EX-99.1

別紙99.1

マイクロストラテジーは、私募の提案を発表しました

7億ドルの転換社債です

バージニア州タイソンズ・コーナー、2024年9月16日 — マイクロストラテジー^® 株式会社（ナスダック：MSTR）（「MicroStrategy」）は本日、市場の状況やその他の要因に応じて、2028年満期の転換社債の元本総額7億ドルを私募で提供する予定であることを発表しました改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく規則144Aに基づいて、適格な機関投資家であると合理的に信じられている人。MicroStrategyはまた、債券の初期購入者には、以下の特典を提供することを期待しています購入オプション、範囲内 13日間手形が最初に発行された日から始まり、その日を含めて、手形の元本総額が1億500万ドルまで加算されます。オファリングは市場やその他の条件の影響を受けやすく、提供が完了するかどうか、いつ、どのような条件で完了するかについての保証はありません。

メモはMicroStrategyの無担保優先債務で、2025年3月15日から毎年3月15日と9月15日に半年ごとに延滞利息が支払われます。メモは2028年9月15日に有効期限が切れます。以前にその条件に従って買い戻し、引き換え、または変換しない限り。特定の条件に従い、2027年12月20日以降、MicroStrategyは手形の全部または一部を現金と引き換えることができます。マイクロストラテジーが償還する金額が減ったらすべての未払いの手形よりも、債券の元本総額合計7,500万ドル以上が未払いでなければならず、関連する償還通知日の時点で償還の対象になっていない必要があります。紙幣の所有者には要求する権利があります MicroStrategyは、2027年9月15日に手形の一部または全部を現金で買い戻す予定です。紙幣は、現金、MicroStrategyのクラスA普通株式、または現金と株式の組み合わせに転換できますマイクロストラテジーの選挙におけるマイクロストラテジーのクラスA普通株式。2028年3月15日以前は、紙幣は特定の事象が発生したときと特定の期間にのみ転換可能で、それ以降は満期日の直前の第2予定取引日。金利、初期転換率、およびその他の手形条件は、オファーの価格設定時に決定されます。マイクロストラテジーは、参考価格を期待しています手形の初期転換価格の計算に使用されるのは、価格設定日の東部夏時間の午後1時から午後4時までのMicroStrategyのクラスA普通株式の米国複合出来高加重平均価格です。

MicroStrategyは、このオファリングからの純収入を、未払いの元本総額5億ドルをすべて償還するために使用する予定です MicroStrategyの2028年満期の 6.125% シニア担保付債券（「シニア担保付債券」）、および純収入の任意の残高を追加ビットコインの取得と一般的な企業目的に使用します。2024年9月16日、マイクロストラテジー 2024年9月26日（以下「償還日」）に、元本の103.063％に、未払利息と未払利息を加えた額に等しい償還価格で優先担保付債券が償還されるという償還通知を発行しました。任意、償還日（合計で約5億2380万ドル）を除きます。優先担保付債券の償還は、債券の売却の完了と決済を条件としています。シニア・セキュアドの償還時に注意、約69,080ビットコインを含む、シニア担保付債券を担保とするすべての担保が解放されます。

メモは、次の宛先に提供され、販売されます証券法の規則144Aに従って、適格な機関投資家であると合理的に信じられる人。債券の転換時に発行可能なMicroStrategyのクラスA普通株式および株式の募集と売却いずれも、他の法域の証券法または証券法に基づいて登録されたことはなく、また登録される予定もありません。また、手形およびそのような株式は、登録または該当する免除がない限り、米国での発行または売却はできませんこのような登録要件から。メモの提供はすべて、私募覚書によってのみ行われます。

このプレスリリースはそうではありませんそれらの証券法の下でそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域における債券の売却の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成し、また売却もあり得ません州または管轄区域。このプレスリリースは、優先担保付債券に関する償還の通知ではありません。償還は、優先担保付債券に適用される契約の条件に従って行われた、または行われる予定です。そこはできます債券の提供または優先担保付債券の償還が、ここに記載されているとおりに完了するか、まったく保証しません。