UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンDC20549
6-Kフォーム
外国民間発行者報告書
規則13a-16または15d-16に基づく
1934年の証券取引法の下で
2024年9月の月報(レポートNo. 2)について
提出ファイル番号: 001-40649
リー・オートモーティブ
(登記簿に記載された正式な登録名)
キブツ グリル・ヤム
4690500、イスラエル
(本社所在地の住所)
フォーム20-Fまたはフォーム40-Fのカバーの下で、申請者が年次報告を提出するかどうかをチェックマークで示してください。
20-Fフォーム☒ フォーム40-F ☐
目次
直接登録型オファリング
2024年9月15日、REE Automotive Ltd.(以下「当社」)は、特定の機関投資家および認定投資家と有価証券の購入契約(以下「購入契約」)を締結し、総額(i) 7,362,930株のA種普通株式(1株当たりの譲渡価格は$4.122)および(ii) 3,639,893株のシェアへの事前資金提供付きウォランツ(以下「事前資金提供付きウォランツ」)の発行を提供しました。事前資金提供付きウォランツは1株当たり$4.121の価格で販売され、1株分の行使価格$0.001を含みます。事前資金提供付きウォランツは発行日以降いつでも行使が可能で、行使価格の支払いを行います。
オファリングによって、会社への総収益は約4530 万ドルになると予想されています。会社は、オファリングの純収益を運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。
株式とPre-Funded Warrantsは、目論見書の補足に基づいて発行され、証券取引委員会(以下「SEC」という)に提出される予定です。この補足は、会社の発行登録制度と関連していて、以前にSECに提出され、2022年8月25日に委員会によって有効とされた (File No. 333-266902)に基づいて発行されます。 フォームF-32022年8月25日に委員会によって有効とされた (File No. 333-266902)に先立ち、証券取引委員会(以下「SEC」という)に以前に提出され、発効された会社の発行登録書に基づいて、登録した直接募集で提供される普通株式と事前資金の 証券取引委員会(以下「SEC」という)に提出および実施されたものである。
買収契約には、慣例的な表明および保証、合意および義務、終了条件および終了規定が含まれています。買収契約では、アンダーライターによる会社、その役員および取締役会の保護および購入者による会社の保護が規定されており、証券法に基づく債務を含む特定の責任に対する補償を提供し、それに関連して一部の貢献権を与えています。
エルザッグ、フォックス、ネーマンの法的意見によると、通常株式の発行および売却の合法性、および事前資金供給付与証書の行使による通常株式の発行の合法性に関しては、この書類6-kの付録5.1に添付されています。サリバン・ウースターLLPの法的意見によると、事前資金供給付与証書の発行および売却の合法性に関しては、この書類6-kの付録5.2に添付されています。
このレポートは、以下に記載されている証券の売りの提案、または買いの勧誘を行うものではありません。また、これらの証券の売却は、各州または管轄地域の証券法の登録または認可が行われる前に、違法となる可能性があります。
サプライチェーン管理サービス契約
2024年9月15日、会社はサムヴァルダーナ・モーターソン・インターナショナル・リミテッド(以下「モーターソン」という)と供給チェーン管理サービス契約(以下「契約」という)を締結し、会社はモーターソン(およびその関連会社を含む)を特約に基づいて一定のサービスを提供するために任命しました。この点において、モーターソンは、会社のサプライチェーンに関する開発、管理、最適化に関するサービスを提供することに同意し、サプライヤーの開発と管理、部品開発費用の管理、契約と発注の管理、物流を含むサプライチェーン管理、コンプライアンスと規制順守、危機管理とリスク管理、リソース計画、情報技術システムの統合を含むものです。会社は、モーターソン契約に基づいて達成される特定の費用改善の50%に相当する金額(「四半期手数料」という)を、四半期ごとにモーターソンに支払うことに同意しています。モーターソンがモーターソン契約の下で提供するために展開する必要のあるリソースに対する年間支払いに加えて、これらの金額はREEとモーターソン間で合意されます。
また、会社はMothersonに対して、同社の取締役候補を会社の取締役会に任命することを許可することに同意しました。
当契約は三(3)年または興伸が四千ドルに相当する四半期料金を受け取った場合の後だいいつかで終了します。また、契約は自動的に連続する1年間の期間ごとに更新されますが、いずれの当事者も期間終了の180日前までに終了の通知を行わない限りです。また、興伸は何らかの理由により、180日前の書面通知を提供することで契約を終了することができます。
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購入契約書、契約書、および前払いワラントの前述の要約は完全ではなく、完全にそれらを参照することによって修正されます 購入契約書、契約書、および前払いワラントは、それぞれ付属の展示10.1、展示10.2、および展示4.1としてこのフォーム6-kに添付され、ここに参照として取り込まれています。
この外国の報告書(Form 6-k)およびその付属書は、会社の登録書類(Form S-8(ファイル番号xxxx)およびForm F-3(ファイル番号xxxx))に言及したものであり、その一部として取り込まれており、後で提出される文書または報告書によって置き換えられるまでに限り、それぞれの登録書類の一部となります。 333-261130およびファイル番号xxxx)および適用される登録書類(Form F-3(ファイル番号xxxx))に組み込まれ、それらと共に参照事項となります。 333-272145xxx)を利用した登録書類に記載され、それらの一環として取り込まれています。 333-276757, 333-266902および333-258963また、登録書類(Form F-3(ファイル番号xxxx))に含まれる事項となりますが、後に提出された文書や報告書によって上書きされた部分もあります。
展示目録
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署名
証券取引法に基づき、申請人は、被適格者の代理人によって、この報告書に署名するように正式に求められた要件を満たしています。
リー・オートモーティブ | ||
署名: | アビタル・フッターマン | |
Name: | アビタル・フッターマン | |
役職: | ゼネラルカウンセル |
日付:2024年9月17日
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