附录99.1
Chanson 国际控股公布 $727.4 万美元公开发售价格
2024年9月16日,中国乌鲁木齐——Chanson International Holding(纳斯达克股票代码: CHSN)(“公司”或“Chanson”)是一家通过在中国和美国的连锁店提供糕点、季节性和饮料产品的供应商,今日宣布拟议定价格发行(“发行”)8,980,251股A类普通股(“A类普通股”)与代理人项目出售8,980,251股普通认股权证(“普通认股权证”),以每股及相应认股权证合共发行价为$0.81。普通认股权证的行使价格为每股$0.972。公司预计将在扣除发行费用和佣金等配套费用前,从该发行中筹得约727.4万美元的总募集毛收益,不包括任何普通认股权证的行权。
预计于2024年9月17日或前后完成承销,需满足常态性的结束条件。公司打算将承销所得净额用于在中国和美国开设新店。
Joseph Stone Capital, LLC充当该交易的独家配售代理商。
关于本次发行的F-1表格注册声明已提供(档案号码:333-281732),并向美国证券交易委员会(SEC)提交,SEC于2024年9月12日宣布生效。本次发行仅通过成为注册声明一部分的招股章程进行。与本次发行有关的最终招股章程将向SEC提交,并可在SEC网站www.sec.gov上免费获取。如需招股章程副本,请联系:Joseph Stone Capital, LLC,29 Broadway,#1800,纽约,纽约,10006,或通过corporatefinance@josephstonecapital.com电子邮件或致电888-302-5548。
在投资之前,您应该阅读公司已经提交或即将提交给美国证券交易委员会的招股书和其他文件,以获取更多有关公司和发行活动的信息。本新闻稿不构成出售的要约,也不构成购买公司证券的邀请,也不得在任何州或司法区域内以未在该州或司法区域的有关证券法下登记或获得资格之前在该州或司法区域进行任何出售或邀请。
关于 Chanson国际控股
成立于2009年,禾田国际控股是中国及美国的连锁店铺提供面包、季节性和饮品产品的供应商。禾田总部设于中国乌鲁木齐,在中国新疆和美国纽约直营店铺。禾田目前在中国经营46家店铺,在纽约市经营三家店铺,同时在数字平台和第三方网上食品订购平台销售。禾田不仅提供包装面包产品,还有店内制作的糕点和堂食服务,提供新鲜制作的烘焙产品和多样饮品。禾田的目标是通过基于深入行业研究的先进设施,制作健康、营养且现成的食品,同时为顾客打造舒适且具特色的店铺环境。禾田专业且经验丰富的产品开发团队不断创造能反映市场趋势、满足客户需求的新产品。欲获取更多资讯,请访问公司网站︰http://ir.chanson-international.net/
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述是前瞻性陈述,包括但不限于本公司拟议的认购方案。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定因素,并基于公司对未来事件的当前预期和预测,公司相信这些事件可能会影响其财务状况、经营业绩、业务策略和资金需求,包括拟议的认购方案能够顺利完成的预期。投资者可通过使用“近似”,“相信”,“希望”,“期望”,“预计”,“估计”,“项目”,“打算”,“计划”,“将”,“会”,“应”,“能”,“可能”或其他类似的表述找到其中许多(但不是全部)陈述。公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况,或其预期变化的公开义务,除非法律另有要求。尽管公司相信这些前瞻性陈述所表达的期望是合理的,但不能保证这些期望会证明是正确的,公司警告投资者实际结果可能与预期结果存在实质性差异,并鼓励投资者查阅可能影响该公司未来结果的其他因素,包括该公司在美国证券交易委员会的注册声明和其他文件。
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