美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人章程中规定的确切名称）
| （州或其他司法管辖区 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 身份证号） |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次报告以来发生了变化）
如果是表单，请选中下面的相应复选框 8-K 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务（看到 一般指令 A.2.（见下文）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 |
| 根据规则征集材料 14a-12 根据《交易法》(17 CFR) 240.14a-12) |
| 启动前 根据规则进行通信 14d-2 (b) 根据《交易法》(17 CFR) 240.14d-2 (b)) |
| 启动前 根据规则进行通信 13e-4 (c) 根据《交易法》(17 CFR) 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其中注册 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或规则所定义的新兴成长型公司 12b-2 1934 年《证券交易法》 (§240.12b-2 本章的内容）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
可转换票据发行
2024年9月16日，MicroStrategy Incorporated（以下简称 “公司”）发布了一份新闻稿，宣布打算根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，以私募方式向有理由认为是合格机构买家的个人发行本金总额为7亿美元的2028年到期的可转换优先票据，并向票据的初始购买者发放票据购买选项，在 13 天 期限从票据首次发行之日开始，包括票据首次发行之日，最多可增加1.05亿美元的票据本金总额。宣布此次发行的新闻稿副本作为本最新表格报告的附录99.1提交 8-K 并以引用方式纳入此处。
2024年9月18日，该公司发布了一份新闻稿，宣布已对2028年到期的可转换优先票据的私募本金总额为8.75亿美元的定价。根据《证券法》第144A条，这些票据只能出售给有理由认为是合格机构买家的人。该公司还向票据的初始购买者授予了购买期权 13 天 期限从票据首次发行之日开始，包括票据首次发行之日，最多可增加1.35亿美元的票据本金总额。此次发行预计将于2024年9月19日结束，但须满足惯例成交条件。
公司估计，扣除初始购买者的折扣和佣金以及公司应付的预计发行费用后，本次发行的净收益约为8.641亿美元（如果初始购买者充分行使购买额外票据的选择权，则约为9.974亿美元）。公司打算使用出售票据的净收益全额赎回公司2028年到期的6.125％优先担保票据（“优先担保票据”）的全部5亿美元未偿还本金，并将净收益的余额用于购买额外的比特币和用于一般公司用途。赎回优先担保票据后，所有担保优先担保票据的抵押品，包括约69,080个比特币，都将发放。
宣布本次发行定价的新闻稿副本作为本最新表格报告的附录99.2提交 8-K 并以引用方式纳入此处。
2028 年优先担保票据兑换
2024年9月16日，公司宣布向公司未偿还的优先担保票据的受托人发出了有条件的全额赎回通知（“通知”）。赎回的优先担保票据的本金总额为5亿美元，等于当前未偿还的优先担保票据的本金总额。该通知要求，如果公司截至赎回日已满足或免除成交条件（定义见下文），则于2024年9月26日（“赎回日”）赎回未偿还的优先担保票据（“赎回”），赎回价格等于优先担保票据本金的103.063％，外加应计和未付利息（如果有），但不包括赎回日（“赎回价格”）（“赎回价格”））。
公司赎回任何优先担保票据并在赎回日支付赎回价格的义务取决于公司在赎回日上午9点（美国东部时间）或之前通过一次或多次平仓发行和结算本金总额为6亿美元或以上的优先可转换票据（“成交条件”）。如果在赎回日上午 9:00（美国东部时间）或之前未满足或免除成交条件，则公司可自行决定：（i）将赎回日期推迟至成交条件得到满足之日；或者（ii）如果在赎回日或如此推迟的兑换日期之前未满足成交条件，则撤销通知。
在赎回日，假设成交条件得到满足或免除，优先有担保票据的适用赎回价格将到期并应付，只要公司没有违约支付适用的赎回价格，优先担保票据的利息将在赎回日当天和之后停止累计。
在赎回优先担保票据时，所有担保优先担保票据的抵押物，包括约69,080个比特币，将会被释放。
要收取适用的赎回价格，持有者必须遵守管理优先担保票据的契约规定的程序，包括：（i）对通过The Depository Trust Company（“DTC”）持有的优先担保票据，按照DTC的适用程序进行，以及（ii）对于实际持有的优先担保票据，在通知中指定的支付代理处进行。
宣布赎回的新闻稿副本已作为本次现行报告中的附件99.3进行归档 8-K附上有关公司发行优先担保票据定价的新闻稿作为当前形式报告的附件99.1，并在此引用。
本次现行报告 中第8.01项中包含的信息 8-K 有关赎回和通知的信息仅供参考，并不构成购买或要约出售任何优先担保票据的要约，也不构成在任何禁止该类购买、要约或销售的司法管辖区内的要约、征求或销售。这些信息不是有关优先担保票据的赎回通知，任何赎回将根据管理优先担保票据的契约条款进行或已经进行。
关于前瞻性声明的警示
本次现行报告中的声明 8-K 陈述附件关于未来期望、计划和前景的展览，以及任何关于非历史事实事项的声明，可能构成根据1995年《私人证券诉讼改革法》（The Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的“前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于与本次发行的预计净收益、预计使用该净收益（包括预计赎回优先担保票据）以及预计截止日期有关的声明。这些词语“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将要”等目的是识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述均含有这些识别词语。实际结果可能因各种重要因素而与这些前瞻性陈述所显示的结果有所不同，包括与市场状况和按照预期条款或完全完成发行有关的不确定性，以及公司根据《季度报告表格》中“风险因素”部分讨论的其他因素，该报告于2024年8月6日向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交，以及公司可能向美国证券交易委员会提交的其他报告中所述的风险。本《当前报告表格》中包含的任何前瞻性陈述仅适用于本日，并且公司明确放弃任何对任何前瞻性陈述进行更新的义务，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。 10-Q 记录于2024年8月6日向证券交易委员会提交的公司季度报告表格与其他可能向证券交易委员会提交的文件中描述的风险，以及有关市场状况和按照预期条款或完全完成发行的不确定性，可能使得实际结果与前瞻性陈述所指示的结果在各方面存在重大差异。 8-K 本《当前报告表格》中包含的任何前瞻性陈述仅适用于本日，并且公司明确放弃任何对任何前瞻性陈述进行更新的义务，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。
| 财务报表和展品。 | （d）展览品。 |
| (d) | 展示文件 |
| 展示文件 不。 |
描述 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2024年9月16日，宣布发行。 | |
| 99.2 | 新闻稿，日期为2024年9月18日，宣布发行定价。 | |
| 99.3 | 新闻稿，日期为2024年9月16日，宣布赎回。 | |
| 104 | 封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。 | |
签名
根据1934年修正版证券交易法的要求，注册人已要求由下面授权的人代表其签署本报告。
| 日期：2024年9月18日 | Microstrategy Incorporated。 （注册人） | |||||
| 通过： | /s/ W. Ming Shao | |||||
| 姓名： | W.明邵 | |||||
| 标题： | 高级执行副总裁兼总法律顾问 | |||||