EX-99.1

附件99.1

MicroStrategy宣布拟进行私募发行

70000万美元可转债

Virginia州麦克罗戴顿天角地区，2024年9月16日 — MicroStrategy Incorporated (纳斯达克：MSTR) （“MicroStrategy”）今天宣布计划发行总规模为7亿美元的到期日为2028年的可转换优先债券（“债券”），以一种面向合规合格机构投资者的私募方式，根据《1933年证券法》修正案（“证券法”）144A条款的相关规定进行发行。MicroStrategy还预计将授予债券的首次购买人在债券首次发行之日起连续13天内以及包括该日在内的时间内，购买额外价值总额高达1.05亿美元的债券。此次发行仍受市场及其他条件的影响，无法保证发行能否完成，或在何时以及采取何种条件完成。^® 纳斯达克上市的MicroStrategy公司（“MicroStrategy”）今天宣布，根据市场状况及其他因素，计划以144A规定下《1933年证券法》修正案（“证券法”）为准，向合理认为属于合格机构投资者的个人发行总面值为7亿美元的到期日为2028年的可转换优先债券（“债券”）。MicroStrategy公司还预计将授予债券的首次购买人一个期权，在债券首次发行之日起连续13天内以及包括该日在内的时间内，购买价值总额最高达1.05亿美元的债券。发行仅受市场及其他条件的影响，无法保证发行的完成时间和条件。 13天日期从发行债券之日开始算起，为期13天

这些票据将是MicroStrategy的无担保、优先债务，并将按照每年3月15日和9月15日在利率计息，在2025年3月15日开始支付半年利息。这些票据将在2028年9月15日到期，除非根据其条款提前赎回、兑现或转换。根据特定条件，在2027年12月20日或之后，MicroStrategy可以以现金的形式赎回部分或全部票据。如果MicroStrategy赎回的票据不足全部未偿还的票据，则必须确保至少有7500万美元的票面金额的票据未赎回，而且在相关赎回通知日期当日还没有赎回。持有票据的人将有权要求MicroStrategy在2027年9月15日以现金的形式赎回全部或任何部分票据。这些票据可根据MicroStrategy的选择兑现为现金、MicroStrategy的A类普通股股份，或现金和MicroStrategy的A类普通股股份的组合。在2028年3月15日之前，这些票据只有在出现某些事件和特定时期内才能兑换，之后可在到期日前的第二个预定交易日的任何时候兑换。票据的利率、初始转股价和其他条款将在定价时确定。MicroStrategy预计，用于计算票据初始转股价格的参考价格将是MicroStrategy的A类普通股从美国东部夏令时间下午1:00至下午4:00的美国综合成交量加权平均价。

MicroStrategy打算使用此次发行的净收益赎回全部5亿美元未偿还的MicroStrategy 2028年到期的优先担保票据（称为“优先担保票据”），并使用剩余净收益来增加比特币的购买，并用于一般企业用途。在2024年9月16日，MicroStrategy发出赎回通知，根据该通知，优先担保票据将于2024年9月26日（“赎回日”）以等于本金金额的103.063%的赎回价格赎回，再加上未偿还的利息（如有）直至赎回日（约合总计5.238亿美元），但优先担保票据的赎回取决于票据出售的交割和结算。优先担保票据赎回后，将释放全部担保优先担保票据的抵押品，包括约69,080个比特币。

认购和出售便条将根据《证券法》第144A条，合理认为符合合格机构买家规定的人进行。便条的发行和出售以及可转换成便条的microstrategy A类普通股份，如果有的话，均未进行注册，也不会在任何其他司法管辖区的证券法下进行注册，也不会在未在美国进行注册或符合相关豁免规定的情况下在美国境内进行发行或出售，任何便条的发行将只通过私募要约书的方式进行。

本新闻稿不构成出售要约，也不构成对便条的买入要约，也不会在任何要求根据任何州或司法管辖区的证券法律进行非法的情况下，在该州或司法管辖区进行对便条的出售要约。本新闻稿不是关于高级担保便条赎回的通知，任何赎回已根据管理高级担保便条的提单条款进行或将进行。无法保证便条的发行或高级担保便条的赎回将按照此处描述的方式或完全完成。