于Cibus的优势和最高优先事项的调整最能使其实现战略目标。
作为战略重新调整的一部分，公司启动了旨在保护资本资源以推进Cibus优先事项的降低成本的举措，其中包括削减资本支出，简化独立承包商利用和优先处理短期付款义务。
自2023年10月启动战略重组以来，公司继续积极评估进一步的成本降低机会，包括进一步完善公司战略目标的优先级，减少公司战略重心以外的运营支出，并优化人力资源、提高运营效率。考虑到持续的资本资源限制，公司可能会实施其中一项或多项额外措施。
植物遗传学行业背景
植物遗传学是研究植物、种子或种质中的基因、基因变异和遗传特征的学科。种质是用于描述植物育种的种子、植物或植物部位的术语。植物遗传学行业包括育种和遗传等活动，旨在理解和改善种质。种质和特征的植物遗传学是种子的核心技术，最终形成种子公司的品种和亲本系列。这些技术支撑着特定种子的预期表现，并是种子业务竞争的主要基础。这些技术通常由种子公司内部开发，但它们经常从第三方购买或许可，例如其他种子公司或拥有大型植物遗传学项目的许多学术机构。
提高产量，降低成本，并使作物产出更可预测是特征开发计划的核心目标。每个目标都具备了明确可量化的经济基础来确定特征的价值。
早期基因改造的特征解决了杂草和虫害管理。这些特征对农业生产力和可持续性产生了实质性影响。Bt特征（一种早期用于抗虫的基因改造特征）是一个很好的例子。它被用于控制玉米螟，并被认为从两个方面提高了农业生产力：通过提高产量以及通过减少使用（和成本）的杀虫剂来降低生产成本。2010年的一项国家研究委员会研究证实，与传统农作物上使用的杀虫剂相比，Bt作物减少了杀虫剂的使用和/或使用毒性较低的杀虫剂。 根据Bt特征的潜在经济效益，据AgBioInvestor估计，农民为Bt特征支付的平均特征费用约为每英亩，估计玉米种植的累计特征费用约为26亿美元，棉花为7亿美元，大豆为5亿美元。根据这个价格，估计Bt特征已经融入了种植在超过3亿英亩土地上的种子的基因中。据AgBioInvestor估计，与Bt特征相关的年度特许权使用费约为40亿美元。此外，据AgBioInvestor估计，基于基因改造的杂草管理特征也被种植在超过3亿英亩的土地上，并赚取估计超过35亿美元的年度特征费用。
基于早期转基因特征的积极经济效益，据AgBioInvestor估计，农民为Bt特征支付的平均特征费用为 $10-$20 每英亩，估计玉米特征费用总计约为26亿美元，棉花为7亿美元，大豆为5亿美元。据此估计，Bt特征已经融入了种植在超过3亿英亩土地上的种子的基因中。据AgBioInvestor估计，与Bt特征相关的年度特许权使用费约为40亿美元。据AgBioInvestor估计，基于基因改造的杂草管理特征也被种植在超过3亿英亩的土地上，并赚取估计超过35亿美元的年度特征费用。 国际的研究机构陈述：一份报告指出，最初的基因转移技术主要应用于杂草防治和害虫管理。这些技术对农业生产力和可持续发展产生了实质性影响。例如，Bt技术是最初用于害虫抗性的一种基因转移技术，用于控制玉米螟，并且被认为在增加作物产量和降低杀虫剂使用量和成本方面起到了实质性的作用。根据2010年国家研究委员会的一项研究，Bt作物与传统作物相比可以降低农药使用量和/或使用有毒性较低的农药。
Cibus认为种子中的新特性或基因特征将继续推动植物遗传学行业和种子业务的增长。在最高亩产情况下，为了满足食品和食品安全的日益增长的需求，改善作物生产力的压力也在增加。新的基因编辑行业的承诺是成为推动新一代植物特性的关键驱动力，这些特性可以满足农业总体上及气候变化特别地面临的当前和未来挑战。
Trait Machine工艺所解决的育种挑战
从历史上看，通过传统育种或使用转基因工艺来引入植物中的可取特性是由主要的种子公司实现的。传统育种和转基因生物工程都需要相当长的研发时间。根据AgBioInvestor的一项2022年的研究，2017-2022年将生物技术衍生的遗传特性推向商业化的平均时间约为16.5年，成本为1.15亿美元。另一方面，传统育种技术可能需要约几年的时间。此外，对于转基因技术，重组DNA的整合通常会导致种子被分类为基因工程或生物工程，从而生产出需要在商业化之前进行严格申报和特定基因工程产品批准的转基因生物。这两种方法都会在植物的遗传物质（DNA）中产生遗传多样性：传统育种方法是通过传统育种方法产生的，而另一种方法是通过使用CRISPR-Cas9等工具对植物的DNA序列进行精确修改的。 12-15 Trait Machine工艺将一项冗长且随机的传统育种工艺转变为一个有时间要求、可重复和可预测的系统。
相比之下，Cibus将基因编辑视为植物育种的延伸。Trait Machine工艺提供了一个标准的基因编辑流程，这是传统育种的延伸，该流程在一个
运 end-to-end 半自动化系统能够更精确、更高效地实现与传统育种相同的变化。Trait Machine过程提供了一个能够以时间为限、可重现和可预测的方式进行植物基因编辑的过程。重要的是，它能够开发出使用传统育种技术难以实现的复杂性状。此外，Trait Machine过程还能够直接将高价值性状引入客户的市场就绪品种或亲本系列中，整个过程平均需要3到5年时间。通过直接与客户的优良种质进行合作，Trait Machine过程缩短了研发性状上市时间。
我们的特性流水线和市场机会更新
我们有六个增加产量的特征进行研发，其中四个适用于多种农作物。我们的三个特征已经完成了开发，意味着它们已经在田间试验中得到验证，并已经编辑到种子公司合作伙伴的优良系列中，并已经开始进行“交付”——转移到这些合作伙伴进行测试。 预商业化 这些
大豆和稻米中的两种抗荚裂抗性（PSR）和两种抗除草剂抗性特性（HT1和HT3）。此外，我们还拥有三种先进特性（即正在进行已知编辑目标的编辑过程），用于 白粉病 抗性，HT2（另一种新型阔叶除草剂抗性特性）和养分利用效率（“NUE”）。我们的主要商业目标是推进我们开发的三种特性：PSR，HT1和HT3，将它们转化为客户商业化品种，并用于大豆（大豆、卡里纳塔、冬油菜籽油和油菜籽）和稻米，并在下文进一步详细说明，并在大豆中建立编辑平台，用于编辑Cibus的客户生物体，并将其返还给客户。我们还计划随后在小麦和玉米中开发特性。
鉴于我们与种子公司的关系性质，当我们同意以共同意图将Cibus特性商业化到客户生物体中时，我们将种子公司称为“客户”。所有合作流程都始于客户将其精英生物体材料转让给我们进行编辑，并就将执行的具体编辑达成协议。与种子公司客户的合作流程通常在我们已针对特定特性在特定作物中完成了经过验证的田间试验，并且客户已积极评审了编辑产品和经过验证的田间试验之后进入。
目前，我们已与某些客户签订了商业合同条款。对于其他客户，商业合同条款通常将在我们将带有我们编辑内容的种子返还给客户时达成协议。在每种情况下，商业条款预计会符合常见行业标准，并参照特定作物和地理位置的特定特性费用范围的行业标准。除了我们的 白粉病 抗性特性，每种特性都有可比的参考市场数据和行业信息。尽管我们的 白腐病 白腐病特性没有其他疾病特性作为参照。但还有其他特性，例如杀虫剂抗性的Bt特性，市场数据和行业信息可以确定特性费用的范围，以及管理疾病所需的杀真菌剂应用成本。确定特性费用的过程在行业中已经建立，并涉及确定特定特性的经济价值，并确定农民、种子公司客户和特性开发者之间的共享安排。
2024年第二季度，我们将NUE特性加入到我们的杂交油菜特性系列中。我们的初始NUE特性预计将成为适用于所有作物的特性系列的一部分，它可以使全球基础上的化肥使用更加高效，而不损害农民期望的产量。这个NUE特性也是我们首次使用Trait Machine流程来运作第三方开发的特性，并展示了公司作为开发合作伙伴的能力，可以利用公司的平台对第三方确定的基因目标进行成功的编辑，从而开发出特性。由于NUE特性尚未包含在公司的核心商业管道中，因此我们尚未在目标市场披露该特性的潜在版税估计。 in-licensed特性，展示了公司的 我们认为，油菜的整体市场包括北美（NA）、欧洲联盟（EU）、英国、乌克兰和澳大利亚的约5000万英亩农田。下图总结了我们对油菜的管道特性的信息，包括我们对目标市场上可用的潜在版税的认识:
油菜籽
We believe that the total market for Canola consists of approximately 50 million acres of crop across North America (“NA”), the European Union (“EU”), the United Kingdom, Ukraine, and Australia. The chart below summarizes information relating to our pipeline traits for Canola, including our beliefs with respect to the potential royalties available for Canola in our target market: "我们相信，油菜的整体市场包括北美（NA）、欧洲联盟（EU）、英国、乌克兰和澳大利亚的约5000万英亩农田。下表总结了我们对油菜的管道特性的信息，包括我们对目标市场上可用的潜在版税的认识:"
| 特性 |
阶段 开发 |
年 田间的 试验(1) |
年 来自 编辑为 初始 菲尔德（姓氏）。 试验 |
预计 可访问的 英亩(2) |
预计 特征费 (每英亩) (每亩)(3) |
预计 潜在 目标 市场 特许权使用费(4)(5) |
主要 地域板块 |
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| PSR |
开发 | 5 | 3 | 28百万 | ~$ | 5 | ~$ | 142百万 | NA/EU | |||||||||||||||||||
| 硬腐病 支撑位 |
爱文思控股 | 2 | 3 | 暂无中文翻译 | ~$ | 10 | ~$ | 3亿 | NA/EU | |||||||||||||||||||
| HT2 |
爱文思控股 | 1 | 4 | 2000万 | ~$ | 5 | ~$ | 1亿 | NA/EU | |||||||||||||||||||
| 总计: |
— | — | — | 7800万 | — | ~$ | 542百万 | — | ||||||||||||||||||||
| (1) | 在温室性状验证之后，通常使用特定于客户的种质线进行田间试验。“田间试验年份”表示作物在其中一个田间试验年份进展到生理成熟。 白蚁病 白蚁病抗性是一种多模作用特性，意味着该特性通过基因编辑来解决受疾病影响的多个细胞过程或生理过程。 白蚁病抗性 编辑至初始田间试验的年份是针对每种作用方式的独立特性进行衡量的，该图表呈现了油菜初始作用方式的衡量结果。 |
| (2) | “可利用地”是管理团队根据行业来源或对特定作物和地理位置或特定管辖区域对某种特定特性的需求的参考，基于特定作物和地理位置的开发成本、特性相关性、切换成本、采用时间框架和其他各种因素的假设估计出的所需的总英亩数。管理团队在确定可利用地时还包括了欧盟英亩数。但是，获得欧盟土地的机会取决于目前待定提案的欧盟立法进程的积极结果。无法保证会取得这样的积极结果。 |
| (3) | “特性费用”是管理团队对Cibus公司可能收到的每亩特性费用的预期假设，考虑到市场上竞争对手当前的特性费用以及特定地理位置中的竞争、特性相关性和特性价值以及对农民的潜在节约、切换成本和其他各种因素的假设。特性费用分为特性公司和种子公司两部分，归属于特性开发者的费用的百分比因所属的特性类型、价值和知识产权保护而有所不同。因为 欧洲、英国和澳洲等地共有约5000万亩油菜、北美有2420万亩，潜在目标市场版税基于公司对于可利用土地数和特性费用的估计。 斑点病抗性有望成为首个商业化疾病特性，没有直接可比的特性费参考点。管理层估计斑点病抗性的特性费将与相关的杀菌剂施用费用大致相符，后者是一种管理疾病的替代方法。请参见上文对斑点病特性费用的讨论。对于其余的特性费用，管理层还考虑了目前可支付的含有现有商业特性种子的可比特性费用。实际的目标市场版税（如果有）可能与估计所示的表达、暗示或预期的差别很大。 斑点病抗性特性费代表（i）管理层的可利用土地数的估计，乘以（ii）管理层对于特定作物在特定地理区域的特定特性的特性费的估计。这些数字是基于管理层的估计和假设计算的，这些估计和假设是基于行业参考和关键数据的估计，例如作物的亩数或总亩数的百分比，该特性将适用或适用作物受到影响以致从特定特性中获益的亩数。在每个特性的每个作物中，可利用的土地数可能因特性、作物、地理位置或需求而有很大差异。Cibus对潜在目标市场版税的估计也是公司对于特定特性和特定作物的最高销售预估。这个峰值通常会在可用含有适用特性的种子商业化几年后出现。因此，这样的计算应该被视为示例性的。 欧洲、英国和澳洲等地共有约5000万亩油菜、北美有2420万亩，潜在目标市场版税基于公司对于可利用土地数和特性费用的估计。 斑点病抗性特性费代表（i）管理层的可利用土地数的估计，乘以（ii）管理层对于特定作物在特定地理区域的特定特性的特性费的估计。这些数字是基于管理层的估计和假设计算的，这些估计和假设是基于行业参考和关键数据的估计，例如作物的亩数或总亩数的百分比，该特性将适用或适用作物受到影响以致从特定特性中获益的亩数。在每个特性的每个作物中，可利用的土地数可能因特性、作物、地理位置或需求而有很大差异。Cibus对潜在目标市场版税的估计也是公司对于特定特性和特定作物的最高销售预估。这个峰值通常会在可用含有适用特性的种子商业化几年后出现。因此，这样的计算应该被视为示例性的。 斑点病抗性特性费代表（i）管理层的可利用土地数的估计，乘以（ii）管理层对于特定作物在特定地理区域的特定特性的特性费的估计。这些数字是基于管理层的估计和假设计算的，这些估计和假设是基于行业参考和关键数据的估计，例如作物的亩数或总亩数的百分比，该特性将适用或适用作物受到影响以致从特定特性中获益的亩数。在每个特性的每个作物中，可利用的土地数可能因特性、作物、地理位置或需求而有很大差异。Cibus对潜在目标市场版税的估计也是公司对于特定特性和特定作物的最高销售预估。这个峰值通常会在可用含有适用特性的种子商业化几年后出现。因此，这样的计算应该被视为示例性的。 |
| (4) | 斑点病抗性特性费代表（i）管理层的可利用土地数的估计，乘以（ii）管理层对于特定作物在特定地理区域的特定特性的特性费的估计。这些数字是基于管理层的估计和假设计算的，这些估计和假设是基于行业参考和关键数据的估计，例如作物的亩数或总亩数的百分比，该特性将适用或适用作物受到影响以致从特定特性中获益的亩数。在每个特性的每个作物中，可利用的土地数可能因特性、作物、地理位置或需求而有很大差异。Cibus对潜在目标市场版税的估计也是公司对于特定特性和特定作物的最高销售预估。这个峰值通常会在可用含有适用特性的种子商业化几年后出现。因此，这样的计算应该被视为示例性的。 |
| (5) | 根据从欧洲统计局（Eurostat）（关于欧盟的数据为2023年）、英国环境、食品和农村事务部（DEFRA）（关于英国的数据为2022年）和联合国粮食及农业组织（FAO）（关于澳洲、北美和乌克兰的数据为2021年）获得的约5000万亩与总油菜市场的50 million亩的可利用油菜亩数（包括欧洲（1520 million亩）、英国（09 million亩）和乌克兰（25 million亩））以及澳洲（65 million亩）。潜在目标市场版税基于公司对于可利用土地数和特性费用的估计。 |
We currently have ten customers for its PSR and/or Sclerotinia resistance traits. The eight customers advancing our PSR trait in Canola represent approximately 1600万 customer Accessible Acres and approximately $8000万 in potential initial customer royalties for this trait. This calculation of potential initial customer royalties for our PSR trait is based on the estimated total number of Canola acres planted with seed sold by these Cibus customers. The calculation assumes 1600万 acres for which Cibus’ PSR trait fee will apply (i.e., on all of these customers’ Canola acres) and a potential trait fee of approximately $5 per acre. For our PSR trait, four edited germplasm lines have been transferred back to three unique customers (two in 2023 and two in 2024 to date) and additional lines are currently ready to transfer back to seven customers.
水稻
We believe that the market for Rice includes approximately 15 million acres of crop across North America, Latin America and Europe (including the EU and 非欧盟 countries, such as Russia and Ukraine). Based on discussions with customers and other market participants, we currently anticipate that our HT1 and HT3 traits will primarily be utilized as stacked traits within an integrated weed management platform, although in some circumstances there may be more limited opportunities for HT1 or HT3 to be utilized on a stand-alone basis. Accordingly, given our current focus on market demand for such an integrated weed management solution, we are evaluating the market opportunity on this basis. The chart below summarizes information relating to our pipeline traits for Rice, including our beliefs with respect to the potential royalties available for Rice in our target market:
| 特性 |
阶段 开发 |
年 田间的 试验(1) |
年 从编辑开始 至初始 菲尔德（姓氏）。 试验 |
预计 可访问的 英亩(2) |
预计 特征费 (per acre)(3) |
预计 潜在 Target Market 特许权使用费(4)(5) |
主要 地域板块 |
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| 杂草管理平台 (HT1/HT3) |
开发 | 5(HT1)/2(HT3) | 3 | 900万 | ~$ | 20-40 | $ | 2亿 | (6) | |
美国/韩国 美国 |
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| 总费用 |
— | — | — | 900万 | — | $ | 2亿 | (6) | ||||||||||||||||||||
| (1) | 请查看上文《Canola》表中的注释1。 |
| (2) | 请参见上面“Canola”一栏中的注释2。 |
| (3) | 请参见上面“Canola”一栏中的注释3。 |
| (4) | 请参阅上面“油菜籽”表格的注释4。 |
| (5) | 根据北美（250万英亩）、拉美（1080万英亩）和欧洲（包括欧盟和俄罗斯、乌克兰等国家）（150万英亩）的总稻米市场的向公众开放英亩估计计算得出。数据来源于FAO（截至2021年）。潜在的目标市场版税基于公司对可供开发的英亩和助推品种费用的估计。 非欧盟 表示基于公司对可供开发的英亩和特征费用的估计给出的潜在目标市场版税的混合总估计，假设HT1主要作为HT3的附属销售。 |
| (6) | 表示基于公司对可供开发的英亩和特征费用的估计给出的潜在目标市场版税的混合总估计，假设HT1主要作为HT3的附属销售。 |
我们与美国和拉丁美洲的四家领先的稻种公司达成了协议，并获得了精英种质。据估计，这四家公司在北美和拉丁美洲的杂草管理平台中代表了约45%的可利用土地面积，约为400万英亩和超过1亿美元的潜在初始客户特许权金收入。这种潜在初始客户特许权金收入的计算是基于我们认为可利用土地面积的种植到我们客户所销售的种子的稻田的估计总数。计算假设4,000,000英亩适用于我们的品种费，以及在特定地理位置上每英亩20至40美元的潜在品种费用。这些特征的初始编辑在2023年返回给了一名客户。
此外，我们认为亚洲主要国家（印度、孟加拉国、巴基斯坦、菲律宾和泰国）稻田的市场面积超过1.75亿英亩，在该地区我们的除草剂平台可利用土地面积总共有7500万英亩。我们认为该地理位置的每英亩品种费约为2至3美元，可产生约1.5亿美元的潜在目标市场特许权金收入。亚洲的监管环境相对于美国、拉丁美洲和欧洲而言发展较少，统一性较差。因此，我们在亚洲获取土地的能力可能存在很大的变数，并且可能需要额外的监管合规性。 区域治理董事会考虑： 董事会于 2024 年 5 月 3 日举行会议，审查和考虑 Conversion、停顿协议和 Tender Offer，随后于 2024 年 6 月 6 日至 7 日进一步审查和考虑 Conversion。基金董事会成员中不是“利益相关方”的人员，按照 1940 年法案所定义的该术语（“独立董事会成员”），受到独立董事会成员的独立法律顾问的建议。董事会（包括独立董事）收到了顾问提供的有关该董事会、停顿协议、 Tender Offer 和 Conversion 的相关信息的书面材料，包括有关停顿协议和与 Karpus 的谈判、 Tender Offer 和 Conversion 的有关基金及其股东的权益以及计划作为间隔基金如何运作的描述，以及有关事实和支出信息。
大豆
我们目前正在开发大豆的编辑平台。我们的大豆单细胞再生平台预计将在2024年开始运营，并完成初始编辑。一旦大豆平台开始运营，我们已经获得了一位客户的精英种质，以进行潜在的编辑。
我们认为大豆的总市场规模包括北美、拉丁美洲和欧洲（包括欧盟、阿尔巴尼亚、北马其顿、摩尔多瓦共和国、俄罗斯和乌克兰）的约2.5亿英亩农田。下图总结了关于我们大豆管道特征的信息，包括我们对目标市场大豆的潜在特许权金收入的看法。
| 特性 |
阶段 开发 |
年份 菲尔德（姓氏）。 试验 |
年 来自 编辑成 初始 菲尔德（姓氏）。 试验 |
预计 可访问的 英亩(1) |
预计 特征费 (每英亩 英亩)(2) |
预计 潜在 目标 市场 特许权使用费(3)(4) |
主要 地域板块 |
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| 硬腐病 支撑位 |
爱文思控股 | 等待平台 | — | 五千万 | ~$ | 10 | $ | 5亿 | 美国/巴西 | |||||||||||||||||||
| HT2 |
爱文思控股 | 等待平台 | — | 7.5亿 | ~$ | 5 | $ | 3.75亿 | 美国/巴西 | |||||||||||||||||||
| 总费用 |
— | — | — | 1.25亿 | — | $ | 8.75亿 | — | ||||||||||||||||||||
| (1) | 请参见上面“Canola”一栏中的注释2。 |
| (2) | 请参见上面“Canola”一栏中的注释3。 |
| (3) | 请参阅上面“油菜籽”表格的注释4。 |
| (4) | 根据欧洲统计局（Eurostat）的数据（截至2023年，关于欧盟）和联合国粮食及农业组织（FAO）的数据（截至2021年，关于北美、拉丁美洲和乌克兰），估计大豆市场共有约250百万英亩，分布在北美地区（总计91.6百万英亩）、拉丁美洲（总计153.0百万英亩）和欧洲（包括欧盟 2.5百万英亩和乌克兰 3.3百万英亩）的可用英亩数字。潜在目标市场的特许权金額基于公司对可用英亩和特征费用的估计。 |
前瞻性声明
这款电动三轮车提供了卓越的舒适度和支撑作用，减轻了骑手的背部和关节的压力。它是寻求轻松骑行体验而不影响性能和效率的人的绝佳选择。后置电机可以在加减速时更好地控制和操纵，而前叉悬挂可最小化不平的路面对车辆的冲击。此三轮车还配备了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系统、可折叠车把、胖胎、后差速器和停车刹车。此外，它还有一个拖车管，可以轻松地搬运大货物。还有一个适用于身材较矮的骑手的Mini版本。8-K 根据适用证券法的定义，包括1995年《私人证券诉讼改革法案》，本文中包含“预测性声明”。除本文中包含的现有或历史事实陈述外，包括关于Cibus运营和财务表现、Cibus战略、未来运营、前景和计划（包括预期监管环境）的声明均属于预测性声明。可能通过“预期”、“相信”、“打算”、“期望”、“计划”、“安排”、“可能”、“将”等词语或这些词语的否定形式或类似表达方式来识别预测性声明。
这些预测性声明基于Cibus管理层对未来事件的预期和假设，这些假设基于目前可获得的信息。这些预测性声明可能受到众多风险和不确定性的影响，其中许多难以预测且超出Cibus的控制范围。由于各种因素的影响，包括但不限于：Cibus需求在短期内获得额外资金以资助其活动，并面临着以可接受条款或根本无法获得额外资本的挑战；预期或现有竞争的变化；影响Cibus知识产权保护的挑战及捍卫知识产权所带来的意外成本；Cibus平台或特性产品开发工作所需的时间和资源增加或意外增加；Cibus依赖第三方进行发展活动；涉及Cibus有效许可其生产性特性和可持续成分产品的挑战；存在农户未能认识到携带Cibus特性的遗传物质的价值或农户和加工商未能有效利用携带Cibus特性的作物的风险；公司平台或特性产品开发工作中产生的延迟或中断；在打造大规模高质量植物和种子方面所面临的挑战以成本效益为导向；Cibus依赖Cibus Global, LLC的分发以支付税款并支付其公司开支及一般费用；不利于或对基因编辑过程或产品施加重要负担的监管发展；关于欧盟监管发展的延迟和不确定性；Cibus实现商业成功的能力；面临农业部门商品价格和其他市场风险；可能使Cibus技术陈旧的技术发展；宏观经济和市场状况的变化，包括通货膨胀、供应链限制和利率上涨；资本市场中的错位及获取流动性挑战，以及这些流动性挑战对Cibus展开业务计划的影响；与合并交易相关的任何诉讼结果；公司对其财务资源将支持业务运营的时间段的评估；以及Cibus年度报告中“风险因素”部分讨论的其他重要因素。 10-K 该陈述于2024年3月21日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。如果其中一项或多项风险或不确定性发生，或者基本假设证明不正确，实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述有所不同。 Cibus对其财务资源足以支持其业务的时间段的评估是一项前瞻性陈述，涉及此类风险和不确定性。因此，公司可能会比目前预期更早使用其可用的资金资源。
此外，本报告中包含的前瞻性陈述代表Cibus截至本日的观点。 Cibus特别声明不承担未来更新此类前瞻性陈述的责任，除非适用法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表Cibus在本报告之后的任何日期的观点。 8-K 此协议拟定于本日生效！
签名。
根据1934年证券交易法的要求，注册公司已命令代表本人签署本报告，由此授权。
| 日期：2024年9月17日 | CIBUS, INC. | |||||
| 通过： | /s/ Rory Riggs | |||||
| 姓名： | Rory Riggs | |||||
| 标题： | 首席执行官兼董事长 | |||||