附录 99.2
MicroStrategy宣布发行可转换优先票据的定价
弗吉尼亚州泰森斯角，2024 年 9 月 18 日 — MicroStrategy® 公司（纳斯达克股票代码：MSTR） （“MicroStrategy”）今天宣布其发行本金总额为8.75亿美元的2028年到期0.625％的可转换优先票据（“票据”）的定价。这些票据将以私募形式出售给个人 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，有理由认为自己是合格的机构买家。MicroStrategy还向票据的初始购买者提供了购买选择权， 在 a 之内 13 天 期限从票据首次发行之日开始，包括票据首次发行之日，最多可增加1.35亿美元的票据本金总额。此次发行的规模已从 此前宣布的本金总额为7亿美元的票据的发行。此次发行预计将于2024年9月19日结束，但须满足惯例成交条件。
这些票据将是MicroStrategy的无抵押优先债券，年利率为0.625％，每半年拖欠一次支付 从 2025 年 3 月 15 日开始，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日。除非根据其条款提前回购、兑换或转换，否则这些票据将于2028年9月15日到期。视特定条件而定，在 或者在2027年12月20日之后，MicroStrategy可以将票据的全部或任何部分兑换为现金，赎回价格等于待赎票据本金的100％，外加应计和未付利息（如果有），但不包括 赎回日期，如果上次报告的MicroStrategy A类普通股的销售价格至少为转换价格的130％，则赎回日期在通知发布之日之前的交易日结束的指定时间段内有效 兑换信息已发送。如果MicroStrategy赎回的票据少于所有未偿还票据，则截至相关赎回通知日，尚未偿还的票据本金总额必须至少为7500万美元，且无需兑换。
票据持有人可能要求MicroStrategy在2027年9月15日或某些构成票据的事件发生时回购票据 契约下的根本性变化，票据的回购价格等于待回购票据本金的100％，外加截至但不包括回购之日的任何应计和未付利息。与有关的 某些公司活动，或者如果MicroStrategy要求兑换任何票据，则在某些情况下，它将被要求提高选择转换与此类公司活动相关的票据的持有人的转换率，或 赎回通知。
这些票据将转换为现金、MicroStrategy的A类普通股或现金和股票的组合 在微策略的选举中，是微策略的A类普通股。在2028年3月15日之前，票据只能在某些事件发生时和特定时期内进行兑换，此后可随时兑换，直到 到期日之前的第二个预定交易日。
这些票据的转换率最初为MicroStrategy的5.4589股 每1,000美元本金票据中的A类普通股，相当于每股约183.19美元的初始转换价格。这些票据的初始转换价格比美国的溢价约40％。 美国东部夏令时间2024年9月17日下午1点至下午4点，微策略A类普通股的综合成交量加权平均价格为130.8477美元。转换率将根据以下情况进行调整 某些事件的发生。
MicroStrategy估计，出售票据的净收益约为8.641亿美元（或 在扣除初始购买者的折扣和佣金以及MicroStrategy应支付的估计发行费用后，如果初始购买者充分行使购买额外票据的选择权，则约为9.974亿美元）。
MicroStrategy打算使用本次发行的净收益来赎回所有5亿美元的未偿本金总额 MicroStrategy发行的2028年到期的6.125％的优先担保票据（“优先担保票据”），并将净收益的余额用于收购更多比特币和用于一般公司用途。2024 年 9 月 16 日，微策略 发布了赎回通知，根据该通知，优先有担保票据将在2024年9月26日（“赎回日”）以等于本金103.063％的赎回价格以及应计和未付利息进行兑换，前提是 任何，直至但不包括赎回日（总额约为5.238亿美元），优先担保票据的赎回取决于票据销售的完成和结算。兑换优先担保后 票据，所有担保优先担保票据的抵押品，包括大约69,080个比特币，都将发行。
这些债券仅向合理相信为合格机构投资者的人进行发售，并根据《证券法》下的144A条规定发售。这些债券以及可以转换为该债券的MicroStrategy A类普通股的股份（如果有）的发售和销售未在《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法下进行，也不会进行，这些债券和任何此类股票可能不会在未在美国进行注册或适用豁免注册要求的情况下提供或销售。这些债券的发售仅通过私募说明书进行。
本新闻稿不构成出售债券的要约，也不构成在任何国家或司法管辖区内出售债券的邀约或买卖行为，如果在任何该等国家或司法管辖区内进行该等要约、邀约或买卖行为将违反该等国家或司法管辖区的证券法律。本新闻稿不是关于Senior Secured Notes赎回的通知，任何赎回将根据控制Senior Secured Notes的契约的条款进行或已经进行。对于债券的发售或Senior Secured Notes的赎回没有任何保证，可能根据 上述描述或根本不会完成。
关于MicroStrategy Incorporated
MicroStrategy（纳斯达克：MSTR）被认为是全球第一家比特币开发公司。作为一家上市的经营公司，我们致力于通过在金融市场、倡导和技术创新方面的活动继续发展比特币网络。作为一家经营型企业，我们能够使用现金流以及来自权益和债务融资的收益来积累比特币，这是我们的主要储备资产。我们还开发并提供行业领先的 企业分析软件，以促进我们的智能无处不在的愿景，并利用我们的软件开发能力开发比特币应用程序。我们相信，我们的经营结构、比特币策略和技术创新的专注为价值创造提供了独特的机会。 在亚洲，今天宣布该公司已收到纳斯达克股票市场有限责任公司上市资格部的工作人员于2024年9月10日（以下简称“通知”）发出的通知函，该通知指出在过去连续30个营业日中，该公司美国存托凭证股（以下简称“ADSs”）的闭市买盘价位低于纳斯达克上市规则5450（a）（1）项规定的每股US$1.00的最低买盘价格。通知不会对公司的ADSs在纳斯达克上市或交易产生当前效力 企业分析软件能够促进我们的Intelligence Everywhere愿景，我们利用我们的软件开发能力开发比特币应用程序。我们认为，我们的经营结构、比特币策略和技术创新的专注为价值创造提供了独特的机会。
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前瞻性声明
本新闻稿中关于未来期望、计划和前景的声明，以及任何其他有关非历史事实的事项的声明，可能构成根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于，关于发行的预计净收益、预计利用该净收益的用途，包括预期的对优先担保票据的赎回，以及预计的截止日期。"预测，""相信，""持续，""可能，""估计，""预计，""打算，""可能，""计划，""潜在，""预测，""项目，""应，""目标，""将，""会及类似表述，旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别性词语。由于与市场条件相关的不确定因素以及按照预期条款或根本无法完成发行的不确定因素、与标的证券销售的结束交割条件的不确定因素以及microstrategy季度报告所讨论的其他因素中的风险因素，实际结果可能与此类前瞻性声明所指示的结果有实质差异。 10-Q 根据2024年8月6日提交给证券交易委员会的microstrategy季度报告中讨论的“风险因素”部分以及microstrategy可能向证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险，各种 important 因素可能会导致实际结果与此类前瞻性声明所指示的结果有实质差异，包括与市场条件相关的不确定性以及对标的证券销售的结束条件的满足不确定性，microstrategy季度报告中讨论的其他风险因素，称为“风险因素”。“本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅于此处日期作出，并且microstrategy特别否认更新任何前瞻性声明的义务，无论是基于新信息、未来事件或其他事由。”
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Shirish Jajodia
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