6-K 1 ea0214783-6k_chanson.htm REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

外国私人发行人之报告

根据13a-16或15d-16规则

根据1934年证券交易所法

 

2024年9月

 

报告文件编号:001-41663

 

演唱国际控股

 

B9 新疆创博智谷工业园区

水磨沟区光源路100号

新疆乌鲁木齐中国830017

(总部办公地址)

 

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最佳努力跟随发行价格和结束公开发行

 

于2024年9月13日,CaymanIslands(开曼群岛)法律下成立的有限责任豁免公司ChansonInternationalHolding,与特定投资者签署一份证券购买协议(即“ ”) ,为(即“ ”)(即“ ”)的努力(即“ ”)提供(即“ ”)国际公司的8,980,251股A类普通股。权益代理)在(即“ ”)与某些在其中确定的投资者签署证券购买协议(即“ ”) ,以尽力提供跟随性的公开发售(即“ ”)。购买协议)在(即“ ”)与某些在其中确定的投资者签署证券购买协议(即“ ”) ,以尽力提供跟随性的公开发售(即“ ”)。供股)在(即“”,即即即即即即即即即即即即即公的A即。A类普通股每股面值为$0.001美元的普通股(“股份”),以及8980251张购买8980251个A类普通股的普通认股权证(“认股权证”)(股份和普通认股权证合称“证券”)股份在行使价格为$0.972的情况下购买一年内可行使的股份和普通认股权证普通认股权证A类普通股和普通认股权证以每股$0.81的公开发售价格出售,附带认股权证证券每个A类普通股都与一张普通认股权证一同出售

 

根据购买协议,在发行交割后六(6)个月内,公司不得发行、签署任何发行协议,或宣布发行或拟发行任何特 A股,或可转换、兑换或行使公司的 特 A股或 特B股的证券,或提交任何申请文件或修订或补充文件,但有例外情况。

 

这些证券已根据在Form F-1 (文件编号333-281732)上最初向美国证券交易所委员会(简称"交易所")提交的,后来经修订并于2024年8月23日生效的有效注册声明注册。美国证券交易委员会在2024年8月23日提交初次申报并经修改后,于2024年9月12日获准生效的(简称"生效日")。申报书公司于2024年9月13日提交了与本次发行有关的最终说明书,成为注册声明的一部分。有关本次发行的注册声明和最终说明书可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得。

 

该公司还成立了一家安置代理 于二零二四年九月十三日发出的协议(」安置代理协议」) 与约瑟夫·斯通资本有限责任公司合作,该公司担任 独家配售代理人(」安置代理」) 以最大努力与本发售有关。根据 根据《安置代理协议》,公司同意向配售代理人支付相等于总收益总额 6.0% 的现金费 在发行中提取的非负责开支津贴,等于本次发行所得款项总收益总额的 1.0%,以及 向安置代理人赔偿其自付费用,最高达 150,000 美元。本公司同意授予配售代理人权利 首次拒绝,于发行截止日起六 (6) 个月内担任独家管理承保人及经销商经理, 任何未来的公共或私募股权、股票挂钩或债务(不包括商业银行除外)的持牌人或独家配售代理商 在此六 (6) 个月期间内的债务) 发行。招聘代理人有权向任何公营或私人公司获得赔偿 任何形式的发售或其他融资或资本筹款交易(」尾端融资」) 在该等融资的范围内 或由配售代理人直接和间接联系的方向本公司提供资金,如果该等尾端融资已完成 于本发行结束后的六 (6) 个月期内任何时间。

 

根据购股协议和配售代理协议,公司的每位董事、高级职员和持有超过5%普通A类股权益的实益拥有人已签署禁售协议,通常禁止在发行完成后的六(6)个月内,出售、转让或其他处置公司的证券,或换股或行使权利转换成公司的普通A类股或普通B类股。

 

此外,公司于2024年9月13日签订了一份托管协议(”协议“)与放置代理商和大陆股票转仓信托公司(“信托”)公司被指定为公司的托管代理人(“代理人”)。该次Offering所得款项存入一个单独的、无息的银行账户,受限于公司所接收的资金,或称“专户”。专户的目的是(一)接收放置代理商从潜在证券买方处收到的所有认购款项(电汇),并由放置代理商交付给托管代理人,(二)保管通过银行系统收取的认购款项,以及(三)分配已收资金。代管协议与放置代理人和大陆股票转仓信托公司(“信托”)公司于 2024 年 9 月 13 日签订了托管协议 ( “协议” ),成为公司的托管代理人 ( “代理人” )。本次发行证券所得的款项存入一个单独的、不计利息的银行账户 (仅限公司收到的款项),或称为“专户”。托管账户的目的是: (一) 接收放置代理商收到的所有认购资金 (电汇),并由放置代理商交付给托管代理人; (二) 保管通过银行系统收取的认购资金;及 (三) 拨付已收取的资金。托管代理与放置代理人和大陆股票转仓信托公司 ( “信托” ) 公司于 2024 年 9 月 13 日签订了托管协议 ( “协议” ),成为公司的托管代理人 ( “代理人” )。本次发行证券的收益存入一个单独的、不计利息的银行账户 (仅限公司代收款项),或称为“专户”。托管账户的用途是: (一) 接收放置代理商从潜在买家处收到的所有认购款项 (电汇),并由放置代理商递交给托管代理人; (二) 保持透过银行系统收到的认购款项;以及 (三) 划拨已收取的资金。托管账户专户

 

认购于2024年9月17日结束。 公司打算利用认购所得的净收益在中国和美国开设新店。

 

关于本次发行,公司于2024年9月16日发布新闻稿,宣布发行价格,并于2024年9月17日发布新闻稿,宣布发行结束。

 

附件中附有以下文件(i) 招股代理协议、(ii) 购买协议表格、(iii) 普通认股权证表格、(iv) 代管协议、及(v) 两份新闻稿,分别编号为附件10.1、10.2、4.1、10.3、99.1 及 99.2,并已作为引述文件纳入本合同中。前述合同各项条款的摘要皆须担保并且符合相关文件的内容。

 

本报告并不构成卖出的要约,或购入的征求,也不得在未在任何法律要求下注册或取得资格的州或司法管辖区之前买卖这些证券。

 

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展览指数

 

展品 编号。   描述
4.1   普通认股权证的形式 日期为2024年9月13日
     
10.1   放置代理协议 日期为2024年9月13日,由公司和放置代理之间签订
     
10.2   证券购买协议的形式 日期为2024年9月13日,由公司和其中的买家签订
     
10.3   托管协议 日期为2024年9月13日,由公司、放置代理和托管代理之间签订
     
99.1   有关公司发售价格的新闻稿
     
99.2   有关公司交割的新闻稿

 

2

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,申报人已经授权签署本报告,以代表本公司签署。

 

  演唱国际控股
     
日期:2024年9月17日 作者: /s/ 李刚
  名称: 李刚
  职称: 首席执行官、董事、和
董事会主席

 

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