美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据第13或15(d)条款
证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定
报告日期（最早报告事项日期）：
（根据章程规定的注册人准确名称）
| (所在州或其他司法管辖区) (委员会文件号) |
（委员会 文件号） |
（IRS雇主 唯一识别号码） |
| |
||
| ，（主要行政办公地址） | (邮政编码) |
公司电话号码，包括区号
无数据
(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)
如果所提交的表格申报旨在同时满足注册人在以下规定项下的任何一项申报义务，请选中以下适当的框（见下面的A.2指导方针）：8-K 提交本文件旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务：
| 根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
| 依据交易所法案规则14a-12征集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12) |
| 预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b)) |
| 预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案240.13e-4(c))依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项 |
每个交易所的名称
| 每一类的名称 |
交易 符号: |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
请勾选指示注册人是否是《1933年证券法》（17 CFR§230.405）或《1934年证券交易法》（17 CFR§2401.2亿.2）所定义的新兴成长型企业。 12b-2 如果是新兴成长型企业，请勾选指示是否选择不使用延长过渡期以符合根据《证券交易法》第13（a）条提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐ §240.12b-2).
新兴成长企业
如果是新兴成长企业，请在复选框中指明是否选择不使用延长过渡期来符合根据《证券交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01。 | 其他事项。 |
承销协议
2024年9月16日，美国实验室公司控股有限公司（“发行人”），实验室公司控股公司的全资子公司（“公司”），与美国银行证券公司、美国合众银行投资公司和富国银行证券有限责任公司，作为其中所列的若干承销商的代表（“承销商”），签署了一份承销协议（“承销协议”），根据该协议，发行人同意发行并出售20亿美元的高级票据（“发行”）。发行包括三个 tranches 的高级票据：2030年到期的4.350%高级票据总额650,000,000美元（“2030票据”），2032年到期的4.550%高级票据总额500,000,000美元（“2032票据”）和2034年到期的4.800%高级票据总额850,000,000美元（“2034票据”和2030票据和 2032票据合称为“票据”）。票据将从2024年9月23日计息，每年4月1日和10月1日支付利息，首次支付日期为2025年4月1日。2030票据，2032票据和2034票据的到期日分别为2030年4月1日，2032年4月1日和2034年10月1日。2030票据将以面值的99.931%发行。2032票据将以面值的99.608%发行。2034票据将以面值的99.755%发行。票据将是发行人的高级无担保债务，并且将与发行人现有和未来的高级无担保债务具有同等地位。票据将获得公司（“担保”）的全面无条件担保。担保将是公司的高级无担保债务，并且将与公司现有和未来的无担保和无次要债务以及无担保担保同等享有支付权利。
发行人和公司根据承销协议对发行人、公司、票据、担保和注册声明作出了若干惯例性表述、担保和约定，并同意对承销商对某些责任进行赔偿，包括根据1933年修订版《证券法》（“证券法”）的责任，或就承销商可能需要履行的这些责任而进行支付。
前述的承销协议描述并不构成完整的描述，完整参考承销协议的全部内容，该协议作为附件1.1提交，并通过参考纳入本文件。
发行
2024年9月16日，公司发布新闻稿宣布发行债券的发行价。该发行将根据公司和发行人于2024年5月17日向证券交易委员会（“SEC”）提交的有效的Form形式的搁板注册声明（文号）。 S-3 公司和发行人的（文号），于2024年5月17日向SEC提交的基础招股章程（日期：2024年5月17日）、以及于2024年9月16日提交给SEC的招股书副本文件，根据《证券法》第424(b)条规定由公司和发行人提交。 333-279510和页面。333-279510-01) 本次发行的联席全程簿管理人和代表是美国银行证券有限责任公司、美国合众银行投资有限公司和富国银行证券有限责任公司，发行的全程簿管理人是高盛合众公司、日联金融美洲公司和PNC资本市场有限责任公司以及
共同经办人 以下是负责承销的金融机构：巴克莱资本有限公司、花旗全球市场公司、Citizens JMP证券有限责任公司、Credit Agricole证券（美国）有限公司、第五第三证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司、凯班资本市场有限公司、TD证券（美国）有限责任公司、Truist证券有限公司以及瑞银证券有限责任公司。可免费获取基准招股书和相关的招股说明书的副本，SEC亦提供免费获取。或者可通过拨打免费电话联系BofA Securities, Inc.获取基准招股书和相关的招股说明书。 1-800-294-1322, 可通过拨打免费电话联系美国合众投资公司。 1-877-558-2607, 或者可通过拨打免费电话联系富国证券有限责任公司。 1-800-645-3751.
发行人预期将利用承销所得净收益赎回或偿还债务，其中预计包括发行人未偿还的截至2024年12月1日到期的2.30%的高级票据4亿美元以及未偿还的截至2025年2月1日到期的3.60%的高级票据10亿美元。此外，发行人还打算利用承销所得净收益偿还其可循环信贷工具下3.5亿美元的借款，并且如未用于该目的，则用于其他一般企业用途。预计该发行计划将于2024年9月23日结束，最终要满足通常的结束条件。
附上的压印稿件99.1作为参考在此提交，也已纳入到此中。
此公告不构成出售或买入票据或任何其他证券的要约，也不会在任何未根据该司法辖区的证券法的注册或资格之前，在该等司法辖区中进行出售这些证券。这些证券的发行只能通过招股说明书及附随招股的手段进行。
关于前瞻性声明的警示性声明 本发布将包含适用证券法的前瞻性信息（"前瞻性声明"），涉及Descartes的运输管理解决方案和潜在的由此获得的好处；和其他事项。这样的前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，可能导致实际结果、表现或成就不同于预期的结果、表现或成就或发生的发展所表达或暗示的发展。诸如代表性的因素和假设在提交给证券交易委员会、安大略证券委员会和加拿大全国证券委员会的文件中讨论，包括Descartes最近提交的管理层讨论和分析文档中。如果任何此类风险确实发生，他们可能会对我们的业务、财务状况或运营结果造成实质性的负面影响。如果出现这种情况，我们普通股的交易价格可能会下跌，甚至可能趋于实质。读者被警告不要对任何此类前瞻性声明抱有过高的依赖性，这些声明仅在发表之日有效。前瞻性声明是为了提供关于管理层当前的期望和计划，涉及未来的目的。读者被警告，这样的信息可能不适用于其他目的。我们不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的任何义务或承诺，以反映任何基于法律要求的期望或任何该声明所基于的事实、情况或环境的任何变化，除非法律规定。
本报告包含前瞻性声明，包括有关提供票据和所得款项使用的声明。每条前瞻性声明都可能根据各种重要因素发生变化，包括提供可能无法完成的风险。因此，读者被警告不要过度依赖这些前瞻性声明中的任何一条。即使公司期望发生变化，公司也没有义务更新这些前瞻性声明。所有前瞻性声明均严格受到本警示声明的限制。更多可能影响运营和财务业绩的因素、风险和不确定性信息已包含在公司最近的年度报告表格中 10-K 以及随后的各种表格 10-Q, 包括每种情况下的“风险因素”部分，以及公司向SEC提交的其他文件中
| 财务报表和展品。 | 财务报表和展览 |
不。
| 1.1 | 在2024年9月16日签署的承销协议，由Labcorp Holdings Inc.、美国合众银行投资公司、富国证券公司以及富国证券公司和富国银行证券有限责任公司担任的代表等名义的承销商之间签署 | |
| 99.1 | Labcorp Holdings Inc.于2024年9月16日发布的新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。 | |
签名。
依据1934年证券交易法的要求，登记者已代表其授权签署了本报告。
| LABCORP HOLDINGS INC. | ||||||
| 申请人 | ||||||
| 日期：2024年9月17日 | ||||||
| 通过： | /s/ Sandra D. van der Vaart | |||||
| Sandra D. van der Vaart | ||||||
| 执行副总裁，首席法务官和秘书 | ||||||