错误 0001560293 0001560293 2024-09-12 2024-09-12 0001560293 TNON:每股普通股面值0.001美元 2024-09-12 2024-09-12 0001560293 TNON:认股权证成员 2024-09-12 2024-09-12 iso4217:美元指数 xbrli:股份 iso4217:美元指数 xbrli:股份

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格 8-K

 

目前的报告

依据第13或15(d)条款

证券交易所法案

 

报告日期(报告的最早事件日期):

2024年9月12日

 

TENON MEDICAL, INC.

(根据其章程规定的注册人准确名称)

 

特拉华州   001-41364   45-5574718
(所在州或其他司法管辖区)   (设立或其它管辖地的州)   (美国国内国税局雇主
(委员会文件号)       唯一识别号码)

 

104 Cooper Court    
洛斯加图斯, 加利福尼亚州   95032
,(主要行政办公地址)   (邮政编码)

 

(408) 649-5760

(注册人的电话号码,包括区号)

 

无数据

(如自上次报告以来发生变更,列出前名称或前地址。)

 

如果8-K表单的提交旨在同时满足注册人根据下列任何规定的提交义务,请在下方选择适当的框(参见一般指示A.2.):

 

根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
   
根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料
   
根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通
   
根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通

 

在法案第12(b)条的规定下注册的证券:

 

每一类的名称   交易标志   在其上注册的交易所的名称
纳斯达克证券交易所   TNON   本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC
权证   TNONW   本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC

 

请在以下复选框内打勾,表明注册申请人是否为《1933年证券法规则》第405条或本章第230.405条或《1934年证券交易所法》第1202.2条或本章第240.12亿.2条定义的新兴成长型企业。

 

新兴成长型企业

 

如果是新兴成长性企业,请勾选是否选择使用延长的过渡期以符合任何新的或修订的财务会计准则,根据《交易法》第13(a)节的规定。

 

 

 

 

 

 

项目1.01.签订重大合同。

 

2024年9月12日,Tenon Medical, Inc.(以下简称“公司”)与A.G.P./Alliance Global Partners(以下简称“承销商”)签订了一项寄售代理协议(以下简称“寄售代理协议”),以及一项证券购买协议(以下简称“购买协议”)。根据协议,公司同意以价格为每股3.68美元的发行价,通过“合理尽力”的公开发行(以下简称“发行”)销售:(i)55000股公司普通股(以下简称“普通股”);(ii)预先出售的权证,购买最多1167850股普通股(以下简称“预先出售权证”);以及(iii)购买最多1222850股普通股的权证(以下简称“普通权证”)。 一家专注于医疗保健行业的机构投资者 发行条件下公司同意发行并出售以下证券: 合理尽力的公开发行 55000股公司普通股 预先出售的权证,购买最多1167850股普通股以及购买最多1222850股普通股的权证,价格为每股3.68美元,根据纳斯达克规则定价,每张预先出售权证和相应的普通股权证减去0.0001美元。

 

公司融资金额总额约450万美元,扣除承销费用和其他发行费用,假设不行使认股权证。 作为发行代理商的报酬,公司支付发行代理商金额的7%作为现金手续费,另外还报销了一些费用和法律费用。. 公司拟利用此次融资的净收益用于扩大其产品的商业推广,包括对CATAMARAN系统操作进行临床培训,继续进行着重于获取市场后安全数据的临床市场研究,招聘更多员工,进行其他市场活动以及用于流动资金和一般公司用途。

  

根据购买协议的条款 公司同意在六十(60)天的期限内,不进行任何公司普通股或普通股等价物的发行或达成发行协议,并且在发行结束后的六(6)个月内,不直接或间接地出售、销售、授予任何出售选择权或以其他方式处置公司普通股或任何可转换为公司普通股的证券、可行权或可交换的证券,包括“按市价交易”的、连续的股权、权益线、或者可变利率交易; 然而,2024年9月16日之后的九十(90)天内,就“按市价交易”发行或根据2023年7月24日公司与林肯公园资本基金有限责任公司(“林肯公园协议”)签署的证券购买协议发行股票,不被视为可变利率交易.

 

1

 

 

The Placement Agency Agreement and the Purchase Agreement each contain customary representations, warranties and agreements by the Company, customary conditions to closing, indemnification obligations of the Company, the Placement Agent, or the purchasers in the Offering, as the case may be, other obligations of the parties and termination provisions.

 

认购于2024年9月16日结束。发行中的证券根据Form S-1注册声明(文件编号333-281531)提供并出售。该注册声明于2024年8月14日提交给证券交易委员会(“委员会”),并于2024年9月9日修订,于2024年9月12日获得委员会的有效批准。

 

上述对于放置代理协议、购买协议、预先担保权证和普通权证的材料条款的描述并不完整,并且完全地受限于放置代理协议、购买协议、预先担保权证和普通权证的形式全文的引用,这些形式全文的副本作为附件10.1、10.2、4.1和4.2,分别以本《8-k》目前报告的形式提交,并以此引入此处。

 

项目7.01监管FD披露

 

2024年9月12日,公司发布了一份新闻稿,宣布了发行的定价。新闻稿的副本作为8-K表单的附件99.1,通过引用纳入了本项目7.01。2024年9月17日,公司发布了一份新闻稿,宣布了发行的结束。新闻稿的副本作为8-K表单的附件99.2,通过引用纳入了本项目7.01。

 

项目9.01 基本报表和展示文件。

 

(d) 附件

 

附件编号   描述
4.1   Primavera Capital Acquisition Corporation,Lanvin Group Holdings Limited,Fosun Fashion Group (Cayman) Limited和某些持有Primavera Capital Acquisition Corporation A类普通股的股东之间的非赎回协议格式。 预先认购认股权
4.2   Primavera Capital Acquisition Corporation,Lanvin Group Holdings Limited,Fosun Fashion Group (Cayman) Limited和某些持有Primavera Capital Acquisition Corporation A类普通股的股东之间的非赎回协议格式。 普通认股权
10.1   Primavera Capital Acquisition Corporation,Lanvin Group Holdings Limited,Fosun Fashion Group (Cayman) Limited和某些持有Primavera Capital Acquisition Corporation A类普通股的股东之间的非赎回协议格式。 配售代理协议
10.2   Primavera Capital Acquisition Corporation,Lanvin Group Holdings Limited,Fosun Fashion Group (Cayman) Limited和某些持有Primavera Capital Acquisition Corporation A类普通股的股东之间的非赎回协议格式。 证券购买协议(以下简称“协议”)
99.1   2024年9月12日的新闻稿宣布了发售的定价
99.2   2024年9月17日的新闻稿宣布了发售的结束
104   内联XBRL文档中嵌入的封面页交互数据文件。

 

2

 

 

签名

 

根据1934年证券交易所法案的要求,注册人已经让其代表签署此报告,经授权的人在此为之签署。

 

日期:2024年9月17日 TENON MEDICAL, INC.
     
  通过: /s/ Steven m. Foster
  名字: Steven m. Foster
  标题: 首席执行官和总裁。

 

 

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