EX-10.3 5 ea021478301ex10-3_chanson.htm ESCROW AGREEMENT DATED SEPTEMBER 13, 2024 BY AND AMONG THE COMPANY, THE PLACEMENT AGENT, AND ESCROW AGENT

展品10.3

 

修订协议 到托管协议

 

此和解协议日期为2024年7月2日:《托管协议》的修订 本“协议于2024年9月13日签订 Chanson国际控股,开曼群岛豁免公司(以下简称“处置位于新疆创博大道9号 乌鲁木齐水磨沟区广园路100号, 中国 830017;Joseph Stone Capital, LLC, 位于纽约州花园城市11530号斯图尔特大道585号L-60C套房("配售代理”); 以及大陆股份 转让与信托公司, 道富银行, 纽约州纽约市10004号30楼 ("托管代理”).

 

鉴于:

 

鉴于,发行人已向美国证券交易委员会(以下简称“交易所”)提交了一份F-1形式的注册声明(文件号:333-281732),并经过修订(以下简称“注册声明”),涵盖了所述信息单上所述的证券跟进发售的方案;委员会:),该注册声明文件(文件号:333-281732)已提交给美国证券交易委员会。 根据信息单披露的内容,该注册声明覆盖了拟议的证券后续发行方案;苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。),其拟议的证券后续发售方案已在信息单上描述。

 

鉴于,发行人正以「尽最大努力」基础向「合格投资者」发行多达8,980,251股A类普通股(或代之的预资劵)。A类普通股预先资助认股权证普通认股权证)及8,980,251张权证,用以购买最多8,980,251股A类普通股,作为后续发行计划的一部分(供股总发行项的募集总收益约为7,274,000美元。 A类普通股和普通认股权以每股0.81美元的公开发行价出售,而预先定额认股权以每股0.809美元的公开发行价出售。 每股A类普通股和/或预先定额认股权将与一张普通认股权一起出售。 普通A类普通股份,普通认股权以及公开发行认股权行使后发行的A类普通股,预先定额认股权以及预先定额认股权行使后发行的A类普通股合称为「证券”;  

 

根据下列原因,发行人和销售代理商拟设立一个托管账户(以下称“托管账户”),订阅账户资金由托管代理(以下称“投资者”)或销售代理商在此次发行中收到的订阅款项将存入该托管账户;而托管代理愿意按照下文所列条款和条件设立该托管账户。

 

鉴于,代管人已同意在J.P.摩根大通银行(「银行」)开立一个特别账户,用以存放从投资者或认购代理人收到并入账到代管账户的认购款。银行WHEREAS,在Escrow Agent已同意在J.P. Morgan Chase Bank(“银行”)建立特别的账户,用以存放来自投资者或认购代理人并记入代管账户的认购款。

 

现在,因此,鉴于本协议所载的条款和双方的共同承诺,各方特此同意如下:

 

1. 资讯 表本协议中未另行界定的每个大写术语均应按附于本协议的资讯表中为该术语设定的含义进行解释 附件A ,并且通过引用并纳入本协议,成为本协议的一部分(「资讯表”).

 

2. 银行账户的设立.

 

2.1 托管代理人应在由托管代理人选择的银行分支机构建立一个非息-bearing的银行账户,并以信息表上所设定的指定(在此之前定义为“银行账户”)为账户名称,当资金存放期间,托管代理人可以获得银行的信用或其他考虑。银行账户的目的是(a) 预计诚信等上传的所有认购款项(支票或电汇)存入托管代理人处,(b) 通过银行系统收取的认购款项金额,(c) 如本文件所述,支付已收到的资金。银行账户当资金存放期间,托管代理人可能获得银行积分或其他考虑。银行账户的目的是(a) 预计诚信等上传的所有认购款项(支票或电汇)存入托管代理人处,(b) 通过银行系统收取的认购款项金额,(c) 如本文件所述,支付已收到的资金。

 

 

 

 

2.2 预留。

 

2.3 “ ”的开始日期即为本日,持续天数即为信息表所示的日历天数或业务天数。授权期限由放置代理的裁量权延长(一个“ ”),但必须在授权期限到期前,托管代理已收到书面通知。延长期从授权期限到期的下一个日历日开始,持续天数即为信息表所示的日历天数或业务天数。授权期限的最后一天,或者延长期的最后一天(如果托管代理已经按上述所述收到书面通知),在此处称为“ ”。除非根据此处4.3条款的规定,在终止日期之后,放置代理不得存入,也不得接受任何额外的金额,这些金额代表潜在买家的付款。除非行政人员另有指定,每一次向符合资格的员工提供的认购权计划将被视为独立的认购,即使适用的认购期限和其他条款相同,计划的条款将分别适用于每一次的认购。在符合财政规定第 1.423-2(a)(1) 条的情况下,并非必须使第 1.423 组成部分的各个独立认购的条款完全相同,但必须使第 1.423 组成部分和相应认购的条款 together 满足财政规定第 1.423-2(a)(2) 和 (a)(3) 条。这一期间被认为是自愿意以日历计算或业务计算的日数,不包含在内。本期限可由放置代理自行应用(一个“ ”)进行延长,但必须在此本期限到期之前,托管代理收到书面通知。延长期被认为是在本期限结束后的下一个日历日开始,该期限由信息表所列的日历日或业务日的日数构成。本期限的最后一天,或者延长期的最后一天(如果托管代理已收到书面通知,如上所述),在此称为“ ”期限。终止日期之后,除非在第4.3条规定,放置代理将不再存入,并且托管代理将不再接受任何代表潜在购买者的附加金额。延长期限如果托管代理在本期限到期之前收到书面通知,则可选择延长期限,该延长期限被认为是从本期限结束后的下一个日历日开始计算,持续的天数为信息表所示的日历日或业务日。本期限的最后一天,或者延长期的最后一天(如果托管代理已按上述所述收到书面通知),在此称为“ ”。在终止日期后,除非根据第4.3条规定,放置代理将不再存入,并且托管代理将不再接受代表潜在购买者的任何附加款项。终止日期是本期限的最后一天,或延长期的最后一天(如果托管代理已按上述所述收到书面通知)。在终止日期之后,除非根据第4.3条规定,放置代理将不再存入,并且托管代理将不再接受代表潜在购买者的任何附加款项。

 

3. 存款到银行账户.

 

若适用,承销商应立即将从购买者处收到的所有款项迅速交付给托管代理人,这些款项应以电汇形式支付,“汇票”是不可接受的。托管代理人收到这些款项后,将其记入托管账户。

 

按照第3.1节所述的方式或直接从购买者处收到认购款项后,托管代理人应将款项存入银行账户。所存入的款项在此后称为“存入资金”托管代理人应要求银行通过银行体系处理所有存入资金的收款。同时与每次存入资金一起,放置代理人应以书面形式向托管代理人提供购买者的姓名和地址、购买者所订购的证券数量以及订阅金额的总和(总称为“认购信息”)。

  

3.3 账户存管人不得接受或承认任何存入资金,包括通过银行电汇存入的资金,除非账户存管人已收到第3.2段中定义的适当订阅信息。

 

3.4 托管代理人在其正常业务时间以外,将不被要求接受购买者的任何付款金额,无论是以支票还是电汇的形式,放入托管账户。

 

只有那些已经存入银行账户、并提供所需订户信息、经过银行系统结算且已经由托管代理收取的托管金额,才称为“基金.”

 

如果在终止日期之前终止本次发行,托管代理人应根据本文第4条的指示,将基金的任何部分在基金支付之前退还,并由发行人和配售代理人共同签署的书面指示。

 

3.7 如果在根据下面第4.2条的规定分配基金之前,托管人已接到发行人和销售代理人的通知,由于该购买者不符合认购资格,在发行中拒绝了该购买者,则托管人应该立即将从该购买者收到的支付金额迅速退还给该购买者,而这笔款项在基金中保留或在此之后解决了银行体系,不计利息或扣除,通过拒绝接收存款到原始银行户口并将其转交给该买家。

 

4. 从银行账户支出.

 

4.1 如果在终止日期的正常银行营业时间结束时,根据发行人和销售代理的指示,发售未结束,则托管人应立即将承销人所支付的存款金额退还给每位有意向购买人,该存款金额当时保持在基金中,或在之后于银行系统中清算,不计利息或扣除款项,通过拒绝接受来自原始银行账户的存款并将其转交给购买人。在这种情况下,托管人应提前向发行人和销售代理通知基金的分配。

 

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4.2 如果在终止日的正常银行营业时间结束之前,托管代理人收到发行人和配售代理人的联合书面指示,表示关闭发行所需的所有条件都已满足,则托管代理人应立即按照指令支付基金。

 

根据本第4条的条款,基金支付后,托管代理人将免除进一步的义务并解除本协议下的所有责任。特此明确同意且了解,托管代理人支付的总金额不得超过基金的金额。

  

5. 担保代理人的权利、义务和责任。双方共同理解并同意,担保代理人的职责纯属行政性质,具体如下:

 

5.1 分期付款代理每日应通知专款代理当日存入银行账户的保管金额以及从银行系统中清算并由专款代理收取的构成资金的金额。

 

5.2 沉淀款代理将不负责执行出售协议或发售代理人和发行人之间的任何其他协议的条款或条件,亦不负责发售代理人或发行人依本协议履行其各自的义务。

 

5.3 赔偿保护人不需要接受发行商(或发行人)提供给潜在购买人的任何认购信息,除非该认购信息附有符合第3.1节要求的电汇;赔偿保护人也不需要保存有关发行商(或发行人)存入资金的任何信息,除非该付款的金额;但是,一旦发现任何认购信息中的金额与下达赔偿保护人的金额不符,赔偿保护人应在合理的时间内通知发行商;在解决此差异之前,不需要将该金额存入赔偿保护账户。

 

5.4 托管代理人应根据其惯常的监管义务,依照外国资产控制办公室(OFAC)的规定和《银行保密法》,对所有潜在买方进行扫描。

 

5.5 托管代理人有权依赖准确性,依赖内容并假定根据本协议提供给托管代理人的任何通知、 指示、证书、签名、工具或其他文件的真实性而行事,而无需托管代理人验证其真实性或准确性。托管代理人不 obligated有义务查询任何主张给予任何此类通知或说明或执行任何 此类证书、工具或其他文件的人的权威,能力、存在或身份。

 

5.6 如果 托管代理对其在本协议下的职责或权利存在疑义,或者收到与银行账户、托管金额或基金相关的指示,对于这些指示托管代理在其单独判断下,该指示与其他收到的指示或本协议的任何条款存在冲突,托管代理有权将托管金额、基金或其中的一部分,暂存在银行账户,直至该不确定性解决为止,以托管代理的满意为止,这一解决可以是由有管辖权的法院的最终判决,或者其他方式; 或者托管代理,按其自行选择,可以将基金(以及此后成为基金一部分的任何其他托管金额) 存入有管辖权的法院的书记处,加入所有利益相关方参加的诉讼程序。一旦托管代理将基金存入法院的书记处,托管代理将解除其在本协议下的所有其他义务和责任。

 

5.7 托管代理人除非存在欺诈、故意失职或重大过失的情况,否则不对在此之下采取或遗漏的任何行动,或其任命的任何员工、代理人或律师的不当行为负责。托管代理人有权咨询其自己选择的法律顾问,并且在遵循此类顾问的建议时,对其所采取、遭受或遗漏的任何行动不负责任。

 

5.8 托管代理人在任何时候都无责任去确定在存款金额、基金或其任何部分是否存在任何安防-半导体利益,以及是否需要根据《统一商法典》向基金或其任何部分提交任何融资声明。

 

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6. 修正;解雇或罢免托管人本协议只能在发行人、销售代理和托管人书面同意的情况下进行修改或修订。托管人可以随时提前五天以书面形式通知发行人和销售代理辞职并解除其在本协议下的职责,指定一个日期使辞职生效并且将基金交付给发行人或销售代理书面指定的继任托管人。在此通知中指定的辞职日期,该继任托管人将成为本协议下的托管人。如果托管人在此通知后的30天内未指定继任托管人,那么辞职的托管人应立即无息无扣除地将基金金额退还给每一位预期购买者。托管人将继续职务直到其继任者接受托管并收到基金。发行人和销售代理有权随时罢免托管人并指定新的托管人,并向正在行使职务的托管人共同通知。根据本条款的规定,在辞职并根据本协议第6条所述交付基金后,托管人将免除与本协议所述托管有关的任何进一步义务。在不限制本协议第8条规定的情况下,辞职的托管人有权获得发行人对其辞职、将基金转交给继任托管人或根据本协议第6条分发基金所产生的任何费用的补偿。

 

7. 陈述与保证发行人和配售代理在此共同及各自向托管代理担保和保证:

 

7.1 除了本协议各方和潜在买家之外,其他任何一方均无权利、要求或担保利益在托管金额或基金或其中任何部分上。

 

根据统一商业法典,在任何司法管辖区都没有档案声称在或描述(无论是具体还是一般性)的托管金额或基金或其任何部分的安防利益。

 

7.3每次存款提交的订阅资讯,在提交时和基金支付时,将被视为一份声明和担保,即该存款代表了该订阅资讯中所描述的购买者对该金额的证券所做出的真实支付。

 

7.4 所有在信息表中的信息,截至今日并将在基金兆发放时,为准确无误且正确的。

 

7.5 已经建立了合理的控制措施并进行了必要的尽职调查,以遵守“了解您的客户”制度 法规和美国爱国者法案。

 

8. 费用和支出存款代理应有权获得信息表中所规定的存款代理费用,应按照其中所述的支付。此外,发行人同意偿还存款代理因与本协议相关而产生的任何合理费用,包括但不限于合理的律师费用。除非经发行人和推介代理另有协议,否则在任何情况下都不得从存款账户中提取或扣除此类存款代理费用。

 

9. 赔偿和贡献.

 

9.1 发行人(以下简称“发行人”)同意赔偿托管代理人及其董事、高级职员、 雇员、代理人和股东(总称“受保护人”),以及持有不可动担保权益,并使其免受任何和所有损失、责任、成本、损害和费用的影响,包括但不限于合理的代表费用,这些可能由于因本协议或本协议所涉及的任何交易而导致的任何行动、索赔或诉讼而蒙受或承担,除非该等行动、索赔或诉讼是受保护人的故意不当行为、欺诈或重大过失的结果。赔偿人”)同意赔偿托管代理人及其董事、高级职员、 雇员、代理人和股东(总称“受保护人”),以及持有不可动担保权益,并使其免受任何和所有损失、责任、成本、损害和费用的影响,包括但不限于合理的代表费用,这些可能由于因本协议或本协议所涉及的任何交易而导致的任何行动、索赔或诉讼而蒙受或承担,除非该等行动、索赔或诉讼是受保护人的故意不当行为、欺诈或重大过失的结果。为何Corcept Therapeutics股票今天飙升?为了及时理赔和保障受保护人并使其免受任何和所有损失、责任、成本、损害和费用的影响,包括但不限于合理的代表费用,这些可能由于因本协议或本协议所涉及的任何交易而导致的任何行动、索赔或诉讼而蒙受或承担,除非该等行动、索赔或诉讼是受保护人的故意不当行为、欺诈或重大过失的结果。

 

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如果第9.1条提供的赔偿适用,但出于任何原因不可用,赔偿方应该贡献合理并公平的金额,以支付或偿还受益人因赔偿方的任何行为或遗漏而实际遭受的所有损失、责任、成本、损害和费用,包括合理的法律顾问费用,以及为了或与赔偿方的任何行为或遗漏有任何关联的任何诉讼、索赔或诉讼结果而支付的任何金额。

 

9.3本条款的规定应在本协议终止后仍然有效,不论是基金的支付、托管人的辞职还是其他方式。

 

10. 协议终止本协议应在基金根据第4条终止的最终处置时终止,前提是在此终止和第9条下托管代理人的权利以及其他各方的义务应存续,并且托管代理人的辞职或免职。

 

11. 法律适用与转让本协议应根据以及受纽约州的法律解释执行,不受冲突法原则的限制,并对本协议约定之双方及其各自的继承人与受让人具有约束力; 提供, 但是本协议项下或涉及托管金额或基金的任何一方将其权利进行转让或受让将被作为作为无效,除非(a)书面通知该转让事项已向托管人发出;以及(b)托管人书面同意此转让事项。各方无条件地同意至纽约市曼哈顿区的州和联邦法院,以裁决本协议项下或与之相关的任何争议,以及任何本协议拟定之交易或讨论的地点或地点进行争议(每个争议,即“争议”),并无可撤销地放弃并同意不在此类诉讼中主张其个人不受任何法院管辖,该诉讼不正当或该诉讼不适合此类诉讼的地点。各方无可撤销地放弃个人送达程序,并同意通过邮寄副本以注册或认证邮件或隔夜递送(具有交付证据)的方式在任何此类诉讼中接收相关文书,发送给其在第12节生效的地址,并同意该送达行为将构成充分适用的送达程序和通知。此处任何内容都不得被视为以任何方式限制依法许可的任何其他方式服务程序的权利。进行中在任何由一方提起的与其他方产生的任何法律行动、诉讼或诉讼程序中,各方均明知并有意,尽最大可适用法律允许,无条件、不可撤销地并明确放弃与该法庭审判有关的权利。 在任何法律管辖区内由任何一方对另一方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼程序中,各方均明知并有意,尽最大可适用法律允许,无条件、不可撤销地且明确地永久放弃接受陪审团审判的权利。

 

12. 通知根据本协议所需发出的所有通知应以挂号邮件或检验邮件发送,要求回执,或以传递并确认回条的方式交付,或由美国邮政服务提供的快递邮件服务,或通过电子邮件(“电子邮件”),以一份由当事方或当事方的授权代表签署的PDF附件,并在传输完成后及时获得回条,并按照信息表上所载的地址和电子邮件地址将其发送给发行人,如果发送给销售代理,则将其发送到信息表上所载的地址和电子邮件地址,如果发送给存证代理,则发送到本协议前言中所载的地址和电子邮件地址,并注明收件人是信托部。

 

13. 可分割性如果本协议的任何条款或其在某一人或情况下的适用被裁定为无效或不可执行,则本协议的其余条款或其对于非被裁定为无效或不可执行的人或情况的适用不受影响,并且将在法律允许的最大范围内有效且可执行。

 

14. 可分别以若干副本或分开制成的文件签署本协议,所有该等副本和文件应构成一份协议,对于本协议各方具有约束力。这份协议可分别以几份副本或分开制成的文件签署,所有这些副本和文件均构成一份协议,对于本合同各方具有约束力。

 

15. 全部协议本协议构成双方之间就相关事项达成的完整协议,并取代双方就相关事项达成的所有先前的协议和理解(无论书面或口头)

 

5

 

 

证明人签署了上述日期的协议。

 

  托管人: 洲际股票转仓和信托有限公司
  大陆股票转仓
  & 信托公司
       
  通过: /s/ Francis Wolf
    姓名: Francis Wolf
    标题: 副总裁
       
  销售代理人:
  Joseph Stone Capital, LLC
       
  通过: /s/ Damian Maggio
    姓名: Damian Maggio
    标题: 首席执行官
       
  发行人:
  歌曲 国际控股
       
  通过: Gang Li
    姓名: 李刚
    标题: 首席执行官

 

6

 

 

展览品 A

 

代管协议资讯表

 

1. 发行者

 

名称: 昌颂国际控股

地址: 新疆创博智谷工业园B9,光源路100号

新疆乌鲁木齐水磨沟区830017中国

邮件 地址:Oscar@chansoninternational.com

税号 标识号码:无

 

2. 放置代理商

 

姓名: Joseph Stone Capital, LLC

地址: 纽约州加登市斯图尔特大道585号L-60C套房,邮编11530

电子邮件 地址: CCao@josephstonecapital.com

 

3. 证券

 

证券的描述:发行人的普通A类股票最多17,960,502股,由以下内容构成:(i)最多8,980,251股普通A类股票或预先资助认购权,可购买最多8,980,251股普通A类股票(如售出预先资助认购权,将一对一地减少发行人所提供的普通A类股票数量);以及(ii)8,980,251张购买最多8,980,251股普通A类股票的普通认购权。每股普通A类股票和/或预先资助认购权将与一张普通认购权一起出售。

 

普通股A类股份和普通认股权设施股票以每股$0.81公开发售,预付权设施认购权以每股$0.809公开发售,最高发售金额为$7,274,000(即「最高发售金额」),以尽力合约方式向投资者提供发售服务(即「」)。最高发售金额」)以尽力合约方式向投资者提供发售服务(即「)。供股」)

 

4. 证券的分配计划

 

首次公开发行期:直至2024年10月31日

 

5. 隔离账户的标题:

 

大陆证券转仓及信托作为千颂国际控股股东托管方,托管至2024年

 

6. 代管人手续费和费用

 

$7,500在首次结算时到期。在初始认购期内,最多可包含两次额外的结算/释放,不另外收费。托管代理人将对初始认购期中超过三次的每次额外结算/释放收取$1,000.00的费用,或在初始认购期结束后的任何结算时。 (注意:在线“仅查看”银行账户的费用为$250.00)。每次对托管协议的修订/延期相关文件审查服务将支付$1,000的费用。如果终止托管协议并且或因任何原因需要将存入的资金退还给投资者,将收取$5,000.00的费用。

 

分配 费用:

 

每笔汇款$50.00

 

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附件 A - 1

 

投资者

 

的修改主要是针对汇率调整和所得税已付信息改进所得税披露,以回应投资者对所得税信息更多的透明度要求。 名字 已订阅 美元指数 地址
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

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